汽車(chē)代工成趨勢(shì)，車(chē)企變身“工具人”？

2021年，百度、小米等跨界巨頭接連入局造車(chē)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)業(yè)的混戰(zhàn)進(jìn)一步升級(jí)。

新玩家入局后的第一個(gè)門(mén)檻就是量產(chǎn)交付。從入局到交付首款車(chē)型，蔚來(lái)和小鵬用了將近5年時(shí)間，與新造車(chē)“前輩”蔚來(lái)、小鵬相比，百度和小米制定了更為激進(jìn)的交付計(jì)劃——三年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

新玩家激進(jìn)的交付目標(biāo)背后，是汽車(chē)業(yè)生產(chǎn)制造格局的演化。“以往車(chē)企建生產(chǎn)線(xiàn)、招人建立團(tuán)隊(duì)、打通供應(yīng)鏈都需要很長(zhǎng)時(shí)間，但現(xiàn)在找車(chē)企代工可以省去很多功夫。”一位傳統(tǒng)車(chē)企工程師對(duì)「探客Tanker」表示。

例如百度和吉利成立合資公司集度汽車(chē)，吉利作為戰(zhàn)略合作伙伴，將在硬件方面提供支持，按照百度對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)要求，開(kāi)展制造生產(chǎn)等相關(guān)工作。除傳統(tǒng)車(chē)企外，手機(jī)領(lǐng)域的代工巨頭富士康也將目光瞄準(zhǔn)了汽車(chē)代工。

繼產(chǎn)品端后，汽車(chē)圈的生產(chǎn)業(yè)態(tài)正逐漸向手機(jī)領(lǐng)域靠攏。當(dāng)代工模式開(kāi)始流行，汽車(chē)行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻將進(jìn)一步降低，中國(guó)造車(chē)業(yè)也將進(jìn)入新混戰(zhàn)時(shí)代。

1、代工為何興起？

“如果一個(gè)企業(yè)還在觀(guān)望，那么可能連湯都喝不上了�！毙履茉窜�(chē)企內(nèi)部人士李政「探客Tanker」表示，在造車(chē)業(yè)大熱的大環(huán)境下，想入局汽車(chē)代工的企業(yè)也“數(shù)不過(guò)來(lái)”了。

5月18日，據(jù)外媒報(bào)道，日本電產(chǎn)將與20家零部件企業(yè)組建聯(lián)盟，在中國(guó)涉足純電動(dòng)汽車(chē)代工業(yè)務(wù)。

而在今年4月，比亞迪也表示其e平臺(tái)已拿下滴滴的代工訂單。據(jù)滴滴的相關(guān)計(jì)劃，截至2025年將實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)輛共享定制車(chē)的保有量目標(biāo)，這一數(shù)據(jù)是比亞迪2020年年銷(xiāo)量（2020年比亞迪銷(xiāo)量為42.7萬(wàn)輛）的2倍有余。

傳統(tǒng)車(chē)企在轉(zhuǎn)型，新玩家在持續(xù)圈地。在日本電產(chǎn)入局的同一天，富士康造車(chē)也再下一城。

菲亞特克萊斯勒汽車(chē)公司（FCA）與標(biāo)致雪鐵龍汽車(chē)公司合并而成的全新集團(tuán)Stellantis于5月18日宣布，與代工巨頭富士康簽署一項(xiàng)無(wú)約束力的諒解備忘錄，組建合資公司Mobile Drive，雙方各擁有50:50的投票權(quán)。

Mobile Drive的主要業(yè)務(wù)為軟件，開(kāi)發(fā)數(shù)字駕駛艙和個(gè)性化連接服務(wù)，專(zhuān)注于信息娛樂(lè)、遠(yuǎn)程信息處理和云服務(wù)平臺(tái)開(kāi)發(fā)，公告中表示，這家位于荷蘭的合資企業(yè)將作為汽車(chē)供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)，為Stellantis和其他感興趣的汽車(chē)制造商提供軟件解決方案和相關(guān)硬件。

而此前的1月13日，富士康便與吉利簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將成立合資公司，共同為全球汽車(chē)、出行企業(yè)提供代工生產(chǎn)和定制顧問(wèn)服務(wù)。此次合作，涵蓋了汽車(chē)整車(chē)、零部件、智能控制系統(tǒng)、汽車(chē)生態(tài)系統(tǒng)以及電動(dòng)車(chē)的全產(chǎn)業(yè)鏈、全流程。

