國內(nèi)運營市場分化加劇 4G發(fā)展陷入尷尬期

　　本報記者 李曉玉

　　三大運營商近日公布的1月運營數(shù)據(jù)呈現(xiàn)兩極分化的狀態(tài)： 中移動 月增1426.3萬3G用戶和中電信月增3萬3G用戶的巨大落差格外扎眼。而中移動仍在加快4G布局速度。在2014年世界移動通信大會上，中移動展示的多模多頻芯片達19款，TD-LTE終端超過100款，預(yù)計今年上半年上市的TD-LTE手機將超150款。到12月底，將建成50萬個TD-LTE基站，網(wǎng)絡(luò)覆蓋344個城市。

　　4G發(fā)牌距今已兩個月，顯然并非所有的運營商都享受到了4G盛宴，而整個電信市場則在運營商發(fā)展冰火兩重天、虛擬運營商入局、政策調(diào)整頻繁、運營商高管離職潮等諸多因素作用下步入動蕩期。電信業(yè)改革不是扶弱抑強，也絕非利益交換，在推動國產(chǎn)技術(shù)做大做強的同時，建立良性充分的競爭環(huán)境是題中之義。而如何盡快度過當前這段尷尬期，使三大運營商重回同一起跑線，助力信息消費，共同做大市場蛋糕而非局限于瓜分眼前的市場蛋糕，考驗監(jiān)管智慧。

　　中移動3G市占率同比提升10%，運營商差距重新拉大

　　4G發(fā)牌開啟中國通信產(chǎn)業(yè)新征程，但當前對電信運營商而言卻是幾家歡笑幾家愁。2014年第一個月，運營商用戶增速延續(xù)上個月的分化狀態(tài)，尤其 中國電信 數(shù)據(jù)慘淡，與中移動的高速增長形成鮮明對比，也創(chuàng)造了各自發(fā)展歷史之最。

　　3G用戶方面，中移動用戶強勁增長，領(lǐng)先優(yōu)勢擴大，1月3G用戶新增1426.3萬，創(chuàng)單月新增用戶數(shù)新高，環(huán)比增長35.8%，總數(shù)達到2.05866億戶；與中移動相反，中電信3G用戶繼續(xù)呈現(xiàn)斷崖式下滑趨勢，1月僅新增3萬3G用戶，繼去年12月環(huán)比下降74%后，1月環(huán)比下降95.9%，按年更大跌99%，3G用戶總數(shù)為1.0314億戶；中聯(lián)通則穩(wěn)步發(fā)展，扭轉(zhuǎn)近兩個月小幅下滑態(tài)勢，1月3G用戶新增386.9萬戶，環(huán)比增長近10%，用戶總數(shù)為1.26468億戶。

　　從新增移動用戶看，中移動的移動用戶月增466萬，環(huán)比增長19%，總數(shù)達到7.71866億；中聯(lián)通月增312.3萬，環(huán)比增長30.7%，總數(shù)達到2.84106億戶；中國電信移動用戶繼上月降至兩位數(shù)11萬后，本月繼續(xù)大幅下滑，流失了80萬用戶，為自2008年12月以來首次出現(xiàn)凈流失，總數(shù)降至1.8478億戶。

　　分析相關(guān)數(shù)據(jù)，兩大特征明顯：一是2G用戶加速向3G遷移。三大運營商3G用戶增長數(shù)均超過了移動用戶增長數(shù)。尤其中移動憑借4G先發(fā)優(yōu)勢、與 蘋果 合作等宣傳效應(yīng)帶動大批2G用戶轉(zhuǎn)向3G，3G滲透率達到26.67%，月增1.7個百分點。二是三大運營商市場份額差距拉大。截至2014年1月，中移動、中聯(lián)通、中電信在全國移動用戶市場份額分別為62%、23%、15%，國內(nèi)運營市場延續(xù)中移動一家獨大格局。值得注意的是，3G市場均衡發(fā)展態(tài)勢正被打破。2013年1月，上述三家運營商3G市場份額分別為38%、32%、29%，大體呈三足鼎立之勢。2014年1月，這一數(shù)據(jù)分別變?yōu)?47%、29%、24%，中國移動3G市場份額比1年前提升近10%，市場格局再現(xiàn)失衡趨勢。

　　4G發(fā)牌成分水嶺，存量市場競爭激烈

　　結(jié)合近兩個月數(shù)據(jù)可看出，國內(nèi)三大運營商在用戶發(fā)展上如過山車般跌宕起伏，而4G發(fā)牌成為分水嶺。通信技術(shù)每一次更新?lián)Q代都會導致市場格局的演變。盡管當前國內(nèi)4G尚未完全成熟，但其對市場的影響力不容小覷。截至2014年1月，全國移動用戶達到12.4億，市場日趨飽和。這意味著3G/4G要想發(fā)展必須從存量市場挖用戶，用戶在三大運營商之間流轉(zhuǎn)，成為運營商用戶總此消彼長和市場格局重新洗牌的重要原因。

