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3月21日，中國(guó)移動(dòng)公布2018財(cái)報(bào)后，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商2018年的“成績(jī)單”已全部出爐。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，三家運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收、凈利全線飄紅，可謂交上了滿意的成績(jī)單。
特別是運(yùn)營(yíng)商喊了幾年的轉(zhuǎn)型，終于在5G前夜迎來碩果。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在轉(zhuǎn)型創(chuàng)新推動(dòng)下，均實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，并在用戶和利潤(rùn)增長(zhǎng)方面取得較大增幅，新業(yè)務(wù)營(yíng)收貢獻(xiàn)強(qiáng)勁成為關(guān)鍵詞。
對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商來說，5G大規(guī)模商用漸近，既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。5G業(yè)務(wù)能夠承載更多的業(yè)務(wù)，也有更大的創(chuàng)新空間。特別是對(duì)處于弱勢(shì)地位的運(yùn)營(yíng)商來說，5G時(shí)代要想迎頭趕上，加大創(chuàng)新是不變的真理。
“三國(guó)論劍”：移動(dòng)“一頂倆”格局未變
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局依然沒變，但三家運(yùn)營(yíng)商之間的較量已發(fā)生了細(xì)微變化。
中國(guó)移動(dòng)依然全面強(qiáng)勢(shì)，一家獨(dú)大的局面越發(fā)明顯；
中國(guó)電信整體業(yè)務(wù)穩(wěn)中有增，營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙增長(zhǎng)，依然保持其在行業(yè)中間的位置；
中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)電信之間的差距依然存在，不過，中國(guó)聯(lián)通混改紅利凸顯，盈利持續(xù)V型反彈，財(cái)報(bào)中很多關(guān)鍵數(shù)據(jù)都高于市場(chǎng)預(yù)期，潛力驚人。
移動(dòng)依然最強(qiáng)，每天凈賺3.2億
業(yè)績(jī)顯示，中國(guó)移動(dòng)全年?duì)I運(yùn)收入達(dá)到7368億元（人民幣，下同），同比增長(zhǎng)1.8%，全年凈利潤(rùn)1178億元，相當(dāng)于每天凈賺3.2億。無論是營(yíng)收還是凈利潤(rùn)，中國(guó)移動(dòng)遠(yuǎn)超中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通總和。
在用戶數(shù)方面，2018年，中國(guó)移動(dòng)4G客戶達(dá)到7.13億，其中VoLTE客戶達(dá)3.8億。手機(jī)上網(wǎng)流量同比增長(zhǎng)182.1%，12月單月4GDOU達(dá)到6.6GB。移動(dòng)ARPU達(dá)到人民幣53.1元，行業(yè)領(lǐng)先。
在家庭寬帶用戶數(shù)上，中國(guó)移動(dòng)從去年9月份開始超過中國(guó)電信上市公司之后，在寬帶市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟。財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)移動(dòng)家庭寬帶客戶全年凈增3742萬，總數(shù)達(dá)到1.47億，份額達(dá)到41.5%。“魔百和”用戶達(dá)到9681萬戶，滲透率達(dá)到65.9%。家庭寬帶綜合ARPU達(dá)到人民幣34.4元，同比增長(zhǎng)3.2%。
電信發(fā)展最穩(wěn)，4G用戶增速甩開移動(dòng)聯(lián)通
中國(guó)電信2018年其經(jīng)營(yíng)收入達(dá)到人民幣3771億元，同比增長(zhǎng)3%。除了營(yíng)收可觀之外， 2018年度凈利潤(rùn)更是達(dá)到了212億元，同比上升13.9%，每股基本凈利潤(rùn)為0.262元，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