車(chē)企將生產(chǎn)能力對(duì)外開(kāi)放催生了代工模式，而這一切都源于汽車(chē)電氣化之后的供應(yīng)鏈變革。

李政表示，原有的傳統(tǒng)汽車(chē)因?yàn)樽兯傧�、發(fā)動(dòng)機(jī)等核心部件的存在，代工模式并不能完全滿(mǎn)足車(chē)企的個(gè)性化需求，且車(chē)企也不愿意將自身核心技術(shù)泄露。但在三電系統(tǒng)（電驅(qū)動(dòng)、電池、電控）取代發(fā)動(dòng)機(jī)后，車(chē)企的擔(dān)憂(yōu)少了，汽車(chē)代工的難度客觀(guān)而言也在下降。

“汽車(chē)原本因?yàn)橹圃旃に噺?fù)雜、涉及零部件眾多，所以被稱(chēng)為現(xiàn)代工業(yè)的'明珠'，豐田早年就可以通過(guò)精密的制造能力成為一哥，但現(xiàn)在游戲規(guī)則變了，現(xiàn)在車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)要靠產(chǎn)品設(shè)計(jì)和智能網(wǎng)聯(lián)水平了�！崩钫�認(rèn)為，汽車(chē)產(chǎn)品性質(zhì)的轉(zhuǎn)變，最終改變了汽車(chē)生產(chǎn)的游戲規(guī)則。

除汽車(chē)行業(yè)變革外，外部環(huán)境的變化也助推了代工模式的興起�！按�工模式的流行一方面原因在于中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，另一方面是新企業(yè)很難獲得造車(chē)資質(zhì)，需要依托原有的車(chē)企去獲取生產(chǎn)資質(zhì)�！鄙w世汽車(chē)研究院分析師王顯斌對(duì)「探客Tanker」表示。

中汽協(xié)此前數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)能利用率從2017年的66.55%降低到48.45%，尾部企業(yè)產(chǎn)能空置情況十分嚴(yán)重。而與百度合作的吉利，也面臨產(chǎn)能過(guò)剩的局面，吉利招股書(shū)顯示，2017年至2020年上半年，吉利的產(chǎn)能利用率從84.96%下降至45.18%。

“一座工廠(chǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)需要支付大量員工工資、水電雜費(fèi)，還要計(jì)算設(shè)備和廠(chǎng)房折舊。建起來(lái)的工廠(chǎng)因?yàn)殇N(xiāo)量不好而陷入產(chǎn)能過(guò)剩階段，自然會(huì)給企業(yè)造成巨大壓力，這時(shí)候代工就成了一舉兩得的解決方案�！崩钫�說(shuō)。

而早在2018年，國(guó)內(nèi)政策端就對(duì)汽車(chē)行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻“松口”了。2018年12日，發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，該文件規(guī)定新建純電車(chē)企在擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情況下在上兩個(gè)年度累計(jì)銷(xiāo)售3萬(wàn)輛純電動(dòng)乘用車(chē)或純電動(dòng)車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售額達(dá)到30億元即可獲得造車(chē)資質(zhì)。

這意味著新玩家可通過(guò)尋找企業(yè)代工完成銷(xiāo)量標(biāo)準(zhǔn)并獲得資質(zhì)。而這一政策的實(shí)施，也加速了代工模式的興起。

2、代工“肥”了誰(shuí)？

代工模式在生產(chǎn)制造行業(yè)當(dāng)屬常見(jiàn)。以手機(jī)領(lǐng)域?yàn)槔�，蘋(píng)果等廠(chǎng)商拿走了絕大部分利潤(rùn)，留給富士康等代工廠(chǎng)的利潤(rùn)則微乎其微。在利益分配話(huà)語(yǔ)權(quán)的引導(dǎo)下，代工廠(chǎng)逐漸淪為手機(jī)廠(chǎng)商的“工具人”。

但在李政看來(lái)，手機(jī)代工領(lǐng)域的這種現(xiàn)象，并不會(huì)發(fā)生在汽車(chē)代工領(lǐng)域�！捌�車(chē)增值流程較長(zhǎng)，涉及的零部件數(shù)量遠(yuǎn)不是手機(jī)能比的，在漫長(zhǎng)的零部件供應(yīng)鏈條里供應(yīng)商已經(jīng)吃掉很多利潤(rùn)，所以新玩家想像蘋(píng)果那樣手握巨大的供應(yīng)鏈話(huà)語(yǔ)權(quán)是不現(xiàn)實(shí)的。而新能源汽車(chē)動(dòng)力總成的零部件少了，制造的增值流程也變短了，這導(dǎo)致尋求代工的廠(chǎng)商話(huà)語(yǔ)權(quán)會(huì)增加�！彼�說(shuō)。

