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記者 雍忠瑋 王云輝
一個(gè)逾萬億規(guī)模的龐大市場(chǎng)，將在未來一年時(shí)間內(nèi)，以準(zhǔn)入牌照的發(fā)放，決定利益各方的命運(yùn)。
中國4G(第四代移動(dòng)通信)何時(shí)發(fā)牌，以及怎樣發(fā)牌？
在上一輪電信重組形成的運(yùn)營商微妙競(jìng)爭格局，以及全球電信投資市場(chǎng)衰退的大環(huán)境下，這個(gè)看似簡單的問題，已成為中國乃至整個(gè)全球產(chǎn)業(yè)鏈都在高度關(guān)注的復(fù)雜棋局。
中國政府對(duì)發(fā)牌時(shí)點(diǎn)、主導(dǎo)運(yùn)營商與技術(shù)方向的抉擇，將深入持久地影響相關(guān)各方的利益格局。
雖然塵埃落定還需時(shí)日，但隨著頻率規(guī)劃等前期準(zhǔn)備工作的逐漸明朗，圍繞4G發(fā)牌的新一輪游說與論辯已經(jīng)暗潮洶涌。
大多數(shù)博弈，最終出臺(tái)的都不會(huì)是最好的方案，而只是一個(gè)各方都能接受的方案。但可以肯定的是，不論決策者如何取舍，面對(duì)30年來，中國參與主導(dǎo)全球科技產(chǎn)業(yè)走向的寶貴機(jī)遇，中國主導(dǎo)的TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒊蔀樽畲蟮氖芤嬲摺?/P>
逐鹿4G
一場(chǎng)有關(guān)4G牌照發(fā)放的論戰(zhàn)正在發(fā)酵，矛盾的核心在于，除了中移動(dòng)外，政府是否也會(huì)向中電信和聯(lián)通發(fā)放TD-LTE(中國主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn))牌照
一場(chǎng)圍繞4G的新博弈已經(jīng)白熱化。
“多個(gè)國家部委正在對(duì)4G展開全面調(diào)研，但最終如何發(fā)牌的方案，現(xiàn)在還遠(yuǎn)未成型�！�11月16日，北京復(fù)興路畔的一家咖啡廳內(nèi)，一位運(yùn)營商部門負(fù)責(zé)人對(duì)《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者表示。
此前半個(gè)月來，一場(chǎng)有關(guān)4G牌照發(fā)放的論戰(zhàn)正在業(yè)界迅速發(fā)酵，其矛盾的核心在于，除了中移動(dòng)外，政府是否也會(huì)向中電信和聯(lián)通發(fā)放TD-LTE(中國主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn))牌照。
在過去的10多年中，類似論戰(zhàn)已有諸多先例。在各次電信重組、3G(第三代移動(dòng)通信)發(fā)牌等最為重大的行業(yè)政策變革之前，這些坊間消息往往都成為利益各方相互試探的風(fēng)向標(biāo)，甚至深度影響最終的決策進(jìn)程。
現(xiàn)在，中國電信業(yè)即將走到新的大變之年。
今年9月11日，工信部部長苗圩對(duì)外表示，工信部已決定于1年左右的時(shí)間后發(fā)放TD-LTE牌照。這意味著，中國最遲在2014年初就將進(jìn)入4G時(shí)代。
這將開啟一個(gè)巨大的蛋糕：運(yùn)營商投資建設(shè)新網(wǎng)絡(luò)，設(shè)備廠商分食新蛋糕，并帶動(dòng)各方的市場(chǎng)份額與收入增長……但對(duì)于3G尚未盈利，還需要大規(guī)模投資建設(shè)寬帶網(wǎng)絡(luò)，而且現(xiàn)金流吃緊的中電信和聯(lián)通來說，4G則意味著成本的增加與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的貶值。
更要緊的是，它們甚至可能也被要求以TD-LTE為建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，從而打亂早已謀劃好的后續(xù)路徑——當(dāng)然，這是中移動(dòng)最希望看到的局面。
目前，政府最終的發(fā)牌政策，仍在微妙的醞釀階段，但對(duì)三大運(yùn)營商來說，博弈已經(jīng)開始。
只要這個(gè)深遠(yuǎn)影響市場(chǎng)格局的政策還未出臺(tái)，就還一切皆有可能。
第二張TD-LTE牌照？
所有對(duì)牌照的猜測(cè)，都始于發(fā)牌時(shí)間表和頻率規(guī)劃的明朗化。
10月14日，在2012年世界電信展上，工信部無線電管理局副局長謝存對(duì)外表示，中國已經(jīng)決定，將2.6GHz頻段(2500-2690MHz)，共計(jì)190MHz頻率全部規(guī)劃為TD頻譜。
這是苗圩9月透露1年左右發(fā)牌之后，工信部推進(jìn)TD-LTE商用的又一標(biāo)志性事件。在業(yè)界看來，這更是政府可能發(fā)放更多TD-LTE牌照的信號(hào)。
在移動(dòng)通信領(lǐng)域，最珍貴也最核心的資源正是無線頻率。在歐美，運(yùn)營商成立后的第一件事，就是花大價(jià)錢從政府手中拍賣獲取足夠的頻率。
其原因在于，與固定網(wǎng)絡(luò)可以近乎無限地?cái)U(kuò)大帶寬不同，在固定的時(shí)間和空間內(nèi)，每一段無線頻率可以傳輸?shù)男畔⒍际怯邢薜�，一家運(yùn)營商擁有頻率多少，直接決定了它的網(wǎng)絡(luò)容納用戶的上限。而除去軍事、導(dǎo)航、廣播、衛(wèi)星、無線電等已經(jīng)占用的頻率，可用于公眾通信的無線頻率資源往往非常稀缺。
