中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)重劃版圖：淪為巨頭間的游戲

　　唇亡齒寒。手機(jī)供應(yīng)鏈亦處于洗牌邊緣。

　　在中國(guó)，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游已相當(dāng)齊備。從上游關(guān)鍵芯片、周邊零組件、下游設(shè)計(jì)制造，均有眾多廠商競(jìng)爭(zhēng)。手機(jī)企業(yè)可以在中國(guó)采購(gòu)到90％以上的元器件。

　　中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟催生了一大批全新的智能手機(jī)品牌。做一款手機(jī)變得相當(dāng)容易。谷歌提供開源的安卓系統(tǒng)，高通、MTK提供芯片方案支持，加之國(guó)內(nèi)眾多ODM代工廠提供整套的智能手機(jī)產(chǎn)品硬件設(shè)計(jì)方案，手機(jī)廠商只需搭載上自家基于安卓定制優(yōu)化的系統(tǒng)，再打上自己的品牌LOGO就可以上市銷售了。

　　在拿到一筆投資、擁有一個(gè)情懷就可以宣布進(jìn)軍手機(jī)市場(chǎng)的狂熱狀態(tài)下，國(guó)產(chǎn)小型手機(jī)公司普遍對(duì)電子元器件的供應(yīng)鏈缺乏深刻的認(rèn)識(shí)，覺(jué)得這個(gè)市場(chǎng)充滿惡意。

　　錘子手機(jī)創(chuàng)始人羅永浩在2014年7月推出錘子手機(jī)T1，但在承諾發(fā)貨期后遲遲無(wú)法發(fā)貨，因?yàn)楣��?yīng)鏈出現(xiàn)了問(wèn)題。錘子手機(jī)出現(xiàn)了產(chǎn)能低、關(guān)鍵元器件良品率低，駐廠工程師、供應(yīng)商和代工廠磨合差等諸多問(wèn)題，直接導(dǎo)致第一代錘子手機(jī)沒(méi)有達(dá)到羅永浩的預(yù)期。

　　羅永浩向《財(cái)經(jīng)》記者總結(jié)，如果出貨量少，供應(yīng)鏈配合度不會(huì)好。要解決供應(yīng)鏈的配合問(wèn)題，要不然沒(méi)法做手機(jī)。

　　ODM廠商聞泰通信高級(jí)經(jīng)理鄧安明并不認(rèn)同這一說(shuō)法，他向《財(cái)經(jīng)》記者表示，現(xiàn)在行業(yè)正處于激烈的競(jìng)爭(zhēng)和高度整合階段，代工廠沒(méi)有選擇門檻地接客戶是很危險(xiǎn)的，一不小心就得賠錢。“但現(xiàn)在他們也沒(méi)有選擇客戶的權(quán)利，有訂單就不錯(cuò)了�！�

　　一位三線手機(jī)廠商高層人士也向《財(cái)經(jīng)》記者抱怨，該公司曾遭遇過(guò)供貨商因?yàn)槿必浰阶哉{(diào)換，組裝完成后發(fā)現(xiàn)器件不匹配導(dǎo)致成品出現(xiàn)問(wèn)題�！暗谝慌�供貨可能沒(méi)有問(wèn)題，但是后面的不一致了，前一批的電阻電容質(zhì)量沒(méi)問(wèn)題，不代表后面的沒(méi)問(wèn)題�！�

　　總部位于深圳的一家攝像頭供應(yīng)商的高層人士對(duì)這樣的說(shuō)法不以為然�！俺杀炬i在那里，你拿到的貨品好壞，取決于你殺價(jià)殺得多狠，不能你把錢賺了，供應(yīng)鏈廠商賠得光光�！�

　　“我們就像陷進(jìn)了一個(gè)漩渦，越掙扎，越往下�！彼�說(shuō)。

　　臺(tái)灣OEM廠商廣達(dá)的一位知情人士對(duì)中國(guó)內(nèi)地供應(yīng)鏈廠商的這種無(wú)條件接單模式十分不滿，他向《財(cái)經(jīng)》記者抱怨，“去年有很多中國(guó)手機(jī)廠商的單子接不了，來(lái)自內(nèi)地的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手壓價(jià)很低，接了之后又保證不了質(zhì)量，惡性循環(huán)，因此淘汰是必然的�！�

