當(dāng)前的移動互聯(lián)網(wǎng),正出現(xiàn)去電信化,或者叫電信的互聯(lián)網(wǎng)化趨勢。電信運營商如何順應(yīng)這一形勢,在ICT發(fā)展中,補(bǔ)強(qiáng)以往薄弱的IT環(huán)節(jié),關(guān)系到它下一步在整個產(chǎn)業(yè)鏈中主動權(quán)的得失。這既是挑戰(zhàn),更是機(jī)遇。電信運營商抓住機(jī)遇的關(guān)鍵,是走出OTT陰影,走向IT播種收獲的朝陽地帶。
IT化的背景
從大勢上看,去電信化這個說法,可能不如電信的互聯(lián)網(wǎng)化更準(zhǔn)確。移動互聯(lián)網(wǎng)既不是去電信,也不是去互聯(lián)網(wǎng),而是CT與IT融合為ICT。
以往電信運營商處于產(chǎn)業(yè)鏈核心時,互聯(lián)網(wǎng)曾被視為電信增值業(yè)務(wù)。初期ICT產(chǎn)業(yè)的CT屬性強(qiáng),而IT屬性弱。電信基礎(chǔ)業(yè)務(wù),特別是互聯(lián)網(wǎng)接入,一度主導(dǎo)了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展;互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),被不恰當(dāng)?shù)乇划?dāng)作CT基礎(chǔ)業(yè)務(wù)——而不是IT基礎(chǔ)業(yè)務(wù)——的所謂“增值業(yè)務(wù)”(APP)。
這種認(rèn)識徹底誤導(dǎo)了電信運營商,在誤了電信運營商大事的同時,也成就了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的好事。
真相好比,IT是瓜地,CT是豆地,ICT把兩塊地合成一塊地。IT種瓜的種子(IT基礎(chǔ)業(yè)務(wù))得瓜(互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù));CT種豆的種子(CT基礎(chǔ)業(yè)務(wù))得豆(電信增值業(yè)務(wù),如電信套餐)。種瓜得瓜,種豆得豆。
然而“互聯(lián)網(wǎng)是電信增值業(yè)務(wù)”這個說法,卻把真相扭曲為:IT這個瓜地和CT這個豆地融合成ICT一塊地后,IT的種子(基礎(chǔ)業(yè)務(wù)與核心競爭力)自動消失,瓜自動成了種豆得豆后,從豆的頂上結(jié)出的果。
電信運營商吃虧在于,“互聯(lián)網(wǎng)是電信增值業(yè)務(wù)”這個判斷,耽誤了他們在ICT這塊地上,播IT的種子。不播種哪來收獲?等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)播下IT的種子(比喻培育起IT基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和核心競爭力)后,電信人百思不得其解:為什么我的豆秧上不長瓜,瓜都讓人抱跑了(比喻CT管道流量嘩嘩的,但收入被互聯(lián)網(wǎng)人“截留”)。
在這種情況下,全球電信人發(fā)明了一個說法,叫OTT(Over The Top)。翻譯成大白話就是:種瓜的越過種豆的頭頂去摘瓜。他們之所以理由氣壯,是因為隱含這樣的邏輯:瓜一定不是種瓜所得,而是種豆所得,因為種豆(CT基礎(chǔ)業(yè)務(wù))應(yīng)該得瓜(IT增值業(yè)務(wù));種豆的人得不到瓜,一定是IT人越過豆的頭頂去摘瓜。
為什么沒有人給電信運營商指出問題所在?看電信人算錯了賬,互聯(lián)網(wǎng)人捂嘴偷著樂還來不及呢!盎ヂ(lián)網(wǎng)是電信增值業(yè)務(wù)”的判斷,絕對有利于互聯(lián)網(wǎng)人,因為它導(dǎo)致電信全行業(yè)看錯種子,看漏“互聯(lián)網(wǎng)是IT增值業(yè)務(wù)”這一真正價值來源,從而錯過IT播種。一頭鉆進(jìn)管道牛角鉆,只播豆的種,不播瓜的種,自然就得不到瓜。
這里電信人還犯了一個技術(shù)上的錯誤,就是把豆和瓜搞混了。ICT的種子,可以統(tǒng)稱為數(shù)據(jù)(業(yè)務(wù))。但CT人理解的數(shù)據(jù),與IT人理解的數(shù)據(jù),完全不是一回事。CT人理解的數(shù)據(jù),是流量數(shù)據(jù)(CT數(shù)據(jù));而IT人理解的數(shù)據(jù),是增值數(shù)據(jù)(IT數(shù)據(jù))。二者的區(qū)別,好比貿(mào)易與加工的區(qū)別。CT數(shù)據(jù)的價值來源,是將數(shù)據(jù)在道路(管道)中搬來運去;IT數(shù)據(jù)的價值來源,是將數(shù)據(jù)在工廠(如I、P、S)中反復(fù)加工。從這個角度看,“互聯(lián)網(wǎng)是IT增值業(yè)務(wù)”錯得非常離譜,相當(dāng)于在說所有加工的增值,都來自貿(mào)易。OTT理論的系統(tǒng)錯誤在于,把所有加工創(chuàng)造的價值,都?xì)w屬給貿(mào)易了。誰會把工廠創(chuàng)造出的制造加工價值,說成是汽車越了公路的頂創(chuàng)造出來,而把主要部分歸給司機(jī)或收費站呢?