工信部新規(guī)劃的190MHz，加上以前已經(jīng)分配的100MHz(2300-2400)，TD-LTE可使用的無線頻率已經(jīng)達(dá)到290MHz。
“未來分配給一家運(yùn)營商的頻段至少要120MHz，這意味著，中國能夠發(fā)放的TD-LTE牌照最多可以達(dá)到2個(gè)�！敝薪鸸倦娦欧治鰩熽愱伙w表示，在1GHz至2.6GHz的范圍內(nèi)，F(xiàn)DD的頻率資源也能達(dá)到220MHz，所以能夠發(fā)放的FDD-LTE牌照也是最多2個(gè)。
FDD-LTE是歐洲主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn)，是TD-LTE的有力競(jìng)爭者，無論在產(chǎn)業(yè)成熟度還是國際商用規(guī)模上，都領(lǐng)先于TD-LTE。
規(guī)劃公布之后，充足的頻率資源頓時(shí)讓外界浮想連翩，開始猜測(cè)除中移動(dòng)之外的兩家運(yùn)營商，尤其是中電信是否也會(huì)領(lǐng)到TD-LTE牌照。
與此對(duì)應(yīng)的是，在此之前，中移動(dòng)一位高管早在9月就已提出“五個(gè)不希望”和“五個(gè)希望”，其中最引人注目的一條正是“不希望TD-LTE在中國只有一家運(yùn)營，而希望國內(nèi)市場(chǎng)三分天下有其二�！�
聯(lián)通電信之憂
問題在于，中電信和聯(lián)通的想法卻與中移動(dòng)背道而馳。
“事實(shí)上，對(duì)于我們來說，4G越晚發(fā)牌越好。”一位不愿具名的聯(lián)通內(nèi)部人士說。
2009年1月7日，中國正式發(fā)放3G牌照，到今年9月，三大運(yùn)營商發(fā)展的3G用戶總數(shù)已經(jīng)突破2億。
與2G(第二代移動(dòng)通信)時(shí)代中移動(dòng)的一家獨(dú)大不同，由于中電信與聯(lián)通的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)先于中移動(dòng)，在3G市場(chǎng)上三大運(yùn)營商的用戶份額基本相同，“雖然官方數(shù)字是中移動(dòng)的3G用戶最多，但實(shí)際上聯(lián)通與中電信更占據(jù)主動(dòng)�！鼻拔奶峒奥�(lián)通人士認(rèn)為。
尤其讓聯(lián)通興奮的是，因?yàn)閕Phone等高檔終端不支持中移動(dòng)的3G標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)通過去3年多來已經(jīng)籍此搶奪了中移動(dòng)大量的高端用戶，而這是聯(lián)通在2G時(shí)代無法想象的。
如果4G開閘，則三大運(yùn)營商將重新回歸均勢(shì)，如果政府出于扶持TD-LTE考慮，向中移動(dòng)提前發(fā)放牌照，中移動(dòng)甚至可能再次領(lǐng)先。
更重要的是，4G發(fā)牌給中電信和聯(lián)通帶來的財(cái)務(wù)壓力將更加致命。
與很多行業(yè)不同，基礎(chǔ)電信投資大、盈利慢，必須先投資數(shù)百億甚至數(shù)千億，建設(shè)一張龐大的網(wǎng)絡(luò)，才能規(guī)模發(fā)展用戶，還要在終端補(bǔ)貼、市場(chǎng)營銷、客戶服務(wù)等環(huán)節(jié)持續(xù)投入資金，直到用戶在網(wǎng)時(shí)間達(dá)到一定時(shí)間，完成成本攤銷后，才能進(jìn)入盈利回報(bào)期。
在2G時(shí)代，由于缺乏競(jìng)爭，中移動(dòng)獲得了巨大收益，在2009年電信重組之前，中移動(dòng)發(fā)展遠(yuǎn)高于聯(lián)通和中電信，一個(gè)重要原因正是在于其網(wǎng)絡(luò)的主要成本已經(jīng)收回，而聯(lián)通還在建網(wǎng)投入期。
但在3G時(shí)代，由于競(jìng)爭的加劇，三大運(yùn)營商不得不投入更多的資金，用于優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)和補(bǔ)貼終端，“賠錢賺用戶”。
以聯(lián)通為例。2011年3G用戶增長了2595.9萬戶，為此聯(lián)通付出的代價(jià)是，766.69億資本開支中超過1/3用于3G網(wǎng)絡(luò)，手機(jī)補(bǔ)貼也高達(dá)57.9億，較2010年的31.72億增長超過80%。與此對(duì)應(yīng)的是，聯(lián)通2011年的凈利潤也只有42.3億。
在2011年，中電信的手機(jī)補(bǔ)貼開支也高達(dá)156億，今年上半年更高達(dá)115.4億，而其2011年凈利潤也僅有165.02億。
現(xiàn)在，3G發(fā)牌僅過4年，4G就已經(jīng)迫近，這意味著聯(lián)通和電信的3G投資尚未享受盈利回報(bào)，就不得不推倒重來，重新花錢建設(shè)或升級(jí)4G網(wǎng)絡(luò)，世間不劃算的事，莫過于此。
與此同時(shí)，由于“寬帶中國”戰(zhàn)略的實(shí)施，寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)也將成為未來數(shù)年三大運(yùn)營商的一個(gè)重要任務(wù)，其中聯(lián)通與中電信更要擔(dān)當(dāng)主力，這也將占用兩家運(yùn)營商大量的投資資金。
