中國(guó)4G新博弈：中洋設(shè)備商重劃版圖

　　美國(guó)學(xué)者斯科特"施奈德在《無(wú)線新世界：如何在4G革命中競(jìng)爭(zhēng)》一書中曾這樣寫道：“在消費(fèi)者剛剛覺(jué)得自己弄清了3G無(wú)線小玩意的時(shí)候，就又到了要掌握第四代無(wú)線技術(shù)的時(shí)候了，第四代無(wú)線技術(shù)會(huì)比我們以前體驗(yàn)過(guò)的所有無(wú)線技術(shù)的速度都更快，也更具沖擊力�！�

　　不過(guò)，對(duì)于電信設(shè)備大佬來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)全新的博弈來(lái)得并不倉(cāng)促，甚至是期待已久。中國(guó)3G熱潮剛剛方興未艾，本土 4G通信標(biāo)準(zhǔn)TD-LTE便迎來(lái)了新的角逐，各大電信設(shè)備重新回到了慘烈的起跑線。10月12日，中國(guó)移動(dòng)向各設(shè)備廠商通報(bào)了其針對(duì)北京、上海、廣州等13個(gè)城市的TD-LTE無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的招標(biāo)結(jié)果，在這場(chǎng)被稱為“準(zhǔn)4G網(wǎng)絡(luò)的TD-LTE招標(biāo)”中，華為、中興、愛(ài)立信、諾西等9家廠商參與，涉及基站2萬(wàn)個(gè)，金額約40億元。雖然首次招標(biāo)的金額并不算大，但卻意味深長(zhǎng)，對(duì)今后真正的4G版圖劃分顯然具有暗示作用。

　　此次招標(biāo)中，華為、中興分別獲得了5個(gè)城市的基站承建，而全球最大電信設(shè)備商愛(ài)立信則中標(biāo)廣州、青島和沈陽(yáng)三個(gè)城市；另一個(gè)歐洲電信設(shè)備商諾基亞西門子通信(以下簡(jiǎn)稱諾西)則中標(biāo)了廈門和福州兩個(gè)城市。愛(ài)立信CMO常剛表示，　結(jié)果令人失望，雖然之前愛(ài)立信做了很多努力，但更重要的還是向前看，畢竟這場(chǎng)競(jìng)賽才剛剛開(kāi)始。他透露，如果中國(guó)TD-LTE市場(chǎng)正式啟動(dòng)，每年帶來(lái)的系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)幾百億元。中興通訊中國(guó)區(qū)副總經(jīng)理顧翔則表示，明年20萬(wàn)個(gè)基站的招標(biāo)額將超過(guò)200億元。這還只是無(wú)線設(shè)備部分，如果加上核心網(wǎng)、電源、天線、傳輸、業(yè)務(wù)平臺(tái)等，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將達(dá)600億—700億元。

　　顯然，對(duì)于欲振乏力的電信設(shè)備商來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)巨大的淘金場(chǎng)。但另一方面，TD—這個(gè)中國(guó)本土通信標(biāo)準(zhǔn)從誕生起，就備受質(zhì)疑，如今，這樣的尷尬依然擺在中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商面前。他們的困境是，3G用戶并未出現(xiàn)想象中的井噴增長(zhǎng)，但4G競(jìng)逐大戲已開(kāi)場(chǎng)，中國(guó)如何利用全球最大的移動(dòng)市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)商及制造商來(lái)撬動(dòng)一個(gè)全球產(chǎn)業(yè)鏈，讓TD-LTE真正全球化，而不僅僅是一個(gè)官方的4G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，這確實(shí)是一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　劃分版圖

　　今年初，中移動(dòng)在西班牙巴塞羅那舉辦的2012年世界移動(dòng)通信大會(huì)上勾畫了TD-LTE今后三年規(guī)模部署的龐大計(jì)劃：到2014年，全球建成超過(guò)50萬(wàn)個(gè)TD-LTE基站，覆蓋全球超過(guò)20億人口。

　　據(jù)知情人士透露，　TD-LTE的整個(gè)招標(biāo)的流程包括通知設(shè)備商進(jìn)行區(qū)域部署、測(cè)試、預(yù)商用等環(huán)節(jié)。招標(biāo)過(guò)程分為有技術(shù)評(píng)審、商務(wù)評(píng)審。技術(shù)方評(píng)審會(huì)分成設(shè)備表現(xiàn)諸如穩(wěn)定性、上下行的吞吐量、性能以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)等因素，然后再根據(jù)綜合評(píng)分決定廠商排名情況。

