叮咚買菜的“珍瓏棋局”

相關(guān)專題: 大數(shù)據(jù)

圖片來源:圖蟲創(chuàng)意

文:新眸 荔枝

珍瓏,是圍棋術(shù)語,也稱玲瓏,特指全局性的巧妙創(chuàng)作,特點(diǎn)在于構(gòu)思奇巧。

多是有人為了刻意炫奇痕跡,大抵利用盤征、死活、手筋、殺氣等方面技巧,波及全局,引人入勝,這和眼下生鮮賽道里的玩家處境如出一轍。

2020年,“買菜”成為零售行業(yè)的熱門詞,生鮮電商則是最為熱門的投資賽道之一,同賽道的每日優(yōu)鮮和樸樸超市等都拿到了上幾十億的投資,4月6日,叮咚買菜也完成7億美元的D輪融資,這筆融資,算是叮咚買菜給自己補(bǔ)充了彈藥。

顯然,生鮮電商的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段。

相對(duì)于其他生鮮平臺(tái),成立于2017年的叮咚買菜算是后起之秀,采用與每日優(yōu)鮮相同“前置倉”模式的它,并沒有著急北上,而是南下開拓不同的疆域,在五年不到的時(shí)間里,叮咚買菜將大本營從上海拓展至深圳、杭州等地。

盒馬鮮生侯毅曾公開表示,“前置倉模式未來是沒有未來的”。但叮咚買菜的創(chuàng)始人梁昌霖卻認(rèn)為,“好模式不是算賬能算出來的!钡珜(shí)際上,叮咚買菜擴(kuò)張征途上,一直處于燒錢狀態(tài),仍未找到合適的盈利方向。

加之,阿里、美團(tuán)、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛下場(chǎng)參戰(zhàn),先后推出“美團(tuán)優(yōu)選”、“多多買菜”等具有競(jìng)爭(zhēng)力的平臺(tái),在前有狼,后有虎的局面中,叮咚買菜的壓力可想而知。

基于此,新眸將從以下3個(gè)方面對(duì)叮咚買菜展開分析:

·不被看好的前置倉模式,叮咚買菜到底在堅(jiān)持什么?

· 梁昌霖的理想和叮咚買菜的現(xiàn)狀,背離點(diǎn)在哪里?

·生鮮玩家們的出路會(huì)是下沉市場(chǎng)嗎?

01梁昌霖的“篤定”

就目前而言,眼下的生鮮電商平臺(tái)主要具有三種模式。

一是以盒馬鮮生為代表的倉店一體式,線下門店不僅提供到店購買,同樣作為倉庫存放商品,實(shí)現(xiàn)配送到家的服務(wù);

二是以每日優(yōu)鮮、叮咚買菜為代表的前置倉模式,與中心倉相比,前置倉是小型倉儲(chǔ)配中心,配送范圍為周圍三公里,因此可以實(shí)現(xiàn)較快的送達(dá)服務(wù);

三是以興盛優(yōu)選、橙心優(yōu)選為代表的社區(qū)團(tuán)購模式,核心是利用熟人社交場(chǎng)景,通過團(tuán)長招募,以社區(qū)為基礎(chǔ)單位來開展線上拼團(tuán),線下自提業(yè)務(wù)。

前置倉模式在便捷性上有一定優(yōu)勢(shì),能夠?qū)崿F(xiàn)快速送達(dá)商品,但是也存在諸多問題。

首先,它與倉店一體模式都屬于重資產(chǎn)模式,無論是開設(shè)大量的額倉庫和門店,還是提前建設(shè)中央倉庫鋪貨到各個(gè)網(wǎng)點(diǎn),都意味著大量的成本。其次,冷鏈倉儲(chǔ)物流成本高,大致為常溫商品成本的3-5倍。