在2011年，中電信的496億資本開支中，有66.8%用于寬帶投資，今年計(jì)劃投入的540億中，寬帶網(wǎng)的升級(jí)改造更高達(dá)70%；而聯(lián)通今年計(jì)劃的1000億投資中，寬帶數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施傳輸網(wǎng)也占據(jù)一半份額。
與手握超過3000億現(xiàn)金流的財(cái)主中移動(dòng)不同，截至去年底，聯(lián)通的現(xiàn)金流只有665億，而電信則只有274億。
3G尚未斷哺，寬帶吸金正緊，此時(shí)再為4G增加巨額的建網(wǎng)、補(bǔ)貼、營銷等龐大預(yù)算，聯(lián)通和電信必將捉襟見肘。
電信搶跑FDD-LTE
讓聯(lián)通和中電信失望的是，4G牌照的發(fā)放時(shí)間，不但難以推延，反而在不斷提前。
在2011年以前，從政府到業(yè)界曾普遍認(rèn)為，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展遲緩，中國至少需要2-3年才會(huì)發(fā)放4G牌照，但自今年春節(jié)后，各方的觀點(diǎn)都迅速轉(zhuǎn)身，時(shí)間表隨之大大縮短。
“主要有兩個(gè)原因�！币晃恢幸苿�(dòng)內(nèi)部人士認(rèn)為，全球通信設(shè)備市場(chǎng)走低，導(dǎo)致2011年各大設(shè)備廠商業(yè)績跳水，促使產(chǎn)業(yè)鏈集體轉(zhuǎn)向4G，希望籍此度過寒冬；同時(shí)，TD-SCDMA向TD-LTE平滑升級(jí)技術(shù)的成熟，解決了3G與4G中國標(biāo)準(zhǔn)雙手互搏的后顧之憂，讓決策層下定決心，抓住時(shí)間窗口，推動(dòng)TD-LTE盡快商業(yè)化，角逐國際市場(chǎng)。
這顯然打亂了聯(lián)通與中電信的預(yù)期部署。
在今年3月的兩會(huì)上，中電信董事長王曉初與聯(lián)通董事長常小兵都認(rèn)為，發(fā)展4G為時(shí)過早，“現(xiàn)在還不是討論4G牌照的時(shí)候”，但現(xiàn)在，他們已經(jīng)不得不認(rèn)真考慮應(yīng)對(duì)。
在11月的十八大上，王曉初坦承，中電信已經(jīng)于幾個(gè)月前，開始在上海、南京、廣東等地建設(shè)4G實(shí)驗(yàn)網(wǎng)，而常小兵也表示，中國將逐漸建設(shè)4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，唯一的問題是何時(shí)建設(shè)。
與此同時(shí)，兩運(yùn)營商的投資與補(bǔ)貼開支也變得愈加謹(jǐn)慎。比如電信未來將停止2G手機(jī)補(bǔ)貼，中國聯(lián)通對(duì)千元3G智能手機(jī)的補(bǔ)貼力度，也從此前最高的50%下調(diào)至20%-30%。
此時(shí)，他們更擔(dān)心的問題，已經(jīng)從發(fā)不發(fā)牌照，變成發(fā)什么牌照。
在兩家運(yùn)營商內(nèi)部，自上而下的一致看法是，最好的結(jié)果是建設(shè)FDD-LTE，其次是TD-LTE加上FDD-LTE混合組網(wǎng)，最差的選擇是建設(shè)TD-LTE。
“原因很簡單，F(xiàn)DD-LTE的產(chǎn)業(yè)成熟度比TD-LTE更加領(lǐng)先，可能有更穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)和更好的終端，這看上去影響不大，但在市場(chǎng)競(jìng)爭時(shí)卻關(guān)鍵而致命，”一位電信員工說，“而在產(chǎn)業(yè)鏈的影響力上，領(lǐng)先者的優(yōu)勢(shì)更會(huì)持續(xù)累積，不斷拉大與落后者的差距�！�
與之相比，此前海外多家CDMA運(yùn)營商轉(zhuǎn)向FDD-LTE，讓3G同樣采用CDMA標(biāo)準(zhǔn)的電信有前車可鑒。
對(duì)此，常小兵認(rèn)為，不同的運(yùn)營商根據(jù)自身戰(zhàn)略作出不同安排，并不值得大驚小怪，也沒有必要要求所有的運(yùn)營商都是一個(gè)模式。
而中電信則以實(shí)際行動(dòng)表達(dá)了自已的搶跑期望，近期各地開建的實(shí)驗(yàn)網(wǎng)，無一例外都是FDD-LTE標(biāo)準(zhǔn)。
來自中國電信內(nèi)部的消息稱，兩周前集團(tuán)公司高層與幾個(gè)大省的負(fù)責(zé)人曾有一次碰頭會(huì)，會(huì)議中傳出的消息是工信部有意發(fā)給中國電信TD-LTE牌照，而參加這次碰頭會(huì)的人士均對(duì)此強(qiáng)烈反對(duì)�！叭绻且o我們發(fā)放TD-LTE牌照，我們已經(jīng)想好了，就是建一張?jiān)囼?yàn)網(wǎng)，不會(huì)去大力發(fā)展�！�
向TD-LTE傾斜
目前，4G發(fā)牌的具體政策依然處于混沌。
在坊間，各種不同猜測(cè)已不絕于耳，從2家FDD-LTE運(yùn)營商、2家TD-LTE運(yùn)營商，3家TD-LTE運(yùn)營商到各種混合組網(wǎng)牌照，都有人提出。
