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記者 雍忠瑋 王云輝
一個逾萬億規(guī)模的龐大市場，將在未來一年時間內，以準入牌照的發(fā)放，決定利益各方的命運。
中國4G(第四代移動通信)何時發(fā)牌，以及怎樣發(fā)牌？
在上一輪電信重組形成的運營商微妙競爭格局，以及全球電信投資市場衰退的大環(huán)境下，這個看似簡單的問題，已成為中國乃至整個全球產業(yè)鏈都在高度關注的復雜棋局。
中國政府對發(fā)牌時點、主導運營商與技術方向的抉擇，將深入持久地影響相關各方的利益格局。
雖然塵埃落定還需時日，但隨著頻率規(guī)劃等前期準備工作的逐漸明朗，圍繞4G發(fā)牌的新一輪游說與論辯已經暗潮洶涌。
大多數博弈，最終出臺的都不會是最好的方案，而只是一個各方都能接受的方案。但可以肯定的是，不論決策者如何取舍，面對30年來，中國參與主導全球科技產業(yè)走向的寶貴機遇，中國主導的TD-LTE產業(yè)鏈或將成為最大的受益者。
逐鹿4G
一場有關4G牌照發(fā)放的論戰(zhàn)正在發(fā)酵，矛盾的核心在于，除了中移動外，政府是否也會向中電信和聯(lián)通發(fā)放TD-LTE(中國主導的4G標準)牌照
一場圍繞4G的新博弈已經白熱化。
“多個國家部委正在對4G展開全面調研，但最終如何發(fā)牌的方案，現(xiàn)在還遠未成型�！�11月16日，北京復興路畔的一家咖啡廳內，一位運營商部門負責人對《財經國家周刊》記者表示。
此前半個月來，一場有關4G牌照發(fā)放的論戰(zhàn)正在業(yè)界迅速發(fā)酵，其矛盾的核心在于，除了中移動外，政府是否也會向中電信和聯(lián)通發(fā)放TD-LTE(中國主導的4G標準)牌照。
在過去的10多年中，類似論戰(zhàn)已有諸多先例。在各次電信重組、3G(第三代移動通信)發(fā)牌等最為重大的行業(yè)政策變革之前，這些坊間消息往往都成為利益各方相互試探的風向標，甚至深度影響最終的決策進程。
現(xiàn)在，中國電信業(yè)即將走到新的大變之年。
今年9月11日，工信部部長苗圩對外表示，工信部已決定于1年左右的時間后發(fā)放TD-LTE牌照。這意味著，中國最遲在2014年初就將進入4G時代。
這將開啟一個巨大的蛋糕：運營商投資建設新網絡，設備廠商分食新蛋糕，并帶動各方的市場份額與收入增長……但對于3G尚未盈利，還需要大規(guī)模投資建設寬帶網絡，而且現(xiàn)金流吃緊的中電信和聯(lián)通來說，4G則意味著成本的增加與現(xiàn)有網絡的貶值。
更要緊的是，它們甚至可能也被要求以TD-LTE為建設標準，從而打亂早已謀劃好的后續(xù)路徑——當然，這是中移動最希望看到的局面。
目前，政府最終的發(fā)牌政策，仍在微妙的醞釀階段，但對三大運營商來說，博弈已經開始。
只要這個深遠影響市場格局的政策還未出臺，就還一切皆有可能。
第二張TD-LTE牌照？
所有對牌照的猜測，都始于發(fā)牌時間表和頻率規(guī)劃的明朗化。
10月14日，在2012年世界電信展上，工信部無線電管理局副局長謝存對外表示，中國已經決定，將2.6GHz頻段(2500-2690MHz)，共計190MHz頻率全部規(guī)劃為TD頻譜。
這是苗圩9月透露1年左右發(fā)牌之后，工信部推進TD-LTE商用的又一標志性事件。在業(yè)界看來，這更是政府可能發(fā)放更多TD-LTE牌照的信號。
在移動通信領域，最珍貴也最核心的資源正是無線頻率。在歐美，運營商成立后的第一件事，就是花大價錢從政府手中拍賣獲取足夠的頻率。