用戶方面，中國(guó)電信穩(wěn)健擴(kuò)大用戶盤子，移動(dòng)用戶達(dá)到3億戶，凈增5304萬戶，創(chuàng)公司歷史新高，凈增市場(chǎng)份額達(dá)到44%，總體市場(chǎng)份額提升至19.6%。其中，4G用戶達(dá)到2.4億戶，凈增6039萬戶，保持歷史高位，滲透率達(dá)到80%，實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先。另據(jù)中國(guó)電信公布的2019年2月份運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，當(dāng)月中國(guó)電信新增移動(dòng)用戶296萬戶，累計(jì)達(dá)3.1022億戶。
從移動(dòng)電話用戶增長(zhǎng)趨勢(shì)圖上看，中國(guó)電信全年都在高速增長(zhǎng)，移動(dòng)用戶增長(zhǎng)低于300萬的月份僅有10月、11月。與之相比，中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)用戶增長(zhǎng)高于300萬的月份只有3月和4月。
在寬帶市場(chǎng)上，中國(guó)電信有線寬帶用戶達(dá)到1.46億戶，凈增1226萬戶，再創(chuàng)六年新高，百兆及以上用戶占比達(dá)到66%。手機(jī)上網(wǎng)總流量強(qiáng)勁增長(zhǎng)近3倍，4G用戶月均DOU達(dá)到5.5GB，手機(jī)上網(wǎng)收入同比增長(zhǎng)22.4%。固網(wǎng)服務(wù)收入達(dá)到人民幣1827億元，同比增長(zhǎng)3.1%。
聯(lián)通增長(zhǎng)較快，混改紅利釋放
與中國(guó)電信相比，聯(lián)通的營(yíng)收和凈利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)了更大幅度的增長(zhǎng)，尤其是凈利潤(rùn)，利潤(rùn)暴增特別搶眼。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，中國(guó)聯(lián)通2018年全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2908.77億元，同比增長(zhǎng)5.8%；凈利潤(rùn)達(dá)102億元，同比增長(zhǎng)458%。
在用戶數(shù)方面，2018年，中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)出賬用戶凈增3087萬戶，同比提升51.8%，總數(shù)達(dá)到3.2億戶，4G用戶凈增4505萬戶，總數(shù)達(dá)到2.2億戶，4G用戶市場(chǎng)份額同比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。4G用戶占移動(dòng)出賬用戶比例達(dá)到70%，同比提升超過8個(gè)百分點(diǎn)。
不難看出，三家公司相比，中國(guó)移動(dòng)依然處于行業(yè)龍頭的地位，不管是營(yíng)收、利潤(rùn)還是移動(dòng)用戶數(shù)，都超出了聯(lián)通和電信的總和。電信市場(chǎng)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局依然不變。
此消彼長(zhǎng)：新興業(yè)務(wù)C位出道
從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，傳統(tǒng)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)對(duì)營(yíng)收貢獻(xiàn)不足，收入依然在下降。
以中國(guó)電信為例，在語音通話（固話語音+手機(jī)語音）方面，受OTT等業(yè)務(wù)替代的影響，中國(guó)電信語音業(yè)務(wù)收入為人民幣508.11億元，較2017年下降17.6%，占經(jīng)營(yíng)收入的比重為13.5%，業(yè)務(wù)減收量約為108億元，占全行業(yè)的語音業(yè)務(wù)減收比重約為17.69%。
語音等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)減收的同時(shí)，新興業(yè)務(wù)的增收也在加速。
2018年，中國(guó)電信業(yè)績(jī)最明顯的一個(gè)趨勢(shì)就是新興業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，占據(jù)了服務(wù)收入的“半壁江山”。中國(guó)電信表示，增長(zhǎng)主要得益于IDC、云業(yè)務(wù)、天翼高清等新興業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。IDC和云業(yè)務(wù)收入分別同比增長(zhǎng)22.4%和85.9%，拉動(dòng)服務(wù)收入增長(zhǎng)近2個(gè)百分點(diǎn)。DICT收入增長(zhǎng)超過20%，已逐步成為公司未來新的增長(zhǎng)動(dòng)能。2018年，智能應(yīng)用生態(tài)圈收入加速增長(zhǎng)，對(duì)增量服務(wù)收入的貢獻(xiàn)超過50%�？梢哉f這些具有新動(dòng)能業(yè)務(wù)未來將成為中國(guó)電信主要的收入來源。
