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6月22日，滿幫集團(tuán)正式在紐交所掛牌，成為貨運(yùn)數(shù)字化第一股，上市首日市值高達(dá)233.6億美元。然而，時(shí)隔兩周，滿幫集團(tuán)旗下兩款app“運(yùn)滿滿”和“貨車幫”便收到來自監(jiān)管部門的網(wǎng)絡(luò)安全審查，期間需要停止新用戶注冊。
此前一向低調(diào)的滿幫集團(tuán)，實(shí)際上是一家互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)，旗下主要擁有運(yùn)滿滿、貨車幫兩大公路貨運(yùn)品牌，分別雄踞國內(nèi)華東和西南地區(qū)。提到貨運(yùn)物流，在同城貨運(yùn)領(lǐng)域，貨拉拉無疑已成功搶占個(gè)人用戶的心智認(rèn)知，無論業(yè)務(wù)體量還是行業(yè)知名度均處于領(lǐng)先地位。不被C端熟悉的運(yùn)滿滿和貨車幫，卻在跨城貨運(yùn)賽道上“悶聲發(fā)大財(cái)”，根據(jù)招股書，2020年滿幫毛利率高達(dá)49%，而物流公路運(yùn)輸行業(yè)的平均水平是20%左右。在卡車司機(jī)群體中，運(yùn)滿滿和貨車幫知名度頗高，占領(lǐng)跨城貨運(yùn)行業(yè)的頭部地位。
區(qū)別于以貨拉拉為代表的短距離同城貨運(yùn)，跨城貨運(yùn)主要滿足貨主及背后小微企業(yè)對零擔(dān)貨物或整車進(jìn)行城際長途運(yùn)輸?shù)男枨�。根�?jù)CIC報(bào)告，中國擁有世界上最大的公路運(yùn)輸市場，規(guī)�？蛇_(dá)6萬億。而供應(yīng)鏈的另一端，是全國1370萬的卡車司機(jī)，然而供需兩端高度零散，司機(jī)和貨主常常難以快速進(jìn)行匹配，導(dǎo)致司機(jī)返程時(shí)空駛率高、司機(jī)成本上升等問題，是行業(yè)一直存在的痛點(diǎn)。
立足司機(jī)痛點(diǎn)，整合長尾市場，滿幫“輕裝上陣”
在傳統(tǒng)物流行業(yè)中，司機(jī)和貨主是極其分散的，由于存在著高度的信息不對稱，往往需要“貨主找司機(jī)”、“司機(jī)找貨主”，過程中耗費(fèi)了大量時(shí)間與人力。當(dāng)司機(jī)好不容易在物流園或配送站里找到貨主后，貨物與貨車容量不匹配、司機(jī)長途返程時(shí)空車駛回又是經(jīng)常發(fā)生的現(xiàn)象。為打破這種低效率、高成本的局部靜態(tài)模式，滿幫通過打造線上信息發(fā)布平臺(tái)，讓供需雙方快速匹配起來，司機(jī)和貨主可以在平臺(tái)的撮合下，直接進(jìn)行交易洽談。
根據(jù)極光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)數(shù)據(jù)顯示，運(yùn)滿滿和貨車幫司機(jī)端的月活數(shù)量已分別達(dá)到227萬和164萬，其背后已建成龐大的司機(jī)群體網(wǎng)絡(luò);貨主端的數(shù)量分別達(dá)到124萬和86萬，大量小微企業(yè)托運(yùn)人入駐平臺(tái)發(fā)布貨源。
可以注意到，運(yùn)滿滿和貨車幫司機(jī)端的用戶數(shù)量高于貨主端，一來這是因?yàn)槌请H大件貨運(yùn)的耗時(shí)性和長距離，卡車司機(jī)承運(yùn)一次訂單所用時(shí)間較長，同一貨主的多個(gè)貨運(yùn)需求可以分派給不同的卡車司機(jī)承運(yùn);二來運(yùn)滿滿和貨車幫是圍繞司機(jī)群體打造的信息和服務(wù)平臺(tái)，主要解決供給方優(yōu)化問題。相比之下，同城貨運(yùn)領(lǐng)域的貨拉拉用戶端數(shù)量則高于司機(jī)端，實(shí)行的是司機(jī)搶單模式。貨拉拉的需求端是通常個(gè)人用戶，由于同城貨運(yùn)距離近、耗時(shí)短，一個(gè)司機(jī)通常能在有限時(shí)間內(nèi)完成多次訂單。
滿幫模式是互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟(jì)應(yīng)用于跨城貨運(yùn)行業(yè)的又一典型案例。在線上發(fā)布貨源信息，實(shí)現(xiàn)了信息透明，大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)的賦能，加速了司機(jī)和貨主的精準(zhǔn)匹配以及貨運(yùn)線路編排的優(yōu)化。動(dòng)態(tài)匹配、全局最優(yōu)的思想再一次運(yùn)用在跨城貨運(yùn)行業(yè)，其連接的是卡車司機(jī)和小微貨主所代表的供需兩端長尾，散亂卻又規(guī)模龐大的市場得以整合。極光(Aurora Mobile, NASDAQ: JG)數(shù)據(jù)顯示，運(yùn)滿滿及貨車幫司機(jī)端的30天安裝留存率長期維持在六成左右，表明運(yùn)滿滿和貨車幫符合卡車司機(jī)的使用剛需。運(yùn)滿滿和貨車幫司機(jī)平均每天打開app查找貨源信息或使用增值服務(wù)的頻率分別達(dá)到10.1次和8.4次，貨主平均每天通過app發(fā)布信息也達(dá)到8.2次和9.1次，供需雙方對平臺(tái)的使用粘性較高。
隨著90后受教育水平的提高，越來越少年輕一代選擇成為卡車司機(jī)，80后是當(dāng)前卡車司機(jī)群體的中堅(jiān)力量。運(yùn)滿滿和貨車幫的司機(jī)用戶中，26-35歲的比例逐漸提升，更多主力用戶愿意使用平臺(tái)。
