全球移動(dòng)通信業(yè)創(chuàng)新五大關(guān)鍵詞

　　全球移動(dòng)通信業(yè)創(chuàng)新五大關(guān)鍵詞

　　《移動(dòng)通信》創(chuàng)新專(zhuān)欄

　　前言

　　“融合、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、綠色、LTE、中國(guó)3G”，這五個(gè)關(guān)鍵詞可謂代表了剛剛過(guò)去的2009年全球移動(dòng)通信業(yè)所展示給我們的全景圖。所謂“創(chuàng)新者生，守舊者亡”，在這個(gè)不可抗拒的人類(lèi)社會(huì)發(fā)展演進(jìn)守則下，過(guò)去的一年里我們?cè)谶@個(gè)行業(yè)中看到了因創(chuàng)新而成就霸業(yè)者，也有因循守舊而衰落者。展望未來(lái)，如何應(yīng)對(duì)綠色、LTE、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，將意味著全球移動(dòng)通信業(yè)以及這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的各種角色各自的命運(yùn)和前景。

　　2009年對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)不是一個(gè)令人興奮的年頭，對(duì)移動(dòng)通信業(yè)來(lái)說(shuō)也是如此，全球運(yùn)營(yíng)商普遍遭遇用戶(hù)增長(zhǎng)減速、APRU持續(xù)下降、收入增長(zhǎng)停滯的困境。在系統(tǒng)和終端供應(yīng)商這邊，更是一派秋風(fēng)蕭瑟，北電分崩離析，摩托羅拉風(fēng)光不再，諾西、阿朗則難言是否能迎來(lái)下一個(gè)春天，諾基亞、索愛(ài)業(yè)績(jī)今非昔比，而Apple、Google等原本消費(fèi)品電子和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的巨頭卻成為移動(dòng)通信業(yè)的新一代明星，引領(lǐng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代之浪潮。時(shí)光邁入2010年之際，讓我們來(lái)總結(jié)一下2009年全球移動(dòng)通信業(yè)的五大關(guān)鍵詞，伴隨這幾個(gè)關(guān)鍵詞是一些創(chuàng)新并取得全新市場(chǎng)地位的勝利者，以及一些落寞的曾經(jīng)的巨頭，讓我們?cè)俅晤I(lǐng)會(huì)到了“創(chuàng)新才是永恒的主題”。

　　融合：

　　古語(yǔ)道“話說(shuō)天下大勢(shì)合久必分、分久必合”，“融合”成為2009年移動(dòng)通信業(yè)的第一大關(guān)鍵詞，從需求的融合到技術(shù)上的融合，從行業(yè)內(nèi)各種制式的融合再到通信業(yè)與媒體、娛樂(lè)、出版等行業(yè)間的融合，體現(xiàn)出來(lái)的就是網(wǎng)絡(luò)和終端上的融合趨勢(shì)勢(shì)不可擋。

　　今天的運(yùn)營(yíng)商面臨著一個(gè)兩難局面，如何在網(wǎng)絡(luò)快速演進(jìn)的同時(shí)讓演進(jìn)的成本最低，從而保持ROI(投入產(chǎn)出)最大化？在2G用戶(hù)占85%比例、3G用戶(hù)開(kāi)始快速增長(zhǎng)的時(shí)刻，LTE已經(jīng)成為下一代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)制式的共同之選，HSPA＋、 EV-DO Rev.B也極有可能成為過(guò)渡階段的必然選擇。面臨如此多、如此不確定的演進(jìn)路線選擇，多制式融合和平滑演進(jìn)成為發(fā)自?xún)?nèi)心的關(guān)鍵需求，我們可以看到，華為、愛(ài)立信等設(shè)備商也相應(yīng)推出了BTS3900、RBS6000系列化的融合平臺(tái)基站以及SingleRAN、UniRAN解決方案，力圖從系統(tǒng)設(shè)備、站點(diǎn)、運(yùn)維等多個(gè)層面為運(yùn)營(yíng)商打造一張彈性、融合統(tǒng)一、平滑演進(jìn)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，以“一張網(wǎng)”來(lái)適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的不同發(fā)展演進(jìn)階段。

