banner.jpg)
相關(guān)專題：
誰也沒想到，在這個寒冷異于往年的冬天，上海財經(jīng)媒體財新傳媒所攢的《TD式創(chuàng)新》報告會像一顆炸彈，引爆一場關(guān)于“自主創(chuàng)新”的大辯論。在某種意義上，可以說這是一次現(xiàn)代版的“風(fēng)慶輪”事件。
從中國決定提出TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)那天起，國內(nèi)外反對聲音就不絕于耳，失敗論者非今天所獨有。
或許，如同中國在其他領(lǐng)域努力擺脫附庸所遭受的非議一樣，TD（也包括TD-LTE，在某些人眼里TD二字是帶有原罪的）永遠都無法避免來自中外大腕們及其代言人的詬病和質(zhì)疑。因為TD創(chuàng)新跳脫了他們以超凡手段精心布下的局，使之從此失去了對中國移動通信發(fā)展的主導(dǎo)權(quán)。因此，對TD詰難也屬尋常了！
《TD式創(chuàng)新》一文是“小事件，大主題”的華爾街文體范文。關(guān)鍵的信息有兩點：一是中國移動不再追加TD-SCDMA新建投資，（由此推論）TD-SCDMA就已被徹底放棄了。二是TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)累計投資超過1880億元，加上終端補貼、營銷資源，保守估計投入遠遠超過2000億元。根據(jù)上述兩處信息，財新由此回溯TD-SCDMA創(chuàng)新發(fā)展歷程，質(zhì)疑TD創(chuàng)新模式，乃至發(fā)酵成重估國家“自主創(chuàng)新”戰(zhàn)略。
這的確是重估一切價值的時代，互聯(lián)網(wǎng)新媒體也給了每個人平等的觀察能力。那到底TD-SCDMA的投資是如何構(gòu)成的，又如何重估中國移動投資TD-SCDMA的效果和價值呢？我們不妨將鏡頭推近，細加審視。
一個至今仍然在TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一線的TD-SCDMA產(chǎn)品線工程師對TD-SCDMA投資有一番深刻理解。他說：“我們參與了中國移動TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)第一期至第七期的招標(biāo)，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)投資，是個復(fù)雜的組合，既有共用的，也有專用的，不能一概而論。”
一般地，中國移動的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)投資包括：1、無線主設(shè)備2、天線投資3、傳輸配套4、機房、電源等配套。
這位工程師說：“真正意義上歸屬于TD-SCDMA專用的網(wǎng)絡(luò)投資只有無線主設(shè)備部分，其他投資中國移動的2G網(wǎng)絡(luò)和4G網(wǎng)絡(luò)其實都可以共用。這就相當(dāng)于網(wǎng)絡(luò)投資是中國移動建設(shè)的一個商場，TD-SCDMA只是里邊一個專柜，專柜之外的建筑物是共用的�？梢杂嬎�，TD-SCDMA主設(shè)備部分的投資，占整個投資的25-35%左右�！�
那TD-SCDMA主設(shè)備部分的投資又如何構(gòu)成呢？
TD-SCDMA主設(shè)備的構(gòu)成主要包含：1、OMC，2、RNC，3、BBU，4、RRU，5、相應(yīng)的軟件。由于RNC、OMC廠商一般報價很少，主設(shè)備價格主要體現(xiàn)在BBU/RRU/軟件上——真正花錢的東西并不多。
這位工程師接著指出：“除了TD-SCDMA第一期網(wǎng)絡(luò)工程，TD-SCDMA主設(shè)備每載波報價高于2萬外，從第二期開始，TD-SCDMA載波報價就低于1.5萬，第四期時有廠家給出8000元/載波的超低報價，之后一直穩(wěn)定在1-1.2萬。TD-SCDMA的載波數(shù)都統(tǒng)計在賬，花了多少錢很容易算出來�！�
根據(jù)TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟跟蹤統(tǒng)計，中國移動至今共投資采購了415萬個TD-SCDMA載波。按每載波單價1.2萬元算，投資總額應(yīng)該不難得出。
中國移動對TD-SCDMA的投資是100%的國有資產(chǎn)，如果投資真的“永遠收不回來”，那么后果會非常嚴重。這就涉及到TD-SCDMA新建投資停止后，TD-SCDMA投資如何利用。
