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1月20日，運營商財經(jīng)網(wǎng)發(fā)布了《2018年通信行業(yè)報告》（以下簡稱“報告”），本次報告涵蓋十大板塊，涉及運營商、設(shè)備商、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等四個行業(yè)領(lǐng)域，并推出了各項排名及年度榜單。
電信業(yè)務量收差顯“鴻溝” 短信業(yè)務結(jié)束7年負增長
根據(jù)工信部相關(guān)部門的統(tǒng)計，截止2018年11月，電信用戶規(guī)模已達到15.6億，其中4G用戶超過11.6億，2G/3G清退工作成效明顯，目前對于第二卡槽的爭奪將是運營商的重點。
2018年1-11月，我國電信業(yè)務總量完成57844億元，同比增長139.2%；電信業(yè)務收入完成11981億元，同比增長2.9%。通信業(yè)依舊“雙增”平穩(wěn)，11個月近三倍完成工信部定調(diào)的預期目標，不過值得注意的是，電信業(yè)務量收剪刀差已經(jīng)達到48倍。
值得注意的是，近四年我國移動互聯(lián)網(wǎng)流量增長15倍，今年手機上網(wǎng)流量616億GB，同比增長204.90%，呈“井噴式”發(fā)展。但在激烈價格戰(zhàn)的背景下，這不意味著流量消費帶來了通信行業(yè)的收入增加。
報告特別指出，在今年短信業(yè)務結(jié)束了7年負增長局面，1-11月短信業(yè)務量為7411.7億元，實現(xiàn)8%的正增長。在類別上，點對點短信業(yè)務占比逐年下滑，目前占比不到20%；主要是企業(yè)短信增長，諸如服務登陸、身份驗證等，成為短信業(yè)務由虧轉(zhuǎn)增關(guān)鍵。
三大運營商改革動作頻頻 業(yè)務架構(gòu)加速調(diào)整
2018年行業(yè)焦點集中化，運營商財經(jīng)網(wǎng)的報告羅列出了備受行業(yè)關(guān)注的七大焦點事件，其中，受到消費者關(guān)注的是，在提速降費號召下，三家運營商已讓利超1200億元，做出了巨大貢獻，得到了業(yè)界的一致好評。
在三大運營商總體營收格局上，中國移動仍然全面領(lǐng)跑，尤其是寬帶業(yè)務成為“亮點”。
不過值得一提的是，目前中國聯(lián)通“混”已完成，正向“改”縱深。同時，中國聯(lián)通“瘦身健體“改革取得很大成效，各級管理機構(gòu)大大精簡。
從整體來看，受流量漫游費取消、4G流量下調(diào)資費價格等影響，ARPU值下降不可逆，運營商增量不增收壓力加劇，由此引發(fā)的“價格戰(zhàn)”競爭也似乎難以遏制，引發(fā)業(yè)內(nèi)的擔心。運營商財經(jīng)網(wǎng)的報告呼吁，三大運營商應盡快停止價格戰(zhàn)，實現(xiàn)和諧共贏。
報告還指出，2018年三大運營在業(yè)務以及組織架構(gòu)上有非常多改革亮點，三家在技術(shù)體系的改革、以及產(chǎn)業(yè)平臺的聚焦非常值得關(guān)注，例如中國電信整合研究院，劃小責任承包、中國移動成立諸多專業(yè)子公司、中國聯(lián)通各地成立產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品中心等。其中尤為值得一提的是，中國移動政企業(yè)務的改革，這成為帶動其轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。
云市場收入規(guī)模超千億 公有云五家份額占比近八成
報告指出，2018 年全球云計算行業(yè)持續(xù)增長，我國行業(yè)規(guī)模超千億級，而隨著2020年新增的百萬上云企業(yè)，云計算市場前景更加廣闊。但就目前來看，云市場規(guī)模效應凸顯，全球市場占有率前五名占據(jù)著70.9%的市場份額。
報告顯示，未來三年公有云與私有云的增速將有所減緩，但隨著政務、工業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)的上云加快，私有云增長空間大，并且運營商在私有云上占有明顯的優(yōu)勢。
針對2018年云計算廠商的市場表現(xiàn)和綜合實力，騰訊云、天翼云等占據(jù)公有云前列，在私有云行列中，天翼云、華為云、沃云、大云以及浪潮云排名靠前。
