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手機(jī)供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在龍頭企業(yè)之間，正呈現(xiàn)出升級(jí)狀態(tài)。
“2020年，來(lái)自5G手機(jī)市場(chǎng)的訂單量，大約增長(zhǎng)了50%�！痹跂|莞市凱勵(lì)電子廠，公司副總經(jīng)理易建軍向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹。
凱勵(lì)電子廠是一家主要生產(chǎn)電容器、電阻產(chǎn)品的企業(yè)。2020年，在疫情的沖擊下，凱勵(lì)電子廠的訂單量也曾出現(xiàn)過下滑，而得益于國(guó)內(nèi)5G手機(jī)銷量的快速增長(zhǎng)，凱勵(lì)電子廠最終頂住了壓力，全年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)上揚(yáng)。
“我們幾年前才進(jìn)入手機(jī)行業(yè)，去年手機(jī)領(lǐng)域的訂單量已經(jīng)達(dá)到我們總業(yè)務(wù)量的20%。”易建軍說(shuō)。
來(lái)自中國(guó)信息通信研究院的數(shù)據(jù)顯示，2020年12月，我國(guó)5G手機(jī)出貨量1820萬(wàn)部，占比68.4%。從2020年全年來(lái)看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)累計(jì)出貨量達(dá)1.63億部，占比為52.9%。隨著5G手機(jī)價(jià)格的快速下探，5G手機(jī)快速普及。
在受訪專家看來(lái)，隨著5G基站建設(shè)的不斷推進(jìn)及終端生態(tài)的擴(kuò)張，行業(yè)景氣度將繼續(xù)上行，產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來(lái)新的機(jī)遇。面對(duì)5G產(chǎn)業(yè) “風(fēng)口”，許多依附在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈之上的企業(yè)也正加快布局，希望能在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)搶占一席之地。
5G手機(jī)出貨加速度
對(duì)于5G的商用而言，5G基站是萬(wàn)物互聯(lián)的基礎(chǔ)。2020年，中國(guó)的5G基站建設(shè)掀起新的熱潮。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)新開通5G基站超60萬(wàn)個(gè)，5G終端連接數(shù)超過2億。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)，一些省份5G的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)達(dá)到較高水平。廣東省2021年的政府工作報(bào)告顯示，2020年，新建5G基站8.7萬(wàn)座，總量突破12萬(wàn)座。江蘇的政府工作報(bào)告顯示，江蘇截止到“十三五”期間，建成5G基站7.1萬(wàn)座。浙江的政府工作報(bào)告顯示，累計(jì)建成5G基站6.26萬(wàn)個(gè)。
對(duì)于今年5G基站的布局，工信部信息通信管理局局長(zhǎng)趙志國(guó)不久前表示，要按照適度超前的原則，盡快完成5G地級(jí)及以上城市深度覆蓋，并逐步向有條件的縣鎮(zhèn)加速延伸。2021年，計(jì)劃新建5G基站60萬(wàn)個(gè),同時(shí)引導(dǎo)地方政府加大對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支持力度，進(jìn)一步落實(shí)5G站址、用電等相關(guān)政策。
5G基站的建設(shè)熱潮，為5G手機(jī)的普及提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和保障。從相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也可以看出，2020年，在智能手機(jī)出貨速度明顯放緩的背景下，中國(guó)的5G手機(jī)市場(chǎng)卻實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年全年國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體累計(jì)出貨量3.08億部，累計(jì)上市新機(jī)462款。與2019年相比，手機(jī)出貨量下降20.8%，新上市機(jī)型下降19.4%。
雖然手機(jī)出貨量在下跌，但5G手機(jī)占比不斷在提升，2020年12月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的5G手機(jī)出貨量占比達(dá)68.4%。2020年全年的總出貨量1.63億部、累計(jì)218款新機(jī)上市，占比分別為52.9%和47.2%。