其原因在于，與固定網絡可以近乎無限地擴大帶寬不同，在固定的時間和空間內，每一段無線頻率可以傳輸的信息都是有限的，一家運營商擁有頻率多少，直接決定了它的網絡容納用戶的上限。而除去軍事、導航、廣播、衛(wèi)星、無線電等已經占用的頻率，可用于公眾通信的無線頻率資源往往非常稀缺。
工信部新規(guī)劃的190MHz，加上以前已經分配的100MHz(2300-2400)，TD-LTE可使用的無線頻率已經達到290MHz。
“未來分配給一家運營商的頻段至少要120MHz，這意味著，中國能夠發(fā)放的TD-LTE牌照最多可以達到2個。”中金公司電信分析師陳昊飛表示，在1GHz至2.6GHz的范圍內，F(xiàn)DD的頻率資源也能達到220MHz，所以能夠發(fā)放的FDD-LTE牌照也是最多2個。
FDD-LTE是歐洲主導的4G標準，是TD-LTE的有力競爭者，無論在產業(yè)成熟度還是國際商用規(guī)模上，都領先于TD-LTE。
規(guī)劃公布之后，充足的頻率資源頓時讓外界浮想連翩，開始猜測除中移動之外的兩家運營商，尤其是中電信是否也會領到TD-LTE牌照。
與此對應的是，在此之前，中移動一位高管早在9月就已提出“五個不希望”和“五個希望”，其中最引人注目的一條正是“不希望TD-LTE在中國只有一家運營，而希望國內市場三分天下有其二�！�
聯(lián)通電信之憂
問題在于，中電信和聯(lián)通的想法卻與中移動背道而馳。
“事實上，對于我們來說，4G越晚發(fā)牌越好�！币晃徊辉妇呙穆�(lián)通內部人士說。
2009年1月7日，中國正式發(fā)放3G牌照，到今年9月，三大運營商發(fā)展的3G用戶總數已經突破2億。
與2G(第二代移動通信)時代中移動的一家獨大不同，由于中電信與聯(lián)通的標準領先于中移動，在3G市場上三大運營商的用戶份額基本相同，“雖然官方數字是中移動的3G用戶最多，但實際上聯(lián)通與中電信更占據主動�！鼻拔奶峒奥�(lián)通人士認為。
尤其讓聯(lián)通興奮的是，因為iPhone等高檔終端不支持中移動的3G標準，聯(lián)通過去3年多來已經籍此搶奪了中移動大量的高端用戶，而這是聯(lián)通在2G時代無法想象的。
如果4G開閘，則三大運營商將重新回歸均勢，如果政府出于扶持TD-LTE考慮，向中移動提前發(fā)放牌照，中移動甚至可能再次領先。
更重要的是，4G發(fā)牌給中電信和聯(lián)通帶來的財務壓力將更加致命。
與很多行業(yè)不同，基礎電信投資大、盈利慢，必須先投資數百億甚至數千億，建設一張龐大的網絡，才能規(guī)模發(fā)展用戶，還要在終端補貼、市場營銷、客戶服務等環(huán)節(jié)持續(xù)投入資金，直到用戶在網時間達到一定時間，完成成本攤銷后，才能進入盈利回報期。
在2G時代，由于缺乏競爭，中移動獲得了巨大收益，在2009年電信重組之前，中移動發(fā)展遠高于聯(lián)通和中電信，一個重要原因正是在于其網絡的主要成本已經收回，而聯(lián)通還在建網投入期。
但在3G時代，由于競爭的加劇，三大運營商不得不投入更多的資金，用于優(yōu)化網絡和補貼終端，“賠錢賺用戶”。
以聯(lián)通為例。2011年3G用戶增長了2595.9萬戶，為此聯(lián)通付出的代價是，766.69億資本開支中超過1/3用于3G網絡，手機補貼也高達57.9億，較2010年的31.72億增長超過80%。與此對應的是，聯(lián)通2011年的凈利潤也只有42.3億。
在2011年，中電信的手機補貼開支也高達156億，今年上半年更高達115.4億，而其2011年凈利潤也僅有165.02億。