　　而終端的發(fā)展變化已經(jīng)越來(lái)越多體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)、娛樂(lè)、寬帶等理念，變化的年代總有惆悵者和新的功成名就者。Amazon的Kindle(電子閱讀器)讓出版業(yè)驚呼紙質(zhì)書(shū)是否會(huì)在下一個(gè)十年死亡？一部融合了消費(fèi)品電子、通信和互聯(lián)網(wǎng)能力的()的出現(xiàn)讓很多傳統(tǒng)的終端巨頭相形見(jiàn)拙，RIM為商務(wù)用戶(hù)提供的以移動(dòng)郵件為最大賣(mài)點(diǎn)的BlackBerry也是如此。德意志銀行2009年6月的一份報(bào)告顯示，iPhone和BlackBerry在2008年全球手機(jī)市場(chǎng)上不過(guò)3%的出貨量份額，然而利潤(rùn)占到了驚人的35%之多！2009年這兩個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)會(huì)變成5%和58%！摩根斯坦利2009年底發(fā)布的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)研究報(bào)告也顯示，移動(dòng)終端在朝著更加融合、智能化、互動(dòng)化、社交化的趨勢(shì)發(fā)展過(guò)程中，最大的勝利者將是Apple、RIM等少數(shù)幾家公司，“快魚(yú)吃慢魚(yú)”這個(gè)信息化時(shí)代的經(jīng)濟(jì)規(guī)律再次得到了驗(yàn)證。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)：

　　移動(dòng)滲透率在全球范圍內(nèi)已經(jīng)超過(guò)了65%(2009年底數(shù)據(jù))，持續(xù)保持高速增長(zhǎng)只有中國(guó)、印度等少數(shù)幾個(gè)新興市場(chǎng)。今天我們已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)多元化的通信和互聯(lián)網(wǎng)世界，在北美、西歐、日韓等發(fā)達(dá)市場(chǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)正在進(jìn)入消費(fèi)者的商務(wù)、娛樂(lè)、信息獲取等場(chǎng)景。如果說(shuō)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)只是高端市場(chǎng)消費(fèi)者的特權(quán)的話，那就大錯(cuò)特錯(cuò)了。Opera公司2009年9月的一份研究報(bào)告表明，非洲已是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最快的區(qū)域，其增長(zhǎng)速度甚至超越了一直保持高速發(fā)展的中國(guó)，在非洲，手機(jī)上網(wǎng)用戶(hù)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)的臺(tái)式電腦上網(wǎng)用戶(hù)，很多非洲人的第一次互聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)是在手機(jī)上完成的。隨時(shí)隨地的網(wǎng)絡(luò)接入、無(wú)所不能的業(yè)務(wù)、多樣化的終端正在讓移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)——一個(gè)聽(tīng)起來(lái)很美的故事成為現(xiàn)實(shí)。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的到來(lái)改變了我們對(duì)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的定位和需求，傳統(tǒng)上基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)支持的主要是語(yǔ)音業(yè)務(wù)，而支撐移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的卻是移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)。移動(dòng)寬帶的發(fā)展也讓運(yùn)營(yíng)商面臨著一個(gè)悖論，發(fā)展用戶(hù)和提升業(yè)務(wù)流量的前提是投入更多的資金在移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)上，然而這些投入是否能帶來(lái)相應(yīng)的用戶(hù)、業(yè)務(wù)及收入同步增長(zhǎng)？全球第一個(gè)商用iPhone的運(yùn)營(yíng)商——AT&T的案例給了業(yè)界莫大的啟發(fā)，原來(lái)“被管道化”不能代表運(yùn)營(yíng)商的無(wú)奈命運(yùn)。AT&T得到的除了巨大的移動(dòng)寬帶流量壓力之外，還有數(shù)百萬(wàn)新增的高ARPU值用戶(hù)，盡管Apple在這場(chǎng)游戲中是得到最多的角色，然而在美國(guó)這樣一個(gè)存在四大運(yùn)營(yíng)商和數(shù)百家中小運(yùn)營(yíng)商、極高移動(dòng)滲透率、語(yǔ)音APRU持續(xù)下降的市場(chǎng)上，AT&T絕對(duì)稱(chēng)得上成功者之一。這也告訴我們，“管道”并不可怕，可怕的是無(wú)動(dòng)于衷的接受“被管道化”的命運(yùn)，一個(gè)能拓寬市場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)價(jià)值的“金管道”未嘗不是明智的演進(jìn)路線之一。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)改變的不只是網(wǎng)絡(luò)，從終端到業(yè)務(wù)無(wú)一不在變化，然而最大的變化莫過(guò)于商業(yè)模式的變化。2009年引來(lái)最多模仿和跟隨的莫過(guò)于Apple推出的“App Store”，Apple推出的iPhone與其說(shuō)是憑借其優(yōu)秀的工業(yè)設(shè)計(jì)讓傳統(tǒng)的粉絲用戶(hù)為之癡迷，不如說(shuō)是超過(guò)14萬(wàn)款應(yīng)用的“App Store”讓全球3000多萬(wàn)iPhone用戶(hù)和數(shù)萬(wàn)應(yīng)用開(kāi)發(fā)者有一種各取所需的感覺(jué)。在“App Store”上，一個(gè)英國(guó)的iPhone手機(jī)用戶(hù)可以下載一個(gè)中國(guó)大學(xué)生在學(xué)校宿舍內(nèi)開(kāi)發(fā)的小游戲，前者為此會(huì)付出0到幾個(gè)美元的代價(jià)，后者只需通過(guò)信用卡即可獲得收益�！癆pp Store”所代表的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全新商業(yè)模式魅力之大，甚至讓AT&T可以承受移動(dòng)數(shù)據(jù)流量急劇增長(zhǎng)帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)壓力，讓Google、微軟、RIM、Nokia、中國(guó)移動(dòng)等各路巨頭紛紛高調(diào)宣傳各自的“App Store”。有意思的是，Apple并不是該模式的創(chuàng)造者，Nokia的OVI和高通的BREW推出時(shí)間要早很多，然而今天最為成功的卻是Apple這個(gè)移動(dòng)通信業(yè)的新人。更有意思的是，近期Apple和Nokia這兩個(gè)原本并不處于同一領(lǐng)域，歷史上一直井水不犯河水的巨頭已經(jīng)開(kāi)始了在輿論和法律上的戰(zhàn)爭(zhēng)——誰(shuí)才是今天的全球移動(dòng)設(shè)備(注：此處指終端)第一巨頭？

