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中國(guó)自主 DDR5 DRAM 內(nèi)存芯片投產(chǎn)并商用落地的消息，在業(yè)內(nèi)引發(fā)震動(dòng)。慧榮科技總經(jīng)理茍嘉章坦言，中國(guó)產(chǎn) DRAM 的市場(chǎng)份額有望快速升至 15％，對(duì)全球 DRAM 市場(chǎng)是一個(gè)極大的變數(shù)。
茍嘉章表示，CMXT 現(xiàn)階段對(duì)外供應(yīng)仍以 LPDDR4 為主，LPDDR5、DDR5 都才剛開始，但預(yù)計(jì)明年中期就會(huì)大規(guī)模出貨 LPDDR5，深入手機(jī)領(lǐng)域（包括小米、傳音等），DDR5 也會(huì)快速上量。
對(duì)此，三星、SK 海力士、美光三大原廠都在密切關(guān)注，并承認(rèn)明年的 DRAM 市場(chǎng)會(huì)有不少變數(shù)。同時(shí)，中國(guó)臺(tái)灣 DRAM 廠商也在準(zhǔn)備量產(chǎn) DDR5，勢(shì)必從一開始就會(huì)受到?jīng)_擊。
茍嘉章分析，三年前，CMXT 在全球 DRAM 市場(chǎng)上的份額還不到 2％，預(yù)計(jì)今年就會(huì)提升至 10％，技術(shù)大幅提升，應(yīng)用范圍顯著拓寬，到明年底就有望達(dá)到 15％。
根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)集邦咨詢的數(shù)據(jù)，2024 年第二季度，DRAM 市場(chǎng)份額分別為三星 42.9％、SK 海力士 34.5％、美光 19.6％、南亞 1.3％，但他們并未統(tǒng)計(jì) CMXT 的數(shù)據(jù)。
有消息稱，CMXT 2022 年每月的晶圓產(chǎn)量只有 7 萬塊，2023 年迅速提升至 12 萬塊，2024 年可達(dá) 20 萬塊。
更令業(yè)界擔(dān)憂的是，中國(guó)廠商對(duì)于價(jià)格的“卷”。早在 11 月中旬開始，CXMT 等國(guó)產(chǎn) DDR4 DRAM 內(nèi)存就打出了 50％的折扣，迫使其他廠商紛紛減產(chǎn)，而一旦 DDR5、LPDDR5 上量，再打價(jià)格戰(zhàn)，三大廠肯定承受不起。
茍嘉章指出，三星、SK 海力士都已經(jīng)陸續(xù)在非 AI DRAM 領(lǐng)域減產(chǎn)，將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向 HBM 內(nèi)存，以避免庫存積壓，破壞明年市場(chǎng)價(jià)格，但對(duì)于 CMXT 這個(gè)變數(shù)，仍然需要繼續(xù)觀察。
茍嘉章還提出，NAND 閃存市場(chǎng)上，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的份額還不到 4％，主要是設(shè)備受限，CMXT 則在最近幾年大幅跳躍，必將改變?nèi)?DRAM 產(chǎn)業(yè)，也將改變手機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