現(xiàn)在，3G發(fā)牌僅過4年，4G就已經迫近，這意味著聯(lián)通和電信的3G投資尚未享受盈利回報，就不得不推倒重來，重新花錢建設或升級4G網絡，世間不劃算的事，莫過于此。
與此同時，由于“寬帶中國”戰(zhàn)略的實施，寬帶網絡的建設也將成為未來數年三大運營商的一個重要任務，其中聯(lián)通與中電信更要擔當主力，這也將占用兩家運營商大量的投資資金。
在2011年，中電信的496億資本開支中，有66.8%用于寬帶投資，今年計劃投入的540億中，寬帶網的升級改造更高達70%；而聯(lián)通今年計劃的1000億投資中，寬帶數據和基礎設施傳輸網也占據一半份額。
與手握超過3000億現(xiàn)金流的財主中移動不同，截至去年底，聯(lián)通的現(xiàn)金流只有665億，而電信則只有274億。
3G尚未斷哺，寬帶吸金正緊，此時再為4G增加巨額的建網、補貼、營銷等龐大預算，聯(lián)通和電信必將捉襟見肘。
電信搶跑FDD-LTE
讓聯(lián)通和中電信失望的是，4G牌照的發(fā)放時間，不但難以推延，反而在不斷提前。
在2011年以前，從政府到業(yè)界曾普遍認為，因為產業(yè)鏈的發(fā)展遲緩，中國至少需要2-3年才會發(fā)放4G牌照，但自今年春節(jié)后，各方的觀點都迅速轉身，時間表隨之大大縮短。
“主要有兩個原因�！币晃恢幸苿觾炔咳耸空J為，全球通信設備市場走低，導致2011年各大設備廠商業(yè)績跳水，促使產業(yè)鏈集體轉向4G，希望籍此度過寒冬；同時，TD-SCDMA向TD-LTE平滑升級技術的成熟，解決了3G與4G中國標準雙手互搏的后顧之憂，讓決策層下定決心，抓住時間窗口，推動TD-LTE盡快商業(yè)化，角逐國際市場。
這顯然打亂了聯(lián)通與中電信的預期部署。
在今年3月的兩會上，中電信董事長王曉初與聯(lián)通董事長常小兵都認為，發(fā)展4G為時過早，“現(xiàn)在還不是討論4G牌照的時候”，但現(xiàn)在，他們已經不得不認真考慮應對。
在11月的十八大上，王曉初坦承，中電信已經于幾個月前，開始在上海、南京、廣東等地建設4G實驗網，而常小兵也表示，中國將逐漸建設4G移動網絡，唯一的問題是何時建設。
與此同時，兩運營商的投資與補貼開支也變得愈加謹慎。比如電信未來將停止2G手機補貼，中國聯(lián)通對千元3G智能手機的補貼力度，也從此前最高的50%下調至20%-30%。
此時，他們更擔心的問題，已經從發(fā)不發(fā)牌照，變成發(fā)什么牌照。
在兩家運營商內部，自上而下的一致看法是，最好的結果是建設FDD-LTE，其次是TD-LTE加上FDD-LTE混合組網，最差的選擇是建設TD-LTE。
“原因很簡單，F(xiàn)DD-LTE的產業(yè)成熟度比TD-LTE更加領先，可能有更穩(wěn)定的網絡和更好的終端，這看上去影響不大，但在市場競爭時卻關鍵而致命，”一位電信員工說，“而在產業(yè)鏈的影響力上，領先者的優(yōu)勢更會持續(xù)累積，不斷拉大與落后者的差距�！�
與之相比，此前海外多家CDMA運營商轉向FDD-LTE，讓3G同樣采用CDMA標準的電信有前車可鑒。
對此，常小兵認為，不同的運營商根據自身戰(zhàn)略作出不同安排，并不值得大驚小怪，也沒有必要要求所有的運營商都是一個模式。
而中電信則以實際行動表達了自已的搶跑期望，近期各地開建的實驗網，無一例外都是FDD-LTE標準。