　　兩相作用，單靠硬件堆砌，沒(méi)有價(jià)值創(chuàng)造的手機(jī)廠商，只提供簡(jiǎn)單加工服務(wù)、低端元器件的上游產(chǎn)業(yè)鏈在不斷的惡性博弈中漸漸消失。

　　年初，東莞兆信通訊傳出了企業(yè)倒閉遭到供應(yīng)商圍堵的消息，兆信董事長(zhǎng)高民選擇了自殺。9月8日，深圳市鴻楷興塑膠制品有限公司也發(fā)布了一個(gè)不足50字的公告，宣布倒閉。鴻楷興結(jié)清了員工薪酬，但留下214家供應(yīng)商接近3500萬(wàn)元拖欠貨款。10月8日上午，華為中興的一級(jí)供應(yīng)商，深圳市的明星企業(yè)福昌倒閉；10月8日下午，東莞京馳塑膠宣布破產(chǎn)。來(lái)自供應(yīng)鏈的壞消息開始不絕于耳。

　　《財(cái)經(jīng)》記者接觸的多位供應(yīng)鏈業(yè)者認(rèn)為，對(duì)終端廠商過(guò)于依賴、對(duì)行業(yè)趨勢(shì)缺乏前瞻布局是這些供應(yīng)鏈工廠倒閉的主要原因。

　　以福昌為例，福昌雖是華為中興的一級(jí)供應(yīng)商，但其主要生產(chǎn)手機(jī)和電話機(jī)的塑膠外殼。隨著去年起新款手機(jī)大規(guī)模使用金屬外殼，福昌電子的訂單越來(lái)越少，也很難迅速調(diào)節(jié)自身的生產(chǎn)鏈條，最終只能因?yàn)橘Y金短缺而倒閉。

　　低層次價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)失控。手機(jī)制造業(yè)已不再是十年前黃金時(shí)期了，十年前工廠人力成本低、房租生活成本低，但單價(jià)卻相當(dāng)不錯(cuò)，而今天，制造業(yè)成本大增，競(jìng)爭(zhēng)加劇，中國(guó)手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈從價(jià)值層面幾盡于崩盤，企業(yè)毫無(wú)利潤(rùn)可言。

　　一位資深手機(jī)業(yè)者告訴《財(cái)經(jīng)》記者，2002年－2008年，僅方案廠商每部手機(jī)就可以獲取200元－300元利潤(rùn)，而目前的行情是，純方案廠商已經(jīng)基本沒(méi)有市場(chǎng)，ODM廠商每部整機(jī)（方案設(shè)計(jì)+生產(chǎn)制造，包括硬件和軟件）利潤(rùn)大多數(shù)不到100元。

　　微利尚可生存。更多供應(yīng)鏈工廠需要面對(duì)的難題是誰(shuí)能留下。

　　目前手機(jī)市場(chǎng)份額已經(jīng)開始向前十大品牌集中，而十大品牌均拋棄了機(jī)海戰(zhàn)術(shù)，開始實(shí)行精品化戰(zhàn)略，這意味著如果目前的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)沒(méi)有成為這幾大品牌的核心供應(yīng)商，或者沒(méi)有成為給主流品牌的主力機(jī)型供貨的供應(yīng)商，在手機(jī)品牌廠商精簡(jiǎn)機(jī)型的大背景下，更多的供應(yīng)商肯定會(huì)為生存發(fā)愁。

　　“東莞靠接小單和散單的元器件廠和制造工廠，已經(jīng)關(guān)門一大批了。東莞鎰聯(lián)鑫電子的一位材料供應(yīng)商告訴《財(cái)經(jīng)》記者。今年10月，鎰聯(lián)鑫電子被爆出拖欠員工工資及供應(yīng)商數(shù)千萬(wàn)元貨款，瀕于倒閉。

　　東莞是中國(guó)最大的智能手機(jī)生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)手機(jī)2億部，占中國(guó)70％的產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明晰，產(chǎn)業(yè)鏈條完善。從東莞的故事可以看到，雖然中國(guó)依然是手機(jī)生產(chǎn)大國(guó)，但隨著整個(gè)手機(jī)行業(yè)的不景氣，手機(jī)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值被大幅稀釋。