中國(guó)聯(lián)通業(yè)績(jī)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的背后同樣來自于創(chuàng)新業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)。根據(jù)公告，中國(guó)聯(lián)通通過持續(xù)推進(jìn)經(jīng)營(yíng)的互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型，借助與互聯(lián)網(wǎng)公司深化2I2C業(yè)務(wù)合作，基于細(xì)分市場(chǎng)需求，優(yōu)化推出差異化產(chǎn)品，聯(lián)通的移動(dòng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高效增長(zhǎng)，全年移動(dòng)服務(wù)收入達(dá)到人民幣1651億元，同比增長(zhǎng)5.5%，領(lǐng)先于行業(yè)平均0.6%的增幅。移動(dòng)出賬用戶凈增3087萬戶，同比提升51.8%，總數(shù)達(dá)到3.2億戶。
而中國(guó)移動(dòng)在新業(yè)務(wù)市場(chǎng)方面，也實(shí)現(xiàn)了規(guī)模增長(zhǎng)。物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)凈增3.22億，規(guī)模達(dá)到5.51億，部分省市已實(shí)現(xiàn)物與物的連接數(shù)超過人與人的連接數(shù)；咪咕視頻收入同比增長(zhǎng)21.7%，世界杯期間通過咪咕視頻客戶端觀看超43億人次；咪咕閱讀收入超23億元；手機(jī)支付業(yè)務(wù)和包交易額超過2.5萬億元。
近年來，運(yùn)營(yíng)商開始直面挑戰(zhàn)，尋求出路。
2016年，中國(guó)電信首次發(fā)布“轉(zhuǎn)型3.0”戰(zhàn)略，提出要成為“領(lǐng)先的綜合智能信息服務(wù)運(yùn)營(yíng)商”的愿景。2018年財(cái)報(bào)中，新興業(yè)務(wù)收入占比超50%足以說明這種智能轉(zhuǎn)型為中國(guó)電信新舊能力的快速轉(zhuǎn)換培育新動(dòng)能。
而中國(guó)聯(lián)通混改后借力外部資源，增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展新動(dòng)能。2018年，中國(guó)聯(lián)通與騰訊、阿里巴巴、百度、京東、滴滴等深化互聯(lián)網(wǎng)觸點(diǎn)合作，精準(zhǔn)有效觸達(dá)新用戶，2I2C用戶全年凈增4400萬戶，總數(shù)約9400萬戶。
不難看出，經(jīng)過多年努力，運(yùn)營(yíng)商各自的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略已初見成效。
5G論道：前景樂觀也須謹(jǐn)慎
眼下，三大運(yùn)營(yíng)商的路徑、目標(biāo)顯然已經(jīng)很清晰，那就是存量市場(chǎng)牢牢鎖住，增量市場(chǎng)全力以赴。根據(jù)工信部的規(guī)劃，2019年將實(shí)現(xiàn)5G試商用，2020年實(shí)現(xiàn)5G正式商用。對(duì)于即將到來的5G元年，各家都在蓄勢(shì)準(zhǔn)備。
面對(duì)即將到來的5G，中國(guó)電信在2018年提出了“四大主張”，這四點(diǎn)主張包括共同促進(jìn)5G標(biāo)準(zhǔn)成熟、共同打造5G智能網(wǎng)絡(luò)、共同創(chuàng)新5G應(yīng)用模式、共同繁榮5G終端產(chǎn)業(yè)。同時(shí)啟動(dòng)了Hello5G行動(dòng)計(jì)劃，利用5G的發(fā)展，深入推進(jìn)“三化轉(zhuǎn)型”。此外，中國(guó)電信積極探索5G相關(guān)業(yè)務(wù)。比如，在語音通話、4G/5G互操作，5G+天翼高清（IPTV）、5G+VR直播應(yīng)用示范，同時(shí)積極探索5G+自動(dòng)巴士、智能治水、移動(dòng)遠(yuǎn)程醫(yī)療等垂直行業(yè)應(yīng)用。
對(duì)于5G業(yè)務(wù)，中國(guó)聯(lián)通稱，正在積極開展重點(diǎn)城市的5G外場(chǎng)測(cè)試與行業(yè)應(yīng)用探索，并將根據(jù)測(cè)試效果及設(shè)備成熟度，適度擴(kuò)大試驗(yàn)規(guī)模。據(jù)悉，2018年，中國(guó)聯(lián)通在17城市開展了每城市100站左右規(guī)模的5G組網(wǎng)與行業(yè)應(yīng)用試點(diǎn)，以及省會(huì)城市10站左右的試點(diǎn)。