報告還分別對IaaS、PaaS和SaaS的市場形勢進行了總結(jié)，目前云市場總體以IaaS、SaaS層為主要市場，PaaS層“腹背受敵”趨向與IaaS層融合。
此外，報告指出，自2017年至2018年獲得融資的大部分云服務商主要領(lǐng)域在私有云，其中青云、華云、云途騰均獲獲10億以上融資，而從2018年云市場發(fā)展來看，資本戰(zhàn)、價格戰(zhàn)、卡位戰(zhàn)的競爭路徑已經(jīng)向價值戰(zhàn)過渡。
物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT市場開始爆發(fā) 呈現(xiàn)四大趨勢
就物聯(lián)網(wǎng)前景來看，2019年可謂是關(guān)鍵。2019年全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量將達到245億個，到2020年全球?qū)⒂谐^60%的企業(yè)和組織應用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和方案，而2018年我國雖已初步形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，但尤其是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)增長空間還有很大。
2018年是NB-IoT技術(shù)大火的一年，中國聯(lián)通與中國移動分別開出300萬片與500萬片NB-IoT通信模塊項目大單，加速了物聯(lián)網(wǎng)布局。目前，三大運營商基站數(shù)過百萬，范圍基本覆蓋全國。
報告指出，目前物聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)出四大趨勢：一是市場動力加碼，向規(guī)模化市場聚焦，二是物聯(lián)轉(zhuǎn)向智聯(lián)，邊緣核心成為重點，三是應用范疇擴大，向低功耗技術(shù)演進，四是馬太效應增強，產(chǎn)業(yè)競爭進入白熱化。
同時，報告還詳細分析了物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡、平臺、模組、傳感器、芯片等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進展情況，并對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進行了排名。在物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商方面，聯(lián)發(fā)科、紫光展銳發(fā)展居前列。而在2018年表現(xiàn)優(yōu)異的模組廠商中，高新興、上海移遠通信、中移物聯(lián)網(wǎng)等位居前列。
針對2018年國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的綜合實力與影響力，華為、中國移動、阿里巴巴、中國電信、小米、海康威視、海爾集團、中國聯(lián)通等八家企業(yè)位居前列。
通信設(shè)備商巨頭喜樂不均 重大事件頻發(fā)
“中興遭禁”、“大唐烽火合并為中信科”、“華為孟晚舟事件”，2018年無疑是設(shè)備商領(lǐng)域動蕩的一年，不過也這是設(shè)備商收益頗豐的一年。報告指出，承載網(wǎng)帶來光纖光纜、傳輸接入設(shè)備以及光模塊海量需求，終端元器件研發(fā)、網(wǎng)優(yōu)/測試服務等都直接受益。
報告指出，專利技術(shù)對設(shè)備商的重要性愈加明顯，綜合2018年創(chuàng)新研發(fā)設(shè)備廠商來看，華為、中國信科、烽火通信、普天、中天科技等企業(yè)名列前茅。
在營收上，2018上半年，華為上半年營收超3257億。值得注意的是，除了系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域，中國的光纖光纜廠商成長較快，2018上半年，中天科技營收額最高達到157億，亨通光電次之，通鼎互聯(lián)、長飛營收較少。
但在服務器、路由器等領(lǐng)域，仍是外資品牌占據(jù)優(yōu)勢。
運營商財經(jīng)網(wǎng)還總結(jié)了運營商、終端、云計算及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各種榜單，給企業(yè)提供決策參考。
來源：C114通信網(wǎng)