但大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，就中國目前的頻率資源來看，如果不考慮混合組網(wǎng)，最具效率的情況，是2家運(yùn)營商獲得TD-LTE牌照，1家運(yùn)營商獲得FDD-LTE牌照；而如果考慮混合組網(wǎng)，在扶持TD-LTE的既定戰(zhàn)略下，三家運(yùn)營商都獲得TD-LTE牌照與頻率資源的可能性同樣存在。
不過，這些傳言目前都只能止步于猜測(cè)與建議。根據(jù)《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者了解，目前發(fā)改委、工信部等部門還在深入調(diào)研與討論扶持TD-LTE發(fā)展的政策意見，4G發(fā)牌細(xì)節(jié)則還遠(yuǎn)未到確定之時(shí)。
“從2G、3G時(shí)代的發(fā)牌經(jīng)驗(yàn)來看，牌照的發(fā)放會(huì)是一個(gè)復(fù)雜的利益權(quán)衡結(jié)果�！币晃徊辉妇呙臉I(yè)界資深人士表示，其中包括了外交政治考慮、國家產(chǎn)業(yè)鏈利益考慮乃至不同部門與企業(yè)之間的利益平衡，“但無論如何，三張4G網(wǎng)絡(luò)光建網(wǎng)至少就會(huì)是超過千億人民幣投資，最終的市場(chǎng)規(guī)模將數(shù)以萬億，決定這個(gè)巨大市場(chǎng)格局的重要問題，最終必然只能在正式發(fā)牌前，由最高決策層拍板�！�
該人士同時(shí)認(rèn)為，作為中國主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn)，TD-LTE有望拉動(dòng)中國信息通信產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步發(fā)展，并讓中國參與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的國際游戲規(guī)則制定中，所以正獲得政府前所未有的大力扶持，極有可能在牌照發(fā)放政策中，獲得較大傾斜，成為決策層敲定政策時(shí)的首要取舍因素。
截至2012年9月，全球范圍內(nèi)已經(jīng)有沙特阿拉伯、日本、巴西、英國、印度、澳大利亞、波蘭、阿曼、俄羅斯等國家的11家運(yùn)營商開通了12個(gè)商用TD-LTE服務(wù)，有24家運(yùn)營商共簽署了31個(gè)TD-LTE商用合同，超過29家運(yùn)營商明確TD-LTE商用計(jì)劃，全球已經(jīng)開通的TD-LTE實(shí)驗(yàn)網(wǎng)超過53個(gè)。
盡管如此，與FDD-LTE相比，TD-LTE仍然處于劣勢(shì)，目前全球商用網(wǎng)絡(luò)已達(dá)97個(gè)，是TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)的8倍。而且，由于TD-LTE全球商用規(guī)模進(jìn)程較預(yù)期緩慢，又缺乏強(qiáng)有力的市場(chǎng)引領(lǐng)，很多國家甚至重新規(guī)劃TD頻譜用于FDD。這意味著，TD-LTE的發(fā)展依然需要政府的強(qiáng)力扶持。
“當(dāng)前TD-LTE的發(fā)展進(jìn)入了關(guān)鍵的時(shí)期。”11月16日，2012年TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，發(fā)改委技術(shù)產(chǎn)業(yè)司司長綦成元說，“我國作為擁有全球移動(dòng)用戶最多的國家，應(yīng)該在新一代移動(dòng)通信發(fā)展當(dāng)中，發(fā)揮重要的作用。在當(dāng)前加快明確發(fā)展的目標(biāo)，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，打動(dòng)全球TD-LTE產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。”
“我們要進(jìn)一步的統(tǒng)一思想提高認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定信心，尤其重要的是抓住當(dāng)前難得的寶貴機(jī)遇，加快發(fā)展TD-LTE�！惫ば挪扛辈块L尚冰在同一會(huì)議上表示，“現(xiàn)在，工信部正在會(huì)同國家發(fā)改委等相關(guān)部門，研發(fā)產(chǎn)業(yè)化，加大擴(kuò)大規(guī)模實(shí)驗(yàn)的步伐。”
游說千億“蛋糕”
在電信設(shè)備行業(yè)2012年深陷虧損不能自拔的嚴(yán)峻形勢(shì)下，一年后即將發(fā)放的中國4G牌照，將成為全球電信設(shè)備巨頭們的拯救者
11月13日，諾基亞西門子(以下簡稱諾西)CEO蘇立(Rajeev Suri)高調(diào)訪華。他此行的最重要行程之一，就是拜會(huì)工信部以及中移動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)層，游說中國加速發(fā)放TD-LTE牌照，并給予諾西更大的市場(chǎng)份額。
在此之前，愛立信總裁兼CEO衛(wèi)翰思(Hans Vestberg)也于9月8日飛抵中國，在為時(shí)5天的中國之行中，頻繁拜訪了工信部和三大運(yùn)營商領(lǐng)導(dǎo)層，其希望則與蘇立如出一轍。
這只是下半年以來，國際電信設(shè)備商在中國展開4G游說潮的折射縮影。
