十二五規(guī)劃綱要通過 25只通信股成新寵

  第十一屆全國人民代表大會第四次會議審議并通過了國務(wù)院提出的中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要!笆濉币(guī)劃將對我國今后五年的經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生巨大影響,相關(guān)受益行業(yè)在持續(xù)不斷的政策扶持下將會越走越好。本版將以行業(yè)巡禮的方式對“十二五”規(guī)劃受益行業(yè)進行梳理,今日首先對規(guī)劃中明確提出的通信行業(yè)進行解讀,以饗讀者。

  ■本報記者 趙子強 孫 華

  從今年政府工作報告與“兩會”通過的“十二五”規(guī)劃綱要內(nèi)容看,信息通信業(yè)仍然是國家重要支柱和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),在國民經(jīng)濟、社會管理和民生服務(wù)中起到重要作用,信息產(chǎn)業(yè)的企業(yè)和科技工作者負有重要使命。A股市場中的通信股也對這一利好做出積極反應(yīng),板塊漲幅明顯高于大盤。

  2.1億主力資金

  搶籌25股

  據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計,昨日通信行業(yè)指數(shù)收報2663.88點,漲幅達2.18%,跑贏上證指數(shù)2.05個百分點,成交量4244096手,成交金額627797萬元,換手率1.14%。

  該行業(yè)最新動態(tài)市盈率為53.47倍,高于市場平均水平,由于受到政策的扶持,業(yè)績在未來幾年有望大幅提升,因此機構(gòu)預(yù)測2010年靜態(tài)市盈率將降至 43.96倍,預(yù)測2011年將回落至30.71倍,2012年繼續(xù)下降至正常水準21.68倍,隨著業(yè)績的好轉(zhuǎn),行業(yè)中部分個股投資機會顯現(xiàn)。

  由于年報公布家數(shù)所限,暫以三季度數(shù)據(jù)介紹行業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù),前三季度通信實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤746900.19萬元,每股收益為0.1731元、每股凈資產(chǎn)3.6311元、每股營業(yè)總收入5.8937元、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.1516元、凈資產(chǎn)收益率為5.20%(行業(yè)數(shù)據(jù)均為加權(quán)平均所得)。

  主力資金監(jiān)控顯示,昨日A股整體呈現(xiàn)主力資金凈流出,流出額為36.60億元,而通信行業(yè)則被主力資金逆市吸籌,呈現(xiàn)主力資金凈流入5306.936萬元,平均每股主力資金凈流入82.92萬元,顯示主力已對該行業(yè)龍頭個股有布局動作,值得重點關(guān)注。

  通信行業(yè)中68只個股中,有25只個股昨日呈主力資金凈流入狀態(tài),占行業(yè)個股總數(shù)的36.76%,主力資金凈流入的個股合計凈流入21313.43萬元,平均每股主力資金凈流入852.54萬元。其中,主力資金凈流入超過1700萬元的個股達到4家,分別為:中國聯(lián)通(6656.624萬元)、中興通訊(3936.43萬元)、億陽信通(3299.211萬元)、中天科技(1744.934萬元)。

  從漲幅角度看,昨日,通信類個股有 45只上漲,表現(xiàn)十分活躍,其中,有6只個股漲幅超過3%,億陽信通(7.37%)、中興通訊(5.55%)、新嘉聯(lián)(4.44%)、中天科技(4.23%)、烽火通信(3.56%)、數(shù)源科技(3.53%)。對照主力資金流向與漲幅不難發(fā)現(xiàn),中興通訊、億陽信通和中天科技在大幅上漲的同時仍為主力資金熱捧,這一現(xiàn)象值得關(guān)注。