　　綠色：

　　喧囂一時(shí)的哥本哈根國(guó)際氣候大會(huì)過(guò)去已有時(shí)日，為應(yīng)對(duì)氣候變化必須推進(jìn)節(jié)能減排、實(shí)現(xiàn)人類(lèi)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為全球的共識(shí)。如同全社會(huì)一樣，今天節(jié)能減排理念在通信業(yè)也已經(jīng)是深入人心。作為無(wú)數(shù)消費(fèi)者生活中不可或缺的服務(wù)之一，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)正在覆蓋全球越來(lái)越多的區(qū)域，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模正在持續(xù)擴(kuò)大。以中國(guó)為例，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的基站數(shù)量已經(jīng)超過(guò)百萬(wàn)這個(gè)數(shù)量級(jí)，占用的機(jī)房面積和每年消耗的能耗更是一個(gè)巨大的數(shù)字。可以說(shuō)移動(dòng)通信在提升人們生活質(zhì)量的同時(shí)，對(duì)環(huán)境造成的影響也正在擴(kuò)大，移動(dòng)通信業(yè)已成為全社會(huì)綠色環(huán)保節(jié)能減排戰(zhàn)略中的重要戰(zhàn)場(chǎng)。

　　2009年，我們可以看到全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)都把節(jié)能減排當(dāng)作一個(gè)重大的任務(wù)和戰(zhàn)略目標(biāo)來(lái)實(shí)施針對(duì)性的工作，各家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備制造商紛紛發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告、白皮書(shū)等，其中重點(diǎn)提及節(jié)能減排——基站設(shè)備節(jié)能、節(jié)能機(jī)房、風(fēng)能、太陽(yáng)能等綠色能源的應(yīng)用。

　　全世界有六十多億人共同生活在這個(gè)地球上，在氣候變化這樣的巨大壓力與挑戰(zhàn)面前，沒(méi)有哪方可以幸免和逃避，在我們享受信息化、數(shù)字化帶來(lái)的恩惠的同時(shí)，不要忘記通信業(yè)所承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任，同舟共濟(jì)、共同努力才是通信業(yè)每個(gè)參與者應(yīng)有的態(tài)度和行動(dòng)。

　　LTE：

　　無(wú)論是運(yùn)營(yíng)商還是設(shè)備商都在為L(zhǎng)TE時(shí)代提前卡位，今天的局面有點(diǎn)類(lèi)似七八年前的3G，DoCoMo這個(gè)全球3G第一個(gè)吃螃蟹者原本計(jì)劃2010年推出LTE商用服務(wù)，再度引潮流之先，然而北歐的TeliaSonera卻搶先一年，于2009年12月14日在瑞典和挪威兩地宣布商用。截至2009年底，全球已有30多個(gè)國(guó)家地區(qū)的50余家運(yùn)營(yíng)商公布了LTE商用戰(zhàn)略，包括北美的AT&T、Verizon Wireless、北歐的TeliaSonera、Telenor、西歐的Orange、T-Mobile、和黃、日韓的DoCo-Mo、 SKT以及中國(guó)移動(dòng)等全球有影響力的多家運(yùn)營(yíng)商。