中國(guó)信通院認(rèn)為，2021年智能手機(jī)市場(chǎng)將會(huì)扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，在5G手機(jī)熱潮帶動(dòng)下有望恢復(fù)增長(zhǎng)。2020年11月，在中國(guó)移動(dòng)2020年全球合作伙伴大會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)副總裁簡(jiǎn)勤也預(yù)計(jì)，2021年5G手機(jī)占比將達(dá)80%，2021年底千元機(jī)中5G滲透率將超過90%。
全球智能手機(jī)市場(chǎng)也是如此，TrendForce集邦咨詢發(fā)布的報(bào)告表示，2020年全球智能手機(jī)市場(chǎng)受到新冠肺炎疫情沖擊，全年生產(chǎn)總量?jī)H12.5億部，同比減少11%，為歷年來(lái)最大幅度衰退。DigiTimes的報(bào)告顯示，雖然全球手機(jī)出貨量下降，但是5G手機(jī)出貨量卻大幅增長(zhǎng)，2020年5G手機(jī)出貨量達(dá)到2.8億至3億部，比2019年的2000萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)十倍以上。
產(chǎn)業(yè)鏈“冰火兩重天”
知名產(chǎn)業(yè)觀察家洪仕斌分析稱，2020年，在5G手機(jī)快速放量的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司也明顯受益。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至1月底，已有20余家手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司發(fā)布2020年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其中超過八成的公司業(yè)績(jī)預(yù)喜。
中信證券認(rèn)為，2021年受益于5G換機(jī)及消費(fèi)力恢復(fù)，預(yù)計(jì)全球智能手機(jī)銷量有望達(dá)13.5億部-14億部，同比增長(zhǎng)10%-15%，手機(jī)換機(jī)潮將帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)業(yè)績(jī)改善。
東莞市樂琪光電科技有限公司是一家專注于機(jī)器視覺產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的智能制造企業(yè)，公司總經(jīng)理呂成威向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，2020年，雖然5G手機(jī)銷量大幅增長(zhǎng)，但智能手機(jī)行業(yè)增速明顯放緩，對(duì)依附在手機(jī)廠商之上的中小供應(yīng)商也造成了沖擊�！叭ツ�，由于終端手機(jī)廠商出貨速度的放緩，我們的訂單量也減少了30%�！�
洪仕斌向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析稱，2020年，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)洗牌加劇，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)集中度快速上升，行業(yè)“馬太效應(yīng)”顯現(xiàn)。就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，當(dāng)前華為、OPPO、vivo、小米、蘋果等占據(jù)了市場(chǎng)的主要份額。
數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)前五大品牌市場(chǎng)占有率達(dá)到93.5%，其他廠商僅占6.5%。2020年第一季度，中國(guó)智能手機(jī)前五大品牌市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，達(dá)到96.5%，其中華為、vivo、OPPO、小米市占率均有所上升。
手機(jī)行業(yè)的重資產(chǎn)屬性是公認(rèn)的，上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的趨勢(shì)明顯，環(huán)環(huán)相扣。眾多上游企業(yè)供貨給品牌制造商，品牌制造商尋求自有工廠及代工廠進(jìn)行生產(chǎn)，通過銷售渠道出售給消費(fèi)者。如果出現(xiàn)產(chǎn)品積壓或流轉(zhuǎn)不暢，整條鏈路都會(huì)背負(fù)壓力。
終端廠商在快速整合走向集中化，在這種情況下，比終端廠商數(shù)量更多的供應(yīng)鏈端自然受到很大的波及，引發(fā)蝴蝶效應(yīng)導(dǎo)致供應(yīng)鏈快速洗牌。