  中興通訊是電信設(shè)備龍頭企業(yè),集團是中國電信市場的主導(dǎo)通信設(shè)備供應(yīng)商之一,其各大類產(chǎn)品也已經(jīng)成功進入全球電信市場。2011年業(yè)績快報顯示,2010年每股收益1.18元,每股凈資產(chǎn)8.24元,全面攤薄凈資產(chǎn)收益率14.09%。2010年度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入為7033228萬元,較上年增長16.69%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為325425.1萬元,較上年增長32.39%,利潤總額及凈利潤的增長主要是因為:公司銷售規(guī)模增長;公司的一家聯(lián)營公司國民技術(shù)股份有限公司上市導(dǎo)致公司確認投資收益所致。中投證券在最新的投資評級中給予“強烈推薦”評級。

  億陽信能是昨日漲幅最大的通信股,公司在電信領(lǐng)域擁有相當?shù)闹鳡I優(yōu)勢,公司兩大核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域是信息與通信技術(shù)(ICT)領(lǐng)域和智能交通(ITS)領(lǐng)域,公司具有核心競爭力的網(wǎng)管系列產(chǎn)品因擁有較廣泛的市場占有率,在未來保持不可替代的優(yōu)勢。2010年三季報披露,前十大流通股東中,5只機構(gòu)合計新進2963.06萬股,其中易方達策略成長新進1100萬股,可見機構(gòu)對該股的關(guān)注度較高,同時,民生證券對該股做出“謹慎推薦”的評級。

  4G技術(shù)商用元年

  12股受益

  2月14日世界移動通信大會在西班牙巴塞羅那會展中心召開,世界移動通信大會是移動通信產(chǎn)業(yè)全球范圍內(nèi)頂級的活動之一。本屆大會主要關(guān)注的話題就是應(yīng)用產(chǎn)品、移動醫(yī)療、嵌入式軟件、新一代通訊技術(shù)等領(lǐng)域的最新進展,而4G技術(shù)LTE成為本次大會的重要熱點。

  當?shù)貢r間14日,中國移動董事長王建宙在大會LTE-TDD/FDD高峰論壇發(fā)表演講時指出,移動互聯(lián)網(wǎng)時代也是TDD技術(shù)時代,TD-LTE產(chǎn)業(yè)和國際化取得突破性進展,2011年將成為TD-LTE商用的元年。

  據(jù)王建宙介紹,中國移動2010年的移動數(shù)據(jù)流量劇增,這種巨大的需求催生了LTE的商用化。他同時指出,TD-LTE技術(shù)有其優(yōu)勢,在資源和頻段上有更多的靈活性,能滿足互聯(lián)網(wǎng)流量增長的自然需求。目前,在中國、印度、歐洲和北美已有超過26個TD-LTE測試網(wǎng)絡(luò),許多運營商開始考慮引進TD- LTE,是時候聯(lián)合起來推廣這項技術(shù)了。

  在剛剛閉幕的“兩會”上中國移動董事長王建宙也提案,表示我國主導(dǎo)的TD-LTE技術(shù)要在同國外標準的競爭中占領(lǐng)制高點,應(yīng)盡早進行規(guī)劃布局,擴大和提升自主創(chuàng)新技術(shù)的國際影響力,實現(xiàn)全球應(yīng)用推廣。

  由于移動互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展帶來的無線數(shù)據(jù)流量的爆炸性增長,產(chǎn)生了對寬帶無線網(wǎng)絡(luò)的巨大需求。在這種需求的驅(qū)動下,國際上積極進行以LTE為主流的移動通信網(wǎng)的建設(shè)。TeliaSonera在瑞典赫爾辛堡開通LTE網(wǎng)絡(luò),2011年將在218個地區(qū)提供LTE業(yè)務(wù);AT&T2011年中期啟動 LTE服務(wù),覆蓋7000萬至7500萬人,并計劃2011年推出LTE手機;DoCoMo2010年底在日本的部分地區(qū)推出LTE商用服務(wù);韓國第一大運營商SK電訊2011年商用LTE。