“TD-SCDMA不再新建投資，但不代表TD-SCDMA不再運行和維護，由此得出TD-SCDMA投資收不回來，是嚴重誤導(dǎo)�！币晃怀Ｄ陞⑴cTD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的中國移動設(shè)計院專家表示，“實際上，中國移動TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)投資會分為兩部分使用，一是維持TD-SCDMA現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)運營；二是為TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)打‘提前量’，在現(xiàn)有的TD-SCDMA基站設(shè)備BBU內(nèi)插兩個板卡，然后進行軟件升級，TD-SCDMA基站就可以變成TD-SCDMA/TD-LTE雙�；尽薄�
很明顯，TD-SCDMA投資不是沉沒了，而是在轉(zhuǎn)化利用。
事實上，中國移動從TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)四期開始便要求TD-SCDMA無線設(shè)備具有向TD-LTE升級的能力。而前期不支持向TD-LTE升級的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，都由設(shè)備廠商免費替代掉了——沒錯，是免費的。所以，中國移動2014年建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)工程時，招標(biāo)模式才能設(shè)定為“新建16.5萬個，升級10.1萬個”，其“升級模式”依據(jù)就是TD-SCDMA無線設(shè)備具有向TD-LTE升級的能力。中國移動能夠在TD-LTE發(fā)牌商用一年內(nèi)建成70萬個TD-LTE基站，TD-SCDMA升級的貢獻不可忽視。
不單TD-SCDMA主設(shè)備可以毫不浪費地應(yīng)用到TD-LTE網(wǎng)絡(luò)上，實際上原有的天線、傳輸、機房等都會得到高度重用。
TD-SCDMA停止新建投資，是否意味著TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)就此退出呢？非也�！耙孕陆橹鳎陨墳檩o”是中國移動4G網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)的總基調(diào)，“以升級為輔”便明確了，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)作為一張單獨的網(wǎng)絡(luò)將保留在中國移動網(wǎng)絡(luò)體系內(nèi)，長期運營服務(wù)。TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)長期運營也有現(xiàn)實需求：一方面，TD-SCDMA終端持有量仍在增長，按中國移動計劃，2015年會有5000萬部3G終端的銷量，這意味著TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)將持續(xù)增加。另一方面，TD-SCDMA仍將是中國移動數(shù)據(jù)流量的承載網(wǎng)之一，據(jù)統(tǒng)計2014年11月中國移動3G網(wǎng)絡(luò)流量占總流量的24.9%。
不可忽視的是，TD-SCDMA存量用戶高達2.4億，根據(jù)法律規(guī)定，只要TD-SCDMA用戶合約未解除，或套餐持續(xù)繳費，那么中國移動都要繼續(xù)提供3G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。一位資深律師表示：“中國移動為了避免違約風(fēng)險，不會倉促關(guān)停TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)，一個典型例子，工信部下文要求清頻多年的小靈通頻段至今未完成清零，網(wǎng)絡(luò)不能關(guān)停，原因便是尚有用戶在使用�！�
TD-SCDMA和TD-LTE并非對立，歷史并不終結(jié)，只是進化。
拉長鏡頭看，移動通信已經(jīng)進化到移動寬帶，移動寬帶網(wǎng)絡(luò)成為各個國家的核心基礎(chǔ)設(shè)施。中國移動無論投資TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)還是建設(shè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)，其所服務(wù)的都是我國的移動寬帶戰(zhàn)略，讓我國能夠擁有一張全球最為先進的移動寬帶網(wǎng)絡(luò)，以適應(yīng)移動互聯(lián)網(wǎng)的“流量風(fēng)暴”和國內(nèi)信息消費井噴式增長。因此，在安排TD-SCDMA投資時，中國移動便將把TD-SCDMA和TD-LTE兩者進行聯(lián)動、耦合。也正因為這樣，TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)可以向TD-LTE演進。