　　在設(shè)備商這邊，LTE盡管在未來(lái)三五年內(nèi)不太可能成為收入的主要來(lái)源，各大設(shè)備商卻已經(jīng)開(kāi)始為此展開(kāi)角逐，其中，愛(ài)立信與華為的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)：2009年初共同拿到第一個(gè)LTE商用合同(TeliaSonera，愛(ài)立信在瑞典首都斯德哥爾摩，華為在挪威首都奧斯陸)；2009年末同時(shí)宣布兩地的LTE網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入商用階段；兩家宣布的LTE商用/試商用合同最多，愛(ài)立信在北歐TeliaSonera、美國(guó)Verizon Wireless、MetroPCS、日本DoCoMo等運(yùn)營(yíng)商，華為在北歐TeliaSonera、Telenor、Net4Mobility、比利時(shí)Belgacom、中國(guó)移動(dòng)等運(yùn)營(yíng)商。當(dāng)年2G向3G時(shí)代的演進(jìn)過(guò)程中，愛(ài)立信奠定全球移動(dòng)設(shè)備巨頭的霸主地位。今天可以預(yù)期的是，輔以標(biāo)準(zhǔn)專(zhuān)利上的優(yōu)勢(shì)，以及端到端LTE解決方案提供能力，華為未嘗不會(huì)在下一個(gè)時(shí)代成為新的巨人。

　　中國(guó)3G：

　　如果說(shuō)中國(guó)是全球經(jīng)濟(jì)普遍出現(xiàn)重災(zāi)區(qū)的一個(gè)例外，中國(guó)3G牌照的發(fā)放同樣給全球移動(dòng)通信業(yè)帶來(lái)一針強(qiáng)心劑。2009年，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商在短短一年之內(nèi)共計(jì)部署了超過(guò)30萬(wàn)個(gè)3G基站，直接經(jīng)濟(jì)投資超過(guò)1700億，其規(guī)模和進(jìn)度可謂舉世罕見(jiàn)。目前中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)在全國(guó)100多個(gè)城市推出3G服務(wù)，中國(guó)聯(lián)通在335個(gè)城市推出3G服務(wù)，中國(guó)電信則在全國(guó)2000來(lái)個(gè)城市推出3G服務(wù)。隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的逐步加大，預(yù)計(jì)三大運(yùn)營(yíng)商的3G競(jìng)爭(zhēng)將從2010年開(kāi)始進(jìn)入白熱化階段，在終端上已經(jīng)出現(xiàn)了這個(gè)趨勢(shì)，iPhone隨中國(guó)聯(lián)通進(jìn)軍中國(guó)這個(gè)最大的3G市場(chǎng)，RIM也和中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)火熱接觸，不甘讓iPhone專(zhuān)美于前，而OPhone的推出也讓業(yè)界明白中國(guó)移動(dòng)在終端上的良苦用心。

　　如同年初業(yè)界分析得出的結(jié)論，中國(guó)3G將是進(jìn)一步改變?nèi)�球移�?dòng)設(shè)備市場(chǎng)格局的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)，這盤(pán)蛋糕雖然貌似鮮美，見(jiàn)者有份，卻是苦樂(lè)不均。我們看到，在三大戰(zhàn)役中，華為、中興全面出擊，一個(gè)不落，而外資廠商基本局限在WCDMA領(lǐng)域，在TD-SCDMA上則始終難以改變配角的形象，在CDMA市場(chǎng)業(yè)已被邊緣化。在外資廠商原本有著傳統(tǒng)份額優(yōu)勢(shì)的WCDMA領(lǐng)域，華為牢牢占據(jù)了第一大供應(yīng)商的位子，只有愛(ài)立信攜國(guó)內(nèi)OEM合作伙伴，排在中興之前勉強(qiáng)進(jìn)入主流供應(yīng)商陣營(yíng)。在CDMA領(lǐng)域，除阿朗以外的外資廠商已經(jīng)逐步淡出中國(guó)市場(chǎng)，排在阿朗前面是華為和中興，中興大幅提升份額成為榜眼，而華為則不鳴則已、一鳴驚人，短短一年時(shí)間即成為中國(guó)CDMA市場(chǎng)TOP1，在中國(guó)這個(gè)市場(chǎng)的迅速提升還幫助華為在2009年一舉超過(guò)阿朗成為全球CDMA最大供應(yīng)商。在TD-SCDMA領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)三期的項(xiàng)目采購(gòu)，中興、華為兩家廠商聯(lián)手拿下近2/3的市場(chǎng)份額，大唐名列第三，而諾西、愛(ài)立信等外資廠商無(wú)論是市場(chǎng)份額還是市場(chǎng)前景都難以擺脫頗為尷尬的局面。