線下實體零售調(diào)查系列 之 智能手機篇
從線上電商顛覆實體,再到線下渠道逆勢回歸,智能手機的消費主戰(zhàn)場不斷擴展轉(zhuǎn)移!叭珖謾C連鎖賣場的數(shù)據(jù)顯示,2016年6月,中國大陸整體手機線下市場依然保持增長態(tài)勢,共完成銷量38 45萬臺,環(huán)比增長5 。4 %。中國手機消費者的換機周期已經(jīng)從過去的12個月延長至18個月,中國手機市場將逐步進入零增長時代”,第一手機界研究院院長孫燕飚稱。
市場不再增長,這意味著,渠道商面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。近日,南都記者通過問卷調(diào)查、實地走訪等形式,針對手機各銷售渠道展開調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示,目前一二線市場,手機綜合賣場倒閉不斷;蘇寧、國美、迪信通等連鎖賣場疲態(tài)盡顯,客流量遠不如品牌專賣店。相比較來說,下沉至三四線市場的渠道商,上半年銷量增速高達30%,其中“夫妻店”式的綜合賣場仍占優(yōu)勢。
一線城市零售渠道:
傳統(tǒng)賣場疲軟,運營商垂死掙扎
南都記者走訪發(fā)現(xiàn),五羊新城華潤萬家的迪信通網(wǎng)點已經(jīng)撤場,只留下空空的柜臺,新港西路與電信合作的手機賣場則化身倉庫一片狼藉!吧习肽晔謾C線下渠道的銷量整體增長15%,但一線市場是負(fù)增長,二線市場的增長不超過10%”,賽諾市場研究手機事業(yè)部總經(jīng)理李睿稱。
同樣門可羅雀的還有蘇寧、國美的手機柜臺。廣州市購書中心對面的蘇寧電器,雖毗鄰天河商圈,但來往人流仍相對冷清,周五下午7點至8點的一個小時內(nèi),進店顧客30人次左右,購買量僅為一臺Iphone6。而廣州購物中心隔壁國美電器維多利店同時段,顧客流量約45人次。
線下實體店的冷清,從上述兩家公司的業(yè)績中也有所體現(xiàn)。2016年上半年,蘇寧盡管整體銷售規(guī)模同比增長14 。1%,但實現(xiàn)利潤總額為-2.25億元,并在大陸市場,新開云店22家,改造云店17家;新開常規(guī)店29家;新開紅孩子店8家。與此同時,關(guān)閉各類店114家。國美電器發(fā)布的預(yù)警公告稱,2016年上半年利潤預(yù)期將同比減少約90%-100%之間,線下門店的銷售收入預(yù)期同比增長約4%- 5%。此外,預(yù)計因門店改造,銷售收入將減少約9%至10%。
運營商們的線下渠道同樣不容樂觀。記者實地調(diào)查天河電腦城 中國電信 店和太平洋數(shù)碼廣場對面中國移動營業(yè)廳發(fā)現(xiàn),周六下午16點半至17點的半個鐘內(nèi),只有2-4名顧客在手機柜臺前留步。而同時段,聯(lián)通位于天河的旗艦店,顧客人流有20個。
這與《南方都市報》聯(lián)合 網(wǎng)易 新聞客戶端發(fā)出的千余份購機方式問卷調(diào)查結(jié)果趨勢一致。根據(jù)上述調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,線下渠道傾向于家電綜合賣場(如蘇寧、國美)購買手機的比例僅14.45%,選擇從運營商渠道購買手機的比例為12%,而選擇手機連鎖賣場的比例僅為7.45%。
“線下渠道,運營商的出貨量占比已經(jīng)降到20%-30%”,李睿稱,“2015年4G手機出貨量占比近85%,隨著3G向4G換機完成,線下渠道中運營商的比例會降到20%以內(nèi)。”
品牌專賣店崛起:
廠商補貼扶持,消費者選擇比重達49%
然而,不同于上述的冷清場面,品牌專賣店卻開始興起。就在中華廣場關(guān)掉的聯(lián)通綜合賣場里,原來的廣告牌還沒來得及拆去,已經(jīng)轉(zhuǎn)手上架其他手機產(chǎn)品。而這家店鋪的隔壁,緊挨著兩家新開的華為專賣店。
“品牌專賣店是廠商大力發(fā)展的一個趨勢”,李睿稱。記者對比了同樣規(guī)模的綜合賣場和品牌專賣店,后者客流量始終為前者的兩倍。其中以三星、華為專賣店最受歡迎。
這種受歡迎的程度,在這兩家手機廠商的業(yè)績上也有所體現(xiàn)。上半年華為智能手機發(fā)貨量6056萬部,同比增長25%,其中中國市場份額增長至18 。6%;三星財報亦顯示其移動通信業(yè)務(wù)持續(xù)回暖,一季度三星智能手機業(yè)務(wù)利潤同比增長42%,達到3.9萬億韓元,二季度IT及移動通信事業(yè)部合并營業(yè)利潤增至4.32萬億韓元。
值得注意的是,華為與三星的品牌專賣店并非自營,大部分仍是與渠道商合作!皩Yu店的成交效率高,比綜合店更掙錢”,孫燕飚稱。但李睿認(rèn)為,專賣店的增多關(guān)鍵在于廠商的補貼和扶持,“與綜合賣場相比,專賣店的服務(wù)體驗更好,有助于品牌建設(shè)!