在業(yè)界，一個(gè)共識(shí)已經(jīng)逐漸成形：在全球性經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，運(yùn)營商投資放緩，導(dǎo)致電信設(shè)備行業(yè)2012年深陷虧損不能自拔的嚴(yán)峻形勢(shì)下，1年后即將發(fā)放的中國4G牌照，即將如同好萊塢大片中末日英雄一般，成為全球電信設(shè)備巨頭們的拯救者。
青黃不接
“當(dāng)前，無論中國公司還是外資巨頭，所有的電信設(shè)備廠商都希望，中國能夠盡早發(fā)放4G牌照�！�11月15日，一位外資設(shè)備廠商員工向《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者表示。
其原因在于，如果沒有4G發(fā)牌刺激市場(chǎng)，全球電信設(shè)備巨頭們將難以改變?cè)诤锌喟镜默F(xiàn)狀。
多年慘烈市場(chǎng)競(jìng)爭的優(yōu)勝劣汰，讓當(dāng)前的電信設(shè)備成為一個(gè)高度集中的行業(yè)，全球主要的供應(yīng)商只剩下愛立信、華為、阿爾卡特朗訊(下稱“阿朗”)、諾西，以及中興通訊5家。但在2012年，5家公司都無一例外處境艱難。
讓所有廠商都進(jìn)退失據(jù)的，是整個(gè)全球電信市場(chǎng)的疲軟。過去10年來，電信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模一直沒有明顯增長，而受困于后金融危機(jī)時(shí)代的經(jīng)濟(jì)衰退，各國運(yùn)營商近年來更進(jìn)一步收縮了投資建網(wǎng)的規(guī)模。而在此時(shí)，全球大規(guī)模的3G網(wǎng)絡(luò)都已經(jīng)完成建設(shè)，4G市場(chǎng)尚未完全成熟，等米下鍋的設(shè)備廠商們不得不面對(duì)青黃不接的市場(chǎng)尷尬。
“全行業(yè)正面臨艱難時(shí)刻�！苯衲�7月，衛(wèi)翰思在接受媒體采訪時(shí)明確表示，中國是愛立信的第二大市場(chǎng)，“中國市場(chǎng)在2G領(lǐng)域的投資正在不斷減少，這對(duì)愛立信的利潤產(chǎn)生了影響�！毙l(wèi)翰思稱，“中國市場(chǎng)對(duì)我們來說太大了，牽一發(fā)而動(dòng)全身，影響到我們的利潤。”
愛立信財(cái)報(bào)顯示，在2010年第二季度，愛立信的利潤增長了154%，2011年第二季度增長了66%，而在2012年的同一時(shí)期，這一數(shù)字降低了64%。
緊隨愛立信之后的華為，上半年只實(shí)現(xiàn)了87.9億利潤，同比下滑了22%。
自2006年成立以來，諾西一直處于虧損狀態(tài)，在2012年第三季度，諾西終于贏得表面性的業(yè)務(wù)扭轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)1.82億歐元的盈利。不過，為此諾西已經(jīng)實(shí)施了大幅的業(yè)務(wù)裁減，并進(jìn)行四次裁員，總?cè)藬?shù)超過26000人，在2011年11月高達(dá)17000人的一次性裁員中，甚至大中華區(qū)總裁也被迫離職。
而且，在業(yè)界看來，諾西目前的增長主要來自于新興市場(chǎng)，但在歐美高端市場(chǎng)，諾西卻仍面臨挑戰(zhàn)，比如第三季度諾西在歐洲的收入就下滑了15%。因此，諾西能否繼續(xù)保持回升勢(shì)頭，仍需要取決于4G時(shí)代的市場(chǎng)爭奪。
在第三季度，中興通訊也迎來了公司有史以來第一次虧損。雖然營業(yè)收入同比增長了5.01%，但利潤卻凈虧17億，同比下降了259.14%。
日子最悲愴的當(dāng)數(shù)阿朗。在今年第三季度，阿朗凈虧損1.89億美元，在此之前，阿朗第二季度也巨虧3.08億美元。在巨大的財(cái)務(wù)壓力下，阿朗此前已經(jīng)宣布5000人的全球裁員計(jì)劃，11月初更創(chuàng)下自1989年以來的股價(jià)新低。
4G蛋糕
自2010年來，由于無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，各國移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的傳輸壓力急劇增大，中移動(dòng)原董事長王建宙就曾向《財(cái)經(jīng)國家周刊》記者表示，中移動(dòng)等國際主流運(yùn)營商的數(shù)據(jù)流量正以每年300%的高速增長，這逼迫運(yùn)營商轉(zhuǎn)向4G以擴(kuò)充網(wǎng)絡(luò)的承載能力。
因此，許多曾經(jīng)表態(tài)“短時(shí)間內(nèi)不上4G”的國際運(yùn)營商都紛紛調(diào)頭，目前，全球已有101個(gè)國家和地區(qū)的338家運(yùn)營商開始LTE商用網(wǎng)絡(luò)部署。根據(jù)預(yù)測(cè)，未來2-3年將成為全球4G網(wǎng)絡(luò)商用的一個(gè)黃金時(shí)期。
在此過程中，中國市場(chǎng)被設(shè)備廠商們寄予期望。這個(gè)全球最大規(guī)模的移動(dòng)通信市場(chǎng)，可以容納3家4G運(yùn)營商以及數(shù)億的用戶，但目前仍然沒有開始啟動(dòng)4G商用。