來自中國電信內部的消息稱，兩周前集團公司高層與幾個大省的負責人曾有一次碰頭會，會議中傳出的消息是工信部有意發(fā)給中國電信TD-LTE牌照，而參加這次碰頭會的人士均對此強烈反對�！叭绻且o我們發(fā)放TD-LTE牌照，我們已經想好了，就是建一張試驗網，不會去大力發(fā)展�！�
向TD-LTE傾斜
目前，4G發(fā)牌的具體政策依然處于混沌。
在坊間，各種不同猜測已不絕于耳，從2家FDD-LTE運營商、2家TD-LTE運營商，3家TD-LTE運營商到各種混合組網牌照，都有人提出。
但大多數業(yè)內人士認為，就中國目前的頻率資源來看，如果不考慮混合組網，最具效率的情況，是2家運營商獲得TD-LTE牌照，1家運營商獲得FDD-LTE牌照；而如果考慮混合組網，在扶持TD-LTE的既定戰(zhàn)略下，三家運營商都獲得TD-LTE牌照與頻率資源的可能性同樣存在。
不過，這些傳言目前都只能止步于猜測與建議。根據《財經國家周刊》記者了解，目前發(fā)改委、工信部等部門還在深入調研與討論扶持TD-LTE發(fā)展的政策意見，4G發(fā)牌細節(jié)則還遠未到確定之時。
“從2G、3G時代的發(fā)牌經驗來看，牌照的發(fā)放會是一個復雜的利益權衡結果�！币晃徊辉妇呙臉I(yè)界資深人士表示，其中包括了外交政治考慮、國家產業(yè)鏈利益考慮乃至不同部門與企業(yè)之間的利益平衡，“但無論如何，三張4G網絡光建網至少就會是超過千億人民幣投資，最終的市場規(guī)模將數以萬億，決定這個巨大市場格局的重要問題，最終必然只能在正式發(fā)牌前，由最高決策層拍板。”
該人士同時認為，作為中國主導的4G標準，TD-LTE有望拉動中國信息通信產業(yè)鏈的進一步發(fā)展，并讓中國參與戰(zhàn)略新興產業(yè)的國際游戲規(guī)則制定中，所以正獲得政府前所未有的大力扶持，極有可能在牌照發(fā)放政策中，獲得較大傾斜，成為決策層敲定政策時的首要取舍因素。
截至2012年9月，全球范圍內已經有沙特阿拉伯、日本、巴西、英國、印度、澳大利亞、波蘭、阿曼、俄羅斯等國家的11家運營商開通了12個商用TD-LTE服務，有24家運營商共簽署了31個TD-LTE商用合同，超過29家運營商明確TD-LTE商用計劃，全球已經開通的TD-LTE實驗網超過53個。
盡管如此，與FDD-LTE相比，TD-LTE仍然處于劣勢，目前全球商用網絡已達97個，是TD-LTE商用網絡的8倍。而且，由于TD-LTE全球商用規(guī)模進程較預期緩慢，又缺乏強有力的市場引領，很多國家甚至重新規(guī)劃TD頻譜用于FDD。這意味著，TD-LTE的發(fā)展依然需要政府的強力扶持。
“當前TD-LTE的發(fā)展進入了關鍵的時期�！�11月16日，2012年TD-LTE產業(yè)發(fā)展論壇上，發(fā)改委技術產業(yè)司司長綦成元說，“我國作為擁有全球移動用戶最多的國家，應該在新一代移動通信發(fā)展當中，發(fā)揮重要的作用。在當前加快明確發(fā)展的目標，完善產業(yè)鏈條，打動全球TD-LTE產業(yè)加快發(fā)展�！�
“我們要進一步的統(tǒng)一思想提高認識，堅定信心，尤其重要的是抓住當前難得的寶貴機遇，加快發(fā)展TD-LTE�！惫ば挪扛辈块L尚冰在同一會議上表示，“現(xiàn)在，工信部正在會同國家發(fā)改委等相關部門，研發(fā)產業(yè)化，加大擴大規(guī)模實驗的步伐。”
游說千億“蛋糕”
在電信設備行業(yè)2012年深陷虧損不能自拔的嚴峻形勢下，一年后即將發(fā)放的中國4G牌照，將成為全球電信設備巨頭們的拯救者
11月13日，諾基亞西門子(以下簡稱諾西)CEO蘇立(Rajeev Suri)高調訪華。他此行的最重要行程之一，就是拜會工信部以及中移動的領導層，游說中國加速發(fā)放TD-LTE牌照，并給予諾西更大的市場份額。
