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中國聯(lián)通近日的強勢行情是資本市場看好IT板塊的縮影。實際上，從產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，到“核高基”重大專項，從“家電下鄉(xiāng)”到出口扶持，相關(guān)政策的出臺有助于IT產(chǎn)業(yè)早日走出金融危機，實現(xiàn)更快成長
-本報記者 郭培寬
在軟件板塊降溫之后，中國聯(lián)通逆市飆升再次引起市場高度關(guān)注，在市場見頂回落，個股風(fēng)險加劇的敏感時刻，中聯(lián)通飆升或帶動IT個股走強，IT板塊將是市場調(diào)整時期最具攻守兼?zhèn)涞钠贩N。同時，創(chuàng)業(yè)板有望在5月份其中，市場普遍認為IT板塊將受益。
軟件股降溫通信股再受關(guān)注
創(chuàng)業(yè)板管理辦法和相關(guān)配套規(guī)則的發(fā)布和IPO預(yù)期以及獲利盤壓力等多重利空因素加劇了市場恐高情緒，市場呈現(xiàn)沖高回落整理的態(tài)勢，上證綜合指數(shù)連續(xù)跌破5日和10日均線支撐，4月28日，年線失守。
IT板塊多數(shù)品種呈現(xiàn)縮量下跌格局，特別是前期表現(xiàn)瘋狂的軟件股降溫對IT板塊人氣帶來一定影響，但中國聯(lián)通逆市上攻則給市場帶來較大的想象空間。該板塊后市是隨大盤繼續(xù)下跌還是成為弱市行情的避風(fēng)港引人關(guān)注。
雖然大盤表現(xiàn)令人擔(dān)憂，但IT板塊相對較為抗跌。從具體板塊指數(shù)來看，據(jù)大智慧交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示，通信類上周上漲3.22%，成交量微幅放大1.62億，達到343.80億，中國聯(lián)通(600050)大幅上漲10.93%，成交量明顯放大，特別是4月28日，在大盤失守年線被擊穿后仍上漲7%實屬不易。中國聯(lián)通逆市上漲給通信股帶來一定積極影響，但個股分化非常明顯。
除了通信板塊外，電器和網(wǎng)絡(luò)游戲均實現(xiàn)上漲，其中電器類漲幅達5.74%，成交量放大15.9億，達240.90億；網(wǎng)絡(luò)游戲類上漲2.77%，成交量為303.43億，較前一周多31.06億。另外，由于前期漲幅過大，其他三個板塊拋壓較大，其中計算機類下跌5.53%，成交量大幅萎縮146.64億，達252.27億；電子信息類下挫5.03%，成交量為350.84億，較前一周少166.49億；數(shù)字電視類下跌2.17%，成交量萎縮56.7億，達329.77億。
總之，在復(fù)雜的市場格局下，IT板塊后市走勢存在較大的不確定性，前期漲幅較大的品種風(fēng)險較大，相對漲幅較小的品種或成資金的避風(fēng)港。
3G大規(guī)模投資帶來IT企業(yè)業(yè)績增長機會
IT行業(yè)品種作為本輪反彈最受市場關(guān)注的熱點之一，其政策受益?zhèn)�股表現(xiàn)顯著強于市場平均。作為國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)群之一，信息產(chǎn)業(yè)在本輪金融危機中，得到了國家政策的大力扶持，從產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，到“核高基”重大專項，從“家電下鄉(xiāng)”到出口扶持，相關(guān)政策的出臺無有助于產(chǎn)業(yè)早日走出金融危機，實現(xiàn)更快成長。更重要的是3G大規(guī)模投資將帶來IT企業(yè)業(yè)績增長的機會。
工業(yè)和信息化部上周召開2009年一季度工業(yè)通信業(yè)運行情況新聞發(fā)布會，工信部通信發(fā)展司副司長祝軍表示，按照TD發(fā)展規(guī)劃，三年企業(yè)直接投資4000億，分到09年大概是1800億左右，到目前為止09年一期計劃是1200億。TD三期工程已經(jīng)啟動，正在招標(biāo)過程中，整個建設(shè)還是在按步就班的進行。
2009年為3G投資高峰期TD三期、CDMA三、四期、WCDMA二期招標(biāo)將接踵而至全年國內(nèi)業(yè)務(wù)將實現(xiàn)均衡、快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2008年我國3G投資大約在600億元左右，預(yù)計未來3年3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資規(guī)模約為4000億元。在當(dāng)前金融危機的形勢下，中國的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不僅給華為、中興、大唐等電信設(shè)備制造商提供了難得的機遇，還將刺激上游芯片廠商、手機終端廠商等上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
從了投資拉動內(nèi)需外，更重要的在于全球經(jīng)濟出現(xiàn)積極的變化。隨著全球?qū)嶓w經(jīng)濟衰退周期的可能結(jié)束，IT支出將呈現(xiàn)積極變化，這將有助于中國信息產(chǎn)品出口市場的向好。
創(chuàng)業(yè)板推出在即IT企業(yè)將受益
中國證監(jiān)會3月31日發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法》，辦法自5月1日起實施。這意味著籌備十余年之久的創(chuàng)業(yè)板有望于5月1日起正式開啟。按照創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)，高成長類的行業(yè)都可以進入創(chuàng)業(yè)板，最具代表性的當(dāng)屬IT行業(yè)，其具備了高成長行業(yè)的共性，最主要的就是具有很好的成長潛力。雖然市場擔(dān)心創(chuàng)業(yè)板IPO可能會對主板造成一定影響，但對于IT板塊來說，可能將帶來一定的聯(lián)動效應(yīng)。
目前對于整個市場來說，其走勢存在較大的不確定性，是探底回升還是趨勢性下跌還有待觀察，主要看政策面是否會有重磅利好出臺，但是總體來看，結(jié)構(gòu)性行情或是短期內(nèi)市場的主導(dǎo)。
在市場風(fēng)險加大的形勢下，IT板塊個股或成為資金的主要選擇對象，一方面IT板塊具有較強的抗跌性，另一方面由于IT板塊概念眾多，如果市場出現(xiàn)反彈，IT品種或率先走出調(diào)整，帶來較好的賺錢效應(yīng)。總之，在大盤調(diào)整時期，選擇品種和選擇時機同樣重要。
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