奚國華:虛擬運營商不對我們有根本沖擊

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  李緣

  才走過了同業(yè)競爭白熱化的2012年,中移動又迎來內(nèi)外夾擊的2013年。對內(nèi)看,4G接近商用運營,資本投入猛增49%,而收入增長依然疲弱;對外看,微信等語音應(yīng)用對傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)已構(gòu)成實質(zhì)威脅,工信部即將發(fā)放虛擬運營商牌照的消息更是雪上加霜。

  這只每天賺進(jìn)3.5億利潤的“大象”該如何前行?

  3月14日,在香港舉行的業(yè)績記者會上,董事長奚國華感慨道:“(互聯(lián)網(wǎng)語音業(yè)務(wù))是一種技術(shù)創(chuàng)新的必然性,是任何力量都阻擋不了的,我們必須要面對這個現(xiàn)實!币怨槭兀诟鼮閻毫拥母偁幁h(huán)境中,奚國華強(qiáng)調(diào)現(xiàn)時加大投資的必要性:“隨著替代的加劇,語音和短信加速度下降,但流量會爆炸式增長。到最后的競爭是流量的競爭。這也是從另一個角度說,我們要加大覆蓋網(wǎng)絡(luò)的資本投入,這是我們作為傳統(tǒng)運營商擁有的核心競爭力,這個競爭力是OTT企業(yè)沒有的!

  至于能否向騰訊等OTT企業(yè)收錢,亦或有資本方面的合作,總裁李躍的回答是“仍在評估虛擬運營商的影響,暫時沒有選擇合作伙伴。”

  “過頂傳球”

  2012年中移動錄得收入5604億元,按年增6.1%,凈利潤為1293億,按年增2.7%,ARPU(平均每月每戶收入)為68元。無論是 ARPU還是營收增長數(shù)字,都降至五年來的低谷。

  其中一塊明顯的短板是短/彩信業(yè)務(wù)。年報數(shù)據(jù)顯示,中移動去年短信總數(shù)量為7445億條,但收入則下降22億至442億,原因則是“受到互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的替代效應(yīng)影響”。

  OTT本意為籃球中“過頂傳球”,通信業(yè)則借用為互聯(lián)網(wǎng)公司繞過運營商,開發(fā)數(shù)據(jù)和影音服務(wù),F(xiàn)時絕大多數(shù)OTT服務(wù)商或直接向用戶收費甚至免費,運營商淪為純粹的“傳輸管道”,在服務(wù)收費中分不到羹。

  總裁李躍坦言中移動已切身感受到了OTT公司的壓力:“我們研究過,假如一個客戶發(fā)1000條短信,我們可以收100元,如果他用微信解決這1000條短信的需求的話,我們拿到的流量費用可能只有幾塊錢。這就是我們認(rèn)為微信對傳統(tǒng)移動業(yè)務(wù)的影響和替代。微信是我們替代不了的,但它一定使我們的價值大幅度下滑!钡S即又強(qiáng)調(diào)自身心態(tài)良好,似在回應(yīng)近期風(fēng)傳的三家運營商約談騰訊傳聞:“我們沒有指責(zé)別人搶我們的地盤。技術(shù)發(fā)展是必然的,就像短信也搶了很多郵政賀年卡的地盤一樣!

  和下降的短信業(yè)務(wù)相對應(yīng)的,是勁增54%的無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)。2012年無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)682.6億元,以流量計則按年增188%,成為收入增長的主要驅(qū)動力。

  不久前在兩會上,奚國華也用“是挑戰(zhàn)、也是機(jī)遇”來形容微信對中移動的影響,此次在香港業(yè)績會上,李躍則延續(xù)了這一口徑:“我們曾經(jīng)多次表示,應(yīng)該學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)公司的創(chuàng)新精神,努力為我們的客戶提供好的產(chǎn)品和服務(wù),在和OTT企業(yè)競爭過程中強(qiáng)化我們自身的優(yōu)勢。”

  李躍所指的優(yōu)勢,其中一項便是中移動的市場占有率。截至2012年底中移動總客戶規(guī)模達(dá)到7.1億戶,按年增9.3%,市占率為64%。2012年的凈增客戶為6073萬,其中3G凈增客戶數(shù)為3672萬,3G總客戶量為8793萬。