電信理論在這里沒起好作用,它毀了電信運營商。因為這不是在鼓勵電信運營商創(chuàng)造價值,而是鼓勵他們再分配價值。不是靠自己播種收獲,誠實勞動,而是瓜分別人種瓜應(yīng)得的瓜。縱觀移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展大勢,CT流量主導(dǎo)價值的時代已經(jīng)過去,IT加工主導(dǎo)價值的時代正在到來。
真正能幫電信運營商忙的,只能是誠實勞動,種瓜得瓜,種豆得豆,F(xiàn)在既然問題出在沒有向IT播種,那么,缺什么補(bǔ)什么,就是最好的自救之道。如果把IT比喻成鈣的話,CT缺鈣缺得太厲害了,只要稍微補(bǔ)一點,就會事半功倍。這就是我們談ICT的IT之路的背景。向電信運營商支招,可能惹互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不高興,但我們認(rèn)為,ICT應(yīng)建立在CT和IT兩個行業(yè)平等融合之上,IT人靠CT人算錯賬獲利,勝之不武。公平競爭,有利于共同把行業(yè)做大、做強(qiáng)、做優(yōu)。
CT要向IT化方向轉(zhuǎn),無異于轉(zhuǎn)行。既不可能全轉(zhuǎn),失去自己,還是要以智能管道流量經(jīng)營為主,干好自己的老本行;又不可能完全不轉(zhuǎn),無視缺失IT投入造成的高增長數(shù)據(jù)增值機(jī)會的坐失,因此其IT化應(yīng)把握重點。較好的做法是適當(dāng)控制高風(fēng)險的IT增值業(yè)務(wù)(APP業(yè)務(wù)),不要四面出擊,而把重心放在少數(shù)關(guān)鍵IT基礎(chǔ)業(yè)務(wù)上。在戰(zhàn)略上實現(xiàn)保值增值的IT基礎(chǔ)業(yè)務(wù)與高風(fēng)險、高收益的IT增值業(yè)務(wù)的平衡。
主要的IT投入方向,可以分基礎(chǔ)技術(shù)支撐服務(wù)、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支撐服務(wù)和應(yīng)用支撐服務(wù)三大IT領(lǐng)域,完全展開需要專門研究課題,以下只各舉一個例子說明。
播種下一代OS是IT第一要津
OS屬于基礎(chǔ)技術(shù)支撐層的IT要津?梢哉f得OS者得ICT天下。IT的OS,相當(dāng)于CT的“骨干網(wǎng)”。這里播種如果開了花,電信人就再不用擔(dān)心OTT了。
但控制OS,必須遵循IT內(nèi)在規(guī)律。電信運營商往往形式化地看待操作系統(tǒng)、門戶這些以往取得成功的要津,總想通過簡單重復(fù)來復(fù)制成功。但下一代移動互聯(lián)網(wǎng)的OS,未必是以往這些東西。
計算機(jī)上得操作系統(tǒng)者得天下,但手機(jī)上未必。谷歌由于沒有同ARM形成WINTEL聯(lián)盟那樣的關(guān)系,結(jié)果一款應(yīng)用要適配四五千種不同手機(jī)硬件。這是手機(jī)與電腦不同之處。聯(lián)想與 英特爾 在手機(jī)上合作,但他們是弱弱聯(lián)合,不會形成壟斷優(yōu)勢。以此觀之,投IT如果投在手機(jī)操作系統(tǒng)上,未必能重復(fù)微軟當(dāng)年的成功。
不僅如此,操作系統(tǒng)已顯現(xiàn)出失去下一步制高點的跡象。操作系統(tǒng)之所以有價值,原理在于它可以控制應(yīng)用。下一代移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將轉(zhuǎn)向Html5基礎(chǔ)上的網(wǎng)頁應(yīng)用(Web Apps)模式。得網(wǎng)頁應(yīng)用者得天下,因此下一代的IT投入重心,可能移向WebOS,如網(wǎng)頁瀏覽器(包括WebOS)、中間件(典型如Widget)、客戶端及多媒體即時通訊系統(tǒng)(IMS,典型如微信)等。
基于WEB2.0的移動應(yīng)用,以騰訊微信、臉譜SNS為代表。作為一種去中心化構(gòu)建網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的新方式,可以旁路硬件和設(shè)備商。電信運營商控制這里的突出好處,是擺脫目前對設(shè)備商的依賴,轉(zhuǎn)向設(shè)備無關(guān)的應(yīng)用。
