2016年7月6日,“eSIM技術(shù)與創(chuàng)新峰會-破局與布局”在北京新世紀日航酒店舉行,通信世界網(wǎng)對本次會議進行全程直播。中國聯(lián)通研究院仇劍書發(fā)表了以“eSIM技術(shù)與業(yè)務(wù)運營思考”為主題的演講。以下是演講實錄:
我今天和大家探討一下eSIM技術(shù)它的出現(xiàn)以及它對我們傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù)運營方面帶來的一些思考。
首先,我想先簡單的講一下,我們對eSIM的一個理解。要講清楚eSIM,首先我們要從移動通信憑證的歷史來回顧一下,就是說eSIM其實是一種新的獲得移動通信服務(wù)的憑證,在最早移動通信剛剛出現(xiàn)的時候,終端種類比較單一,型號很少,基本上一個人也就一臺手機。那個時候我們模擬通訊時代,我們的網(wǎng)絡(luò)健全數(shù)據(jù)是直接寫到手機里面的,也就是所謂的集卡一體,其實沒有卡,就是一個單純手機的時代。那個時候運營商是向用戶直接提供手機的。
現(xiàn)在終端的種類還是挺少,主要還是手機,有一些平板之類的,但是型號很多、廠家很多,基本上還是一個人一臺到兩臺手機。
再結(jié)合發(fā)展,我們發(fā)展出SIM的健全的方式,所謂的機卡分離的方式,在這個時代運營商是向用戶提供一張SIM卡作為用戶入網(wǎng)的憑證。到未來,我們說未來會出現(xiàn)萬物互聯(lián)的情況,它的特點是終端的種類非常多,不局限于手機,可能有各種各樣的物聯(lián)網(wǎng)的終端,型號、廠家可能更多。一個人可能有多臺設(shè)備,他除了手機以外,可能有一些可穿戴的一些家居。有預(yù)計到2025年,互聯(lián)網(wǎng)的終端設(shè)備是現(xiàn)在的10倍以上的規(guī)模,在這樣的情況下,我們現(xiàn)在使用的SIM卡憑證的方式就不適合了,所以現(xiàn)在我們需要一種更便捷、靈活的服務(wù)的憑證。所以現(xiàn)在就提出來一個eSIM的概念。
eSIM其實是SIM的虛擬化,虛擬化這個詞也是非常的流行,網(wǎng)絡(luò)功能也虛擬化,服務(wù)器也虛擬化,所以說eSIM其實也是一種虛擬化的功能。我們說eSIM它的作用和網(wǎng)絡(luò)的方式其實和SIM是沒有什么區(qū)別的,可以說是完全一樣的,但是運營商給用戶在提供憑證,不再是一個實體的卡,而是一個虛擬化的、數(shù)字化的電子卡,除了eSIM之外,其實虛擬化SIM卡還有一個同類的技術(shù),就是軟SIM。從運營的角度上來看,eSIM和軟SIM并沒有什么不同,我們運營商都是向用戶提供一些電子卡。
但是從技術(shù)角度來看,eSIM繼承了傳統(tǒng)的卡,看起來更像一張卡,所以說安全性更容易被證明。GSMA正在做的標準,采用了eSIM的理念,就是說一定要有一個硬件的載體,成為eSIM的標準。
為什么會出現(xiàn)這種SIM卡虛擬化的需求,大家看到運營商提供的憑證也越來越小,從手機到SIM卡,現(xiàn)在甚至連實體都沒有了,為什么出現(xiàn)虛擬化、SIM卡的需求 ,其實是由于傳統(tǒng)的SIM卡在很多新出現(xiàn)的或者是未來要出現(xiàn)的一些新的、多樣化的業(yè)務(wù)產(chǎn)品的需求上面,傳統(tǒng)的SIM卡已經(jīng)不能滿足了。
下面我簡單舉幾個例子。我們看一下首先的車聯(lián)網(wǎng),車聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)在有幾個需求,比如說進口汽車,進口汽車它需要在生產(chǎn)的時候可能要預(yù)置一個國外的號碼,銷售到國內(nèi)以后,他可能要換到國內(nèi)的一個號碼。然后出口汽車過來也是一樣的,國內(nèi)生產(chǎn)的汽車出廠的時候預(yù)置一個國內(nèi)的號碼,但是銷售到國外以后要換成國外的號碼,這是一個需求。
