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今日投資 楊艷萍
上周貴金屬、綜合性工業(yè)、有色金屬、房地產(chǎn)經(jīng)營與開發(fā)、煤炭排名位居前列。
房地產(chǎn)經(jīng)營與開發(fā)排名三個月來位居前16名且呈現(xiàn)不斷攀升態(tài)勢，上周排名第4。數(shù)據(jù)顯示，5月份的國房景氣指數(shù)為95.94，連續(xù)兩個月出現(xiàn)上升，行業(yè)回暖的趨勢得到數(shù)據(jù)的進一步確認。招商證券表示，中國房地產(chǎn)市場已經(jīng)見底，新一輪房地產(chǎn)周期又已開始，未來數(shù)年內中國房地產(chǎn)將平穩(wěn)增長。目前主流地產(chǎn)股的動態(tài)市盈率已經(jīng)接近或超過了30倍，相當于2007年上半年的水平。華泰證券認為，支撐這一估值水平的主要理由包括市場銷售回暖和存在通脹預期。雖然地產(chǎn)股估值已處于高位，但行業(yè)基本面確實在轉好，在流動性充裕的局面下，他們仍維持對行業(yè)的"增持"評級。招商證券看好兩類地產(chǎn)公司：龍頭公司中未來2、3年內增速相對較快的公司；有明確大規(guī)模優(yōu)質房地產(chǎn)項目注入的公司。
上周輪胎橡膠排名第8名，較前一周上升6名。國內汽車行業(yè)回暖，輪胎需求回升。2009年以來，國內汽車銷售形勢良好，連續(xù)5個月超越美國成為全球第一大市場。與此同時輪胎需求呈現(xiàn)回升，今年2月份全行業(yè)利潤總額1439萬元，同比下降98%；5月份全行業(yè)利潤總額已達38億元，同比增長43%。上市公司2009年一季報顯示，幾家主要輪胎上市公司的銷售毛利率也出現(xiàn)回升跡象。日信證券表示，政策因素將持續(xù)推動輪胎市場需求�！镀嚠a(chǎn)業(yè)調整振興規(guī)劃》直接對輪胎企業(yè)構成直接利好；國家的四萬億投資中，鐵路、公路、水利電網(wǎng)改造占比38%；汶川地區(qū)災后重建占比25%。這些重大工程的實施，將進一步擴大巨型工程輪胎的需求。公路等基礎設施的完善將拉動載重胎、轎車胎需求。
釀酒行業(yè)排名一個月來顯著提升，上周，葡萄酒較前一周提升7名至24名；啤酒較一月前提升18名至39名；白酒較前一周提升11名至58名。從釀酒各子行業(yè)今年前五個月表現(xiàn)來看，其景氣整體呈現(xiàn)復蘇，節(jié)奏略有不同。啤酒：5月銷量大幅增長；白酒：1-5月增速維持在正常水平，終端提價提高消費信心；葡萄酒：1-5月累計增速首次出現(xiàn)正增長，行業(yè)出現(xiàn)回暖跡象。
電信設備排名今年以來呈現(xiàn)從高位持續(xù)跌落的態(tài)勢，上周排名第54名，較前一周下降11名，較一個月前下降34名，較三個月前下降39名，較六個月前下降40名。由于前期漲幅較大，且二季度市場關注轉向周期性板塊，年初至6月底，電信設備板塊跑輸大盤，尤其是二季度板塊基本沒有表現(xiàn)。中金公司表示，隨著半年報的臨近，市場有望重新轉向電信設備板塊，主要是這一板塊受到電信重組后電信投資的恢復增長，半年報業(yè)績確定性較高；其次，隨著大盤不斷上漲，板塊估值優(yōu)勢已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。從下半年的投資策略來看，他們認為這一板塊，國內國外都存在快速發(fā)展的機會。從個股來看，他們仍強調存在個股及部分子行業(yè)表現(xiàn)突出的可能性，如中興通訊、中天科技、中創(chuàng)信測。
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