在此之前，愛立信總裁兼CEO衛(wèi)翰思(Hans Vestberg)也于9月8日飛抵中國，在為時5天的中國之行中，頻繁拜訪了工信部和三大運營商領導層，其希望則與蘇立如出一轍。
這只是下半年以來，國際電信設備商在中國展開4G游說潮的折射縮影。
在業(yè)界，一個共識已經逐漸成形：在全球性經濟持續(xù)低迷，運營商投資放緩，導致電信設備行業(yè)2012年深陷虧損不能自拔的嚴峻形勢下，1年后即將發(fā)放的中國4G牌照，即將如同好萊塢大片中末日英雄一般，成為全球電信設備巨頭們的拯救者。
青黃不接
“當前，無論中國公司還是外資巨頭，所有的電信設備廠商都希望，中國能夠盡早發(fā)放4G牌照�！�11月15日，一位外資設備廠商員工向《財經國家周刊》記者表示。
其原因在于，如果沒有4G發(fā)牌刺激市場，全球電信設備巨頭們將難以改變在寒冬中苦熬的現(xiàn)狀。
多年慘烈市場競爭的優(yōu)勝劣汰，讓當前的電信設備成為一個高度集中的行業(yè)，全球主要的供應商只剩下愛立信、華為、阿爾卡特朗訊(下稱“阿朗”)、諾西，以及中興通訊5家。但在2012年，5家公司都無一例外處境艱難。
讓所有廠商都進退失據的，是整個全球電信市場的疲軟。過去10年來，電信設備市場規(guī)模一直沒有明顯增長，而受困于后金融危機時代的經濟衰退，各國運營商近年來更進一步收縮了投資建網的規(guī)模。而在此時，全球大規(guī)模的3G網絡都已經完成建設，4G市場尚未完全成熟，等米下鍋的設備廠商們不得不面對青黃不接的市場尷尬。
“全行業(yè)正面臨艱難時刻�！苯衲�7月，衛(wèi)翰思在接受媒體采訪時明確表示，中國是愛立信的第二大市場，“中國市場在2G領域的投資正在不斷減少，這對愛立信的利潤產生了影響�！毙l(wèi)翰思稱，“中國市場對我們來說太大了，牽一發(fā)而動全身，影響到我們的利潤�！�
愛立信財報顯示，在2010年第二季度，愛立信的利潤增長了154%，2011年第二季度增長了66%，而在2012年的同一時期，這一數字降低了64%。
緊隨愛立信之后的華為，上半年只實現(xiàn)了87.9億利潤，同比下滑了22%。
自2006年成立以來，諾西一直處于虧損狀態(tài)，在2012年第三季度，諾西終于贏得表面性的業(yè)務扭轉，實現(xiàn)1.82億歐元的盈利。不過，為此諾西已經實施了大幅的業(yè)務裁減，并進行四次裁員，總人數超過26000人，在2011年11月高達17000人的一次性裁員中，甚至大中華區(qū)總裁也被迫離職。
而且，在業(yè)界看來，諾西目前的增長主要來自于新興市場，但在歐美高端市場，諾西卻仍面臨挑戰(zhàn)，比如第三季度諾西在歐洲的收入就下滑了15%。因此，諾西能否繼續(xù)保持回升勢頭，仍需要取決于4G時代的市場爭奪。
在第三季度，中興通訊也迎來了公司有史以來第一次虧損。雖然營業(yè)收入同比增長了5.01%，但利潤卻凈虧17億，同比下降了259.14%。
日子最悲愴的當數阿朗。在今年第三季度，阿朗凈虧損1.89億美元，在此之前，阿朗第二季度也巨虧3.08億美元。在巨大的財務壓力下，阿朗此前已經宣布5000人的全球裁員計劃，11月初更創(chuàng)下自1989年以來的股價新低。
4G蛋糕
自2010年來，由于無線數據業(yè)務的高速發(fā)展，各國移動通信網絡的傳輸壓力急劇增大，中移動原董事長王建宙就曾向《財經國家周刊》記者表示，中移動等國際主流運營商的數據流量正以每年300%的高速增長，這逼迫運營商轉向4G以擴充網絡的承載能力。