另外一個需求,在使用過程中這個汽車有一些跨境的需求,一個例子是在北美或者是在廣東、香港之間,這種跨境的需求可能一周要走那么兩三趟,在一個國家使用一個國家的號碼,到了另外一個國家的時候要臨時切換到那個國家,主要為了避免漫游的資費。我們講車聯(lián)網(wǎng)上的這種新出現(xiàn)的需求,因為傳統(tǒng)的SIM是不能滿足的。
還有可穿戴的設(shè)備,我們知道可穿戴設(shè)備,比如手表,它比較小你要插上卡是很困難的,而且占很大的地方,電池就會變得很小。所以說現(xiàn)在普遍的認為,廠家的要求在可穿戴設(shè)備要使用嵌入式的卡,生產(chǎn)的時候是不會帶消碼,再賣到用戶手上,用戶自己去選擇一個號碼,所以這種場景是傳統(tǒng)的SIM卡,也是不能很足的。
我們再看更傳統(tǒng)的手機,手機現(xiàn)在也出現(xiàn)了一種需求,我出國的時候,現(xiàn)在可能我會到機場買一張本地的卡,避免漫游的資費,所以我們?yōu)榱藵M足境外移動數(shù)據(jù)資費的需求,有一個應(yīng)用就是說在出境的時候臨時下載當?shù)氐囊粋消碼,現(xiàn)在包括像小米漫游等等的。當然他們現(xiàn)在實現(xiàn)了這種需求。
這些新的多樣化的應(yīng)用場景需求就摧生了SIM虛擬化的一個技術(shù),那eSIM在未來的近期內(nèi)主要會應(yīng)用在M2M,就是我們講的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)還有消費電子和消費物聯(lián)網(wǎng)的市場,但是未來是不排除在手機等傳統(tǒng)市場上的應(yīng)用的。但是三個市場,我們假設(shè)存在一個比較大的差異,對于M2M的市場,應(yīng)該說是一個高速增長的市場,eSIM是一個重要支撐技術(shù),對于運營商來說是一個新的收入增長點,增加連接數(shù)量。
對于用公眾市場的消費物聯(lián)網(wǎng)市場,因為他需要嵌入式卡,所以在使用eSIM能夠提升用戶的體驗,而對于運營商來講,這個市場可以有效增強運營商的運營能力,可能過去只有一個終端以后,可能會有三個、四個或者是更多的終端會增加連接的數(shù)量。而對于傳統(tǒng)的手機市場,其實我們也研究了一下,eSIM的需求并不是很明顯的,但是從創(chuàng)新的業(yè)務(wù)上,或者會有一些需求,手機通訊市場其實是一個飽和的市場,eSIM本身并不能夠增加市場總量,但是可能會對運營成本有一定的幫助。
手機SIM卡市場是一個非常成熟的體系,所以引進eSIM,如何使用,這個還需要進一步研究的問題。
對于eSIM其實不是今天剛剛出現(xiàn)的,它已經(jīng)出現(xiàn)了一段時間,在全球尤其是國外,其實已經(jīng)有一些商業(yè)化的部署,尤其是在上個物聯(lián)網(wǎng)市場上面,目前在國外已經(jīng)形成了以方案提供商和卡商為中心的兩個聯(lián)盟,他們主要是在車聯(lián)網(wǎng)市場上提供全球化的服務(wù),他們也是有很多國際的運營商參與他們聯(lián)盟。
而在可穿戴市場上,今年年初的時候,GSMA已經(jīng)發(fā)布了第一版的面向可穿戴的標準,所以現(xiàn)在也是第一個推出產(chǎn)品的廠家,目前在國際上有5家運營商跟它合作推出了業(yè)務(wù)。手機市場上國內(nèi)是走得比較快的,主要是一些中小廠家推出一些自有標準的產(chǎn)品,國際上可能會在未來推出基于eSIM的手機,但是還沒有明確的規(guī)劃,這些都是猜測。