除此之外,高庫存和高貨損率也是不可忽略的點(diǎn),果、蔬、肉類生鮮產(chǎn)品的保鮮期較短,且新鮮程度很容易受到周轉(zhuǎn)率的影響,周轉(zhuǎn)率越低,產(chǎn)品就越不新鮮,進(jìn)而影響銷量。

再加上生鮮產(chǎn)品本身毛利就不高,想要實(shí)現(xiàn)規(guī);膊皇且怀幌Φ氖虑椤R院旭R生鮮為例,盡管它覆蓋了20多城市,全國有300多家門店,但也只在北京和上海兩個(gè)城市實(shí)現(xiàn)了盈利。

當(dāng)然,模式的好壞也不能一概而論,而是要看城市本身是否與之相匹配。

2017年,梁昌霖到上海錦繡路上一個(gè)名為大華錦繡的小區(qū)調(diào)研,他發(fā)現(xiàn),在社區(qū)中,跑腿服務(wù)需求者不在少數(shù),其中一半以上的訂單是:“請(qǐng)幫我到菜場(chǎng)買個(gè)菜”,他當(dāng)即決定,創(chuàng)立叮咚買菜。

上海是一線城市,主要的特點(diǎn)就是節(jié)奏快,人們有著明顯的時(shí)間觀念,因此愿意以“金錢”買“時(shí)間”。

更深一步,從消費(fèi)人群上看,配送服務(wù)更適合白領(lǐng)人群,這部分年輕人習(xí)慣于外賣配送,很少有機(jī)會(huì)去菜場(chǎng)或超市買菜;從城市的布局來上看,上海具有許多密集的網(wǎng)點(diǎn),且布置前置倉的成本相對(duì)于門店而言更加低廉。

由此可見,早期的叮咚買菜顯然是扎對(duì)了根。

事實(shí)上,在后來的發(fā)展中,叮咚買菜從不缺乏“每日優(yōu)鮮”這樣的對(duì)手,叮咚買菜的差異定位在于:專注于飯桌上的產(chǎn)品。

梁昌霖曾直言,叮咚買菜做的只有生鮮,且短期內(nèi)并不打算擴(kuò)充SKU。截至2019年初,在叮咚買菜APP上,有蔬菜類約200余種、豆制品40余種,水果100余種,蔬菜是占比最高品類,肉蛋水產(chǎn)緊隨其后。

值得注意的是,在叮咚買菜的平臺(tái)上,水果比重并不大,但在其他兩家前置倉模式以及其它社區(qū)團(tuán)購模式中,水果的占比遠(yuǎn)高于這個(gè)比例。

針對(duì)于此,梁昌霖則認(rèn)為:“通過賣菜來帶動(dòng)其它品類的想法是錯(cuò)的!彼J(rèn)為叮咚買菜既然叫買菜,就是要做好生鮮,提高生鮮毛利,他始終做著毛利率不算太高的事情,且堅(jiān)持認(rèn)為這是一個(gè)機(jī)會(huì)。

在上海,7個(gè)總倉、257個(gè)前置倉,是叮咚買菜去年交出的一份答卷。

02事與愿違

“巨頭們未必能把低毛利率的生意做得比你更好。”在梁昌霖看來,做低毛利率的事情是有壁壘,是有護(hù)城河的。

但,事實(shí)真的如此嗎?

我們先來看,梁昌霖對(duì)于護(hù)城河的理解。在他看來,生鮮賽道的護(hù)城河主要有兩點(diǎn):一是相對(duì)于客單價(jià)和毛利率兩個(gè)衡量指標(biāo)而言,更重要的是復(fù)購率;二是不一定要把客單價(jià)提到特別高,既然是50、60元的需求,那就做50、60元的生意。

然而,理想化的道路和現(xiàn)實(shí)大相徑庭。

“你的對(duì)手永遠(yuǎn)不是同行,而是這個(gè)不斷變化的時(shí)代,是消費(fèi)者不斷變化的需求!边@是鈴木敏文在《零售的哲學(xué)》中表達(dá)的主要觀點(diǎn)。