  中信建投分析人士指出,國際LTE發(fā)展的這一趨勢,將給我國主導(dǎo)的TD-LTE技術(shù)在國際上的應(yīng)用,帶來了新的機會。主要受益上市公司有大唐電信、天音控股、烽火通信、東方通信、恒信移動、中興通訊、超聲電子、三維通信、國民技術(shù)、上海貝嶺、億陽信通、北緯通信等個股。

  運營商招標啟動

  設(shè)備商跑馬圈地

  近日披露運營商啟動通信設(shè)備集采招標,相關(guān)招標主要集中在中國移動的4G試驗網(wǎng)招標、TD5期招標、GSM擴容招標和中國電信寬帶招標等。

  2月16日中國電信總經(jīng)理王曉初在全面啟動“寬帶中國·光網(wǎng)城市”工程會議上表示,中國電信寬帶用戶的接入帶寬將在3-5年提升10倍以上,計劃在3年內(nèi)實現(xiàn)所有城市光纖化。根據(jù)中國電信“光網(wǎng)城市”的整體解決方案,城市地區(qū)2011年計劃新增光纖入戶(FTTH)3000萬個家庭,累計覆蓋4000萬家庭。2011年此次中國電信采購的寬帶設(shè)備主要是光纖及終端設(shè)備,采購總數(shù)量為1900萬戶,最終結(jié)果預(yù)計在第二季度內(nèi)公布。

  同時,中國移動4G試驗建網(wǎng)采取“6+1”方案,上海、杭州、南京、廣州、深圳、廈門六個城市展開規(guī)模試驗建網(wǎng),在北京建設(shè)TD-LTE演示網(wǎng),每個城市部署 500個左右基站,基站總規(guī)模3060個,總投資在15億元以上。中國移動的設(shè)備集中采購程序還未完成,預(yù)計3月底或更晚可能發(fā)標。雖然此次實驗網(wǎng)投資規(guī)模不大,但實驗網(wǎng)的建設(shè)是4G時代跑馬圈的預(yù)演,對相關(guān)設(shè)備商在4G時代的市場份額有很大影響。

  中國移動同期在吉林、廣東韶關(guān)等多個省市開始了TD-SCDMA五期工程設(shè)備集中采購招標,TD-SCDMA五期規(guī)模小于四期,主要為網(wǎng)絡(luò)覆蓋補盲及室內(nèi)覆蓋等,目前集采結(jié)果尚未公布。

  隨著用戶數(shù)的大幅增長,中國移動加大了GSM網(wǎng)絡(luò)擴容和新舊設(shè)備替換的力度。中國移動于2月份啟動了近200萬載頻的GSM設(shè)備集采招標,招標結(jié)果將在第二季度公布。預(yù)計集采總金額在200億元左右,主要包括基站設(shè)備及其配套設(shè)備,參與廠商主要集中在愛立信、諾基亞西門子、上海貝爾阿爾卡特、華為、中興通訊、烽火通信等主設(shè)備商。

  對此,上海證券分析師認為,雖然此次實驗網(wǎng)投資規(guī)模不大,但實驗網(wǎng)的建設(shè)是4G時代跑馬圈地的預(yù)演,對相關(guān)設(shè)備商在4G時代的市場份額有很大影響。并且預(yù)計2011年全年中國電信的寬帶設(shè)備招標總量有望達到3000萬戶,同比增長66.7%,相關(guān)受益公司主要集中在光設(shè)備商中興通訊、烽火通信、亨通光電和日海通信、世紀鼎利等。

  通信設(shè)施升級

  為各子板塊帶來機會

  近期,據(jù)國家統(tǒng)計局日前公布的電信業(yè)發(fā)展狀況顯示,“十一五”期間,全國電信業(yè)固定資產(chǎn)投資14621.9億元,年均增長8.8%;電信業(yè)務(wù)總量提升至30954.9億元,年均增長22.0%。