在未來的增長方面有一個預(yù)測,我們認為有可能增長還是比較快的,當然主要是受物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)尤其消費電子的推動,未來幾年可能會20%的增,就是使用eSIM的市場規(guī)模。當然這里面包括各種技術(shù),包括一些私有的標準,當然也包括GSMA發(fā)布的國際的標準。
eSIM的出現(xiàn),我們說它對現(xiàn)有的電信業(yè)務(wù)模式預(yù)計會帶來一個沖擊,基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)直接銷售的比例,預(yù)計將降低,而間接銷售的比例將會增加,因為可能總量會提高,所以說會影響到一些銷售的比例,而生態(tài)運營,我們將成為未來發(fā)展的一個方向。
從近期來看,我們認為影響主要是SIM的遠程配置技術(shù)將催生新的虛擬運營的模式,eSIM引領(lǐng)部署全球化的物聯(lián)網(wǎng)解決方案,前面我們提到了現(xiàn)在國際上有兩個聯(lián)盟,他們建立的比較完整的一套體系,就是全球化物聯(lián)網(wǎng)的解決方案,而對于缺少全球部署能力運營商來講,在這么一個體系里面將成為國際服務(wù)商的二級運營商,你可能不是直接跟用戶接觸,在這么一個模式里面,可能是處在一個落后的位置。
在公共市場領(lǐng)域,類似于谷歌這么一種虛擬運營模式,可能會在更多的國家和更多的設(shè)備上出現(xiàn),傳統(tǒng)的電信運營商可能會失去用戶的基礎(chǔ)點。
我們認為設(shè)備制造商可能會主導(dǎo)eSIM產(chǎn)品的發(fā)布和部署的區(qū)域,電信運營商可能需要適應(yīng)這個設(shè)備制造商的步伐,這是近期有可能會產(chǎn)生的一些問題。
在遠期,我們認為eSIM被大范圍采用以后,B2B和B2C融合的服務(wù)將重新定義電信服務(wù)的模式,現(xiàn)在我們在工作上主要是B2C的模式,在行業(yè)市場上主要是B2B的模式,未來更多會出現(xiàn)融合的模式。如果eSIM成為社會的標配,傳統(tǒng)基于SIM卡鎖定用戶的策略可能不太適用,通過創(chuàng)新的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式來提高運營的競爭力,從而留住這個用戶,也就需要打造一個合作伙伴的生態(tài)系統(tǒng),我們需要通過這么一個生態(tài)系統(tǒng)來提供一些差異化的服務(wù)能力,從而重新獲得這個用戶的黏性,如果說管理這么一套生態(tài)系統(tǒng),也有可能能夠使運營商獲得新的收入的增長的潛力。這可能是未來比較長遠的趨勢,這個我們也是需要經(jīng)過更深入的研究。
而在eSIM的生態(tài),前面一直強調(diào)eSIM可能是未來會形成一個生態(tài)系統(tǒng),eSIM對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈會帶來比較大的改變,每個廠商都需要在新產(chǎn)業(yè)鏈找到自己重新的定位。
首先,傳統(tǒng)的卡商,現(xiàn)在大家都比較憂慮,未來的產(chǎn)業(yè)中是怎樣的定位,很多的國際廠商現(xiàn)在也轉(zhuǎn)型了eSIM的服務(wù)提供商,我們稱之為eSIM管理服務(wù)提供商,這是一個新增的環(huán)節(jié)。
對于從終端廠商的角度講,我們說抓廠家產(chǎn)業(yè)鏈的地位會提升,并且忘了可以介入到一些服務(wù)的領(lǐng)域直接向用戶提供服務(wù)。傳統(tǒng)的運營商的商業(yè)模式可能面臨轉(zhuǎn)型,當然如果說也有可能會從新的業(yè)務(wù)中獲得新的收入,而對于虛擬運營商和一些其他的服務(wù)提供商來說,他們的服務(wù)能力和用戶體驗會獲得增強,eSIM可能會提升虛擬運營的能力,同而使服務(wù)商更好的向用戶提供服務(wù)。