觀察這條主脈上的動態(tài),可以發(fā)現(xiàn)它在突飛猛進(jìn)地擴(kuò)張地盤。從表面看起來,安卓占有百分之七八十的市場,是一個很大的比例。但進(jìn)一步觀察,騰訊微信現(xiàn)在已有4億用戶,在中國市場一點也不比安卓弱。微信一旦發(fā)展游戲應(yīng)用等,會比安卓更能賺錢。
進(jìn)一步分析這一支的發(fā)展前景可以發(fā)現(xiàn),第一,2.0的移動應(yīng)用在體系架構(gòu)上,更加代表未來移動互聯(lián)網(wǎng)的方向,因此它的后勁會更足。第二,它的模式與應(yīng)用商店模式不同,具有小世界網(wǎng)絡(luò)和無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)特征,更適應(yīng)聚散不定的業(yè)務(wù),化解風(fēng)險能力強(qiáng)。第三,這種結(jié)構(gòu)的重心前移到應(yīng)用端,有利于適應(yīng)不同的市場,例如,中國移動應(yīng)用更偏重娛樂、工具,日本更偏重移動音樂,按美國原來那種自我中心的架構(gòu),難以把握。
電信運營商要進(jìn)軍IT,如果野心足夠大,比如要爭CT+IT的主導(dǎo)權(quán),向下一代OS投入就是繞不過去的。綜上分析,在各種OS機(jī)會中,能控制網(wǎng)頁應(yīng)用的OS當(dāng)是首選。如果想走捷徑,最簡單的辦法就是并購UCWEB等,控制網(wǎng)頁瀏覽器,以圖霸業(yè)。細(xì)致一些的做法,是結(jié)合電信運營商的IMS資源,重點向整合SNS等WEB2.0、3.0的方向轉(zhuǎn)變。
移動支付是支撐基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的IT要津
如果電信運營商沒有爭天下那么大的野心,退而求其次,進(jìn)軍IT的重心,適合放在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支撐層。與互聯(lián)網(wǎng)征信、安全等企業(yè)、金融支付企業(yè)和廣告企業(yè)等合作,分食天下,也是一種不錯的選擇。以下僅以移動支付為例,說明這一點。
移動支付大的定位是ICT的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支撐層業(yè)務(wù);A(chǔ)業(yè)務(wù)是相對于基礎(chǔ)技術(shù)(如操作系統(tǒng)等技術(shù)平臺)說的,其中的基礎(chǔ)是相對于一般電子商務(wù)的商務(wù)服務(wù)(可以說是為B提供支撐服務(wù)的B)說的;A(chǔ)業(yè)務(wù)支撐業(yè)務(wù)是一種坐收型的業(yè)務(wù)。在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,我不認(rèn)為電信運營商去當(dāng)行商是一種好的選擇。移動支付的業(yè)務(wù)特點在于業(yè)務(wù)重心,不在一線營業(yè)廳,而在數(shù)據(jù)后臺,則有利于發(fā)揮電信運營商的資源優(yōu)勢。
為什么把移動支付當(dāng)作IT業(yè)務(wù)呢?其實,移動支付不一定是IT業(yè)務(wù),它也可以是金融業(yè)務(wù)。但只有定位在IT,才最有利于電信運營商。目前,投入移動支付的有三股力量,分別是銀聯(lián)、銀行、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和電信運營商。電信運營商與銀聯(lián)合作,足以同互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相競爭。銀聯(lián)所長在金融,相對來說電信運營商所長在ICT(主要是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù))。如果把移動支付定位于金融業(yè)務(wù),收入僅限于清算結(jié)算,對電信運營商沒有多大意思。但如果把移動支付定位于信息業(yè)務(wù),它就成了IT的一項關(guān)鍵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)(也就是那種可以被誤當(dāng)作OTT的業(yè)務(wù))。利用它,可以把自己定位在元數(shù)據(jù)的初加工,通過API,與各行各業(yè)的大數(shù)據(jù)深加工結(jié)合起來,為用戶和自己創(chuàng)造價值。這比微信收費之類小打小鬧的過家家,對電信人的意義大得多,因為它掙的將是各行各業(yè)主營業(yè)務(wù)的錢,將幾十倍于清算結(jié)算傭金。其本質(zhì)是通過對支付信息進(jìn)行加工增值,轉(zhuǎn)化為化解用戶交易費用的利潤。