  因此,中信建投行業(yè)報告中指出,2010年,由于海外經(jīng)濟復(fù)蘇和制造業(yè)向新興國家轉(zhuǎn)移,眾通信設(shè)備公司秀出漂亮的業(yè)績快報(除武漢凡谷)。2011年國際行業(yè)繼續(xù)復(fù)蘇,國內(nèi)運營商投資情況有望好于2010年,2011年國內(nèi)外行業(yè)環(huán)境均好于2010年,繼續(xù)看好通信設(shè)備板塊,維持其“增持”評級。典型通信服務(wù)行業(yè)公司業(yè)績也表現(xiàn)出較好的增長。隨著近期行業(yè)利好不斷,重點推薦中興通訊和國脈科技,以及光通信行業(yè)。

  十二五期間,通信設(shè)施的升級為各個子板塊均帶來了投資機會,從光通信、增值業(yè)務(wù)到WLAN接入。光大證券認為,未來這樣的格局仍將延續(xù),立足基本面,把握投資節(jié)奏成為關(guān)鍵。繼續(xù)推薦中興通訊、烽火通信、日海通訊、華星創(chuàng)業(yè)和迪威視訊,建議投資者積極關(guān)注。

  上海證券在最新行業(yè)報告中給予行業(yè)未來十二個月內(nèi)通信及相關(guān)設(shè)備產(chǎn)業(yè)評級“有吸引力”評級。重點關(guān)注股票:中興通訊、烽火通信、亨通光電和世紀鼎利等個股。

  平安證券分析師則認為,積極配置端到端網(wǎng)優(yōu)領(lǐng)先企業(yè)世紀鼎利、中創(chuàng)信測。世紀鼎利與中創(chuàng)信測是國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、信令監(jiān)測的龍頭企業(yè),在信令監(jiān)測技術(shù)與運營商客戶關(guān)系上擁有較大優(yōu)勢。其中世紀鼎利是空口優(yōu)化設(shè)備龍頭,市場份額第一,2010年營業(yè)額4.6億;中創(chuàng)信測是核心網(wǎng)信令市場龍頭,市場份額第一,預(yù)計2010年營業(yè)額近3億;相對于百億以上的市場規(guī)模,二家公司具有較大發(fā)展空間。建議對端到端網(wǎng)優(yōu)布局領(lǐng)先的二公司進行積極配置,把握行業(yè)高速發(fā)展的投資機會。   通信行業(yè)昨日主力資金凈流入股一覽 代碼 名稱 昨日主力資金流向(萬元) 最新(元) 漲幅

  600050 中國聯(lián)通 6656.62 5.94 1.89%

  000063 中興通訊 3936.43 33.45 5.55%

  600289 億陽信通 3299.21 13.99 7.37%

  600522 中天科技 1744.93 30.09 4.23%

  000909 數(shù)源科技 723.52 11.16 3.53%

  600118 中國衛(wèi)星 712.56 24.56 1.61%

  600487 亨通光電 554.15 35.52 2.66%

  600345 長江通信 551.72 17.09 2.27%

  600130 ST波導(dǎo) 492.90 5.04 0.60%

  002188 新嘉聯(lián) 483.68 11.52 4.44%

  600260 凱樂科技 422.18 7.25 1.68%

  300038 梅泰諾 318.94 20.13 2.39%

  002115 三維通信 253.40 18.81 2.62%

  300177 中海達 249.47 58 1.97%

  300098 高新興 167.69 33.3 1.28%

  000070 特發(fā)信息 153.33 11.48 2.68%

  600775 南京熊貓 134.24 8.4 2.82%

  000586 ST匯源 131.32 7.77 2.37%

  300167 迪威視訊 118.15 51.23 2.15%

  002544 杰賽科技 48.46 32.95 2.08%

  000035 *ST科健 47.31 8.8 2.56%

  002194 武漢凡谷 42.48 14.26 1.71%

  002446 盛路通信 35.18 28.25 0.93%

  300081 恒信移動 22.19 28.73 1.88%

  200468 寧通信B 13.36 5.11 -1.16%


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