而在整個生態(tài)里面還有很重要的新的環(huán)節(jié),就是新的服務(wù)商,他們會為整個的體系提供一個安全的保障,也是一個新出現(xiàn)的環(huán)節(jié)。運營商需要面對新的產(chǎn)業(yè)環(huán)境,M2M市場和消費市場實際上有著不同的eSIM整個架構(gòu),現(xiàn)在在GSMA也是作為兩套不同的標準在做,當然未來這兩套標準會融合,但是無論是哪種架構(gòu),電信運營商都是面臨著一個M2M的一個架構(gòu),在這個架構(gòu)里面,我們說它是以eSIM平臺為中心的,它的特點是一個終端綁定在一個單一的平臺上面的,要向這個階段銷售業(yè)務(wù),必須要經(jīng)過管理終端平臺,所以說這是一個以平臺為中心的架構(gòu)。
在這個架構(gòu)里面,平臺的管理者會具有競爭的優(yōu)勢,現(xiàn)在從已經(jīng)部署了一些系統(tǒng)來看,eSIM平臺主要是有傳統(tǒng)的卡商來提供以及管理,就是前面我提到的eSIM平臺管理提供商的這么一個角色,不同的運營商要通過平臺來給終端提供服務(wù),這一個M2M架構(gòu),而在消費市場架構(gòu)上面,有很大的不同。消費市場由于終端是屬于用戶的,所以用戶自己必須對終端具有一個完全的掌控能力,就不能夠讓一個平臺來完全的綁定這個終端。對終端具有一個完全的掌控能力,就不能夠讓一個平臺來完全的綁定這個終端。所以它是一個多平臺都可以向同個終端去下手業(yè)務(wù)。
在這么一個架構(gòu)下面,終端是整個體系處于中心的位置,所以在這么一個里面,相對來講終端廠商就具有一定的話語權(quán),可能以后,會有一些新的銷售渠道,比如說終端廠商自定義的一些銷售渠道,來為運營商或者是其他的服務(wù)商提供業(yè)務(wù)銷售,這是一個新的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。
而eSIM的出現(xiàn),是代表著一種電信服務(wù)需求的變化,并不是一個單純的技術(shù),并不是說我們想要eSIM它出現(xiàn)了,是因為我有新的電信服務(wù)需求的這么一個新需求,電信服務(wù)的變化帶來的,同時eSIM也會成為推動變革的重要的推手,對于從運營商家角度講,需要積極的面對行業(yè)的新趨勢,可能要改變傳統(tǒng)服務(wù)和營銷的模式,才能在未來的行業(yè)中保證所謂的競爭力。
從B2B的業(yè)務(wù)角度上來說,運營商需要更聚焦于創(chuàng)新,在操作層面,我們說應(yīng)該要建立這么一個生態(tài)系統(tǒng),緊密的聯(lián)系合作伙伴提供客戶的支持,現(xiàn)在已經(jīng)建立的生態(tài)系統(tǒng)體系,都是以第三方的服務(wù)提供商或者是以卡商為中心的系統(tǒng),未來運營商應(yīng)該也要建立自己的生態(tài)系統(tǒng),才能夠提供更好的服務(wù)。
而在B2C的業(yè)務(wù)方面,我們說未來可能會需要在單一合約中被用戶綁定更多的設(shè)備,來提高用戶的黏性,而在另一方面,我們可能也要面對用戶觸點會失去現(xiàn)實,來接受一些新的銷售的渠道。在我們已有的銷售渠道基礎(chǔ)上,可能會有一些新的銷售渠道,可能也是未來的一個現(xiàn)實。而未來可能更會出現(xiàn)B2B和B2C的融合的業(yè)務(wù),成為未來的常態(tài)。所以eSIM將會推動轉(zhuǎn)型,謝謝大家,我今天主要講這些內(nèi)容。