聯(lián)通iPhone銷售速度暴增4倍:日銷量達1萬部

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  2009年年末爆發(fā)的3G板塊行情已經(jīng)持續(xù)了半個多月,到本周明顯出現(xiàn)分化。中興通訊(000063,收盤價43.39元)、武漢凡谷(002194,收盤價21.70元)等都出現(xiàn)大幅下跌,維持強勢的只有三維通信(002115,收盤價29.25元)、北緯通信(002148,收盤價40.49元)等少數(shù)個股。

  不過進入新的一年,整個3G產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游,新動靜正在悄然萌動。本周有關(guān)中國聯(lián)通(600050,收盤價7.11元)的積極信息,拉開了2010年3G大幕。

  數(shù)據(jù)

  聯(lián)通版()銷售提速

  元旦期間業(yè)內(nèi)傳來消息,聯(lián)通版iPhone手機銷量達到30萬部。而此時距離聯(lián)通宣布iPhone銷量過10萬部,剛剛過去了20天。

  聯(lián)通版iPhone手機拿到第一個10萬部的銷量,用了40天時間;而拿到20萬部的增量,卻只用掉了20天。平均每天的銷量從2500部飆升到1萬部,聯(lián)通版iPhone在2009這一“3G元年”的歲末銷售速度暴漲了4倍。

  對于這個銷售數(shù)據(jù),安信證券分析師黃文戈認為完全可能。這位從2009年聯(lián)通上半年展開WCDMA試運營時即全程親身體驗的分析師告訴 《每日經(jīng)濟新聞》,出現(xiàn)現(xiàn)在這種情況跟聯(lián)通調(diào)整其銷售策略有關(guān),例如將購機條件設(shè)置得更靈活、拓展銷售渠道等等。

  盡管整個銷售情況不能跟iPhone在國外的火爆場面相比,但蘋果手機對國內(nèi)用戶的吸引力仍然不可小覷。2009年年末在私募高峰論壇上明確表示看好3G的廣東新價值投資總監(jiān)羅偉廣告訴記者,他是中國移動第一批TD用戶、中國電信第一批CDMA2000用戶、中國聯(lián)通第一批iPhone用戶,在親身體驗了3家運營商業(yè)務(wù)后認為聯(lián)通版iPhone是現(xiàn)階段最適合3G的終端。

  另有上海某券商通信行業(yè)研究員指出,公司加大明星機型iPhone的推廣力度是很明智的決定。經(jīng)過元旦假期,聯(lián)通iPhone的銷量應(yīng)該又有所上升。

  動向

  聯(lián)通攻勢積極

  進入2010年后聯(lián)通在3G領(lǐng)域的攻勢也相當積極。本周有兩則關(guān)于聯(lián)通的信息非常有分量,分別涉及資費和用戶轉(zhuǎn)網(wǎng),而這正是阻礙聯(lián)通WCDMA用戶大規(guī)模發(fā)展的兩個最主要原因。

  1月6日,聯(lián)通即將推出36元包月3G套餐的信息在電信業(yè)圈子內(nèi)迅速傳開。記者就此致電聯(lián)通集團,但未獲得明確回應(yīng)。不過業(yè)內(nèi)多家市場調(diào)研公司表示該事項確定性較大,聯(lián)通內(nèi)部文件已有提及。目前流傳出來的套餐內(nèi)容包括200M上網(wǎng)流量、50分鐘語音通話時間、10分鐘視頻通話時間,較當前最低的66元學(xué)生套餐,僅僅在網(wǎng)絡(luò)流量上減少了100M.。

  資費過高問題從去年試商用時就在困擾聯(lián)通,一般個人客戶能選擇的包月套餐最低為96元,超出不少人的接受程度。對于本次資費下調(diào)的消息,黃文戈認為公司是瞄準了寒假、春節(jié)的通信旺季。

  不過更具殺傷力卻是另一則消息。7日有報道稱,聯(lián)通開始在南方部分省市試推改號提醒業(yè)務(wù)——用戶換號后如果開通了此項業(yè)務(wù),則撥打原號碼可聽到系統(tǒng)語音換號提醒并獲取新號碼,而用戶新號碼也可接收到短信從而知道來電號碼。