易建軍分析，在手機(jī)供應(yīng)鏈有一個(gè)很明顯的現(xiàn)象，新技術(shù)的誕生或技術(shù)的升級(jí)，通常需要大量資本的投入。從目前來(lái)看，手機(jī)供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)也已經(jīng)主要集中在龍頭企業(yè)之間，競(jìng)爭(zhēng)正呈現(xiàn)出升級(jí)狀態(tài)。
受多方面因素影響，對(duì)中小企業(yè)而言，意味著非常大的生存壓力。智能手機(jī)終端市場(chǎng)出貨量的集中化，不僅僅體現(xiàn)的是手機(jī)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)，其產(chǎn)生的蝴蝶效應(yīng)也令整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈加速洗牌。
“由于終端市場(chǎng)的萎縮，導(dǎo)致手機(jī)出貨量減少，上游訂單也隨即出現(xiàn)下滑，為確保企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)，價(jià)格戰(zhàn)不可避免。龍頭企業(yè)也已經(jīng)投入到價(jià)格戰(zhàn)中，大廠的利潤(rùn)降低，中小廠的生存空間則被壓縮到更小�！币捉ㄜ娬f(shuō)。
尋找細(xì)分領(lǐng)域商機(jī)
手機(jī)產(chǎn)業(yè)瞬息萬(wàn)變，面對(duì)5G手機(jī)的產(chǎn)業(yè)熱潮，依附在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈之上的眾多供應(yīng)商，也正在尋求突圍之道。面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，手機(jī)供應(yīng)鏈廠商正謀求布局新領(lǐng)域。
每一次通信技術(shù)的發(fā)展，都會(huì)帶來(lái)新的投資機(jī)會(huì)。5G時(shí)代，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中哪些細(xì)分子行業(yè)投資機(jī)會(huì)較大？
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，進(jìn)入5G時(shí)代，射頻前端、光學(xué)類（圖像傳感器CIS、屏下光學(xué)指紋識(shí)別芯片）、無(wú)線充電及第三代化合物半導(dǎo)體材料等細(xì)分領(lǐng)域的增量空間較大。
以射頻前端為例，5G手機(jī)的濾波器的數(shù)量從四十幾個(gè)增加至70-80個(gè)，PA芯片從2顆增加至6-8顆。5G手機(jī)的射頻前端模塊成本為20-30美元，和4G相比，增幅大概50%-100%。
馬衛(wèi)武（化名）就踩準(zhǔn)了5G細(xì)分領(lǐng)域的“風(fēng)口”，他在廣東經(jīng)營(yíng)著一家通信光器件生產(chǎn)企業(yè)。馬衛(wèi)武向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，2020年，雖然受到新冠肺炎疫情沖擊，但中國(guó)5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍迎來(lái)前所未有的快速推進(jìn)，公司生產(chǎn)的5G通信光器件需求量猛增�！斑M(jìn)入9月份，雖然訂單量有所下降，但全年下來(lái)，同比增長(zhǎng)了150%左右�！�
馬衛(wèi)武介紹，近年來(lái)，公司不斷開發(fā)光通訊器件新產(chǎn)品，隨著全球逐步邁進(jìn)5G時(shí)代，公司搶抓5G發(fā)展新機(jī)遇，提前完成5G光通訊器件量產(chǎn)，由此迅速打開了市場(chǎng)。
易建軍認(rèn)為，面對(duì)5G時(shí)代的到來(lái)，手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)要加強(qiáng)研發(fā)投入，技術(shù)要跟上終端機(jī)發(fā)展趨勢(shì)，并向產(chǎn)業(yè)鏈上游高價(jià)值核心零部件領(lǐng)域延伸，以此提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
而像樂琪光電這樣的中小企業(yè)，面對(duì)瞬息萬(wàn)變的手機(jī)行業(yè)，也希望通過技術(shù)研發(fā)切入細(xì)分領(lǐng)域。2020年，對(duì)于呂成威而言，同樣是忙碌的一年。面對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的訂單下滑，他毅然帶領(lǐng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，繼續(xù)著手新設(shè)備的研發(fā)，希望借此能切入到全新的領(lǐng)域。
2021年，呂成威對(duì)于企業(yè)的發(fā)展充滿了信心�！半S著新產(chǎn)品的問世，新的業(yè)務(wù)將成為我們的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)亮點(diǎn)�！�
