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 中移動(dòng)中期業(yè)績解讀：4G形勢喜人 業(yè)績下滑難止
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專業(yè)方向  移動(dòng)網(wǎng)規(guī)劃和優(yōu)化——理論與實(shí)踐
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發(fā)表于 2014-08-18 10:02:37  只看樓主 

受營改增、網(wǎng)間結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等政策性因素影響，中移動(dòng)持續(xù)業(yè)績下滑。在剛剛公布的2014年中期業(yè)績顯示，其營收為3247億元，同比增長7.1%，股東應(yīng)占利潤為577億元，同比下降8.5%，算上第一季度和去年第四季度，這已是中移動(dòng)連續(xù)第三次公布利潤下滑消息。

亮點(diǎn)：4G形勢喜人

財(cái)報(bào)顯示，中移動(dòng)上半年通信服務(wù)整體收入2927億元，其中數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增勢良好，收入達(dá)到12129億元，同比增長27.8%，占通信服務(wù)收入比重上升至40.9%，而無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到720億元，同比增51.8%，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

這一增長主要來自于中移動(dòng)在4G業(yè)務(wù)的快速拓展。據(jù)了解，其去年12月獲發(fā)牌照后，中移動(dòng)率先推出4G商用服務(wù)，截至今年6月底，4G客戶已達(dá)到1394萬，且每月增速保持上漲。騰訊科技拿到的最新數(shù)據(jù)顯示，6月中移動(dòng)4G用戶新增583萬戶，7月新增649萬戶。通過不斷優(yōu)化流量資費(fèi)和經(jīng)營方式，已行成一定網(wǎng)絡(luò)能力，推動(dòng)了4G客戶增長和流量增長。

這其中推出的以流量為主的資費(fèi)套餐，業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量同比增長91.4%，無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長51.8，占通信服務(wù)收入比重達(dá)到24.2%，3G/4G流量占移動(dòng)數(shù)據(jù)流量比已達(dá)44%。不難看出，流量收入增長成為收入增長的主要推動(dòng)力。

對于在3G時(shí)代屢受終端匱乏詬病的中移動(dòng)在4G上有著明顯改善。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，上半年中移動(dòng)TD手機(jī)（包括3G和4G）售出1.2億部，終端銷量的大幅提升，帶動(dòng)了2G用戶向3G和4G遷移。

目前，中移動(dòng)已開通41萬個(gè)基站，覆蓋超過300個(gè)城市，建成全球最大的4G網(wǎng)絡(luò)。下一步規(guī)劃也已明確，全力推進(jìn)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和優(yōu)化，力爭實(shí)現(xiàn)全國絕大多數(shù)城市及縣城城區(qū)的連續(xù)覆蓋、重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有效覆蓋，力爭早日實(shí)現(xiàn)VoLTE試商用。（VoLTE技術(shù)帶給4G用戶最直接的感受就是接通等待時(shí)間更短，以及更高質(zhì)量、更自然的音視頻通話效果。）

擔(dān)憂：下滑或?qū)⒗^續(xù)

對于中移動(dòng)來說，最壞的時(shí)候還沒到來，2014年和2015年將是中移動(dòng)在財(cái)務(wù)上最為困難的兩年。這是因?yàn)殡S著4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的全面鋪開、移動(dòng)通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售的啟動(dòng)、營改增的實(shí)施等，未來中移動(dòng)利潤還將有可能繼續(xù)下降。

首先對于已經(jīng)實(shí)施的“營改增”，自6月1日電信業(yè)納入營改增試點(diǎn)范圍后，三大運(yùn)營商各地均已按新的稅率進(jìn)行繳稅，從騰訊科技了解的情況來看，綜合稅負(fù)為7%左右，比以前提高，這意味著肯定將減少利潤。

之前三大運(yùn)營商早已預(yù)計(jì)，營改增或?qū)⒅氯筮\(yùn)營商年收入下降近400億元。中國移動(dòng)在之前召開的營改增試點(diǎn)動(dòng)員大會上預(yù)計(jì)，受營改增影響，今年收入下滑9%，利潤下降超過200億元。

此外，盡管率先商用給了中移動(dòng)重塑優(yōu)勢的難得機(jī)會，但同時(shí)，隨著LTE（TDD/FDD）混合組網(wǎng)試驗(yàn)的開展，運(yùn)營商進(jìn)入4G競爭的新時(shí)期，市場競爭將更為激烈。

事實(shí)上，在4G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展初期，中國聯(lián)通和中國電信的固有優(yōu)勢仍將存在。從用戶的使用習(xí)慣來看，3G將人們從語音消費(fèi)帶入了流量消費(fèi)，大多數(shù)消費(fèi)者才剛剛適應(yīng)了這些新興事物，并且目前大多數(shù)的手機(jī)應(yīng)用對數(shù)據(jù)的需求都能在3G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下得到滿足。對于聯(lián)通和電信來說，其已有的3G網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到飽和，還有很多值得深挖的空間。

對于中移動(dòng)的凈利潤下滑，有分析指出，中國聯(lián)通和中國電信這兩家極具吸引力的服務(wù)價(jià)格給中移動(dòng)帶來了壓力。

而減少營銷費(fèi)用等國家相關(guān)政策對中移動(dòng)的影響也正在逐步顯現(xiàn)，相比之下盤子最大的中移動(dòng)無疑受傷也會最大。加上OTT業(yè)務(wù)對傳統(tǒng)通信服務(wù)業(yè)務(wù)的替代效應(yīng)進(jìn)一步加劇，中移動(dòng)近期增長仍面臨較大的壓力，甚至?xí)谩?/font>
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