在當(dāng)前的代工模式中，代工方和車(chē)企間也互相打著算盤(pán)。

在吉利、富士康之前，早已有企業(yè)將代工模式走通。在發(fā)展初期，造車(chē)新勢(shì)力蔚來(lái)、小鵬都曾選擇通過(guò)代工的方式邁過(guò)量產(chǎn)門(mén)檻。小鵬曾經(jīng)尋找海馬汽車(chē)代工，蔚來(lái)選擇以合作的模式通過(guò)江淮汽車(chē)代工。截至目前，蔚來(lái)與江淮的合作仍在繼續(xù)，而小鵬在邁過(guò)初期銷(xiāo)量爬坡階段后，就選擇自建整車(chē)工廠(chǎng)。

蔚來(lái)和小鵬選擇代工的原因不難理解，即以最快的方式量產(chǎn)交付�！靶聞�(shì)力發(fā)展通過(guò)代工的方式可以減少資金壓力，同時(shí)也可以利用代工廠(chǎng)成熟的工藝保證車(chē)型品質(zhì)，讓自己少走彎路�！蓖躏@斌說(shuō)。

但在造車(chē)新勢(shì)力中，也不乏對(duì)代工模式質(zhì)疑的聲音。威馬汽車(chē)創(chuàng)始人沈暉就曾公開(kāi)表示，實(shí)際代工操作與理論差別太大，研發(fā)、工藝以及銷(xiāo)售渠道都掌握在自己手里，生產(chǎn)環(huán)節(jié)卻要交給別人來(lái)做，其中可能會(huì)出現(xiàn)各種問(wèn)題。沈暉還直言，對(duì)代工模式質(zhì)量的憂(yōu)慮“讓自己每天睡不著覺(jué)”。

但在李政看來(lái)，沈暉的憂(yōu)慮只是針對(duì)代工廠(chǎng)的制造水平而言。“如果豐田給威馬代工，沈暉就不會(huì)抱怨了�！�

但從實(shí)際行動(dòng)來(lái)看，代工模式對(duì)蔚來(lái)和小鵬而言，也只是權(quán)宜之計(jì)。在找海馬代工后，小鵬的身體也很誠(chéng)實(shí)，選擇自建工廠(chǎng)。在蔚來(lái)與江淮的合作中，其代工廠(chǎng)也是二者合作建立，并未選擇江淮原有的生產(chǎn)線(xiàn)。也正是對(duì)代工模式的把控，讓蔚來(lái)汽車(chē)創(chuàng)始人李斌有底氣說(shuō)“蔚來(lái)的江淮工廠(chǎng)生產(chǎn)質(zhì)量不輸保時(shí)捷”。

事后回看，不難發(fā)現(xiàn)蔚來(lái)、小鵬等新勢(shì)力選擇代工模式更多是出于工廠(chǎng)建設(shè)成本及生產(chǎn)資質(zhì)的考量，其在代工中也選擇將產(chǎn)品的定義權(quán)牢牢握在手中。而王顯斌也認(rèn)為，新勢(shì)力在選擇代工的過(guò)程中，也是在熟悉造車(chē)的各個(gè)環(huán)節(jié)，為以后自主造車(chē)積累經(jīng)驗(yàn)。

但隨著比亞迪、吉利等國(guó)內(nèi)頭部車(chē)企入局，汽車(chē)代工的模式與數(shù)年前已大有不同，代工的邏輯正在被改寫(xiě)。

汽車(chē)分析師周濤對(duì)「探客Tanker」表示，隨著巨頭車(chē)企對(duì)電動(dòng)車(chē)三電系統(tǒng)的研發(fā)革新，電動(dòng)車(chē)開(kāi)放平臺(tái)成為代工的新模式。目前，吉利SEA浩瀚架構(gòu)、富士康HIM及比亞迪e平臺(tái)都成為其代工的利器。

“除了最基礎(chǔ)的代工之外，比亞迪e平臺(tái)等的造車(chē)架構(gòu)平臺(tái)也將對(duì)客戶(hù)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)造成影響，或許以后吉利的車(chē)和吉利給百度代工的車(chē)僅存在自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、LOGO等方面的區(qū)別�！敝軡�說(shuō)。

而據(jù)一位百度Apollo內(nèi)部人士透露，在百度與吉利的合作中，吉利除制造工作外也會(huì)提供工程技術(shù)方面的支持，而雙方的合作也將基于吉利的SEA浩瀚架構(gòu)展開(kāi)。

李政則認(rèn)為，在吉利與百度的代工合作中，百度可以依托吉利成熟的造車(chē)工藝實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品硬件與軟件更好的結(jié)合，而吉利也可以積累智能化技術(shù)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，百度在人工智能、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的技術(shù)積累也會(huì)讓吉利收益頗豐。

