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最近市場(chǎng)上有消息稱，寧德時(shí)代及部分磷酸鐵鋰廠商下調(diào) 3 月排產(chǎn)計(jì)劃。
據(jù)證券時(shí)報(bào)證實(shí)該消息并不屬實(shí)。正如報(bào)道所析，寧德時(shí)代具備較強(qiáng)的保供能力，但減產(chǎn)傳聞確實(shí)也透露出行業(yè)整體的成本壓力。
作為新能源時(shí)代最寶貴的“石油”——電池級(jí)碳酸鋰的報(bào)價(jià)近期依舊一路走高。
2021年8月份，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)在10萬(wàn)元/噸上下，到現(xiàn)如今的近50萬(wàn)元/噸，半年過(guò)去，漲幅高達(dá)400%；若是從2021年初的5萬(wàn)元/噸算起，漲幅已經(jīng)達(dá)到了900%，但依然呈現(xiàn)供不應(yīng)求趨勢(shì)。
據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在3月2日突破50萬(wàn)元/噸，相比年初上漲約67%。從1月的30萬(wàn)元/噸漲至40萬(wàn)元/噸用了一個(gè)月時(shí)間，而從40萬(wàn)元/噸漲至50萬(wàn)元/噸僅用了20天左右。
值得注意的是，碳酸鋰的瘋狂不僅發(fā)生在原材料供應(yīng)端，在廢舊動(dòng)力電池回收領(lǐng)域也同樣如此。此前據(jù)央視報(bào)道，目前退役電池價(jià)格已經(jīng)超過(guò)了新貨。此前最低時(shí)，動(dòng)力電池回收價(jià)格與新貨相比只有六成，如今已出現(xiàn)價(jià)格倒掛現(xiàn)象，折扣系數(shù)超過(guò)100%，甚至“120%已經(jīng)有人敢喊了”，“二手貨”反而比新貨更貴。
三重因素推高鋰資源漲價(jià)：供需錯(cuò)配、依賴進(jìn)口、資本炒作
供需錯(cuò)配是導(dǎo)致鋰資源漲價(jià)的核心原因，鋰礦廠在經(jīng)歷了上一輪周期低谷后產(chǎn)能有限，而新能源汽車帶動(dòng)鋰電池需求在近兩年爆發(fā)。全球鋰礦產(chǎn)能八成分布在海外，尤其澳洲、南美等地區(qū)，擴(kuò)產(chǎn)周期平均在3-5年。據(jù)五礦證券測(cè)算，全球鋰資源需求有望達(dá)到75萬(wàn)噸LCE，新增供給約18萬(wàn)噸LCE，理論上可以剛好滿足全球終端的新增需求。
國(guó)泰君安證券也表示，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格快速上漲主要是因?yàn)榱姿徼F鋰廠家對(duì)碳酸鋰迫切的需求，尤其是海外儲(chǔ)能電池領(lǐng)域需求。
以新能源車的鋰電池需求為例，供需失衡問(wèn)題突出。作為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，2021年中國(guó)新能源汽車銷售完成352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近1.6倍，連續(xù)七年位居全球第一。受到新能源車需求的強(qiáng)烈?guī)?dòng)，動(dòng)力電池供不應(yīng)求。同時(shí)，儲(chǔ)能電池的快速發(fā)展，對(duì)鋰價(jià)也形成進(jìn)一步抬升。工信部發(fā)布的鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量324GWh，同比增長(zhǎng)106%，其中消費(fèi)、動(dòng)力、儲(chǔ)能型鋰電產(chǎn)量分別為72GWh、220GWh、32GWh，分別同比增長(zhǎng)18%、165%、146%。其中，鋰電四大關(guān)鍵材料產(chǎn)量增長(zhǎng)迅猛，正極材料、隔膜、電解液增幅接近100%。
其次，部分原材料主要依賴進(jìn)口，相關(guān)行業(yè)缺乏國(guó)際定價(jià)權(quán)。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)65%的鋰原料需要進(jìn)口。青海鹽湖資源豐富，但目前年產(chǎn)量為4萬(wàn)噸LCE（碳酸鋰當(dāng)量）左右，在全球鋰鹽供應(yīng)中占比較小，且產(chǎn)品品質(zhì)無(wú)法完全達(dá)到電池級(jí)要求。西藏鹽湖受限于當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、環(huán)保和海拔等因素，開(kāi)發(fā)進(jìn)度遠(yuǎn)低于預(yù)期，目前碳酸鋰年產(chǎn)量不到5000噸。四川鋰礦品位并不遜色于占全球鋰供應(yīng)主導(dǎo)地位的澳洲鋰礦，但由于勘探程度低，地理位置和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等原因，目前已進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)的只有甲基卡鋰礦和業(yè)隆溝鋰礦，在建項(xiàng)目為李家溝鋰礦，待開(kāi)發(fā)項(xiàng)目為措拉、黨壩和德扯弄巴鋰礦。
