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今日投資 楊艷萍
上周貴金屬、綜合性工業(yè)、有色金屬、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與開發(fā)、煤炭排名位居前列。
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與開發(fā)排名三個(gè)月來位居前16名且呈現(xiàn)不斷攀升態(tài)勢(shì)，上周排名第4。數(shù)據(jù)顯示，5月份的國(guó)房景氣指數(shù)為95.94，連續(xù)兩個(gè)月出現(xiàn)上升，行業(yè)回暖的趨勢(shì)得到數(shù)據(jù)的進(jìn)一步確認(rèn)。招商證券表示，中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)見底，新一輪房地產(chǎn)周期又已開始，未來數(shù)年內(nèi)中國(guó)房地產(chǎn)將平穩(wěn)增長(zhǎng)。目前主流地產(chǎn)股的動(dòng)態(tài)市盈率已經(jīng)接近或超過了30倍，相當(dāng)于2007年上半年的水平。華泰證券認(rèn)為，支撐這一估值水平的主要理由包括市場(chǎng)銷售回暖和存在通脹預(yù)期。雖然地產(chǎn)股估值已處于高位，但行業(yè)基本面確實(shí)在轉(zhuǎn)好，在流動(dòng)性充裕的局面下，他們?nèi)跃S持對(duì)行業(yè)的"增持"評(píng)級(jí)。招商證券看好兩類地產(chǎn)公司：龍頭公司中未來2、3年內(nèi)增速相對(duì)較快的公司；有明確大規(guī)模優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)項(xiàng)目注入的公司。
上周輪胎橡膠排名第8名，較前一周上升6名。國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)回暖，輪胎需求回升。2009年以來，國(guó)內(nèi)汽車銷售形勢(shì)良好，連續(xù)5個(gè)月超越美國(guó)成為全球第一大市場(chǎng)。與此同時(shí)輪胎需求呈現(xiàn)回升，今年2月份全行業(yè)利潤(rùn)總額1439萬元，同比下降98%；5月份全行業(yè)利潤(rùn)總額已達(dá)38億元，同比增長(zhǎng)43%。上市公司2009年一季報(bào)顯示，幾家主要輪胎上市公司的銷售毛利率也出現(xiàn)回升跡象。日信證券表示，政策因素將持續(xù)推動(dòng)輪胎市場(chǎng)需求�！镀嚠a(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》直接對(duì)輪胎企業(yè)構(gòu)成直接利好；國(guó)家的四萬億投資中，鐵路、公路、水利電網(wǎng)改造占比38%；汶川地區(qū)災(zāi)后重建占比25%。這些重大工程的實(shí)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大巨型工程輪胎的需求。公路等基礎(chǔ)設(shè)施的完善將拉動(dòng)載重胎、轎車胎需求。
釀酒行業(yè)排名一個(gè)月來顯著提升，上周，葡萄酒較前一周提升7名至24名；啤酒較一月前提升18名至39名；白酒較前一周提升11名至58名。從釀酒各子行業(yè)今年前五個(gè)月表現(xiàn)來看，其景氣整體呈現(xiàn)復(fù)蘇，節(jié)奏略有不同。啤酒：5月銷量大幅增長(zhǎng)；白酒：1-5月增速維持在正常水平，終端提價(jià)提高消費(fèi)信心；葡萄酒：1-5月累計(jì)增速首次出現(xiàn)正增長(zhǎng)，行業(yè)出現(xiàn)回暖跡象。
電信設(shè)備排名今年以來呈現(xiàn)從高位持續(xù)跌落的態(tài)勢(shì)，上周排名第54名，較前一周下降11名，較一個(gè)月前下降34名，較三個(gè)月前下降39名，較六個(gè)月前下降40名。由于前期漲幅較大，且二季度市場(chǎng)關(guān)注轉(zhuǎn)向周期性板塊，年初至6月底，電信設(shè)備板塊跑輸大盤，尤其是二季度板塊基本沒有表現(xiàn)。中金公司表示，隨著半年報(bào)的臨近，市場(chǎng)有望重新轉(zhuǎn)向電信設(shè)備板塊，主要是這一板塊受到電信重組后電信投資的恢復(fù)增長(zhǎng)，半年報(bào)業(yè)績(jī)確定性較高；其次，隨著大盤不斷上漲，板塊估值優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。從下半年的投資策略來看，他們認(rèn)為這一板塊，國(guó)內(nèi)國(guó)外都存在快速發(fā)展的機(jī)會(huì)。從個(gè)股來看，他們?nèi)詮?qiáng)調(diào)存在個(gè)股及部分子行業(yè)表現(xiàn)突出的可能性，如中興通訊、中天科技、中創(chuàng)信測(cè)。
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