因此，許多曾經表態(tài)“短時間內不上4G”的國際運營商都紛紛調頭，目前，全球已有101個國家和地區(qū)的338家運營商開始LTE商用網絡部署。根據預測，未來2-3年將成為全球4G網絡商用的一個黃金時期。
在此過程中，中國市場被設備廠商們寄予期望。這個全球最大規(guī)模的移動通信市場，可以容納3家4G運營商以及數億的用戶，但目前仍然沒有開始啟動4G商用。
“因為頻率與覆蓋等原因，三大運營商4G基站數量至少會達到3G相近的規(guī)模�！币晃辉O備廠商人士說，“以中移動為例，目前中移動已經有75萬個2G基站，24萬個3G基站，2萬個TD-LTE基站，預計到2014年底，其3G基站將超過40萬個； TD-LTE基站則將達到35萬個�！�
按照設備廠商的預測，僅在2013年，中移動在TD-LTE的基站招標就將達到20萬個，按照每個基站8-10萬元的價格，招標金額就將超過150億，加上核心網、電源、天線、傳輸、業(yè)務平臺等網絡設備，其網絡建設投資預計可達到600億以上。除此之外，還會逐漸加大手機、無線網卡等終端的采購規(guī)模，對中興、華為等同時供應終端的廠商來說，市場的規(guī)模還將更加龐大。
“如果中國政府發(fā)放4G牌照，聯(lián)通和中電信也必然要開建4G網絡，即使它們達不到中移動的規(guī)模，但整個市場的規(guī)模至少還要增加1倍。”
顯然，對于身陷業(yè)績陰影的各家設備廠商來說，這個數千億人民幣規(guī)模的龐大市場，將是一個無比甜美的大蛋糕。
3G參照系
面對設備廠商們的迫切的游說，決策層是否加快牌照發(fā)放，依然會進行更全面的論證與考量。
一個前例是，自2001年開始，國際利益集團就對中國政府展開持續(xù)的游說，希望中國盡快發(fā)放3G牌照。國際電信設備商認為，由于中國電信運營商均為國有企業(yè)，因此中國3G牌照發(fā)放很大可能不采取有償拍賣方式，而是免費發(fā)放。特別是隨著2000年從美國發(fā)端的全球性互聯(lián)網經濟泡沫破滅，電信設備商更渴望能夠從中國運營商的3G建設投入中，獲得更多利益。
但在當時，全球主流的3G標準還是歐美主導的WCDMA和CDMA2000，中國自主知識產權的TD-SCDMA還處于襁褓之中，在技術和產業(yè)化方面的成熟度嚴重滯后，如果3G當時開閘，TD-SCDMA很難與其他標準直接對抗，以華為和中興為代表的中國電信設備商，當時也還處于國際化的嘗試階段。
因此，原信息產業(yè)部部長吳基傳確立了“積極跟進、先行試驗、培育市場、發(fā)展市場”的16字方針，中國政府在2002年就公布了3G頻譜規(guī)劃，但延遲至2009年1月，才正式發(fā)放3G牌照。其時，全球其他國家和地區(qū)，已有84個國家發(fā)布了接近250張有效的3G牌照。
該方針不僅保護了中國運營商的利益，在實際執(zhí)行過程中，也對中國的電信設備商產生了積極作用。在此期間，中興、華為全面走向海外，而在2009年發(fā)放3G牌照之后，中國移動所采用的TD-SCDMA制式，也更多地采購了中國公司的產品和設備。
盡管國際電信設備商也在中國3G牌照發(fā)放之后，獲得了更多的銷售合同，但在中國的整體市場份額并沒有上升，而來自中國的電信設備商，例如華為、中興通訊、大唐電信等，最終斬獲了超過60%的運營商3G網絡整體投資。
2008年，華為海外合同銷售已經占到整體業(yè)務的75%，國內銷售收入僅占整體收入的25%，而隨著中國3G牌照的發(fā)放，國內銷售收入在全球銷售收入占比，2009年迅速攀升至39.6%，達到590.38億元人民幣。