“因?yàn)轭l率與覆蓋等原因，三大運(yùn)營商4G基站數(shù)量至少會(huì)達(dá)到3G相近的規(guī)模�！币晃辉O(shè)備廠商人士說，“以中移動(dòng)為例，目前中移動(dòng)已經(jīng)有75萬個(gè)2G基站，24萬個(gè)3G基站，2萬個(gè)TD-LTE基站，預(yù)計(jì)到2014年底，其3G基站將超過40萬個(gè)； TD-LTE基站則將達(dá)到35萬個(gè)。”
按照設(shè)備廠商的預(yù)測(cè)，僅在2013年，中移動(dòng)在TD-LTE的基站招標(biāo)就將達(dá)到20萬個(gè)，按照每個(gè)基站8-10萬元的價(jià)格，招標(biāo)金額就將超過150億，加上核心網(wǎng)、電源、天線、傳輸、業(yè)務(wù)平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，其網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資預(yù)計(jì)可達(dá)到600億以上。除此之外，還會(huì)逐漸加大手機(jī)、無線網(wǎng)卡等終端的采購規(guī)模，對(duì)中興、華為等同時(shí)供應(yīng)終端的廠商來說，市場(chǎng)的規(guī)模還將更加龐大。
“如果中國政府發(fā)放4G牌照，聯(lián)通和中電信也必然要開建4G網(wǎng)絡(luò)，即使它們達(dá)不到中移動(dòng)的規(guī)模，但整個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模至少還要增加1倍�！�
顯然，對(duì)于身陷業(yè)績陰影的各家設(shè)備廠商來說，這個(gè)數(shù)千億人民幣規(guī)模的龐大市場(chǎng)，將是一個(gè)無比甜美的大蛋糕。
3G參照系
面對(duì)設(shè)備廠商們的迫切的游說，決策層是否加快牌照發(fā)放，依然會(huì)進(jìn)行更全面的論證與考量。
一個(gè)前例是，自2001年開始，國際利益集團(tuán)就對(duì)中國政府展開持續(xù)的游說，希望中國盡快發(fā)放3G牌照。國際電信設(shè)備商認(rèn)為，由于中國電信運(yùn)營商均為國有企業(yè)，因此中國3G牌照發(fā)放很大可能不采取有償拍賣方式，而是免費(fèi)發(fā)放。特別是隨著2000年從美國發(fā)端的全球性互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)泡沫破滅，電信設(shè)備商更渴望能夠從中國運(yùn)營商的3G建設(shè)投入中，獲得更多利益。
但在當(dāng)時(shí)，全球主流的3G標(biāo)準(zhǔn)還是歐美主導(dǎo)的WCDMA和CDMA2000，中國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的TD-SCDMA還處于襁褓之中，在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化方面的成熟度嚴(yán)重滯后，如果3G當(dāng)時(shí)開閘，TD-SCDMA很難與其他標(biāo)準(zhǔn)直接對(duì)抗，以華為和中興為代表的中國電信設(shè)備商，當(dāng)時(shí)也還處于國際化的嘗試階段。
因此，原信息產(chǎn)業(yè)部部長吳基傳確立了“積極跟進(jìn)、先行試驗(yàn)、培育市場(chǎng)、發(fā)展市場(chǎng)”的16字方針，中國政府在2002年就公布了3G頻譜規(guī)劃，但延遲至2009年1月，才正式發(fā)放3G牌照。其時(shí)，全球其他國家和地區(qū)，已有84個(gè)國家發(fā)布了接近250張有效的3G牌照。
該方針不僅保護(hù)了中國運(yùn)營商的利益，在實(shí)際執(zhí)行過程中，也對(duì)中國的電信設(shè)備商產(chǎn)生了積極作用。在此期間，中興、華為全面走向海外，而在2009年發(fā)放3G牌照之后，中國移動(dòng)所采用的TD-SCDMA制式，也更多地采購了中國公司的產(chǎn)品和設(shè)備。
盡管國際電信設(shè)備商也在中國3G牌照發(fā)放之后，獲得了更多的銷售合同，但在中國的整體市場(chǎng)份額并沒有上升，而來自中國的電信設(shè)備商，例如華為、中興通訊、大唐電信等，最終斬獲了超過60%的運(yùn)營商3G網(wǎng)絡(luò)整體投資。
2008年，華為海外合同銷售已經(jīng)占到整體業(yè)務(wù)的75%，國內(nèi)銷售收入僅占整體收入的25%，而隨著中國3G牌照的發(fā)放，國內(nèi)銷售收入在全球銷售收入占比，2009年迅速攀升至39.6%，達(dá)到590.38億元人民幣。
中興通訊受益則更為明顯。2008年，中興通訊國內(nèi)銷售收入占整體銷售收入的39.4%，2009年這一比例迅速升至50.4%，金額也從2008年的174.66億元人民幣，迅速增至304.04億元人民幣。
誰將獲益
讓電信設(shè)備商們欣慰的是，在4G發(fā)展上，中國政府顯然將采用和3G時(shí)期完全不一樣的策略。