　　在愛(ài)立信工作多年的常剛見(jiàn)證了中國(guó)TD-LTE的誕生過(guò)程。據(jù)他回憶，從中國(guó)政府最初開(kāi)始討論TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始，愛(ài)立信就參與了工信部等有關(guān)部門組織的持久、深入的討論。當(dāng)時(shí)，愛(ài)立信曾提出將TD-LTE和FDD-LTE的標(biāo)準(zhǔn)盡可能做成一致的建議，目的是讓產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速�！盀榱送苿�(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，我們針對(duì)多個(gè)海外市場(chǎng)開(kāi)展TD-LTE演示推廣活動(dòng)，并在全球建設(shè)有4個(gè)IOT互聯(lián)互通測(cè)試中心，可以將TD—LTE網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備與相應(yīng)的終端設(shè)備提前做互聯(lián)互通的測(cè)試，確保終端甚至是芯片第一時(shí)間得到技術(shù)的認(rèn)證。”

　　不過(guò)，盡管愛(ài)立信東北亞區(qū)總裁馬志鴻曾明確表示，愛(ài)立信一直在等待中國(guó)TD-LTE的實(shí)際部署，為此已經(jīng)準(zhǔn)備很長(zhǎng)時(shí)間，但是諸如愛(ài)立信和諾西這樣的洋品牌依然失望而歸。國(guó)產(chǎn)設(shè)備商在本次招標(biāo)中占據(jù)了80%以上的份額，這似乎延續(xù)了TD-SCDMA份額的局面，在TD-SCDMA五期及之前，幾家國(guó)外電信設(shè)備巨頭更糟糕，普遍不超過(guò)8%的份額，他們?cè)�普遍寄望于TD-LTE招標(biāo)能重新洗牌，但結(jié)果對(duì)他們來(lái)說(shuō)并不理想。

　　諾西大中國(guó)區(qū)副總裁潘波這樣表示，“我們尊重運(yùn)營(yíng)商的決定，TD-LTE目前正處于一個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)商和廠商在國(guó)際化方面還不能松懈。諾西將全力配合包括中國(guó)移動(dòng)等在內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商一起將TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈做大做強(qiáng)�！憋@然，對(duì)于愛(ài)立信、諾西這樣的國(guó)際巨頭來(lái)說(shuō)，幫助中移動(dòng)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)是其在中國(guó)市場(chǎng)爭(zhēng)取更大份額的有力砝碼。

　　另一方面，　對(duì)于中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)，　4G建設(shè)必須加緊上馬。其中一個(gè)重要原因是培育3G市場(chǎng)讓其背負(fù)了巨大的資金壓力。中國(guó)移動(dòng)TD-SCDMA從2008年開(kāi)始商用，近四年來(lái)每年投入百億元�！暗�是TD-SCDMA性能上不如WCDMA成熟，而iPhone這樣的明星機(jī)型，又與中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通合作，使得中國(guó)移動(dòng)失去了不少高端用戶。”顯然，中國(guó)移動(dòng)希望發(fā)展TD-LTE來(lái)平衡3G上造成的資金壓力。但是，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通方面上馬TD-LTE的積極性就明顯不高，尤其是中國(guó)電信，基本不太可能選擇TD-LTE。

　　國(guó)際化困惑

　　沒(méi)錯(cuò)，正如斯科特"施奈德所說(shuō)，無(wú)論是10年或者15年前的互聯(lián)網(wǎng)，還是生物技術(shù)，對(duì)那些已經(jīng)牢牢確立其通行運(yùn)營(yíng)方式的大型組織而言，都需要很長(zhǎng)時(shí)間才能看清一項(xiàng)新技術(shù)，以及這項(xiàng)技術(shù)會(huì)對(duì)市場(chǎng)和自己產(chǎn)生什么樣的影響。無(wú)線技術(shù)就是一個(gè)經(jīng)典例證。20世紀(jì)80年代中期，如果你問(wèn)問(wèn)身處無(wú)線技術(shù)領(lǐng)域的美國(guó)電報(bào)電話公司(AT&T)，無(wú)線技術(shù)的市場(chǎng)會(huì)有多大，那么，它可能會(huì)預(yù)測(cè)說(shuō)，這項(xiàng)業(yè)務(wù)的所有用戶會(huì)有100萬(wàn)個(gè)�？山裉欤�這個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了40億人。這就是在幕后發(fā)生的諸多事情之一，更是我們錯(cuò)失了的社會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)信號(hào)。通常情況下，需要早期接受者證明一項(xiàng)新技術(shù)可以做什么……之后，大型公司才會(huì)看到它的好處。