　　一些外圍供應(yīng)鏈公司也開始感受到陣陣寒意�？偛课挥谂_(tái)灣的一家大型手機(jī)紙殼包裝供應(yīng)商負(fù)責(zé)人向《財(cái)經(jīng)》記者抱怨，往年三四季度是手機(jī)廠商的生產(chǎn)銷售旺季，他也通常會(huì)忙得昏天黑地。但今年三四季度，3C產(chǎn)品的包裝產(chǎn)品出貨，除了美國(guó)和西歐增長(zhǎng)，其他地區(qū)都在下滑。

　　“大家期待的旺季沒(méi)有出現(xiàn)。”他對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說(shuō)。

　　生存模式

　　華為消費(fèi)者BG（業(yè)務(wù)集團(tuán)）CEO余承東向《財(cái)經(jīng)》記者表示，“任何一個(gè)行業(yè)里，前兩名日子都會(huì)過(guò)的很好，只要這個(gè)市場(chǎng)不消失，我們就要持續(xù)努力�！彼�說(shuō)，“除非這個(gè)市場(chǎng)完全消失，但在消失之前華為肯定也要轉(zhuǎn)型了�！�

　　整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)將完成資源、人才、供應(yīng)鏈整肅和集中的過(guò)程。任何一個(gè)高科技產(chǎn)業(yè)最終都將被幾家公司所壟斷，比如此前的PC、電視、彩電、冰箱等領(lǐng)域。

　　渠道和營(yíng)銷，因?yàn)槭侵苯訋��?lái)銷量的入口，戰(zhàn)火已經(jīng)被點(diǎn)燃�！安粌H是手機(jī)公司，天貓京東以及各級(jí)渠道商，都加入了戰(zhàn)局，導(dǎo)致整個(gè)線下市場(chǎng)好像死灰復(fù)燃了。”手機(jī)國(guó)代商天音通信旗下天聯(lián)網(wǎng)CEO許曉輝告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

　　今年初，中興旗下努比亞制定了2016年線上線下銷售比例做到5∶5的戰(zhàn)略計(jì)劃。努比亞CEO倪飛向《財(cái)經(jīng)》記者透露，通過(guò)和各種類型渠道商的合作，目前線下銷售比例已經(jīng)達(dá)到了40％，接近目標(biāo)。倪飛稱，時(shí)間相當(dāng)緊迫，晚一分就會(huì)失去一份市場(chǎng)。

　　其實(shí)，相對(duì)蘋果和三星，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商立足本土，在渠道的布局上更加靈活。缺點(diǎn)是大部分廠商都聚集在線上，對(duì)線下渠道的布局既不重視也不擅長(zhǎng)。

　　原因很簡(jiǎn)單：線上渠道相對(duì)集中（天貓、京東、小米、蘇寧等），拓展成本更低，覆蓋大中型城市密集人群。在小米的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷模式誕生之后，國(guó)內(nèi)手機(jī)公司在線上渠道的營(yíng)銷已經(jīng)做得風(fēng)生水起。

　　全盤來(lái)看，國(guó)內(nèi)廠商的公開渠道、運(yùn)營(yíng)商渠道、線上渠道比例基本維持在40％、40％、20％左右。多位接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪的行業(yè)人士認(rèn)為，到明年，三大渠道基本會(huì)形成三分天下的局面。也就是說(shuō)，線上渠道的份額會(huì)繼續(xù)上升。

　　問(wèn)題是，線上渠道難以深入到城鎮(zhèn)農(nóng)村市場(chǎng)。中國(guó)手機(jī)用戶保有量超過(guò)13億，但智能手機(jī)僅5億。國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)農(nóng)村市場(chǎng)也是一個(gè)藍(lán)海。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2014年一季度開始，T4－T6（四線到農(nóng)村市場(chǎng)）市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，占到整體市場(chǎng)容量的50％，與T1－T3持平。

　　小米的一位前高管在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)稱，小米在年初就已經(jīng)意識(shí)到線下渠道缺位是公司的短板。