所以，視野決定了境界。
中國移動在TD-SCDMA終端發(fā)展中投入了資金。但很少人算得清賬面賬，更沒有人算過產(chǎn)業(yè)賬，公眾對TD-SCDMA終端補貼實質(zhì)及其效果存在錯估。
“TD-SCDMA手機補貼很復(fù)雜，大部分補貼用在用戶話費補貼上，以讓利的辦法減少用戶流失，全球運營商都這么干。真正花在TD手機產(chǎn)業(yè)鏈的補貼有兩種：成本補貼、渠道銷售傭金。我們公司是從2012年后轉(zhuǎn)做TD智能機的，之前我們不和運營商打交道，自聯(lián)通引入iPhone提供補貼，運營商對市場影響突然變得很大，我們便尋求與運營商合作。但是聯(lián)通側(cè)重蘋果、三星等國際品牌，國內(nèi)品牌受益不多，做電信CDMA手機又受高通限制，沒利潤空間。相比較做TD-SCDMA容易，那時展訊方案成熟，TD沒專利費，就做TD了。賺中國移動手機補貼是后來的事情�！币晃蛔鯰D定制手機的企業(yè)高層如是說。
一位長期做用戶調(diào)查的人士也給出了手機補貼的成因：“手機補貼這事，并不是中國移動支持TD-SCDMA手機時首創(chuàng)的。實際上是全球移動通信2G到3G的過渡性產(chǎn)物，一方面運營商為了轉(zhuǎn)變用戶消費習(xí)慣，用補貼鼓勵用戶使用3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)；另一方面iPhone手機上市后，智能手機替代網(wǎng)絡(luò)信號覆蓋成為用戶選擇運營商的最大因素，因此運營商順應(yīng)變化選擇補貼終端企業(yè)，以此加強3G用戶的忠誠度，避免客戶流失。”
2009年-2014年6月，中國移動對TD-SCDMA終端的補貼有以下形式（并非同時出現(xiàn)）：1、給用戶話費補貼，2、TD終端專項激勵基金，3、TD終端集中采購，4、給予終端企業(yè)成本補貼，5、給渠道商傭金補貼。
話費補貼從2G延續(xù)至今，目的是避免用戶流失。真正專用于TD終端的是2、3、4、5類補貼。其中，TD終端專項激勵基金是一次性投入6.5億元，沒有滾動投資。TD終端集中采購量小，單品價格低，投入也不大。對TD-SCDMA終端補貼支出最大的，是給終端企業(yè)的成本補貼和給渠道的傭金補貼，補貼高峰期是2012至2013年，期間成本補貼和渠道傭金補貼約占補貼總額的40%。支出額度大致可以統(tǒng)計到。
財務(wù)原則是有借必有貸，支出必有對價。
成本補貼實質(zhì)上是保證TD終端企業(yè)在以成本價銷售（小米即是這種模式）時，仍然有一定利潤空間，能夠進行滾動開發(fā)和擴大再生產(chǎn)，以最小代價換取手機廠商對運營商的穩(wěn)定支持。就算是補貼給渠道商的銷售傭金，中國移動也是按客戶ARPU值（用戶每月平均收入）一定比例計算，本質(zhì)上是個TD-SCDMA用戶收益的分成模式，而非迫不得已的“買路財”。
TD-SCDMA的規(guī)模投資和商用牌照的發(fā)放，收獲了一個國際共識：中國說到做到。國際社會通過TD-SCDMA的歷史確認了：如果中國提出一個標(biāo)準(zhǔn)，一定會在自己的土地上用起來，中國對自己的創(chuàng)造有了自信。
因此，2010年10月，在國際電信聯(lián)盟（ITU）的重慶ITU-R會議上，當(dāng)我國提出TD-LTE-Advanced標(biāo)準(zhǔn)時，獲得了大會一致通過，順利入選4G國際標(biāo)準(zhǔn)。沒有了3G階段，我國提出TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)時，所經(jīng)受的種種懷疑，層層發(fā)難和放棄自主創(chuàng)新的國際游說。
中國在TD-SCDMA的堅決投入，讓國際企業(yè)意識到中國摒棄了傳統(tǒng)單純引進路線。因此，TD-LTE產(chǎn)業(yè)化甫一啟動，國際大腕們便積極投入，敢為人先。一位在世界五百強公司工作的權(quán)威人士說：“國外企業(yè)因為誤判中國發(fā)展TD-SCDMA的決心，損失慘重。整整5年時間，他們自絕于中國主流市場之外，期間又遇全球經(jīng)濟危機，增長引擎全部停車，破產(chǎn)、出售，裁員、收縮，接連發(fā)生。而華為、中興卻借TD逆勢而上。幾年時間下來，真可謂，蕭瑟秋風(fēng)今又是，換了人間�！�
TD-SCDMA對全球移動通信產(chǎn)業(yè)格局的轉(zhuǎn)換作用，幫助中國企業(yè)奪回主場優(yōu)勢，已經(jīng)被寫入歐洲歷史。2013年，歐盟發(fā)起對中興、華為產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查，根本意圖就是幫助愛立信、諾基亞等歐洲企業(yè)重返中國市場，其直言不諱要求不低于30%的市場份額。而歐盟之所以出此下策，只是因為歐洲移動通信設(shè)備企業(yè)在TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)時期，失去了他們曾經(jīng)在中國市場擁有的至高無上的光環(huán)。
