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作者： 來莎莎
[ 據(jù)云岫資本統(tǒng)計，過去一年，市場上有534個半導(dǎo)體公司獲得融資，總?cè)谫Y金額達1536億元；其中融資額超過5億元的大項目數(shù)量是46個，數(shù)量上僅占8.6%，但總?cè)谫Y金額達992億元。 ]
在國產(chǎn)替代和市場機會疊加下，半導(dǎo)體投資熱持續(xù)�！斑^去一年的半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)投資熱潮中，涌現(xiàn)出很多融資額超過5億元的大項目，這在過去的半導(dǎo)體發(fā)展歷史上十分罕見。”云岫資本合伙人兼首席技術(shù)官趙占祥在2021第五屆集微半導(dǎo)體峰會上介紹稱。
據(jù)云岫資本統(tǒng)計，過去一年（2020年7月1日~2021年6月20日），市場上有534個半導(dǎo)體公司獲得融資，總?cè)谫Y金額達1536億元；其中融資額超過5億元的大項目數(shù)量是46個，數(shù)量上僅占8.6%，但總?cè)谫Y金額達992億元，占據(jù)總?cè)谫Y金額的64.6%，龍頭效應(yīng)明顯。
龍頭公司往往集中在數(shù)據(jù)中心、汽車和半導(dǎo)體制造三大熱門賽道，以及設(shè)備材料、EDA/IP等領(lǐng)域。
隨著數(shù)據(jù)大爆炸時代來臨，全球半導(dǎo)體正進入數(shù)據(jù)中心驅(qū)動時代。趙占祥表示，2019年，全球超大型數(shù)據(jù)中心資本支出1200億美元以上�！叭ツ暌荒辏⑻貭�、英偉達、marvell等全球巨頭都進行了幾場高達四五百億美元的巨額并購，而這些并購面向的市場都是數(shù)據(jù)中心，目標是擴大數(shù)據(jù)中心芯片的市場份額。”
在數(shù)據(jù)中心新型架構(gòu)下，網(wǎng)絡(luò)、計算和存儲融合，計算分流。具體來看，網(wǎng)絡(luò)主要是DPU和交換機芯片，計算主要分為CPU、GPU和AI芯片，存儲的主要機會在于智能存儲控制芯片等。
其中，中國GPU市場占據(jù)全球市場的三分之一以上，消費類占50%左右，但我國GPU幾乎全部依靠進口。
趙占祥稱，依托中國巨大的市場，以及國家對GPU等急需自主可控的芯片技術(shù)的重視，國產(chǎn)GPU將有機會在短期內(nèi)迅速崛起，重建GPU行業(yè)生態(tài)。
在汽車領(lǐng)域，智能汽車芯片種類增多，使得單車半導(dǎo)體價值逐步增大。傳統(tǒng)的汽車里，芯片主要集中在MCU控制等領(lǐng)域，但是智能汽車時代，新增了動力安全域、網(wǎng)關(guān)域、通信域、自動駕駛域和智能座艙域。隨著自動駕駛的等級從L1升至L5，單車上的半導(dǎo)體價值將從100美元漲到超1000美元，成為千億美元市場。
即使是傳統(tǒng)的MCU，今年的汽車缺芯也使得國內(nèi)很多有產(chǎn)能且有技術(shù)實力的MCU初創(chuàng)公司獲得爆發(fā)式增長�！氨热缧就㈦娮�，過去進入上汽等頂級車廠的供應(yīng)鏈需要3~5年，而今年在全球缺芯的背景下，迅速進入幾家全球頂級車廠，一年就可以量產(chǎn)出貨了�！壁w占祥舉例稱。
EDA作為串聯(lián)整個集成電路產(chǎn)業(yè)的根技術(shù)，市場空間巨大。2020年，EDA全球市場達74億美元，國內(nèi)EDA市場大于5億美元。
不過，目前EDA行業(yè)被國外的三家巨頭 Synopsys、Cadence、Mentor 所壟斷。它們憑借平臺式發(fā)展，覆蓋IC設(shè)計全流程，深受大客戶青睞，占據(jù)95%中國市場份額。
“隨著美國技術(shù)封鎖加固，EDA‘卡脖子’風(fēng)險上升，國家正大力鼓勵自主發(fā)展 EDA。未來中國成為全球最大半導(dǎo)體生產(chǎn)國時，國內(nèi) EDA 市場也將對應(yīng)發(fā)展到更大規(guī)模�！壁w占祥表示。