  在工信部攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)政策遲遲未正式推出的情況下,聯(lián)通開展該項業(yè)務(wù)實際上是主動降低用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)障礙。有研究員向記者表示,比起降資費,這招的殺傷力更大,可以說直接對接中國移動中高端客戶——“很多商務(wù)人士不用聯(lián)通的原因不是花不起那個錢,而是換號后通知起來太麻煩”。

  應(yīng)用

  增值服務(wù)商城月底啟用

  不過回到資本市場上,業(yè)內(nèi)對中國聯(lián)通的看法就比較冷靜,畢竟3G用戶增長需要一個培育期。以日本為例,該國第一大電信運營商NTTDoCoMo在2001年即推出3G業(yè)務(wù),原本計劃在2002年3月份實現(xiàn)15萬用戶的目標;但實際是直到2003年第二季度才出現(xiàn)真正的快速發(fā)展,用戶數(shù)在此后的兩年內(nèi)迅速增長到千萬規(guī)模。

  黃文戈不否認月度用戶數(shù)的公布會給聯(lián)通帶來交易性機會,但2010年的業(yè)績不會有明顯改善。華泰證券分析師梁凱告訴記者,他測算出今年3G業(yè)務(wù)給整個通信行業(yè)帶來的增量收入為70億元,相比目前8000億元的行業(yè)總收入,對運營商業(yè)績的影響實在有限。

  因此就下游應(yīng)用廠商來說,更具意義的是聯(lián)通的下一步動作。經(jīng)過數(shù)月建設(shè)后,中國聯(lián)通的手機應(yīng)用商城將在本月月底進行測試,上海、黑龍江兩省市將率先進行試點。聯(lián)通推出的線上商店類似蘋果APPStore,具體將包括音樂、視頻、導(dǎo)航和商務(wù)方面的應(yīng)用。用戶選擇購買后,聯(lián)通將與應(yīng)用軟件提供商進行結(jié)算分成。

  2009年年末引爆3G板塊行情的契機正是增值服務(wù)。多位私募界大佬集體表示看好2010年3G用戶規(guī)模的增長,尤其看好涉及下游具體應(yīng)用的移動增值業(yè)務(wù)。但此前業(yè)內(nèi)普遍反映目前還很難看清楚哪種增值服務(wù)會率先發(fā)展起來,像梁凱就表示運營商思路和用戶偏好不同,手機支付、手機動漫、手機閱讀、手機導(dǎo)航、手機游戲這些在日本非常紅火的應(yīng)用,在我國會怎樣發(fā)展現(xiàn)在還說不清楚。

  不過,拿到WCDMA制式的聯(lián)通開始推線上應(yīng)用商城,將有助于測試我國手機用戶的喜好,從而推動我國3G業(yè)務(wù)的發(fā)展。

  A股方面,經(jīng)過前期普漲后資金重心明顯放到增值服務(wù)廠商上,本周板塊內(nèi)個股大多回調(diào),唯北緯通信連續(xù)收陽,周漲17.36%。A股現(xiàn)在有三家公司提供移動增值服務(wù),北緯通信、拓維信息(002261,收盤價43.08元)和神州泰岳(300002,收盤價106.79元)。從記者了解到的情況看,三家公司都認為今年是行業(yè)發(fā)展的好時光,但具體情況則要看運營商推哪種應(yīng)用。

  策略

  分析師:勿忘設(shè)備商

  進入2010年,3G類個股走勢出現(xiàn)分化:相比北緯通信、拓維信息等“后3G”個股,中興通訊、烽火通信、武漢凡谷這些設(shè)備商們明顯出現(xiàn)調(diào)整,周K線紛紛收陰。不過業(yè)內(nèi)分析師指出,市場不可忘記這些廠商。

  2009年設(shè)備商們業(yè)績暴漲的驅(qū)動力——來自運營商的招標,而新一輪已經(jīng)啟動。中國移動FTTx集采招標近期啟動,今年第一季度建設(shè)規(guī)模將達到300萬線。這是一直從事移動通信業(yè)務(wù)的中國移動首次進行固網(wǎng)領(lǐng)域的大規(guī)模招標,中興通訊、烽火通信、華為、愛立信、阿爾卡特朗訊均參與到角逐中。

  盡管其他兩家運營商還沒有宣布2010年的資本開支規(guī)劃,但是就中國移動而言,不久后就將啟動TD四期招標。中信證券分析師張兵指出,2010年光通信、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、運維服務(wù)等子行業(yè)的增長速度將超過市場預(yù)期。


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