中興通訊受益則更為明顯。2008年，中興通訊國內銷售收入占整體銷售收入的39.4%，2009年這一比例迅速升至50.4%，金額也從2008年的174.66億元人民幣，迅速增至304.04億元人民幣。
誰將獲益
讓電信設備商們欣慰的是，在4G發(fā)展上，中國政府顯然將采用和3G時期完全不一樣的策略。
其原因在于，雖然TD-LTE在技術上已經與FDD-LTE同步發(fā)展，但因為商用較早，F(xiàn)DD-LTE的市場規(guī)模擴張已經遠超TD-LTE，并帶動眾多產業(yè)資源投入，形成產業(yè)發(fā)展不斷提速的良性循環(huán)，如果TD-LTE不能盡快迎頭趕上，將錯失與FDD-LTE同步融合、共同發(fā)展的關鍵時期，就有可能在國際產業(yè)競爭中逐漸被邊緣化，成為局限于國內的孤島技術。
在這樣的形勢下，4G如果還是推遲發(fā)牌，TD-LTE就可能重蹈TD-SCDMA覆轍，被國際市場邊緣化，淪為“技術孤島”。反之，如果盡快發(fā)放TD-LTE牌照，則有可能借助中國龐大的市場規(guī)模優(yōu)勢，吸引全球設備廠商參與TD-LTE產業(yè)鏈，推動標準加速成熟，并在國際市場上樹立有力的風向標，從而真正走出國門，占據全球移動通信產業(yè)的重要話語權。
事實上，中國的這一舉措正在逐漸收到成效。對TD-LTE的發(fā)展承諾，已經成為國際電信設備商游說中國政府和運營商的重要議題與砝碼。據消息人士透露，這些承諾也對中國政府堅定推動TD-LTE商用發(fā)展起到積極作用。
7月在接受媒體采訪時，衛(wèi)翰思稱，“我們已經中標中國移動香港TD-LTE商用網絡的建設，雖然中國內地仍然沒有決定TD-LTE何時商用，但我們將會等待，一旦宣布商用，我們已經準備好占據一定份額�！�
諾西大中國區(qū)副總裁潘波則強調，TD-LTE不應該成為中國式技術，需要更多國際廠商的積極參與，諾西希望拿到更多地市場份額。
“當然，即使4G發(fā)牌，三大運營商的招標仍然會向中國設備廠商進行傾斜�！币晃辉O備廠商人士說，在始于2012年7月，涉及10個城市的TD-LTE試驗網招標中，中國的電信設備商就占據了70%的份額，其中華為和中興通訊兩家奪取了48%的份額。上海貝爾因為其合資公司的特殊身份，也獲得了13%的份額，而愛立信僅得到8%，諾西的結果也大體相同。
“不過，對各大設備公司來說，現(xiàn)在這并不是最緊要的問題�！痹撊耸空f，現(xiàn)在大家首先要讓4G網絡建起來，創(chuàng)造一個大蛋糕，再來討論蛋糕的切割也為時不晚，“而那將是1年甚至更長時間后才需要考慮的事情�！�
領跑權的籌碼
與“以市場換技術”類似，4G牌照發(fā)放將成為“以市場換標準”示范田。不同的是，前者犧牲市場換來的是跟隨發(fā)展，而后者則是在發(fā)展市場的同時，贏得爭奪領跑權的資格
如何以發(fā)放4G牌照為契機，讓中國抓住全球新一輪信息技術變革機遇，在全球的產業(yè)競爭中占據更主動地位，是中國新一屆決策者需要盡快解決、且已經開始調研思考的問題。
1994年郵電部成立，逐漸開始市場化改革至今，中國信息產業(yè)已經歷近20年的高速發(fā)展，建立了無論規(guī)模還是質量均世界領先的信息基礎網絡，以及具備全球產業(yè)競爭力的通信設備制造工業(yè)體系，并逐漸參與到全球信息產業(yè)的主導權角逐之中。
在此過程中，中國除了全球信息通信產業(yè)的最大市場這一角色之外，已逐漸成為設備制造的全球工廠乃至支撐基地，而在3G與4G時代，更開始向最終的技術與標準輸出國堅定邁進。