中國(guó)移動(dòng)則表示，將持續(xù)推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)和業(yè)務(wù)應(yīng)用示范，確保年內(nèi)5G試商用落地；攜手產(chǎn)業(yè)各方探索5G產(chǎn)品和商業(yè)模式，努力引領(lǐng)5G發(fā)展。2019年是邁向5G信息社會(huì)的基礎(chǔ)之年，公司將努力實(shí)現(xiàn)2019年總連接規(guī)模突破20億，通信服務(wù)收入良好增長(zhǎng)，盈利規(guī)模同口徑穩(wěn)中有增。
盡管前景光明，但由于目前處于5G起步階段，面臨市場(chǎng)和投資回報(bào)的挑戰(zhàn)。按照機(jī)構(gòu)測(cè)算，三大運(yùn)營(yíng)商未來在5G方面的投資在15000億的規(guī)模。對(duì)運(yùn)營(yíng)商來講，在4G尚未完全收回投資成本，現(xiàn)在就投5G顯然面臨著較大的資金壓力。
根據(jù)中國(guó)電信財(cái)報(bào)推介材料顯示，今年中國(guó)電信在5G建設(shè)方面的投入預(yù)算為90億元。此前中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)王曉初表示，今年中國(guó)聯(lián)通5G投資預(yù)算為60億-到80億元。中國(guó)移動(dòng)雖未透露5G具體投資規(guī)模，但從其在2018年5G的投資態(tài)度來看， 2019年5G投資并非像外界想像的那樣大手筆。
三大運(yùn)營(yíng)商的先后表態(tài)可以看出，對(duì)于5G，運(yùn)營(yíng)商既充滿期望又謹(jǐn)慎小心。畢竟，2019年5G剛起步，需要進(jìn)一步試驗(yàn)，仍有諸多問題需要解決。5G投資需要規(guī)模，但更注重投資回報(bào)。
較量神器：創(chuàng)新業(yè)務(wù)是不二法則
對(duì)運(yùn)營(yíng)商來說，語音等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已成為明日黃花。而監(jiān)管層的提速降費(fèi)硬性要求也給自身的盈利帶來了影響。
雖然“提速降費(fèi)”指標(biāo)同比有所下降，但總體看，今年的提速降費(fèi)目標(biāo)“更準(zhǔn)更狠”。一是對(duì)運(yùn)營(yíng)商服務(wù)品質(zhì)和套餐簡(jiǎn)化方面提出了更高的要求，要降低套餐外資費(fèi)，優(yōu)化在用套餐，輔以強(qiáng)有力的監(jiān)管措施與問責(zé)機(jī)制跟進(jìn)；二是當(dāng)前中小企業(yè)寬帶成本仍較高，去年降費(fèi)10%，今年還要再降費(fèi)15%；三是“攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)”今年要繼續(xù)推動(dòng)，讓用戶有更多的選擇權(quán)。
在新發(fā)展理念，以及“三去一降一補(bǔ)”等調(diào)控政策下，全國(guó)上下、各個(gè)行業(yè)都在追求高質(zhì)量發(fā)展，面對(duì)新一輪提速降費(fèi)要求，運(yùn)營(yíng)商如何既落實(shí)好提速降費(fèi)要求，又能實(shí)現(xiàn)自身持續(xù)健康發(fā)展？
顯然，這需要積極布局重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新業(yè)務(wù)，打造未來增長(zhǎng)新神器。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，運(yùn)營(yíng)商已很難在基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)如電話、短信、流量等業(yè)務(wù)上大塊吃肉了。重壓之下，運(yùn)營(yíng)商都在圍繞兩大方向做文章：如何提升人均流量，如何探索新的收入來源。
在5G的助推下，AI、VR、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、集成服務(wù)、云服務(wù)等將成為新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)方向。這些，運(yùn)營(yíng)商近幾年已經(jīng)做了大量的工作，但也只是萬里長(zhǎng)征的第一步。
5G是未來10年甚至更長(zhǎng)一段時(shí)間運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型發(fā)展的基石。從2018年的財(cái)報(bào)來看，創(chuàng)新業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)營(yíng)收的拉動(dòng)作用已凸顯。如何借助新一代系統(tǒng)部署機(jī)遇搶占先機(jī)，改變市場(chǎng)格局，提升面向5G的創(chuàng)新能力才是正道。
作者：鄒奕萍 來源：通信信息報(bào)
