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 TMT行業(yè)：4G發(fā)牌全面利好TMT
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發(fā)表于 2013-12-17 18:23:03  只看樓主 
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4G牌照發(fā)放意味著發(fā)令槍響，短期不確定性有望消除，市場將把關(guān)注點轉(zhuǎn)移到三大運營商明年及未來幾年的投資情況，而我們認為2014年三大運營商移動資本開支有望超預(yù)期。4G發(fā)牌對A股的影響如下。

通信行業(yè)。我們看好4G產(chǎn)業(yè)鏈早、中期板塊中產(chǎn)品類公司，有望迎來業(yè)績、估值雙擊。我們看好4G發(fā)牌后三大運營商加速推進投資、在競爭中擴大資本開支超預(yù)期。由于投資規(guī)模超預(yù)期，4G板塊估值有望維持高位。建議關(guān)注射頻子系統(tǒng)板塊、主設(shè)備板塊、配套設(shè)備板塊，我們看好中恒電氣、春興精工。

電子行業(yè)。4G時代來臨，換機需求提升硬件出貨量。4G理論帶寬達到3G帶寬的10倍，能夠有效提升用戶體驗，市場存在強烈的換機需求，國產(chǎn)手機品牌受益最為顯著；明年迎來硬件升級大年的蘋果，預(yù)計在國內(nèi)銷售的情況也將得到改善。4G時代到來我們首推移動近場支付相關(guān)概念，制卡：天喻信息、恒寶股份、東信和平；芯片：同方國芯、國民技術(shù)；NFC相關(guān)：碩貝德、順絡(luò)電子；TSM平臺運營以及城市通卡解決方案：東信和平、新開普；推薦蘋果產(chǎn)業(yè)鏈：歌爾聲學(xué)、長盈精密、立訊精密、欣旺達、德賽電池、錦富新材、共達電聲。另外，關(guān)注天線以及功率電感企業(yè)。

計算機行業(yè)。利好BI和運營商數(shù)據(jù)中心維護。在4G時代，帶寬資源將更加豐富，因此可以預(yù)見的是終端的內(nèi)容應(yīng)用將出現(xiàn)眾多的爆發(fā)點，除了傳統(tǒng)的視頻、游戲等，我們預(yù)計在醫(yī)療、教育、支付、O2O等垂直行業(yè)的應(yīng)用將逐漸爆發(fā)。后臺數(shù)據(jù)中心擴容維護和數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)也將受益：計算機板塊中與此次事件有直接聯(lián)系的是做運營商數(shù)據(jù)中心維護服務(wù)和BI等云端數(shù)據(jù)分析業(yè)務(wù)的上市公司。


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