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5 月 10 日，中國移動(dòng)發(fā)布了 2025 年至 2026 年普通光纜產(chǎn)品集中采購項(xiàng)目招標(biāo)公告，預(yù)估采購規(guī)模約 320.68 萬皮長公里（折合 9884 萬芯公里），預(yù)計(jì)本次采購需求滿足期為 1 年。
項(xiàng)目采用份額招標(biāo)，中標(biāo)人數(shù)量為 13 或 14 家，中標(biāo)廠商份額最高可達(dá) 19.36%。最高限價(jià)約 56.75 億元，理論上，單一廠商最高可以獲得 10 億元大單。
中國移動(dòng)是領(lǐng)軍運(yùn)營商，每期光纜集采都是光纖光纜廠家不能錯(cuò)過的大單。今年接近 1 億芯公里的采購量，與 2021 年最高峰相比下降了 31%，但與上一期集采相比則小幅下降了 9%。考慮到運(yùn)營商自 2023 年起投資重心逐漸向算力網(wǎng)絡(luò)偏移，這一變化尚在情理之中。
關(guān)鍵在于價(jià)格。2019 年 1.05 億芯公里光纜集采，最高限價(jià)超過 100 億元，為 101.54 億元，如今只有 56.75 億元，可見降幅之大。2023 年上一期光纜集采，最高限價(jià)為 76.24 億元。
線纜領(lǐng)域權(quán)威研究機(jī)構(gòu) CRU 評估稱，中國移動(dòng)本輪招標(biāo)隱含的最高限價(jià)約為 20.1 元/芯公里（不含稅），顯著低于上一輪的 25.8 元/芯公里（不含稅），但高于 2025 年 3 月現(xiàn)貨市場的 16.1 元/芯公里（不含稅）。
實(shí)際的中標(biāo)價(jià)格和落地規(guī)模，還有待本輪招標(biāo)結(jié)果出爐并在各個(gè)省分公司實(shí)施。中國光纖需求在 2022 年達(dá)到歷史高位，CRU 數(shù)據(jù)顯示，2023 年和 2024 年同比下降了 9.7%和 6.9%。需求從高位持續(xù)回落，但落后產(chǎn)能的出清，則是一個(gè)相當(dāng)痛苦的過程，如今 1 億芯大單擺在面前，很難不引發(fā)爭搶。
光通信行業(yè)存在明顯的周期特征，與通信技術(shù)的代際發(fā)展息息相關(guān)，同時(shí)受到國家政策的影響。業(yè)內(nèi)某高層人士就感嘆，5G 建設(shè)很快，導(dǎo)致周期波動(dòng)也更加劇烈。映射到光纖光纜這一細(xì)分領(lǐng)域也同理，需求的爆發(fā)帶來了大量新增產(chǎn)能入場，當(dāng)潮水退去，必然要經(jīng)歷一番煎熬。實(shí)力強(qiáng)勁、布局充分的廠家，方能在周期波動(dòng)中立于不敗之地。
僅從本輪光纜集采來看，最好的結(jié)果，是中國移動(dòng)作為行業(yè)領(lǐng)軍者，采用合理的招標(biāo)規(guī)則，包括價(jià)格在內(nèi)的各個(gè)評分維度充分兼顧，使得優(yōu)秀的供應(yīng)商能夠脫穎而出，為后續(xù)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，以及大規(guī)模交付的能力，快速響應(yīng)的服務(wù)。如此，則