從18世紀末電報發(fā)明、19世紀中葉電話出現(xiàn)，20世紀初無線通信技術投入使用，20世紀末互聯(lián)網興起到現(xiàn)在，信息技術的主導權和控制權一直在歐洲和北美之間拉鋸，尤其是近30年來，北美地區(qū)尤其是美國借助互聯(lián)網的浪潮，一度成為行業(yè)霸主。
最近10年來，伴隨新興技術革命與市場競爭加劇，信息通信開始新的產業(yè)轉移。歐洲主導的WCDMA標準在3G市場爭奪中勝出，F(xiàn)DD-LTE在4G時代也占據領先位置；中國主導的TD-SCDMA和TD-LTE也加入爭奪，并逐漸走出孤島；而美國主導的CDMA標準則在3G時代式微直至無疾而終。
與此對應的是，諾基亞、愛立信、阿爾卡特朗訊、三星、中興、華為、HTC等歐亞公司日益強大，而馬可尼、摩托羅拉、北電等北美企業(yè)則全面衰退甚至拆分或倒閉，除了目前業(yè)務輝煌但已呈現(xiàn)下滑跡象的蘋果、面臨激烈競爭威脅的思科外，在信息通信工業(yè)體系中，美國只能依靠英特爾、高通、AMD、德州儀器等芯片公司的上游壟斷維持自身的話語權。
產業(yè)主導權的轉移引發(fā)了更多的摩擦與對抗，此前中興與華為在美國受到歧視調查正是例證。但在另一方面，這也為中國提供了前所未有的絕佳產業(yè)趕超時機。
在上世紀90年代以前，中國近百年的通信建設歷程，都只是在為外資公司提供市場。行業(yè)內流行的總結是“七國八制”，即來自七個國家的八種制式，統(tǒng)治了中國的骨干通信網。
而在2G和3G網絡建設過程中，中國龐大的市場容量，為華為、中興通訊、上海貝爾、大唐電信、烽火通信等中國公司提供了足夠的成長空間，并其開拓全球市場提供了巨大的“后勤支持”。
盡管如此，中國直到現(xiàn)在，信息通信領域的整體競爭格局，仍然沒有真正確立競爭優(yōu)勢。其中關鍵在于，中國還沒有在核心標準體系、核心元器件等中樞領域扎穩(wěn)腳跟，只能受制于人，目前的產業(yè)力量也就如同沙上筑塔，隨時可能被人輕松顛覆。
而發(fā)展中國主導的4G標準，并推動其國際化，將成為中國突破這一產業(yè)瓶頸的關鍵所在。
在此之前，中國曾在3G時代面臨同樣機遇，但在當時，中國產業(yè)力量積累孱弱無力，而歐美標準勢力強勢，加上自身發(fā)展緩慢，最終TD-SCDMA只能止步于國門之內。
但目前的形勢卻已經改觀，目前，中國已成為全球最大的通信市場，擁有2.8億固定電話用戶，10.8億手機用戶和1.7億寬帶上網用戶。華為和中興通訊為代表的中國電信設備供應商也成長為具有全球話語權的強大產業(yè)力量，在專利技術的發(fā)展和積累上更不斷加速，2011年，中興通訊和華為的專利申請已經分別排名全球第一和第三。
最重要的是，在全球經濟衰退的大形勢下，通信產業(yè)正陷入發(fā)展低谷，這讓中國市場對全球產業(yè)鏈的吸引力大大增加，這意味著，中國政府可以通過對本土4G市場的合理規(guī)劃，實現(xiàn)對全世界信息通信產業(yè)走向的引導，加快加大中國力量參與到國際產業(yè)鏈的縱深發(fā)展中。
比如，傳言的提前發(fā)牌與發(fā)放多張TD-LTE牌照，可以成為激勵外資公司加入TD-LTE產業(yè)鏈的最佳興奮劑，而在此過程中的市場份額分割，也可以成為中國在未來更多國際貿易摩擦中的有效砝碼。
這也是愛立信、諾基亞西門子等公司不斷強調，將加大力量在全球范圍內推廣TD-LTE，以換取中國更多市場份額的原因所在。
如同改革開放之初的“以市場換技術”，4G牌照發(fā)放也將成為“以市場換標準”的試范田。不同的是，前者犧牲市場換來的是跟隨發(fā)展，后者則是在發(fā)展市場同時，贏得爭奪領跑權的資格。
借助4G牌照發(fā)放，中國或能建立一個新的產業(yè)轉型升級與彎道超越格局。