提高顧客的復(fù)購率,核心在于產(chǎn)品質(zhì)量的保證,這是買菜顧客消費(fèi)的起點(diǎn)。但是前置倉模式中,盡管有大數(shù)據(jù)監(jiān)查與預(yù)測(cè)顧客的消費(fèi),但還不能避開所進(jìn)的庫存與消費(fèi)者實(shí)際購買量所帶來的差異。

換言之,當(dāng)天的產(chǎn)品沒有達(dá)到銷售量,放之第二天進(jìn)行售賣,生鮮產(chǎn)品的質(zhì)量難免會(huì)大打折扣。

同時(shí),顧客線上買菜,節(jié)省的是自己挑選菜品的環(huán)節(jié),自然會(huì)對(duì)配送服務(wù)送達(dá)的菜品提高心理預(yù)期,若是這項(xiàng)服務(wù)沒能達(dá)到預(yù)期效果,顧客反而會(huì)選擇就近的菜場(chǎng)進(jìn)行挑選,畢竟在“時(shí)間”與“金錢”的較量上,若是產(chǎn)品質(zhì)量被犧牲,那么金錢所置換的時(shí)間效益則無從提起。

因而,無論是產(chǎn)品成本還是試錯(cuò)成本,都為“提高復(fù)購率”增添了門檻。

另外一點(diǎn),復(fù)購率也與用戶留存量和用戶與平臺(tái)的黏性息息相關(guān)。當(dāng)消費(fèi)者養(yǎng)成線上買菜的習(xí)慣之后,購買次數(shù)會(huì)特別大,有消息稱,叮咚買菜的復(fù)購率已接近50%,如果數(shù)字為實(shí),顯然已大大超過行業(yè)平均水平。

但值得思考的是,復(fù)購率的數(shù)值并沒有明確顯示所在的時(shí)間段,同時(shí),復(fù)購率得以增長的因素,我們也不得而知:比如近期的補(bǔ)貼活動(dòng)多,用戶選擇在這個(gè)平臺(tái)上多薅一些羊毛;又比如,該時(shí)間段恰巧處于疫情時(shí)間,人們難以出門,不得不采用線上買菜的方式。

言下之意,用戶的線上買菜習(xí)慣可以培養(yǎng),但是想要用戶始終在同一平臺(tái)購買,實(shí)則是個(gè)偽命題。

反觀社區(qū)團(tuán)購,團(tuán)長的拉新促銷與同社區(qū)的人共同參與拼團(tuán),這是能夠保持用戶黏性的關(guān)鍵。叮咚買菜獨(dú)立于平臺(tái),缺少社群運(yùn)營,又將靠什么維系與用戶之間溝通的紐帶?

于此之下,聲稱要靠“品質(zhì)確定”“送達(dá)時(shí)間確定”和“品類確定”,從而保持用戶體驗(yàn)的平穩(wěn)性,但不做類似電商平臺(tái)常用的沖量、沖單等節(jié)點(diǎn)式促銷,這顯然與當(dāng)下的“流量思維”相悖。

這是否意味著,提高復(fù)購率更像是叮咚買菜的含糊其辭。畢竟,在用戶留存上,叮咚買菜缺少用戶運(yùn)營的方案;在拉進(jìn)新用戶消費(fèi)方面,叮咚買菜缺少富有創(chuàng)意的營銷活動(dòng)。

生鮮戰(zhàn)場(chǎng),不進(jìn)則退,若想強(qiáng)調(diào)“平穩(wěn)性”為平臺(tái)特性,處于被動(dòng)不可避免。

不提高客單價(jià),只做毛利率低的產(chǎn)品,是梁昌霖的另一觀點(diǎn),叮咚買菜的收入公式是“單量*客單價(jià)*毛利率”,在梁昌霖看來,隨著單量的增長,平攤的水電費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)和管理費(fèi)會(huì)越來越低,成本是亞線性的,但收入是超線性的,單量的增長是理想化情況時(shí)默認(rèn)的狀況。