此外，給百度代工也進(jìn)一步攤銷(xiāo)了吉利SEA浩瀚架構(gòu)的研發(fā)成本，雙方合作也等于是在給彼此的品質(zhì)做背書(shū)。

3、造車(chē)門(mén)檻下降了？

短期來(lái)看，代工模式是雙贏局面，但汽車(chē)代工的天花板已經(jīng)隱約顯現(xiàn)出來(lái)。

“汽車(chē)代工領(lǐng)域不會(huì)出現(xiàn)富士康這樣的巨頭，代工模式也不會(huì)成為所有車(chē)企的選擇�！蓖躏@斌對(duì)「探客Tanker」預(yù)測(cè)稱(chēng)。

“美國(guó)、歐洲他們的汽車(chē)工業(yè)發(fā)展了近百年，歷史上也沒(méi)出現(xiàn)過(guò)哪家能把所有的產(chǎn)品全部代工掉，汽車(chē)不像手機(jī)這樣容易標(biāo)準(zhǔn)化，汽車(chē)的產(chǎn)品細(xì)分區(qū)別太多，代工廠(chǎng)也很難滿(mǎn)足車(chē)企的差異化需求，未來(lái)只可能是我的產(chǎn)能不夠了，找人幫我代工一部分，或是某個(gè)車(chē)型找人代工�！彼�說(shuō)。

汽車(chē)行業(yè)復(fù)雜的業(yè)態(tài)注定了富士康無(wú)法復(fù)制其在手機(jī)領(lǐng)域的代工傳奇。但以吉利浩瀚、比亞迪e等平臺(tái)為代表的模塊化造車(chē)代工方式，也將對(duì)汽車(chē)制造方式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

王顯斌認(rèn)為，未來(lái)汽車(chē)代工的模式將會(huì)衍化成三種。第一種是海馬汽車(chē)為小鵬代工的純“工具人”模式；第二種是企業(yè)通過(guò)代工模式轉(zhuǎn)型為出行服務(wù)商，以掌握C端的資源為核心競(jìng)爭(zhēng)力，這是滴滴等企業(yè)的未來(lái)發(fā)展方向；第三種則是以吉利、比亞迪等車(chē)企的模塊化造車(chē)平臺(tái)為基礎(chǔ)的代工方式。

這樣的分類(lèi)將提供代工的廠(chǎng)商劃分等級(jí)，同時(shí)也意味著擁有更多話(huà)語(yǔ)權(quán)的代工廠(chǎng)商將獲得更多收益。最低階的代工模式徹底淪為“工具人”，成為新入場(chǎng)玩家的必備選擇，但只能靠擴(kuò)大規(guī)模賺取收益。而第二和第三種則意味著代工企業(yè)將對(duì)代工的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造等多個(gè)環(huán)節(jié)施加影響。

“這樣的情況下，大部分代工的車(chē)硬件區(qū)別會(huì)減少，智能網(wǎng)聯(lián)功能才會(huì)成為決勝關(guān)鍵。”李政說(shuō)。而這也對(duì)通過(guò)代工制造汽車(chē)的廠(chǎng)商提出了更多要求，類(lèi)似百度、小米等企業(yè)，既要在智能網(wǎng)聯(lián)方面保持高度差異化的開(kāi)發(fā)，自身也要在硬件方面做出創(chuàng)新。

“你做出一個(gè)新的硬件，要像蘋(píng)果Air pods那樣創(chuàng)新，才能完成產(chǎn)品的升級(jí)迭代，因?yàn)槟愕钠胀�零部件不掌握在你手里�！彼�補(bǔ)充道。

此外，在王顯斌看來(lái)，代工模式的興起并不意味著造車(chē)業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻降低。不過(guò)隨著代工模式逐漸走向成熟，車(chē)企的試錯(cuò)空間將較以往放大�！耙郧拔乙�造車(chē)要投產(chǎn)線(xiàn)，萬(wàn)一賣(mài)不出去錢(qián)就打水漂了，現(xiàn)在代工的成本會(huì)小很多，這就降低了新玩家的試錯(cuò)成本�！�

而在李政看來(lái)，代工模式在未來(lái)將成為汽車(chē)業(yè)一個(gè)重要的模式，但也意味著競(jìng)爭(zhēng)格局愈加激烈。

“競(jìng)爭(zhēng)從硬件安全性轉(zhuǎn)到了軟件和硬件創(chuàng)新。”汽車(chē)圈的一場(chǎng)新戰(zhàn)斗已經(jīng)打響。