其原因在于，雖然TD-LTE在技術(shù)上已經(jīng)與FDD-LTE同步發(fā)展，但因?yàn)樯逃幂^早，F(xiàn)DD-LTE的市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張已經(jīng)遠(yuǎn)超TD-LTE，并帶動(dòng)眾多產(chǎn)業(yè)資源投入，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷提速的良性循環(huán)，如果TD-LTE不能盡快迎頭趕上，將錯(cuò)失與FDD-LTE同步融合、共同發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，就有可能在國際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭中逐漸被邊緣化，成為局限于國內(nèi)的孤島技術(shù)。
在這樣的形勢(shì)下，4G如果還是推遲發(fā)牌，TD-LTE就可能重蹈TD-SCDMA覆轍，被國際市場(chǎng)邊緣化，淪為“技術(shù)孤島”。反之，如果盡快發(fā)放TD-LTE牌照，則有可能借助中國龐大的市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，吸引全球設(shè)備廠商參與TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)加速成熟，并在國際市場(chǎng)上樹立有力的風(fēng)向標(biāo)，從而真正走出國門，占據(jù)全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的重要話語權(quán)。
事實(shí)上，中國的這一舉措正在逐漸收到成效。對(duì)TD-LTE的發(fā)展承諾，已經(jīng)成為國際電信設(shè)備商游說中國政府和運(yùn)營商的重要議題與砝碼。據(jù)消息人士透露，這些承諾也對(duì)中國政府堅(jiān)定推動(dòng)TD-LTE商用發(fā)展起到積極作用。
7月在接受媒體采訪時(shí)，衛(wèi)翰思稱，“我們已經(jīng)中標(biāo)中國移動(dòng)香港TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，雖然中國內(nèi)地仍然沒有決定TD-LTE何時(shí)商用，但我們將會(huì)等待，一旦宣布商用，我們已經(jīng)準(zhǔn)備好占據(jù)一定份額�！�
諾西大中國區(qū)副總裁潘波則強(qiáng)調(diào)，TD-LTE不應(yīng)該成為中國式技術(shù)，需要更多國際廠商的積極參與，諾西希望拿到更多地市場(chǎng)份額。
“當(dāng)然，即使4G發(fā)牌，三大運(yùn)營商的招標(biāo)仍然會(huì)向中國設(shè)備廠商進(jìn)行傾斜�！币晃辉O(shè)備廠商人士說，在始于2012年7月，涉及10個(gè)城市的TD-LTE試驗(yàn)網(wǎng)招標(biāo)中，中國的電信設(shè)備商就占據(jù)了70%的份額，其中華為和中興通訊兩家奪取了48%的份額。上海貝爾因?yàn)槠浜腺Y公司的特殊身份，也獲得了13%的份額，而愛立信僅得到8%，諾西的結(jié)果也大體相同。
“不過，對(duì)各大設(shè)備公司來說，現(xiàn)在這并不是最緊要的問題�！痹撊耸空f，現(xiàn)在大家首先要讓4G網(wǎng)絡(luò)建起來，創(chuàng)造一個(gè)大蛋糕，再來討論蛋糕的切割也為時(shí)不晚，“而那將是1年甚至更長時(shí)間后才需要考慮的事情。”
領(lǐng)跑權(quán)的籌碼
與“以市場(chǎng)換技術(shù)”類似，4G牌照發(fā)放將成為“以市場(chǎng)換標(biāo)準(zhǔn)”示范田。不同的是，前者犧牲市場(chǎng)換來的是跟隨發(fā)展，而后者則是在發(fā)展市場(chǎng)的同時(shí)，贏得爭奪領(lǐng)跑權(quán)的資格
如何以發(fā)放4G牌照為契機(jī)，讓中國抓住全球新一輪信息技術(shù)變革機(jī)遇，在全球的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭中占據(jù)更主動(dòng)地位，是中國新一屆決策者需要盡快解決、且已經(jīng)開始調(diào)研思考的問題。
1994年郵電部成立，逐漸開始市場(chǎng)化改革至今，中國信息產(chǎn)業(yè)已經(jīng)歷近20年的高速發(fā)展，建立了無論規(guī)模還是質(zhì)量均世界領(lǐng)先的信息基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，以及具備全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力的通信設(shè)備制造工業(yè)體系，并逐漸參與到全球信息產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)角逐之中。
在此過程中，中國除了全球信息通信產(chǎn)業(yè)的最大市場(chǎng)這一角色之外，已逐漸成為設(shè)備制造的全球工廠乃至支撐基地，而在3G與4G時(shí)代，更開始向最終的技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)輸出國堅(jiān)定邁進(jìn)。
從18世紀(jì)末電報(bào)發(fā)明、19世紀(jì)中葉電話出現(xiàn)，20世紀(jì)初無線通信技術(shù)投入使用，20世紀(jì)末互聯(lián)網(wǎng)興起到現(xiàn)在，信息技術(shù)的主導(dǎo)權(quán)和控制權(quán)一直在歐洲和北美之間拉鋸，尤其是近30年來，北美地區(qū)尤其是美國借助互聯(lián)網(wǎng)的浪潮，一度成為行業(yè)霸主。