但實(shí)際情況中,單量的增長又牽扯到許多因素,例如同時(shí)間段人們的需求量,隨四季而變的菜品種類等等,即便默認(rèn)客單量會(huì)一直增長,管理費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)并不會(huì)一直保持低耗的狀態(tài),想要提供更好的服務(wù)、拓展平臺(tái)所覆蓋的人群,這筆費(fèi)用極可能只增不減。

在此之前,就有業(yè)內(nèi)人士為叮咚買菜算過一筆賬,只有在1500單的情況下,客單價(jià)達(dá)到66元,或者毛利率達(dá)到30%時(shí),才能表明單個(gè)前置倉實(shí)現(xiàn)盈利、模式跑通,但截至2020年8月數(shù)據(jù),其單倉日均量只有1000單左右。

更何況,實(shí)現(xiàn)盈利只是基本問題,但如何實(shí)現(xiàn)更好、更大規(guī)模的盈利,應(yīng)當(dāng)是叮咚買菜需要長期思考的問題。

03舉棋不定

生鮮電商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)固然激烈,但頭部玩家們大都保守,并沒有正面交鋒。于是乎,一個(gè)有趣的事情發(fā)生了,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)叮咚買菜在上海、每日優(yōu)鮮在北京、樸樸超市在福建、興盛優(yōu)選守著長沙……

對(duì)于叮咚買菜的未來方向,梁昌霖尚未透露具體細(xì)節(jié),而是用種子論來解釋。種子很少考慮規(guī)劃,未來有各種各樣的可能,要看哪個(gè)地方適合什么樣的模式。

目前,叮咚買菜僅拓展至上海、南京、深圳等地,以一、二線城市為主,基本沒看到有關(guān)下沉市場(chǎng)的動(dòng)作。在梁昌霖看來,這是一種求穩(wěn)的方式。

不過,究竟是只能求穩(wěn),還是難以下沉?或許這又是另外一個(gè)有趣的話題。

首先,叮咚買菜集中于在一、二線城市,這就意味著,叮咚買菜的配送服務(wù)只適用于愿意“花錢買時(shí)間”的人群,而三、四線更多的是老年人群體,更愿意以“時(shí)間換低價(jià)”。而且,對(duì)于老年人而言,買菜早已成為了一種習(xí)慣,市井氣是無論哪個(gè)電商平臺(tái)都無法代替的。

同時(shí),飲食結(jié)構(gòu)對(duì)生鮮產(chǎn)品有著直接導(dǎo)向,江浙滬的人喜歡吃水產(chǎn),但是云貴川的人就不一定了。因此,叮咚買菜的模式與差異競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)際上只適用于被圈就的特定地區(qū)。

每日優(yōu)鮮和叮咚買菜的出發(fā)點(diǎn)都一樣,定位與白領(lǐng)人群與高品質(zhì)的產(chǎn)品,這個(gè)定位與淘寶似乎十分相似,但是生鮮市場(chǎng)本身的低毛利,讓他們注定不能擁有淘寶一樣的未來。以社區(qū)團(tuán)購模式打響的“興盛優(yōu)選”“多多買菜”就好比拼多多,以價(jià)格優(yōu)惠打贏了更多人的心理戰(zhàn)。

這樣看來,沒有“淘寶”的命,憑什么戰(zhàn)勝被包圍的“拼多多”?

或許正是感知到了這種狀況,梁昌霖才松口稱:只要供應(yīng)鏈能力強(qiáng)了,未必會(huì)在每個(gè)地方都采取前置倉這一模式。

當(dāng)然,在激烈的生鮮賽場(chǎng)中,前置倉模式、倉店一體模式以及社區(qū)團(tuán)購模式,一直是并駕齊驅(qū)的三輛馬車,其背后都繞不開成本與盈利難題,最后的勝出者,肯定是能找到最優(yōu)解的玩家。


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