　　對(duì)于中移動(dòng)的戰(zhàn)略謀劃來(lái)說(shuō)，從一開(kāi)始，針對(duì)TD-LTE，其戰(zhàn)略規(guī)劃并不僅限于國(guó)內(nèi)，而是用國(guó)際化市場(chǎng)規(guī)模來(lái)?yè)Q取產(chǎn)業(yè)鏈成熟。日前，中國(guó)移動(dòng)副總裁趙吉斌表示，“截至2012年9月，全球范圍內(nèi)已經(jīng)有沙特阿拉伯、日本、巴西、英國(guó)、印度、澳大利亞、波蘭、阿曼、俄羅斯等國(guó)家的11家運(yùn)營(yíng)商開(kāi)通了12個(gè)商用TD-LTE服務(wù)，有24家運(yùn)營(yíng)商共簽署了31個(gè)TD-LTE商用合同，超過(guò)29家運(yùn)營(yíng)商明確TD-LTE商用計(jì)劃，全球已經(jīng)開(kāi)通的TD-LTE實(shí)驗(yàn)網(wǎng)超過(guò)53個(gè)。TD-LTE已經(jīng)初步奠定了實(shí)現(xiàn)全球廣泛部署和應(yīng)用的市場(chǎng)基礎(chǔ)。”

　　“不過(guò)，產(chǎn)業(yè)化的成熟度是TD-LTE國(guó)際化過(guò)程中最主要的障礙。很多運(yùn)營(yíng)商都不希望成為先行者，他們希望投入成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，這樣他們更容易下定決心真金白銀地投入�！背�剛認(rèn)為，TD國(guó)際化最有效的策略是爭(zhēng)取更多的同盟軍。這不是幾個(gè)運(yùn)營(yíng)商的事，如果有更多的運(yùn)營(yíng)商支持，TD-LTE才會(huì)真正國(guó)際化，同時(shí)也要有明確部署的計(jì)劃和時(shí)間表。他透露，推動(dòng)TD-LTE國(guó)際化中，愛(ài)立信曾與中移動(dòng)在印度、愛(ài)爾蘭、美國(guó)等多個(gè)地方做過(guò)TD-LTE的技術(shù)展示。比如印度原來(lái)在TDD的平臺(tái)上考慮的是做WiMax標(biāo)準(zhǔn)，愛(ài)立信曾多次游說(shuō)其考慮中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。因此，當(dāng)印度政府拍賣TDD頻段之后，大部分頻段的運(yùn)營(yíng)商都是決定做TD-LTE的部署。而美國(guó)的運(yùn)營(yíng)商Clearwire原來(lái)也是做 WiMax，現(xiàn)在也在考慮TD-LTE的部署。

　　他做了這樣的一個(gè)比喻，“當(dāng)你向前沖的時(shí)候，你希望越來(lái)越多的人跟著你一起往前沖，這時(shí)候你要考慮是否要跑慢點(diǎn)，照顧到大家。一樣的道理，如果產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不協(xié)調(diào)，國(guó)際化最終會(huì)脫節(jié)。”

　　戰(zhàn)略拐點(diǎn)與商業(yè)模式

　　的確，何時(shí)發(fā)力新技術(shù)、培育新市場(chǎng)，這是一門藝術(shù)。同時(shí)，如何兼顧成本、風(fēng)險(xiǎn)、用戶的接受度、市場(chǎng)成熟度以及競(jìng)爭(zhēng)的平衡，這也是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商需要思考的問(wèn)題。中興通訊董事長(zhǎng)侯為貴認(rèn)為，“全球4G網(wǎng)絡(luò)的商用步伐正在加快，在海外，4G設(shè)備逐漸成熟，只是終端和頻譜都還成問(wèn)題。4G的難度不是技術(shù)問(wèn)題，主要是商業(yè)應(yīng)用問(wèn)題�！�

　　按照規(guī)劃，明年中移動(dòng)要建設(shè)20萬(wàn)LTE基站，最大的考驗(yàn)在于設(shè)備定型和設(shè)備商生產(chǎn)和供貨能力。據(jù)知情人士透露，從實(shí)現(xiàn)到商業(yè)化，整個(gè)試驗(yàn)起碼還有1年以上的路要走，如果要加快進(jìn)程，TD-LTE初期將僅能定位為數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。此外，根據(jù)通信建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)，一個(gè)全新網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，起碼要在啟動(dòng)前的1.5年前開(kāi)始網(wǎng)絡(luò)的全網(wǎng)規(guī)劃，雖然TD-LTE在技術(shù)、產(chǎn)品、組網(wǎng)性能和產(chǎn)業(yè)鏈組網(wǎng)能力已經(jīng)具備了規(guī)模建設(shè)和應(yīng)用條件。但是，中國(guó)移動(dòng)還未出臺(tái)明確的LTE網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃，這將極大考驗(yàn)設(shè)備商的生產(chǎn)和供貨能力。

　　此外，作為TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈的短板，其終端發(fā)展一直落后于基站，而且更重要的是產(chǎn)業(yè)化與商業(yè)模式的成熟。雖然，4G的這場(chǎng)技術(shù)革命中孕育著無(wú)數(shù)的商業(yè)機(jī)會(huì)，但是這還需要想象力的孵化。

　　斯科特"施奈德說(shuō)，4G首先是一場(chǎng)速度的革命，不妨想一想你現(xiàn)在在家里使用的電纜調(diào)制解調(diào)器，它的速度是每秒1兆到10兆，這也就是數(shù)據(jù)傳輸?shù)侥慵依锏乃俣取?G的速度則可達(dá)到每秒幾十兆甚至更快，而且是傳輸?shù)侥銦o(wú)線設(shè)備上的速度。

　　另一個(gè)重大變化是，新無(wú)線技術(shù)更像是“云”，即很多設(shè)備都可以通過(guò)不同類型的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，4G則能讓不同的設(shè)備在不同的網(wǎng)絡(luò)上通話。第三個(gè)重大變化是物品之間和設(shè)備之間的聯(lián)通。我們這個(gè)星球上將來(lái)會(huì)有70億人，但是，連接到一起的物品將會(huì)多達(dá)500億個(gè)，而且大部分都會(huì)是無(wú)線連接的。想象一下，如果將所有這些東西、所有這些人都連接起來(lái)，需要什么樣的網(wǎng)絡(luò)？這就是4G技術(shù)將會(huì)產(chǎn)生的“破壞性效應(yīng)”。

　　不過(guò)，4G革命的潛能爆發(fā)關(guān)鍵在于商業(yè)模式的變化。對(duì)于中國(guó)4G來(lái)說(shuō)，最重要的工作是要‘落地’，而擴(kuò)大用戶群關(guān)鍵是建立一個(gè)4G的生態(tài)圈，并且運(yùn)營(yíng)全新商業(yè)模式。以太網(wǎng)的發(fā)明者梅特卡夫有一個(gè)著名的法則能夠?yàn)?G生態(tài)圈的建立提供注解：“網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值與網(wǎng)絡(luò)使用者的平方成正比�！边@意味著，只有用戶的基數(shù)規(guī)模足夠大，4G的網(wǎng)絡(luò)價(jià)值才會(huì)出現(xiàn)一個(gè)拐點(diǎn)。

　　常剛認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商正面臨著互聯(lián)網(wǎng)提供商的沖擊，因此，他們也正在考慮改變商業(yè)模式�！耙粋�(gè)新技術(shù)的部署，應(yīng)該先把用戶體驗(yàn)穩(wěn)定住，關(guān)注用戶的傾向性。當(dāng)我們?cè)儐?wèn)用戶，如果有更快的4G網(wǎng)絡(luò)，他們是否愿意更換網(wǎng)絡(luò)時(shí)，即使在費(fèi)用有所提升的情況下，絕大多數(shù)用戶會(huì)選擇愿意。其實(shí)用戶的習(xí)慣，在3G移動(dòng)寬帶的時(shí)代已經(jīng)得到了培養(yǎng)。運(yùn)營(yíng)商提供了一個(gè)非常好的跑道，同時(shí)也需要非�？斓能�。只有將網(wǎng)絡(luò)的能力和終端能力比較好地結(jié)合，在4G部署初期，才意味著更大的機(jī)會(huì)�！�

　　常剛舉例說(shuō)：“韓國(guó)是全球LTE用戶規(guī)模第二大市場(chǎng)，LTE的部署非�？�，韓國(guó)4G的資費(fèi)比3G還貴15%-20%左右，但1年時(shí)間發(fā)展了900萬(wàn)的用戶。其實(shí)這里面并沒(méi)有什么魔術(shù)，只要把東西做好，用戶發(fā)展就會(huì)非�？��！