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【財(cái)經(jīng)網(wǎng)專(zhuān)稿】記者 李書(shū)成 備受關(guān)注的廣電信息(600637.SH)重組方案終于塵埃落定，上海東方傳媒集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)東方傳媒)將旗下部分資產(chǎn)注入廣電信息，從而實(shí)現(xiàn)其新媒體資產(chǎn)的借殼上市。
重組方案由股份轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)出售、現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)三項(xiàng)交易組成。股份轉(zhuǎn)讓方面，東方傳媒以現(xiàn)金收購(gòu)大股東儀電集團(tuán)持有的廣電信息 36.6%股份，收購(gòu)價(jià)格為7.67元/股，總交易價(jià)格合計(jì)19.9億元。資產(chǎn)出售方面，廣電信息向儀電集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方出售全部主業(yè)相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和部分非主業(yè)資產(chǎn)，向儀電集團(tuán)非關(guān)聯(lián)第三方出售公司或者下屬公司部分非主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)。方案中核心部分是廣電信息以現(xiàn)金12.23億元及向東方傳媒非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的百視通技術(shù)51.7763%股權(quán)、文廣科技100%股權(quán)、廣電制作100%股權(quán)、信投股份21.33%股份，同時(shí)向除東方傳媒外的九家百視通技術(shù)其他股東非公開(kāi)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的百視通技術(shù)合計(jì)48.2237%的股權(quán)。
廣電信息現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子制造和網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)，重組完成后，公司將實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)向IPTV、手機(jī)電視、互聯(lián)網(wǎng)視頻、影視制作等新媒體業(yè)務(wù)的全面轉(zhuǎn)型。
百視通技術(shù)2010年、2011年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為1.5億元、1.85億元；文廣科技2010年、2011年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為1896萬(wàn)元、 1723萬(wàn)元；廣電制作2010年、2011年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為2001萬(wàn)元、2110萬(wàn)元；信投股份2010年、2011年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為3.1億元、1.9億元；綜合來(lái)看，廣電信息重組后2010年、2011年合并凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為2.55億元、2.66億元。除信投股份的投資收益外，百視通技術(shù)貢獻(xiàn)利潤(rùn)最大，是重組后上市公司的核心資產(chǎn)。百視通技術(shù)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的IPTV新媒體視聽(tīng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)商，在三網(wǎng)融合和新文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的背景下，未來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)值得期待。
東方傳媒集團(tuán)以傳媒產(chǎn)業(yè)為核心業(yè)務(wù)，是集廣播電視節(jié)目制作、報(bào)刊發(fā)行、網(wǎng)絡(luò)媒體以及娛樂(lè)相關(guān)業(yè)務(wù)為一體的多媒體集團(tuán)，其下屬業(yè)務(wù)板塊涵蓋影視劇、少兒動(dòng)漫、綜藝娛樂(lè)、體育賽事、生活時(shí)尚、專(zhuān)業(yè)財(cái)經(jīng)資訊、紀(jì)錄片、電視購(gòu)物、新媒體、大型活動(dòng)等內(nèi)容制作、投資和運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域。
8日晚，儀電集團(tuán)旗下另一家上市公司廣電電子(600602.SH/上電B股900901.SH)發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬收購(gòu)廣電信息相關(guān)資產(chǎn)，包括上海廣聯(lián)電子有限公司100%股權(quán)、上海廣電通信技術(shù)有限公司100%股權(quán)、上海廣電光顯技術(shù)有限公司95%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格共計(jì)9623.18萬(wàn)元。這進(jìn)一步推進(jìn)了廣電信息的重組進(jìn)程。
在資產(chǎn)重組的良好預(yù)期下，廣電信息股價(jià)近期大幅上漲，目前已接近收購(gòu)價(jià)格的兩倍。
8日，廣電信息收?qǐng)?bào)14.63元。
(證券市場(chǎng)周刊供稿)
