設(shè)備商搏殺TD最后一塊蛋糕中興通訊恐難保榜首

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  每經(jīng)記者 胡玉慧

  從40元以上跌到37元附近,中興通訊(000063,收盤價35.29元)只用了18.5個小時。

  印度的禁令是壓垮中興股價的導火索。在4月29日之后至今的10個交易日里,這家國內(nèi)通信設(shè)備商龍頭A股股價最低時跌至33元。

  而二級市場上該股在4月30日擊穿此前整理平臺的一幕,很有可能在未來兩三周時間內(nèi)重演。被視作國內(nèi)TD-SCDMA最后一塊蛋糕的中國移動TD四期招標,國內(nèi)外各大設(shè)備商如今正在使出渾身解數(shù)拼搶。在這場至關(guān)重要的搏殺中,中興還能否保住三期時的榜首地位?

  業(yè)內(nèi)的聲音是——難!

  背景

  TD最后一次招標規(guī)?涨

  中國移動TD四期最終中標結(jié)果將在本月底或下月初揭曉。而比較意外的是,四期規(guī)模大大超出去年三期招標結(jié)束時業(yè)內(nèi)的預(yù)計。

  本次招標中國移動僅新建基站數(shù)就將達到8萬個,覆蓋92個城市。此外,還將對前三期已經(jīng)實現(xiàn)覆蓋的238個城市進行補點。因此中國移動此前已將本次招標的名稱,由“TD四期”更換為 “中國移動3G(TD-SCDMA)網(wǎng)絡(luò)2010年擴容工程”(為方便稱呼,本文均以TD四期代稱)。《每日經(jīng)濟新聞》從參與本次招標的廠商處獲悉,具體內(nèi)容包括新建、擴容、搬遷幾大類。

  中興通訊在過去三期招標中的成績都相當不錯,一二三期中標份額分別為50%、30%、34%,排名分別為第一、第二、第一。美國市場調(diào)查公司Frost&Sullivan公布的2009中國3G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備調(diào)查報告顯示,中國移動三次TD集采總載扇數(shù)達到82萬,中興通訊占據(jù)了TD設(shè)備市場最大份額為34.2%,華為和大唐移動分別以31.0%和13.5%的市場份額列第二、三位。

  挑戰(zhàn)

  “國家隊”結(jié)盟行業(yè)老大

  本次是今年國內(nèi)最大一次3G招標,也將是我國TD建網(wǎng)最后一次大規(guī)模招標。此后,國內(nèi)TD市場份額將塵埃落定,不會再有大的變動。

  各家廠商對四期的認真程度,比起前幾期來有過之而無不及。而其中相當值得一提的,則是大唐移動的態(tài)度。

  最近半個月來,向來低調(diào)的大唐移動相當活躍。同一控股股東旗下的大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司在上月21日,與全球最大的電信設(shè)備商愛立信達成戰(zhàn)略合作關(guān)系,雙方將共同致力于TD和TD-LTE領(lǐng)域的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。

  去年TD三期由大唐移動和烽火通信組成的“大唐系”敗走麥城,中標份額從二期時奪得榜首的40%大幅下滑至21%,排在中興和華為之后。因此對TD這塊,通信業(yè)內(nèi)有“大唐栽樹,‘中華’乘涼”的戲語。

  而本次與大唐結(jié)盟的愛立信,去年TD三期愛立信份額僅有5%,雖然與二期持平,但與新郵通一起在所有八家廠商中墊底。

  所以這次兩家同樣在三期中落敗的設(shè)備商結(jié)盟,毫無疑問將沖擊四期競爭格局。前述研究員還強調(diào)說,如果大唐移動的央企背景發(fā)揮作用,那么首當其沖受到壓制的,就是目前份額最大的中興。

  沖擊

  價格戰(zhàn)會更加激烈

  中金公司在最新一份報告中認為,華為帶給中興的壓力也并未減少。

  華為近兩年來躍升很快。一期與諾西公司組成的聯(lián)合競標體只拿到10%左右份額,二期自己獨立應(yīng)標份額上升到18%,三期進一步攀升至22%。

  這顯示出華為在TD技術(shù)上的提升速度。從前幾期看,比價格華為不會輸給中興,落后的地方正是技術(shù)標。三期時中興在所有環(huán)節(jié)的評分都拿到了第一,不過中金表示,今年技術(shù)標誰拿第一還不確定;再考慮到競爭的激烈,四期可能將繼續(xù)爆發(fā)價格戰(zhàn)。

  價格戰(zhàn)在三期時就爆發(fā)過,當時中興報出的價格不到二期時的一半,為1.23萬元/載頻;華為緊隨其后,報價為1.5萬元/載頻左右。就連之前高高在上的國外巨頭愛立信、諾西,也放下身段開始拼價格。中金預(yù)計,今年報價肯定會降到1萬元以下,中興保份額的壓力相當大。

  股價

  二季度還看不到利好因素

  《每日經(jīng)濟新聞》采訪了解到,對本次招標,業(yè)內(nèi)研究員已經(jīng)不再維持之前“延續(xù)三期格局”的預(yù)期,認同中興的中標份額很有可能較去年三期時出現(xiàn)下滑。

  不過關(guān)鍵是下滑多少。東海證券分析師康志毅表示,在5%的范圍內(nèi)浮動都可以接受。他向記者分析到,這次大唐移動和愛立信雖然來勢洶洶,不過兩家廠商在價格戰(zhàn)上拼不過中興、華為。

  記者從業(yè)內(nèi)了解到,以大唐移動為主體的大唐系在二期時雖然憑低價策略拿到最多的40%份額,三期時卻并沒有加入中興、華為發(fā)起的價格戰(zhàn)?抵疽阏J為,即使中興本次份額下滑5%,30%的份額也跟二期時差不多。

  對中興來說,二季度日子不會太好。印度封殺國內(nèi)設(shè)備一事尚無定論,加上每年二三季度并不是公司營收旺季,因此半年報不會有出彩的地方。中金公司指出,短期內(nèi)中興通訊消息面上的負面壓力 “尚未消除”。


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