2G用戶加速轉(zhuǎn)向3G/4G 運營商迎重塑市場時間窗

　　本報記者 游寰臻

　　工信部近日發(fā)布的2014年5月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況顯示，全國移動電話用戶凈增449.4萬戶，總數(shù)達到12.56億戶；移動寬帶用戶(3G和4G)新增超過7000萬，總數(shù)達到4.7億戶。與此前幾個月相比，移動寬帶用戶增長數(shù)量明顯高于移動電話用戶增加數(shù)量，運營商的2G用戶加速向3G以及4G遷移。不過，在用戶網(wǎng)絡(luò)遷移期間，運營商仍將面臨多網(wǎng)協(xié)同、流量經(jīng)營、政策變數(shù)等多重考驗。

　　2G用戶加速向3G和4G遷移

　　從工信部近日發(fā)布的今年5月份通信業(yè)運行情況看，2G移動電話用戶向3G和4G轉(zhuǎn)化趨勢明顯。

　　數(shù)據(jù)顯示，5月，全國移動電話用戶凈增449.4萬戶，而今年前四個月全國移動電話用戶凈增數(shù)值分別為4月344.2萬戶、3月864.8萬戶、2月450.7萬戶、1月615.7萬戶；移動寬帶用戶(即3G和4G用戶)方面，5月累計凈增超過7000萬戶，總數(shù)達到4.72億戶，占移動電話用戶總數(shù)的比重達37.6%，比上年末提高4.9個百分點，而今年前四個月累計凈增數(shù)值分別為4月5738.2萬戶、3月4620萬戶、2月1054.8萬戶和1月1762.7萬戶�？梢钥闯�，每個月的移動寬帶用戶增長數(shù)量明顯高于移動電話用戶增加數(shù)量，并且從1月到5月呈數(shù)值差增大趨勢，這說明2G用戶在加速向3G和4G遷移。

　　不僅如此，從近日三大運營商發(fā)布的5月份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中也可見此現(xiàn)象。中國移動方面，5月3G和4G新增用戶分別為431萬和331.1萬，移動用戶數(shù)新增僅為268.2萬，移動用戶流失973.8多萬； 中國電信方面，移動用戶流失95萬，其中，1月至5月份移動用戶累計凈減436萬戶，3G用戶數(shù)新增98萬； 中國聯(lián)通方面，5月移動用戶新增270.3萬，移動寬帶用戶數(shù)凈增334.8萬。分析可知，目前移動寬帶用戶的增加數(shù)量已大大超過移動用戶的新增數(shù)量，運營商的2G用戶在加速向3G以及4G遷移。

　　通信市場格局生變

　　目前來看，不僅是我國的移動用戶已表現(xiàn)出負增長態(tài)勢，國內(nèi)的移動通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重點也開始從2G向3G以及4G全面轉(zhuǎn)移。中國移動在網(wǎng)絡(luò)投資上，宣稱堅持四網(wǎng)(2G/3G/4G/WLAN)協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，而停止對2G網(wǎng)絡(luò)“新建”的投資；前段時間，中國電信董事長王曉初表示，取得FDD牌照后，公司將會適當增加資本投資，今年資本開支800億元人民幣，其中有一半用于4G業(yè)務(wù)；聯(lián)通方面表示，目前的網(wǎng)絡(luò)投資將主要用于3G和4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，而用于2G網(wǎng)絡(luò)的投資在減少。

　　自4G發(fā)牌后，無論是中國移動還是中國聯(lián)通亦或中國電信，紛紛加碼4G布局。反觀整個電信業(yè)格局，在用戶從2G向3G和4G遷移的這段時間內(nèi)，正是三大運營商爭奪用戶的時間窗口期，這意味著運營市場格局或?qū)⒂行碌淖兓��?/p>

　　3G時代，中國電信擁有全業(yè)務(wù)運營權(quán)利，再加上三大運營商的充分競爭，電信市場形成了3G三國鼎立之勢。據(jù)運營商公布的2013年10月業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)顯示， 中移動3G總用戶數(shù)為1.76億戶，移動用戶數(shù)為7.59億戶，3G用戶在移動用戶中滲透率為23.2%；中國聯(lián)通10月3G總用戶數(shù)增為1.15億戶，移動用戶累計達2.76億戶，滲透率為41.7%；中國電信10月3G用戶累計達9958萬戶，移動用戶總數(shù)為1.83億，滲透率為54.4%。從3G滲透率來看，中國電信甚至超過中國聯(lián)通和中國移動遙遙領(lǐng)先。

　　不過，這一格局也只是堅持到了4G發(fā)牌。TD-LTE發(fā)牌后，盡管中國電信和中國聯(lián)通也積極配合，無奈牌照的限制，二者4G發(fā)展的手腳被束縛。對此，四川通信設(shè)計院副總工程師程德杰博士表示：“現(xiàn)階段三家電信運營商均獲TD-LTE牌照，雖然可以極大強化TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的信心，但以中國移動目前的現(xiàn)金儲備和占國內(nèi)移動通信市場60%以上的用戶規(guī)模，再加上中國移動目前在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)上近1年的提前建設(shè)，毫無疑問，中國電信和中國聯(lián)通在TD-LTE制式下的4G市場競爭中，將完全淪為中國移動的附庸，國內(nèi)的移動通信市場仍有可能面臨失衡的風險�！�

　　運營商面臨多重考驗

　　因國內(nèi)市場環(huán)境的特殊性，目前我國3G仍未完全釋放其影響力，而國內(nèi)的電信市場又因4G布局的提速而生變，而由于4G VoLTE尚未成熟，這意味著未來2G和3G依然要承接語音業(yè)務(wù)，多網(wǎng)并存的形式將持續(xù)較長時間。因此，在網(wǎng)絡(luò)還不完善的情況下，如何為用戶提供無縫連接的網(wǎng)絡(luò)體驗，成為運營商在這個時間窗爭奪用戶的關(guān)鍵一環(huán)。

　　隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的日益豐富，用戶的消費形式也發(fā)生了變化，大數(shù)額的流量消費已然成為在視頻應(yīng)用普及時代的趨勢，因此，將用戶的所有應(yīng)用產(chǎn)生的流量放在同一套餐內(nèi)計算的方式，明顯不適應(yīng)移動互聯(lián)網(wǎng)時代的多元需求。此外，在資費不斷下降、虛擬運營商入場打價格戰(zhàn)背景下，運營商如何科學(xué)制定流量經(jīng)營策略，并從中獲益，以維持可持續(xù)發(fā)展，成為接下來運營商必須邁過的一道坎。

　　在當前國家對信息安全高度重視、鼓勵自主創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展的氛圍下，TD承載著中國信息產(chǎn)業(yè)做大做強的重任，然而，目前來看，TD-LTE的生態(tài)系統(tǒng)不能和LTE FDD很好地匹配，在頻譜資源日益稀缺的情況下，融合組網(wǎng)成為必然趨勢，但國內(nèi)運營商在接下來的融合組網(wǎng)過程中還要面臨政策不明晰、成本和技術(shù)難題。

　　總之，在用戶從2G向3G和4G遷移的這段時間里，運營商將面臨多重考驗。