作為信息撮合平臺(tái)，滿幫得益于資產(chǎn)之輕。平臺(tái)主要提供貨源信息，但不參與交易，貨主發(fā)布期望價(jià)格后，司機(jī)直接與其線上議價(jià)，由雙方完成之后的資金閉環(huán)。這一模式極大降低平臺(tái)參與交易閉環(huán)帶來的運(yùn)營成本以及司機(jī)管理成本，根據(jù)招股書，滿幫業(yè)務(wù)營收主要來源于信息匹配服務(wù)的服務(wù)費(fèi)和會(huì)員費(fèi)，以及增值服務(wù)。在跨城貨運(yùn)這一賽道，不得不提的另一巨頭是福佑卡車，與滿幫不同的是，福佑采取的是閉環(huán)交易模式，深度參與信息匹配、承運(yùn)和資金閉環(huán)。這一模式無可避免地增加管控成本，但福佑的需求方主要是德邦、長城汽車等大客戶，面向頭部貨主市場，客單價(jià)也更高，與滿幫分而治之。
開拓增值場景，入局同城貨運(yùn)，新增長點(diǎn)在哪里?
上市后，滿幫還需要繼續(xù)尋找增長的第二曲線，從司機(jī)身上挖掘其他使用場景及價(jià)值，是滿幫目前的策略之一。從運(yùn)滿滿和貨車幫司機(jī)的應(yīng)用偏好來看，除了物流運(yùn)輸類app，交管12123，快手及WiFi萬能鑰匙等app更能受到司機(jī)喜愛。“下沉化”的短視頻app 快手，成為受教育程度不高、來自鄉(xiāng)鎮(zhèn)的卡車司機(jī)群體的在線娛樂首選;工具型app WiFi萬能鑰匙，也能滿足司機(jī)群體對使用公共WiFi的剛需。在司機(jī)身上，除了匹配貨主，還存在使用導(dǎo)航、查詢交通違章、辦理保險(xiǎn)、進(jìn)行運(yùn)輸管理及加油等增值服務(wù)的需求。相關(guān)資料顯示，通過在平臺(tái)上整合公路運(yùn)輸生態(tài)系統(tǒng)中的更多增值服務(wù)，滿幫已獲得部分收入。
為了構(gòu)建“物流大網(wǎng)絡(luò)”的科技生態(tài)，滿幫收購了同城貨運(yùn)領(lǐng)域的省省回頭車，正式開展同城貨運(yùn)業(yè)務(wù)。同城貨運(yùn)賽道上前有龍頭貨拉拉，后有網(wǎng)約車霸主滴滴入局，建立滴滴貨運(yùn)，滿幫面臨著激烈的競爭。擁有強(qiáng)大司機(jī)流量網(wǎng)絡(luò)的滿幫，需要爭奪的是貨主需求市場，目前運(yùn)滿滿貨主和貨車幫貨主與貨拉拉用戶的重合率分別達(dá)到34%和26.6%，但能否從貨拉拉手上搶到蛋糕，仍然是一個(gè)問號(hào)。立足平臺(tái)戰(zhàn)略，滿幫需要圍繞“司機(jī)運(yùn)貨”的核心場景，不斷拓展公路運(yùn)輸生態(tài)鏈上新業(yè)務(wù)的廣度和深度，才能更好地發(fā)揮龐大司機(jī)供給端網(wǎng)絡(luò)的附加價(jià)值。
在尋找業(yè)務(wù)增長的同時(shí)，滿幫集團(tuán)還需考慮處理好司機(jī)負(fù)面評價(jià)、用戶信息安全等方面的問題，才能走得更遠(yuǎn)。如果無法為司機(jī)收入帶來明顯增長，僅僅在司機(jī)身上薅取價(jià)值，無疑會(huì)將司機(jī)群體置于不利位置，讓司機(jī)產(chǎn)生抱怨。而隨著國家對數(shù)據(jù)安全監(jiān)管力度的增加，司機(jī)和貨主的個(gè)人信息、運(yùn)輸線路等數(shù)據(jù)，已成為國家安全和公共利益的重要組成部分，企業(yè)有責(zé)任謹(jǐn)慎保護(hù)用戶個(gè)人信息，做好合規(guī)建設(shè)。
【報(bào)告說明】
1.數(shù)據(jù)來源
1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于極光云服務(wù)平臺(tái)的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺(tái)針對各類移動(dòng)應(yīng)用的長期監(jiān)測，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計(jì)分析;2)極光調(diào)研數(shù)據(jù)，通過極光調(diào)研平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)調(diào)研;3)其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時(shí)經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報(bào)告。
2.數(shù)據(jù)周期
報(bào)告整體時(shí)間段：2019年5月-2020年6月。
3.數(shù)據(jù)指標(biāo)說明
具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請參考各頁標(biāo)注。
4.免責(zé)聲明
極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計(jì)分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光JIGUANG不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動(dòng)所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。
5.報(bào)告其他說明
極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待。
6.版權(quán)聲明
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