最近10年來，伴隨新興技術(shù)革命與市場(chǎng)競(jìng)爭加劇，信息通信開始新的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。歐洲主導(dǎo)的WCDMA標(biāo)準(zhǔn)在3G市場(chǎng)爭奪中勝出，F(xiàn)DD-LTE在4G時(shí)代也占據(jù)領(lǐng)先位置；中國主導(dǎo)的TD-SCDMA和TD-LTE也加入爭奪，并逐漸走出孤島；而美國主導(dǎo)的CDMA標(biāo)準(zhǔn)則在3G時(shí)代式微直至無疾而終。
與此對(duì)應(yīng)的是，諾基亞、愛立信、阿爾卡特朗訊、三星、中興、華為、HTC等歐亞公司日益強(qiáng)大，而馬可尼、摩托羅拉、北電等北美企業(yè)則全面衰退甚至拆分或倒閉，除了目前業(yè)務(wù)輝煌但已呈現(xiàn)下滑跡象的蘋果、面臨激烈競(jìng)爭威脅的思科外，在信息通信工業(yè)體系中，美國只能依靠英特爾、高通、AMD、德州儀器等芯片公司的上游壟斷維持自身的話語權(quán)。
產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的轉(zhuǎn)移引發(fā)了更多的摩擦與對(duì)抗，此前中興與華為在美國受到歧視調(diào)查正是例證。但在另一方面，這也為中國提供了前所未有的絕佳產(chǎn)業(yè)趕超時(shí)機(jī)。
在上世紀(jì)90年代以前，中國近百年的通信建設(shè)歷程，都只是在為外資公司提供市場(chǎng)。行業(yè)內(nèi)流行的總結(jié)是“七國八制”，即來自七個(gè)國家的八種制式，統(tǒng)治了中國的骨干通信網(wǎng)。
而在2G和3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中，中國龐大的市場(chǎng)容量，為華為、中興通訊、上海貝爾、大唐電信、烽火通信等中國公司提供了足夠的成長空間，并其開拓全球市場(chǎng)提供了巨大的“后勤支持”。
盡管如此，中國直到現(xiàn)在，信息通信領(lǐng)域的整體競(jìng)爭格局，仍然沒有真正確立競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。其中關(guān)鍵在于，中國還沒有在核心標(biāo)準(zhǔn)體系、核心元器件等中樞領(lǐng)域扎穩(wěn)腳跟，只能受制于人，目前的產(chǎn)業(yè)力量也就如同沙上筑塔，隨時(shí)可能被人輕松顛覆。
而發(fā)展中國主導(dǎo)的4G標(biāo)準(zhǔn)，并推動(dòng)其國際化，將成為中國突破這一產(chǎn)業(yè)瓶頸的關(guān)鍵所在。
在此之前，中國曾在3G時(shí)代面臨同樣機(jī)遇，但在當(dāng)時(shí)，中國產(chǎn)業(yè)力量積累孱弱無力，而歐美標(biāo)準(zhǔn)勢(shì)力強(qiáng)勢(shì)，加上自身發(fā)展緩慢，最終TD-SCDMA只能止步于國門之內(nèi)。
但目前的形勢(shì)卻已經(jīng)改觀，目前，中國已成為全球最大的通信市場(chǎng)，擁有2.8億固定電話用戶，10.8億手機(jī)用戶和1.7億寬帶上網(wǎng)用戶。華為和中興通訊為代表的中國電信設(shè)備供應(yīng)商也成長為具有全球話語權(quán)的強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)力量，在專利技術(shù)的發(fā)展和積累上更不斷加速，2011年，中興通訊和華為的專利申請(qǐng)已經(jīng)分別排名全球第一和第三。
最重要的是，在全球經(jīng)濟(jì)衰退的大形勢(shì)下，通信產(chǎn)業(yè)正陷入發(fā)展低谷，這讓中國市場(chǎng)對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈的吸引力大大增加，這意味著，中國政府可以通過對(duì)本土4G市場(chǎng)的合理規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)對(duì)全世界信息通信產(chǎn)業(yè)走向的引導(dǎo)，加快加大中國力量參與到國際產(chǎn)業(yè)鏈的縱深發(fā)展中。
比如，傳言的提前發(fā)牌與發(fā)放多張TD-LTE牌照，可以成為激勵(lì)外資公司加入TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的最佳興奮劑，而在此過程中的市場(chǎng)份額分割，也可以成為中國在未來更多國際貿(mào)易摩擦中的有效砝碼。
這也是愛立信、諾基亞西門子等公司不斷強(qiáng)調(diào)，將加大力量在全球范圍內(nèi)推廣TD-LTE，以換取中國更多市場(chǎng)份額的原因所在。
如同改革開放之初的“以市場(chǎng)換技術(shù)”，4G牌照發(fā)放也將成為“以市場(chǎng)換標(biāo)準(zhǔn)”的試范田。不同的是，前者犧牲市場(chǎng)換來的是跟隨發(fā)展，后者則是在發(fā)展市場(chǎng)同時(shí)，贏得爭奪領(lǐng)跑權(quán)的資格。
借助4G牌照發(fā)放，中國或能建立一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與彎道超越格局。
