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本報記者 言焱 上海報道
12月17日，通信板塊的逆勢飄紅留給了市場最后的希望。
2009年已經(jīng)接近尾聲，基金、保險、中小散戶都在期待跨年度行情時，市場始終盤桓難進(jìn)，17日上證綜指暴跌76點，重挫投資者信心，但300電信指數(shù)卻逆市上漲1.86%，成為漲幅第一的板塊，且當(dāng)日板塊指數(shù)飄紅的除了通信指數(shù)外，另外兩個分別是公司債及企業(yè)債指數(shù)。而在本周的四個交易日里，通信板塊指數(shù)是連續(xù)四日上漲。
逆勢上漲
中國聯(lián)通已經(jīng)沉寂了很久。
12月17日，中國聯(lián)通終于又做了一次“救市主”，幾乎全天保持紅盤并在下午一度出現(xiàn)逾2%的漲幅，收盤上漲1.01%。深市的中興通訊則表現(xiàn)更神勇，在上午橫盤整理后，下午出現(xiàn)三次拉升，全天上升4.09%。其中中國聯(lián)通是兩市權(quán)重前50品種中兩個紅盤的股票之一。
大唐電信也持續(xù)了16日的漲勢，在盤中創(chuàng)出17.95元年內(nèi)新高，成為滬深兩市本月最牛個股之一，其被賦予物聯(lián)網(wǎng)概念后，本月13個交易日累計漲幅高達(dá)53%。其他通信個股如亨通光電、三維通信、深康佳A表現(xiàn)均好于其他板塊個股。
“如果沒有通信維持人氣，今天很可能會演變?yōu)楸榈氐０宓木置��！鄙虾Ｒ晃凰侥蓟鸾?jīng)理對收盤的結(jié)果有點慶幸。
“聯(lián)通可以講的故事很多，連續(xù)三日都是資金凈流入，這背后肯定是有事情的�！鄙钲谝晃淮笮托磐行退侥蓟鹄峡偢嬖V記者。
“很多公募基金在尋找2010年確定增長行業(yè)和上市公司標(biāo)的時，發(fā)現(xiàn)了3G消費�！鄙虾Ｒ晃蝗萄芯繂T告訴記者。
也有人并不贊同�！叭绻蠹铱春�3G消費，聯(lián)通應(yīng)該早就起來了。”上海一家保險資產(chǎn)管理人士認(rèn)為。中國聯(lián)通自從8月初，跟隨市場調(diào)整后，走成橫盤整理態(tài)勢，其間三次上攻，三次未果。
而此次中國聯(lián)通帶領(lǐng)通訊板塊逆勢上漲，并無利好出現(xiàn)，甚至在之前，還有不利于通信的政策出臺。
12月15日，工信部、發(fā)改委印發(fā)了《關(guān)于簡化移動電話撥打長途電話資費的通知》，東海證券研究員測算發(fā)現(xiàn)，此次調(diào)整，中國聯(lián)通移動通話費收入將下降5%－10%，對中國聯(lián)通總收入的影響應(yīng)該在1.15%－2.3%之間，凈利潤的影響在每股0.02元左右。
但令投資者意外的是，中國聯(lián)通在12月14日、15日、16日成交量明顯放大。“有明顯的資金凈流入�！鄙鲜錾钲谛磐行突鹄峡傉J(rèn)為。
3G消費的力量
工業(yè)和信息化部15日的數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，三家電信企業(yè)在3G領(lǐng)域共完成投資1023億元，完成全年計劃1435億元的72.3%。
在3G用戶發(fā)展的空間和速度來看，研究員均相對樂觀。與2009年投資驅(qū)動不同，“逐漸起來的3G消費及增值業(yè)務(wù)將成為行業(yè)激動人心的推動力，并成為投資的主線索�！敝行抛C券通信行業(yè)研究員張兵在2010年投資策略中認(rèn)為。
上海證券認(rèn)為：參考日本的3G 市場培育期在16個月左右，考慮到我國目前832萬的3G用戶和三家運營商2010年的用戶發(fā)展計劃，預(yù)計2010年底我國的3G用戶會達(dá)到8000萬戶。3G用戶的規(guī)模增長會引爆3G業(yè)務(wù)，包括智能卡、移動支付業(yè)務(wù)、手機游戲和手機視頻/電視，給相關(guān)3G業(yè)務(wù)的公司帶來巨大的機會。工信部15日的數(shù)據(jù)則顯示，10月底我國的3G用戶達(dá)到了977萬。
深圳一些私募基金認(rèn)為，隨著3G智能手機的推出，這一塊的應(yīng)用會有數(shù)倍成長，今年3G的用戶數(shù)將超過1000萬，明年可能會達(dá)到6000萬以上，未來整個3G的市場滲透率會達(dá)到50%以上，中國將進(jìn)入后PC時代。3G應(yīng)用領(lǐng)域也許會出現(xiàn)類似于騰訊或阿里巴巴這樣重量級的企業(yè)。3G板塊在2010年可能會成為黑馬，為A股投資貢獻(xiàn)超額收益。
微觀層面，中國聯(lián)通()的熱賣證實了3G消費的潛力。12月10日下午中國聯(lián)通宣布，自2009年10月30日iPhone(手機上網(wǎng))正式在華銷售以來，已經(jīng)售出iPhone總量超過10萬部，其中與聯(lián)通簽定兩年消費合約的3G用戶數(shù)約占總銷量的71%。
綜合來看，研究機構(gòu)普遍看好2010年的通信行業(yè)，認(rèn)為具有整體性投資機會。即便是設(shè)備投資有所減弱的情況下，消費的增長仍然可以帶來行業(yè)的景氣。
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