　　中移動4G攻勢導致其他運營商用戶流失，對電信沖擊尤為明顯。從市場份額看，截至2013年12月，移動、聯(lián)通、電信3G市場份額分別為46%、29%、25%，時隔一個月，中移動和中電信的市場份額分別增長和降低了1個百分點。而中聯(lián)通憑借成熟的WCDMA產(chǎn)業(yè)鏈和全國升級在全國范圍內(nèi)升級HSPA+網(wǎng)絡(luò)至42M，暫時穩(wěn)固了用戶陣營，3G市場份額保持在29%。

　　對于1月份移動用戶出現(xiàn)凈流失，中國電信認為，主要由于競爭對手推出LTE服務(wù)及加強營銷推廣，加劇市場競爭。中國電信強調(diào)，公司已于2014年2月中旬開始推出LTE服務(wù)。未來隨著LTE服務(wù)進一步拓展，擬逐步加大營銷推廣，促進移動用戶良好增長。

　　獨立電信分析師付亮分析認為，“中國電信連續(xù)兩月移動數(shù)據(jù)慘淡，或為收縮準備決戰(zhàn)4G�！蹦壳皝砜�，中國電信已下定決心發(fā)展4G，近日在88個城市推出了4G服務(wù)，成為第二家商用4G的運營商。不過，由于電信和聯(lián)通共同寄望的LTE FDD牌照尚未提上日程，4G布局只能隔靴搔癢，也使得其反擊缺乏攻擊力。例如，由于CDMA和TD-LTE同屬兩個薄弱產(chǎn)業(yè)鏈，且存在制式演進難題，因此中電信在網(wǎng)絡(luò)布局和終端等方面發(fā)展相對滯后，目前僅限于提供TD-LTE數(shù)據(jù)卡業(yè)務(wù)。有消息稱，最晚將于3月啟動4G商用的中聯(lián)通，初期也將以TD-LTE數(shù)據(jù)卡為主。缺少4G手機支持，顯然降低了4G發(fā)展勢能。

　　4G發(fā)展陷入尷尬期，亟待共同做大市場蛋糕

　　當前，國內(nèi)運營市場步入尷尬期。一方面，2G、3G、4G交織發(fā)展，盡管4G成熟尚要時日，但已對運營商2G/3G發(fā)展造成一定影響。另一方面，4G市場融合組網(wǎng)趨勢明朗，但為扶持國內(nèi)TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀大，LTE FDD牌照發(fā)放尚待時日。4G牌照一只靴子落地的背景下，不可避免影響相關(guān)運營商和產(chǎn)業(yè)鏈投入布局，進而延緩國內(nèi)4G規(guī)模商用進程。整體而言，移動通信市場格局經(jīng)過3G時代的調(diào)整有一定改善，如今似又開始倒退。加上市場新進入者增加、政策調(diào)整等因素，市場均衡發(fā)展趨勢面臨逆轉(zhuǎn)。

　　目前，中移動再次加快4G發(fā)展步伐，讓市場分化局面更加嚴峻。網(wǎng)絡(luò)方面，在日前舉行的“全球LTE運營發(fā)展高峰論壇”上，中移動市場經(jīng)營部副總經(jīng)理徐剛表示，中移動4G建設(shè)正全面提速，將100個城市具備4G商用條件的目標由年中提前至3月底。到12月底，將建成50萬個TD-LTE基站，網(wǎng)絡(luò)覆蓋344個城市。這意味著到今年年底，國內(nèi)TD-LTE基站數(shù)將相當于GSM基站規(guī)模。終端方面，到今年一季度末，全國將有至少27款可上市的TD-LTE手機，覆蓋三星、HTC、 索尼 、華為、中興、酷派等十多個品牌。而中國電信和 中國聯(lián)通 巧婦難為無米之炊，暫時只能防守反攻。

　　同時，虛擬運營商蜂擁而至，中移動獲得固網(wǎng)牌照，對處于弱勢的電信聯(lián)通營收形成壓力。近日，國務(wù)院印發(fā)《國務(wù)院關(guān)于取消和下放一批行政審批項目的決定》，電信資費審批被取消。這意味著虛擬運營商推出的套餐價格將完全按照市場定價。尤其在向來扮演價格殺手的互聯(lián)網(wǎng)公司帶動下，電信業(yè)新一輪價格戰(zhàn)一觸即發(fā)。而電信聯(lián)通“現(xiàn)金牛”寬帶市場也面臨中移動的攪局。

　　工信部估計，年內(nèi)至少發(fā)展3000萬4G用戶，樂觀預(yù)計則有5000萬戶。在LTE FDD牌照發(fā)放前，中移動對電信聯(lián)通的優(yōu)勢地位仍將延續(xù)，進而影響整個市場格局演變。言而總之，讓市場的回歸市場，政府的回歸政府，最終才有利于中國通信產(chǎn)業(yè)盡快做大做強。