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本報記者 陳靜
“物聯(lián)網(wǎng)”概念股票4日再次集體爆發(fā)，信息設(shè)備、電子元器件等板塊漲幅居前，但業(yè)內(nèi)專家提醒，物聯(lián)網(wǎng)在國內(nèi)尚未有成熟的商業(yè)模式，上市公司短期內(nèi)很難從中獲得業(yè)績的提升，從產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展角度而言，產(chǎn)業(yè)鏈上游的基礎(chǔ)設(shè)施提供商可能最先獲益。
高層推動
國務(wù)院總理溫家寶3日發(fā)表講話，提出要著力突破傳感網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)，及早部署后IP時代相關(guān)技術(shù)研發(fā)，使信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)成為推動產(chǎn)業(yè)升級、邁向信息社會的“發(fā)動機(jī)”。
“這是國內(nèi)首次在如此高的層面對物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行表態(tài)，這說明物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入國家整體戰(zhàn)略規(guī)劃，政府希望國內(nèi)能盡快趕上互聯(lián)網(wǎng)之后的新技術(shù)浪潮�！钡谝粍�(chuàng)業(yè)證券研究員任文杰表示。
受此影響，兩市“物聯(lián)網(wǎng)”概念股票4日再次集體爆發(fā)，信息設(shè)備、電子元器件分列行業(yè)漲幅榜的第一、第三。
但任文杰提醒，“物聯(lián)網(wǎng)”目前在國內(nèi)還尚未出現(xiàn)清晰的商業(yè)模式，也無法確定哪些公司可以從“物聯(lián)網(wǎng)”中獲益，真正談到受益還為時尚早，大部分公司的股價已經(jīng)高估，投資者應(yīng)該注意風(fēng)險。
以國內(nèi)公司涉及較早的RFID行業(yè)為例，遠(yuǎn)望谷是鐵路RFID的綜合解決方案提供商，在鐵路市場相對壟斷，市場占有率達(dá)到50%，但公司前三季營業(yè)收入僅為1.3億元，同比增長38%，增速比半年報下降42個百分點(diǎn)，歸屬于母公司所有者凈利潤同比增長51%至3397萬元，對應(yīng)每股收益為0.13元。國泰君安的報告稱，遠(yuǎn)望谷目前仍在物流、煙草等非鐵路RFID領(lǐng)域進(jìn)行嘗試，但進(jìn)展較為緩慢，物聯(lián)網(wǎng)尚處在概念期，對公司業(yè)務(wù)不會產(chǎn)生實質(zhì)性影響。國泰君安下調(diào)該公司評級。
尋找盈利模式
聯(lián)合證券研究員也指出，回顧上世紀(jì)90年代互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的歷程，投資者可以得到的啟示是，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)需要較長的時間才能找到穩(wěn)定和有利可圖的商業(yè)模式，在早期階段基礎(chǔ)設(shè)施提供商面臨最大的機(jī)會。
任文杰認(rèn)為，在早期商業(yè)模式不清晰的情況下，上游基礎(chǔ)設(shè)施提供商的受益可能較為明確，比如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商。
長江證券研究員馬先文認(rèn)為，從物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路徑來看，系統(tǒng)解決方案廠商會率先受益，而單純生產(chǎn)電子標(biāo)簽等存儲體的廠商受益時間相對滯后。
馬先文還指出，物聯(lián)網(wǎng)目前需要解決成本問題、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)問題及產(chǎn)業(yè)化問題“三道檻”。“比如物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展會涉及通信的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，而各類層次的通信協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)如何統(tǒng)一是十分漫長的過程，中國FRID標(biāo)準(zhǔn)已提及多年，但至今沒有統(tǒng)一，考慮到物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，只有待美國、歐洲、中國各方共同協(xié)商，其發(fā)展之路仍很漫長�！�
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