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中國(guó)移動(dòng)的反腐風(fēng)暴，開始從運(yùn)營(yíng)商“刮”至設(shè)備商。
11月23日晚間，稱：“我們已經(jīng)獲悉一名愛立信員工近期正在接受有關(guān)部門詢問，以協(xié)助對(duì)相關(guān)案件進(jìn)行調(diào)查�！�
此前，有消息稱，因涉及中國(guó)移動(dòng)的一起腐敗案件，愛立信公司的一名負(fù)責(zé)采購(gòu)的官員正受到中國(guó)有關(guān)部門的調(diào)查。
“介于調(diào)查還在進(jìn)行中，我們不便在此進(jìn)行評(píng)論�！睈哿⑿殴居嘘P(guān)人士如此回應(yīng)本報(bào)記者。而中國(guó)移動(dòng)方面，至今尚未就此事做出回應(yīng)。
在中國(guó)電信設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格搏殺日趨激烈的當(dāng)下，愛立信的涉案陡成業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)——在中國(guó)無線通信市場(chǎng)的拓荒年代，外資電信設(shè)備商占據(jù)超過90%以上的份額，處于絕對(duì)壟斷地位，這其中愛立信更是中國(guó)電信市場(chǎng)昔日的王者。
“隨著本土設(shè)備商的崛起，自3G時(shí)代開始，外資電信設(shè)備商在本土遭遇了前所未有的挑戰(zhàn)。”Gartner電信運(yùn)營(yíng)商首席分析師田穎認(rèn)為，本土設(shè)備商的價(jià)格戰(zhàn)，令外資同行感到巨大的市場(chǎng)壓力。
涉案四川移動(dòng)？
四川、重慶多位移動(dòng)高管接連被查，令與之關(guān)聯(lián)密切的設(shè)備商風(fēng)聲鶴唳。
“最近多家設(shè)備商四川片區(qū)的負(fù)責(zé)人調(diào)整極為頻繁�！币辉O(shè)備商人士透露，有設(shè)備商甚至把一批四川片區(qū)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的員工集體調(diào)至海外片區(qū)。
本報(bào)記者了解到，四川片區(qū)(含重慶)是中國(guó)電信設(shè)備市場(chǎng)中，份額較大的省級(jí)區(qū)域。“除廣東、浙江、江蘇等東部沿海省份外，四川片區(qū)(含重慶)應(yīng)該是內(nèi)地較大的省級(jí)市場(chǎng)�！币辉O(shè)備商人士告訴記者，在中國(guó)，設(shè)備商一般習(xí)慣按片區(qū)劃分業(yè)務(wù)區(qū)域：“若以西南片區(qū)而論，四川應(yīng)該是片區(qū)內(nèi)最大的區(qū)域市場(chǎng)�！�
在四川電信設(shè)備市場(chǎng)中，愛立信曾占據(jù)最大的市場(chǎng)份額，但近年來隨著華為在四川市場(chǎng)的發(fā)力，華為份額持續(xù)攀升。
“華為的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一就是價(jià)格戰(zhàn)，這讓外資設(shè)備商感到巨大壓力�！币辉O(shè)備商人士透露，近年來四川市場(chǎng)上，不少愛立信的設(shè)備被華為替換。
在本土設(shè)備商的價(jià)格壓力之下，外資設(shè)備商也不得不被動(dòng)降價(jià)�！八拇ㄊ袌�(chǎng)應(yīng)該是價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈的一個(gè)市場(chǎng)。”上述設(shè)備商人士認(rèn)為，在此背景下，不規(guī)則的競(jìng)爭(zhēng)手段難以避免。
“事實(shí)上，商業(yè)賄賂在電信設(shè)備采購(gòu)中已為常態(tài)。只是近年慘烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，加劇了這些不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段�！倍辔粯I(yè)內(nèi)資深人士評(píng)述。
外資設(shè)備商的窘境
根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在中國(guó)GSM系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)，外資電信設(shè)備商一度占據(jù)90%以上的份額，其中愛立信是份額最大的廠商。
“我們剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候，就像是在‘搶錢’�！币煌赓Y設(shè)備商人士如此形容市場(chǎng)拓荒階段的“輕而易舉”。