TD-SCDMA投資對終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響也超乎想象。中國移動所做的TD終端產(chǎn)業(yè)鏈的總結(jié)報告顯示：截至2012年底，TD終端產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)超過259家，芯片廠商9家，終端儀表企業(yè)50家。
值得注意的是，2012年是國內(nèi)手機企業(yè)從功能機（沒有操作系統(tǒng)，主要功能是打電話和發(fā)短信）向智能手機過渡的關(guān)鍵年份，國內(nèi)企業(yè)因為沒有產(chǎn)業(yè)鏈支持，WCDMA、CDMA2000產(chǎn)品開發(fā)困難巨大。同時，國內(nèi)智能手機市場被蘋果、三星等國際品牌壟斷，中國聯(lián)通、中國電信的終端補貼集中資助iPhone等少數(shù)產(chǎn)品，國內(nèi)企業(yè)找不到市場出路。這時中國移動放開政策，把終端產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)吸納進TD-SCDMA手機市場，給予補貼，并推動芯片廠商和整機廠商合作。這猶如久渴之人，適逢甘露，結(jié)果國內(nèi)企業(yè)在TD手機市場大發(fā)展的2012-2013年完成了從功能機向智能機的產(chǎn)品升級，市場份額告別下滑，提升至現(xiàn)在80%的高位。
“實際上TD-SCDMA階段，中國移動號召大家做TD，給錢給市場，對于國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)起到了以空間換時間的戰(zhàn)略作用。如果當(dāng)時三大運營商都上馬WCDMA或CDMA2000，中國終端產(chǎn)業(yè)或許就沒有今天‘趕蘋（果）超三（星）’的豪氣了。”一位曾經(jīng)在手機企業(yè)任市場總監(jiān)的人士如此感慨。
TD是個家族，種之TD-SCDMA，收之TD-LTE。
中國移動在TD-SCDMA上的努力和付出，在TD-LTE階段結(jié)出碩果。當(dāng)TD-LTE商用信號放出后，國內(nèi)外企業(yè)都全速加入TD-LTE終端研發(fā)行列，在短短一年時間內(nèi)就有167家企業(yè)推出了846款TD-LTE智能手機，銷售超過1億部，給中國移動一年新增8000萬TD-LTE用戶添磚加瓦�？梢韵胂螅绻麤]有TD-SCDMA階段建立起來對終端廠商的強大號召力和健全的合作網(wǎng)絡(luò)，TD-LTE商用不會在短短一年內(nèi)就全面爆發(fā)。
“TD產(chǎn)業(yè)鏈中大力發(fā)展4G多模手機，不僅成就了中國移動，還成全了中國聯(lián)通。中國聯(lián)通沒在4G上作多少投入，就可以銷售聯(lián)通版4G手機，主要得益于中國移動對TD的長期投入和全網(wǎng)通手機的剛性要求�！币晃婚L期從事移動終端市場分析的分析師作出上述評價。
熟知移動通信歷史的人都知道，在2G時代，國內(nèi)移動通信市場是國際巨頭主宰的“七國八制”格局，國內(nèi)企業(yè)對全球終端產(chǎn)業(yè)鏈基本沒有話語權(quán)。終端和運營商網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展奉行“機卡分離”，互不相干。但是，經(jīng)過TD-SCDMA階段，中國移動對終端產(chǎn)業(yè)鏈的強力介入，中國對全球移動終端產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)發(fā)生了巨大改變。高通專利模式（俗稱高通稅），在TD-LTE市場上被重挫，為保前程，高通開始和國內(nèi)企業(yè)開展技術(shù)合作。在某種意義上，變相實現(xiàn)了我國“以市場換技術(shù)”的夙愿。
習(xí)近平主席一再強調(diào)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。
早在上世紀(jì)90年代，國家政府就注意到發(fā)展模式轉(zhuǎn)變問題。進入新世紀(jì)后，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變成為普遍共識，國家相繼提出了“科教興國”、走中國特色自主創(chuàng)新道路等重要戰(zhàn)略。
