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2018年07月09日11:49 來源：互聯(lián)網(wǎng)T|T
【移動通信網(wǎng)】事件：7月8日晚間，福瑞股份刊登回復(fù)深圳證券交易所問詢函的公告。此前，福瑞股份于2018年6月3日晚披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份的方式購買國投高新、力思特集團以及霍爾果斯力思特合計持有力思特87.32%的股份，交易金額約為6.22億元，發(fā)行價格擬定為14.05元/股，此次交易將導(dǎo)致實際控制人的變更。本次交易完成后，王冠一將直接和間接持有上市公司4564.01萬股股份，占上市公司總股本的14.85%；國投高新將持有上市公司6266.98萬股股份，占總股本的20.39%，國投高新將成為上市公司控股股東，國投高新為國投集團的全資子公司，國投集團將成為上市公司實際控制人。
國投高新作為上市公司及標(biāo)的公司的第二大股東，為滿足標(biāo)的公司原控股股東的現(xiàn)金訴求，協(xié)助上市公司把握交易機會，充分發(fā)揮雙方協(xié)同效應(yīng)并幫助上市公司實現(xiàn)外延式增長，先行以現(xiàn)金收購了標(biāo)的公司56.58%的股權(quán)，從而幫助上市公司鎖定本次交易。
國投高新是國投集團的全資子公司，作為國投集團前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資平臺，專注于先進制造及信息技術(shù)、醫(yī)藥醫(yī)療及生命科學(xué)、環(huán)保及新材料等領(lǐng)域。公司具備豐富的投資經(jīng)驗及較強的優(yōu)勢資源統(tǒng)籌能力，能夠為上市公司未來持續(xù)發(fā)展提供長期穩(wěn)定的強有力支持，有能力作為福瑞股份的控股股東并且更好地維護上市公司及全體股東利益。
標(biāo)的公司前景良好
標(biāo)的公司力思特主要從事化學(xué)藥物的研究開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營，包括化學(xué)藥物原料藥和制劑，產(chǎn)品的范圍以抗膽堿藥物為主，覆蓋抗感染性藥物、呼吸系統(tǒng)用藥、消化系統(tǒng)用藥、心血管系統(tǒng)用藥、多肽類藥物等。標(biāo)的公司2016年和2017年，營業(yè)收入分別為10,457.52萬元和19,156.31萬元，增幅達到83.18%，高于同期凈利潤的增幅30.02%。標(biāo)的公司報告期內(nèi)核心產(chǎn)品是長托寧，此藥具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)，屬國家一類新藥，為世界首創(chuàng)的新型選擇性抗膽堿藥物，主要應(yīng)用于麻醉前給藥和有機磷中毒解救。2016年和2017年，標(biāo)的公司的長托寧的銷量分別是470.10萬支、547.85萬支處于穩(wěn)定增長態(tài)勢，分別占到標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)收入的78.95%、87.17%。此藥在多方面具有優(yōu)越性，表現(xiàn)在有效劑量小，持續(xù)作用時間長，毒副作用小、抗膽堿作用強而全等方面，并且在全國范圍內(nèi)為標(biāo)的公司獨家生產(chǎn)并出售的藥物，市場上目前沒有成功研發(fā)的仿制藥和與標(biāo)的公司相同產(chǎn)品的直接競爭對手。
我國人口數(shù)量龐大且持續(xù)增長、人口老齡化加速，以及醫(yī)療衛(wèi)生水平和人均醫(yī)療保健支出不斷提高，我國年手術(shù)人次呈持續(xù)增長態(tài)勢。未來隨著醫(yī)療消費升級和患者及家屬對術(shù)前麻醉以及疼痛管理認識的提高，我國術(shù)前麻醉領(lǐng)域用藥市場將迎來快速發(fā)展。根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)，2015年麻醉用藥市場規(guī)模為121.59億元，同比增長6.4%。預(yù)計未來5-10年，我國麻醉藥品用藥仍處在高速成長期，整個行業(yè)將繼續(xù)保持兩位數(shù)的增速。
本次并購實現(xiàn)外延式增長
福瑞股份通過本次并購將迎來新的生機，不斷擴大在醫(yī)療領(lǐng)域延伸從而進一步提高企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先水平，實現(xiàn)利潤的快速增長。
