中國證券網訊 TCL集團董事會6月5日審議通過了私有化TCL通訊，全資子公司T.C.L實業(yè)控股（香港）有限公司（以下簡稱“實業(yè)控股”）要求其控股子公司TCL通訊董事會向計劃股東提出私有化TCL通訊的建議，該建議將根據香港《公司法》第86條以協議安排的方式實行（以下簡稱“協議安排”）。協議安排生效后，TCL通訊將成為實業(yè)控股全資子公司，并從香港聯合交易所（以下簡稱“聯交所”）退市。
本次交易為以協議安排的方式私有化TCL通訊，交易對方為除要約人實業(yè)控股以外的TCL通訊的其他所有股東（“計劃股東”）。具體的交易對方以協議安排生效日登記的TCL通訊股份持有人為準。
截至本公告日，實業(yè)控股持有TCL通訊829,356,000股股份，占TCL通訊已發(fā)行股本總額的65.22%； 李東生 等關聯人持股4.28%，其他公眾股東持股30.50%。TCL通訊尚有41,834,009股購股權，其中34,150,198股購股權于本公告后可行權，假設該等購股權悉數獲行使后，TCL通訊將發(fā)行34,150,198股新的TCL通訊股份。截至本公告日，TCL通訊尚有8,299,855股獎勵股份。
假設在協議安排生效日前TCL通訊無任何購股權及獎勵股份行使，實施協議安排所需的現金金額（包括購股權金額及股份獎勵金額）將約為34.9億港元；假設在協議安排生效日前TCL通訊購股權及獎勵股份均悉數行使，實施協議安排所需的現金金額（包括購股權金額及股份獎勵金額）將約為36.4億港元。協議安排資金來源于實業(yè)控股的自有資金及銀行貸款（如需）。
根據協議安排，注銷TCL通訊每股計劃股份的注銷代價為現金港幣7.5元，實業(yè)控股在協議安排過程中將不會修改注銷代價并且不會保留修改注銷代價的權利。該價格相較 TCL通訊最后交易日（即2016年6月3日）于聯交所所報收市價每股5.57港元，溢價約34.65%；相較TCL通訊截至2015年12月31日經審計綜合資產凈值約3.19港元，溢價約135.11%。
截至公告之日，公司董事長、首席執(zhí)行官李東生先生持有TCL通訊47,144,850股股份，李東生先生的配偶魏雪女士持有TCL通訊3,787,200股股份，董事、總裁薄連明先生持有TCL通訊65,700股股份，董事、首席財務官黃旭斌先生持有TCL通訊21,474股股份，董事、高級副總裁郭愛平先生持有TCL通訊2,359,280股股份。根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，李東生先生、魏雪女士、薄連明先生、黃旭斌先生及郭愛平先生為公司關聯自然人。本次交易構成公司的關聯交易，如以每股注銷代價7.5港元計算，關聯交易總額約為501,529,534港元（已考慮前述關聯自然人在TCL通訊擁有的獎勵股份及購股權權益）�！ CL集團表示，TCL通訊作為公司的重要品牌業(yè)務之一，其所處的行業(yè)正面臨著巨大的變化，市場競爭環(huán)境正變得日趨激烈。預計未來移動互聯網產品的市場競爭模式仍將發(fā)生很大的變化，每一位市場參與者都將面臨巨大的挑戰(zhàn)。為應對這一輪市場的巨變，TCL通訊需要做出全新的市場策略和戰(zhàn)略布局才能應對，但這些措施可能對短期的股價產生負面的影響。
目前TCL通訊股價低迷，股份的流動性低，香港市場的投資者過度關注變革風險的特點，不利于TCL通訊通過融資來進行相應的變革。在過去的5年里，TCL通訊通過上市融資來提升其長遠的競爭力的上市優(yōu)勢未能體現，每年仍需花費較大的上市費用維持其上市地位。
在TCL通訊未來的發(fā)展中，仍需進行較大的戰(zhàn)略投入推動變革，而股價的波動會對業(yè)務變革、員工士氣、以及TCL通訊在客戶中的聲譽等造成不利影響，故研究決定將其私有化退市。此舉不僅可以提升集團在通訊業(yè)務中的權益占比，更能有效而專注地推動TCL通訊的業(yè)務轉型。