此外，原材料供應(yīng)商、中間商利用行業(yè)景氣度聯(lián)手資本炒作現(xiàn)象也推高價(jià)格。去年七月，洲鋰精礦供應(yīng)商Pilbara，在其拍賣平臺(tái)上公開(kāi)拍賣少量鋰輝石精礦，拍賣價(jià)格1250美元/噸，遠(yuǎn)超同期市價(jià)735美元/噸。同年9月14日PLS進(jìn)行第二次拍賣，更是拍出了2240美元/噸的天價(jià)（同期市價(jià)1000美元/噸）。這也大幅提高了市場(chǎng)對(duì)鋰鹽價(jià)格的預(yù)期，碳酸鋰價(jià)格加速上漲，短短3個(gè)月就漲了18.5萬(wàn)元人民幣/噸。
據(jù)證券時(shí)報(bào)引援業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)稱，“碳酸鋰實(shí)際上是緊而不缺，價(jià)格高漲是人為搶購(gòu)引起的，其中有部分廠商提前備貨，也存在經(jīng)銷商囤積居奇�！�
中下游產(chǎn)業(yè)壓力成本壓力驟增，鋰資源保供穩(wěn)價(jià)成焦點(diǎn)
隨著3月下游磷酸鐵鋰板塊出現(xiàn)不同程度的檢修減產(chǎn)情況，采購(gòu)需求稍有減緩，但據(jù)生意社分析稱，碳酸鋰市場(chǎng)缺口仍存在。碳酸鋰價(jià)格不斷走高，下游企業(yè)成本激增、壓力加大，對(duì)高位鋰價(jià)接受度較低，短期上下游博弈升溫。
碳酸鋰漲價(jià)，對(duì)于上游企業(yè)無(wú)疑是難得的紅利期，但對(duì)于整條產(chǎn)業(yè)鏈而言會(huì)給中下游企業(yè)造成巨大壓力。過(guò)高的價(jià)格可能抑制需求，中下游產(chǎn)業(yè)鏈上已經(jīng)出現(xiàn)抵制情緒，單靠產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)很難消納全部上漲，部分終端車企已有提價(jià)趨勢(shì)，部分成本將會(huì)轉(zhuǎn)移至消費(fèi)者端分?jǐn)偂?/p>
據(jù)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道稱，今年以來(lái)，包括特斯拉、比亞迪、小鵬等近20家車企陸續(xù)發(fā)布漲價(jià)公告，新車上漲幅度從千元到萬(wàn)元不等，但主要集中在3000元到6000元區(qū)間。
2月底，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，今年將適度加快國(guó)內(nèi)鋰、鎳等資源的開(kāi)發(fā)力度，打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。同時(shí)健全動(dòng)力電池回收利用體系，支持高效拆解、再生利用等技術(shù)攻關(guān)，不斷提高回收比率和資源利用效率。
據(jù)一財(cái)報(bào)道，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群也在今年“兩會(huì)”期間提交了《關(guān)于盡快采取有效措施 推動(dòng)國(guó)內(nèi)鋰資源保供穩(wěn)價(jià)的提案》，他表示：“當(dāng)前鋰資源供需形勢(shì)嚴(yán)峻，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。應(yīng)加快國(guó)內(nèi)鋰資源勘探開(kāi)發(fā)，保障供應(yīng)鏈安全，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)自主創(chuàng)新和科技攻關(guān)，提升資源循環(huán)高效利用水平�！�
據(jù)悉，寧德時(shí)代此前已做了不少鋰資源的布局，從去年開(kāi)始其已在全球各地包括國(guó)內(nèi)投資超百億元。其近年來(lái)在海外投資的鋰礦包括北美鋰業(yè)North American Lithium、澳洲礦企Pilbara Minerals、加拿大礦企Neo Lithium、非洲Manono鋰礦等。除此之外，寧德時(shí)代也在江西宜春等地投資鋰資源，自行開(kāi)采鋰礦。
另外，曾毓群還在提案中關(guān)注了鋰電池的國(guó)際運(yùn)輸，其表示，在鋰電池的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，運(yùn)輸配套服務(wù)是重要一環(huán)，建立高效率、低成本的鋰電池運(yùn)輸體系至關(guān)重要。
因此，曾毓群建議，完善鋰電池運(yùn)輸管理，嚴(yán)格運(yùn)輸準(zhǔn)入并加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)管，建立以信用為基礎(chǔ)的監(jiān)管機(jī)制，推進(jìn)運(yùn)輸分類分場(chǎng)景管控措施。