同樣,上述購機方式問卷調(diào)查數(shù)據(jù)同樣顯示,線下渠道中,選擇去品牌專賣店購機的用戶整體比例高達49%。
渠道向三四線下沉:
“夫妻店”賣場火爆,明星代言助攻零售
同樣的手機賣場在一線市場難以為繼,但在一線以外的市場卻是另一番光景。番禺鐘村的一條步行街上,手機店在近兩年內(nèi)陸續(xù)增加到了40余家,其中以綜合賣場居多!笆謾C好不好賣看看附近新開了多少家店就知道了。我自己的店就開到了6家”,一家手機店的老板向南都記者炫耀道。
來自賽諾的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年手機銷量的線下增長主要來自三四線市場及以下的地區(qū),“增速在30%以上”,李睿稱。這也是蘇寧、迪信通等連鎖賣場急于向三、四線城市下沉的原因。
但目前來看,“夫妻店”仍是二、三、四線城市中手機零售的主力軍,并且逐漸在小范圍內(nèi)開起連鎖!暗闲磐ㄕ嬲母偁帉κ植皇 京東 、天貓等電商平臺,而是那些散布于二、三、四線城市的夫妻店,這一塊的市場空間很大”,迪信通總裁金鑫此前對媒體表示。
不過,即便夫妻店,也開始發(fā)生變化!艾F(xiàn)在不是我們給消費者推銷什么手機,而是消費者一進門直接找某個品牌的手機”,有賣場的工作人員稱,其中oppo、vivo仍是消費者“翻牌”最多的品牌。
“我們在線下渠道已經(jīng)耕耘20年,目前三四五線市場占據(jù)了絕對的優(yōu)勢”,vivo全球副總裁兼首席市場官馮磊向南都示,“不是我們?nèi)專ㄊ袌觯,而是沒人去,我們?nèi)チ水?dāng)然就是老大!盜D C數(shù)據(jù)顯示,即便在全球智能手機增速連續(xù)降到1%以內(nèi)的近兩個季度里,線下渠道見長的OPPO、vivo二季度仍以6.6%和4.8%的份額牢據(jù)前五,增幅分別為136.6%和80.2%。
“線下老大”的地位除了先入為主的優(yōu)勢外,明星代言功不可沒。南都記者在一家店內(nèi)觀察到,半個小時之內(nèi)就有2名女生沖著宋仲基代言來找vivo手機。從李易峰、楊冪、鹿晗到宋慧喬、宋仲基,近些年oppo、vivo重金砸來的代言不僅拉攏了大批年輕用戶,也給渠道銷售帶來了不少便利!捌放拼蚤_路會讓線下渠道銷售起來容易得多”,艾媒咨詢CEO張毅指出。
不過,對于計劃向向三四線乃至四五六線市場滲透品牌,電商也是他們的選擇。“線上對線下的優(yōu)勢還是存在的,店面租金并沒有降低,人員雇傭成本也在不斷提高”,榮耀總裁趙明仍看好互聯(lián)網(wǎng)電商的發(fā)展,“把電商往四六級市場以及鄉(xiāng)村覆蓋的渠道打通,我們可依賴幾大電商平臺和物流體系的建設(shè)。這需要時間,但是總體的趨勢。”
李睿也認(rèn)為,“未來在三四線地區(qū),線上線下會并駕齊驅(qū),很難分出強弱!
記者觀察
賣手機,也要賣情境
線下渠道中,同樣是授權(quán)給渠道商運營的專賣店在視覺形象、導(dǎo)購員配備等方面比綜合賣場更具優(yōu)勢。
以三星為例,店內(nèi)星狀掛飾吊頂與其品牌相應(yīng),圓柱形、方形柜臺錯落有致并按照所展示的產(chǎn)品系列打上醒目的s7、a9等型號logo,休息區(qū)設(shè)有咖啡、座椅,統(tǒng)一的色調(diào)和風(fēng)格與混雜著各個品牌廣告的賣場截然不同。
其次,專賣店整體能保持視覺元素的統(tǒng)一,如vivo和OPPO因為長期以來的藍、綠風(fēng)格而被冠以藍廠和綠廠的別稱,華為則是統(tǒng)一紅色調(diào)。
除了合營的專賣店之外,小米、一加還通過自營模式拓展線下渠道。截至今年6月底,小米之家在全國開設(shè)了27家,風(fēng)格被網(wǎng)友一致認(rèn)為模仿日式雜貨鋪無印良品。 雷軍 也在日前的發(fā)布會上直言小米要做科技界的無印良品。
和小米一樣向無印良品看齊的還有一加手機,連續(xù)關(guān)掉數(shù)十家線下門店之后,創(chuàng)始人劉作虎在采訪中表示,“一加目前國內(nèi)僅保留3家線下門店,廣州店空間不大,但內(nèi)設(shè)投影儀、雅座文藝范十足!
但并不是所有的品牌都適合開專賣或者體驗店!笆紫犬a(chǎn)品組合要足夠豐富,其次要有一定品牌知名度”,孫燕飚分析稱,“事實上 蘋果 才是手機品牌專賣店的鼻祖”。
全球已開業(yè)的487家AppleStore直營店,每一家AppleStore除了保一貫的“性冷淡”風(fēng)格以及全球標(biāo)配的Genius Bar(天才吧)、玻璃樓梯之外,還絞盡腦汁挖掘出獨一無二的設(shè)計,如全球最長重達兩噸的GeniusBar、開度最大的全自動玻璃門等等。同樣是賣手機,AppleStore開出了地標(biāo)式建筑和景區(qū)的境界,在世界各個角落都熱度不減。
策劃統(tǒng)籌:甄芹 田愛麗
采寫:實習(xí)生馬寧寧 裴曉倩 陳啟哲南都記者 莫柳 蔡輝