目前形勢非常有意思,電信運營商與銀聯(lián)恐怕做夢都不會想到,他們的結(jié)合,從布局的那些點來看,誤打誤撞踏入了一個價值9萬億的財富大寶庫(這筆錢足夠買下十個中國移動了)。這就是德勤為世界各國銀行規(guī)劃的下一代財路,稱為“支付服務(wù)+商務(wù)服務(wù)”模式。銀聯(lián)是賺不到這筆錢的(因為它沒有信息業(yè)基因),電信運營商抓住機(jī)會,可以得到這個有史以來天上掉下的最大的餡餅。但前提是這些CT人,要把這個機(jī)會從IT角度來加以利用。具體來說,要把移動支付當(dāng)作一次數(shù)據(jù)加工增值業(yè)的創(chuàng)業(yè)來把握。
對于這個天上掉的大餡餅來說,真正的競爭者不是來自銀聯(lián),甚至不是銀行(目前只有招商銀行、民生銀行等少數(shù)銀行接近了解此道),而是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。但在這里,電信運營商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)處在同一起跑線,誰也不欠誰的,一分耕耘一分收獲,幸福生活只有依靠誠實勞動來創(chuàng)造。
以上只是舉例。事實上基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支撐層的IT投入機(jī)會遠(yuǎn)不止移動支付一條路,其他如安全、廣告、征信、LBS、大數(shù)據(jù)等,可舉一反三。總之,創(chuàng)造價值的天地寬得很。OTT理論非常可笑,它除了讓電信運營商失去在這些領(lǐng)域的播種收獲機(jī)會外,一點忙也幫不上。
A2A可能成為應(yīng)用支撐層的IT要津
A2A是什么?你肯定沒聽說過,因為這是我剛造出來的詞,是指應(yīng)用對應(yīng)用,或叫應(yīng)用感應(yīng)。發(fā)明這個詞不是我的一時心血來潮,而想了很長一段時間。這個趨勢還沒有出現(xiàn),但我認(rèn)為未來趨勢正在指向這個方向,無以名之,姑且稱為A2A。
當(dāng)前,移動互聯(lián)網(wǎng)正從技術(shù)普及期,轉(zhuǎn)入應(yīng)用繁榮期。平臺的總趨勢是從技術(shù)主導(dǎo),轉(zhuǎn)向應(yīng)用主導(dǎo)。人們從基礎(chǔ)技術(shù)支撐層創(chuàng)新、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)支撐層創(chuàng)新,慢慢會轉(zhuǎn)向應(yīng)用支撐層創(chuàng)新。應(yīng)用支撐層,就是直接支撐各種APP的平臺。如蘋果商店、MM等。
如果說,控制網(wǎng)頁應(yīng)用,在基礎(chǔ)技術(shù)支撐層對應(yīng)的是HTML5的話,在具體的應(yīng)用支撐層對應(yīng)的將是什么呢?我們不妨從當(dāng)前控制原生應(yīng)用到未來控制網(wǎng)頁應(yīng)用的線程上,由近及遠(yuǎn)觀察幾條應(yīng)用控制主脈的走勢,從中發(fā)現(xiàn)未來的線索。
第一條主脈,是基于現(xiàn)有基礎(chǔ)技術(shù)支撐層(具體指智能手機(jī)操作系統(tǒng))的應(yīng)用支撐平臺,谷歌和蘋果為主導(dǎo)的應(yīng)用商店是其代表。市場調(diào)研公司Gartner發(fā)布報告稱,今年全球應(yīng)用商店營收預(yù)計將增長62%,達(dá)到250億美元。一種看法認(rèn)為,由設(shè)備生產(chǎn)商、網(wǎng)絡(luò)運營商、內(nèi)容供應(yīng)商和基礎(chǔ)設(shè)施制造商構(gòu)建的移動生態(tài)系統(tǒng)有望為全球經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)10萬億美元。