一位長期參與政府決策咨詢的人士回憶：“2000年左右的中國，自主創(chuàng)新談起來容易，做起來難，視野所及，國內(nèi)具有自主創(chuàng)新基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)，僅有電信行業(yè)——當(dāng)時巨（龍）大（唐）中（興）華（為）有一些創(chuàng)新。因勢利導(dǎo)，自主創(chuàng)新便首先在電信行業(yè)先行先試，當(dāng)時提出了四個課題：數(shù)字電視的傳輸、無線局域網(wǎng)、第三代移動通訊、400 CDMA�！�
TD-SCDMA作為第三代移動通信三大國際標(biāo)準(zhǔn)之一，便是在這樣的背景下，進入國家政府的視野。
TD-SCDMA創(chuàng)新和商用橫跨了10年的漫長周期，各項決策并非一帆風(fēng)順，經(jīng)過了反復(fù)論證和嚴謹評估。
財新在《TD式創(chuàng)新》一文所提到的國家高層批示發(fā)生在2005年——需要指出的是，財新引用批示內(nèi)容并不完全。此春秋筆法，無非呼應(yīng)其“蠻力改寫科技產(chǎn)業(yè)路線”觀點。
實際上，從2005年高層批示“希望有關(guān)部門認真研究決策”后，國家部委對于TD-SCDMA的知識產(chǎn)權(quán)，以及創(chuàng)新對國家經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)、社會意義做了多次調(diào)研和論證，但三年內(nèi)都沒有下“蠻力”，發(fā)牌照規(guī)模應(yīng)用。真正促使國家高層下定決心，是一場波及全球的金融危機。
2007年發(fā)端于美國次貸危機迅速發(fā)展為席卷全球的金融危機，我國出口環(huán)境隨之迅速惡化。作為應(yīng)對，國家啟動“內(nèi)需”模式，穩(wěn)增長、保就業(yè)。這時，TD-SCDMA創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和國家探索有內(nèi)生動力的新發(fā)展模式才全面契合起來。在此背景下，2009年1月，工信部發(fā)放TD-SCDMA獨立組網(wǎng)商用牌照。
那么TD-SCDMA商用6年是否真正驅(qū)動了國內(nèi)發(fā)展，實現(xiàn)決策的初衷呢？
根據(jù)中國移動的統(tǒng)計，2009年-2011年，TD-SCDMA間接拉動GDP 1768億元。累計創(chuàng)造就業(yè)崗位43萬個。2012-2013年亦有上千億元的直接和間接經(jīng)濟拉動，基本實現(xiàn)了TD-SCDMA發(fā)牌的目標(biāo)。創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展也得到充分驗證，國家對創(chuàng)新轉(zhuǎn)變發(fā)展方式有了更高的自信。
2013年8月，國務(wù)院出臺《關(guān)于促進信息消費擴大內(nèi)需的若干意見》，同年12月，國家工信部給三大運營商發(fā)布TD-LTE商用牌照，TD-LTE接過TD-SCDMA的創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展重任。一年來，中國移動積極推動4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，建成了70萬個TD-LTE基站，發(fā)展用戶8000多萬。其進展迅猛，大大超出預(yù)期。
中國移動在大力引領(lǐng)TD-SCDMA的創(chuàng)新過程中，對全球移動通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有了更深的洞見。全球已經(jīng)進入3G向4G加速升級的周期——WCDMA、CDMA2000也不可避免加速向LTE升級，中國移動逐漸停止TD-SCDMA新建投資是基于對這一產(chǎn)業(yè)規(guī)律的深刻認識，而做出的選擇。
在過去30年里，移動運營商一直遵循“10年商用一代，10年預(yù)研一代”的通信發(fā)展規(guī)律辦事。但是移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展催生了10年流量增長1000倍的“流量風(fēng)暴”，無論是3G技術(shù)，還是4G技術(shù)，原有的10年商用一代規(guī)律正在被打破。對此，中國移動加快網(wǎng)絡(luò)技術(shù)更新?lián)Q代，推進3G（TD-SCDMA）向4G（TD-LTE）演進的進程，以主動轉(zhuǎn)型的方式，積極適應(yīng)移動互聯(lián)網(wǎng)和信息消費的發(fā)展。
今天，中國電信、中國聯(lián)通都在回顧過去一年4G建設(shè)的策略得失，4G啟動緩慢是總結(jié)后的共同認識。目前，中國電信、中國聯(lián)通正積極呼吁政府向其發(fā)放FDD制式的4G商用牌照。如若明年政府向兩家運營商發(fā)放FDD的4G牌照，中國電信、中國聯(lián)通都會加快4G的建設(shè)步伐，逐漸停止3G的投入，那這是否也意味著WCDMA、CDMA2000的投資失��？！