  前有微信后有追兵,2012年6月工信部下發(fā)《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步進(jìn)入電信業(yè)的實施意見》,關(guān)于虛擬運營商牌照的準(zhǔn)入問題再次成為業(yè)界焦點。有分析指,若互聯(lián)網(wǎng)公司等民間資本獲得虛擬運營商牌照,以租賃網(wǎng)絡(luò)的形式提供服務(wù),傳統(tǒng)電信運營商的壟斷格局將被打破,競爭更為白熱化。換言之,中移動、中聯(lián)通和中電信“三分天下”的局面也將被改寫。

  如何看待虛擬運營商的影響?奚國華笑稱:“這個問題已經(jīng)回答了N遍。”他提出兩點,首先,虛擬運營商分不同的層次,比如代理、擁有自己的品牌、或增值業(yè)務(wù)!艾F(xiàn)在還不清楚開放的虛擬運營商定在哪個層次,但不管怎樣,有一點是肯定的:它不是技術(shù)運營商,它必須基于傳統(tǒng)運營商的基礎(chǔ)設(shè)施來開展業(yè)務(wù)!睆牧硪粋角度看,他指虛擬運營商是對傳統(tǒng)運營商營銷渠道的拓展,可以幫助你去拓展更多的市場和用戶。

  “所以我認(rèn)為虛擬運營商不會對傳統(tǒng)運營商產(chǎn)生根本的沖擊,反而如果雙方有良好的定位和合作,對傳統(tǒng)運營商來說是利好。關(guān)鍵是看你如何去把握!鞭蓢A總結(jié)道。

  4G之年

  每次面對投資者,中移動董事長都被問到“什么時候發(fā)4G牌照”。今年奚國華給出的答案是,根據(jù)兩會期間工信部領(lǐng)導(dǎo)的言論,4G牌照將在年底左右發(fā)放。他還補充指,雖然希望牌照越早發(fā)越好,但牌照早發(fā)了沒用,因為產(chǎn)業(yè)還沒成熟。反過來說,晚發(fā)則會阻礙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,“所以年底前后發(fā)放是比較適合的”。

  為迎接4G的到來,中移動今年會動用417億建設(shè)4G基站,由之前散布在15個城市的2萬個試驗基站拓展至20萬個。預(yù)計總體資本開支為1902億,比2012年的1274億多出49%。2012年手機(jī)補貼額為238億,相當(dāng)于每個用戶補貼573元。為了讓更多的用戶升級,2013年的手機(jī)補貼預(yù)算為270億。

  業(yè)績公布當(dāng)日,歸功于由于預(yù)期的盈利增長,中移動股價一度上升1.7%,但隨著中午投資者會議開始,升幅迅速回吐,收市僅微升0.24%。股價“插水”的罪魁禍?zhǔn),正是今年超預(yù)期的資本開支預(yù)算。一位美資基金的分析員回憶指,去年3月中移動給投資者2013年資本開支預(yù)算為1300億,和2012年相仿,但最新公布的預(yù)算額令投資者要重新調(diào)整中移動的盈利模型,“本來還憧憬資本開支告一段落,未來派息會增加,現(xiàn)在看基本沒有增派息的可能了”。

  資本開支大增,中移動給出的解釋是,過去的3G資本開支悉數(shù)由母公司承擔(dān),因為其3G模式TD-SCDMA全世界只有中移動一家經(jīng)營,上市公司“零承擔(dān)”的做法是為了保護(hù)投資者利益。而年底準(zhǔn)備推行的4G(TD-LTE)模式已成熟,李躍指“我們有信心在上市公司把這個體系做好!

  坐擁3785億凈現(xiàn)金,在龐大的資本開支面前,財務(wù)總監(jiān)薛濤海指中移動不需要額外融資。

  4G已讓中移動等待了太久。談到即將來到的4G時代,奚國華語調(diào)高昂:“將來真正采用哪種技術(shù),不是政府說了算,也不是企業(yè)說了算,應(yīng)該是頻率說了算。因為頻率是不可再生的資源。我們對TD-LTE充滿信心有兩個原因,一個是產(chǎn)業(yè)日趨成熟,二是技術(shù)具有潛在的優(yōu)勢,TD-LTE更適合互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用,效率更高。”

  (本報記者閆威對此文亦有貢獻(xiàn))


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