觀察這條主脈上的動態(tài),去年以來一個突出變化,是谷歌安卓與蘋果iOS勢力的此消彼長。蘋果向封閉排他方向的調(diào)整,使自己陷入退潮。2012年安卓已占全球總銷量的72%以上,iOS退到14%;在中國市場上,安卓所占份額更高達(dá)86%。我國在手機(jī)操作系統(tǒng)上處于弱勢,米聊等主要是以“殼”(應(yīng)用平臺)的方式搭載在現(xiàn)有手機(jī)操作系統(tǒng)之上的平臺,貼近用戶、快速迭代創(chuàng)新是這些國內(nèi)平臺的突出優(yōu)勢。
分析這一支發(fā)展的問題和前景可以看到,第一,谷歌、蘋果應(yīng)用商城出現(xiàn)集中化態(tài)勢,但并未完全主導(dǎo)應(yīng)用。蘋果渠道排他化(如排斥谷歌地圖),雖有利于自身收入短期業(yè)績,但影響應(yīng)用生態(tài)進(jìn)一步成長。第二,以操作系統(tǒng)為軸心的平臺正向應(yīng)用服務(wù)平臺方向延伸。谷歌叫好不叫座,光靠操作系統(tǒng)本身,沒有自己的應(yīng)用支撐平臺,難以轉(zhuǎn)化收入。而更加注重用戶體驗的應(yīng)用平臺如米聊,反而乘虛而入,代表著下一步進(jìn)化的方向?偟膩碚f,把應(yīng)用鎖定在原生應(yīng)用這一支,最大弱點是其基礎(chǔ)技術(shù)支撐平臺過度依賴硬件,將來會在HTML5設(shè)備無關(guān)服務(wù)潮流的沖擊下退潮。
第二條主脈,是基于電子商務(wù)的應(yīng)用。以阿里巴巴的數(shù)據(jù)化移動電子商務(wù)為代表。2012年,在iOS App Store和Android各大應(yīng)用商店加起來實現(xiàn)了70億美元左右的銷售額。但同電子商務(wù)的發(fā)展?jié)摿Ρ容^起來,是小巫見大巫。淘寶和天貓的交易額去年已達(dá)1.25萬億元人民幣,到2018年,每天都可以像現(xiàn)在的雙十一那樣交易191億元。隨著移動支付、信用支付的采用,移動電子商務(wù)應(yīng)用可以針對我國現(xiàn)在高達(dá)9億元的流通交易費用進(jìn)行節(jié)省,并從中轉(zhuǎn)化出利潤。與上一個時代不同,未來電商應(yīng)用將呈現(xiàn)更多復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的特征,如小前端,小網(wǎng)絡(luò),自組織,生態(tài)化,智慧化,F(xiàn)有淘寶商城(更不用說京東商城)將越來越不適應(yīng),對大的創(chuàng)新需求越來越強(qiáng)烈,但創(chuàng)新供給嚴(yán)重不足。這給了后來者巨大的機(jī)會。
以上大致可以看清的方向,是應(yīng)用支撐層將從控制原生應(yīng)用向控制網(wǎng)頁應(yīng)用轉(zhuǎn)向。但撬動網(wǎng)頁應(yīng)用的IT支撐杠桿在哪里,現(xiàn)在仍然紛亂不清。以電信運營商的行動遲緩來說,等看清了再干,機(jī)會早失去了。因此如果要向這里投入,就要提前預(yù)判。我在這里提出一個大膽假設(shè),我預(yù)判未來應(yīng)用支撐層的IT要津,很可能在A2A方向上。A2A是一個過去從來沒有出現(xiàn)過的新物種。
A2A的核心特征,是應(yīng)用的P2P。也就是應(yīng)用與應(yīng)用,象技術(shù)上的節(jié)點對節(jié)點那樣,自組織、自協(xié)調(diào)地相互感應(yīng)起來了。以往,我們都是用一個本身不是應(yīng)用的平臺,把應(yīng)用串起來;現(xiàn)在應(yīng)用自己就可以去SNS,等于應(yīng)用自己找朋友,而去中介化了。相當(dāng)于P2P不走中央服務(wù)器了,這正是HTML5時代WEB應(yīng)用的核心特征。現(xiàn)在的機(jī)會是看誰先把A2A的支撐機(jī)制建立起來,哪怕它是一個有中央控制的A2A作為過渡。電信運營商此刻與IT人完全處于同一起跑線。如果電信運營商在這里占了先機(jī),互聯(lián)網(wǎng)人就只好悲催地發(fā)明個“-OTT”說CT越了IT的頂了。
互聯(lián)網(wǎng)上的每一代成功,都沒有先例可循。電信運營商要補(bǔ)IT的課也不能照抄IT之前的成功,需要一切向前看,真正收獲屬于自己發(fā)現(xiàn)、自己播種的果實。