但隨著以華為、中興為代表的本土電信設(shè)備商的崛起，3G時(shí)代外資設(shè)備商在中國(guó)市場(chǎng)，遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。
來自咨詢公司Frost&Sullivan于今年2月發(fā)布的一項(xiàng)研究報(bào)告顯示，截至今年年初，三大運(yùn)營(yíng)商在3G無線網(wǎng)接入設(shè)備方面采購(gòu)總額約為480億元人民幣，其中，在WCDMA和CDMA2000兩個(gè)市場(chǎng)，華為的份額均位居首位，而在TD設(shè)備市場(chǎng)的招標(biāo)中，中興通訊則占據(jù)了最大份額。
“新近的TD四期招標(biāo)，強(qiáng)化了本土設(shè)備商在3G市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)�！币晃毁Y深設(shè)備商人士分析，從整個(gè)3G市場(chǎng)到目前的招標(biāo)來看，除了在WCDMA市場(chǎng)上，愛立信大約以27%的市場(chǎng)份額還占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)外，在TD和CDMA2000市場(chǎng)，單個(gè)外資設(shè)備商的份額不超過15%。
其中，最為突出的是CDMA2000市場(chǎng)，僅中興、華為兩家本土廠商就超過80%以上的市場(chǎng)份額。
市場(chǎng)份額的下滑僅是對(duì)外資設(shè)備商沖擊的一面。另一面，外資設(shè)備商還面臨來自本土設(shè)備商低成本優(yōu)勢(shì)的挑戰(zhàn)。例如2008年年中，華為在中國(guó)電信一次C網(wǎng)招標(biāo)中，其報(bào)價(jià)還不及外資設(shè)備商平均報(bào)價(jià)的一半。
在此背景下，外資設(shè)備商被迫卷入價(jià)格搏殺，令其利潤(rùn)率大打折扣。對(duì)此，愛立信有關(guān)人士在接受本報(bào)采訪時(shí)表示：“不提供區(qū)域市場(chǎng)的利潤(rùn)率指標(biāo)�！钡獹artner電信運(yùn)營(yíng)商首席分析師田穎認(rèn)為，其利潤(rùn)率下滑的趨勢(shì)是“無需置疑的”。
外資中國(guó)下一步
“2010年歲末，對(duì)于中國(guó)電信設(shè)備市場(chǎng)應(yīng)該是一個(gè)階段性的分水嶺�！碧锓f分析，今年TD四期招標(biāo)，應(yīng)該是未來一段時(shí)間中國(guó)基礎(chǔ)建網(wǎng)的“最后一塊大蛋糕”。
田穎認(rèn)為，中國(guó)3G的基礎(chǔ)建網(wǎng)將告一段落，面向4G的LTE布網(wǎng)尚未大規(guī)模啟動(dòng)，而3G的下一輪擴(kuò)容有待時(shí)日：“未來兩到三年，中國(guó)無線基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)將步入平滑期�！�
多位電信設(shè)備商人士亦認(rèn)為：“未來兩年，本土市場(chǎng)上基礎(chǔ)建網(wǎng)的投入將有所減少。”
增量市場(chǎng)的趨緩，將是外資設(shè)備商面臨的又一個(gè)新挑戰(zhàn)。
“事實(shí)上，外資設(shè)備商已經(jīng)接受了目前的市場(chǎng)格局�！碧锓f認(rèn)為，外資設(shè)備商壟斷中國(guó)市場(chǎng)的時(shí)代將一去不返，但在另一面，電信市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)長(zhǎng)期寡頭。
“運(yùn)營(yíng)商在采購(gòu)的過程中，也會(huì)在各家設(shè)備商中尋求平衡，不會(huì)讓某一家一支獨(dú)大。”愛立信中國(guó)及東北亞區(qū)執(zhí)行副總裁馮映奪此前接受本報(bào)采訪時(shí)認(rèn)為，未來外資設(shè)備商依舊會(huì)維持一個(gè)相應(yīng)的市場(chǎng)比例。
而中國(guó)龐大的市場(chǎng)規(guī)模，則讓任何一家外資設(shè)備商不會(huì)輕易放棄這塊“奶酪”。據(jù)悉，目前僅中國(guó)市場(chǎng)依舊貢獻(xiàn)了愛立信近10%的營(yíng)收。
此外，電信服務(wù)和智能網(wǎng)絡(luò)等新興市場(chǎng)領(lǐng)域，亦是外資設(shè)備商下一步開拓的重點(diǎn)。“我們?cè)诤Ｍ馐袌?chǎng)的豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，將很好的應(yīng)用到中國(guó)�！敝Z西大中國(guó)區(qū)總裁張志強(qiáng)此前在接受本報(bào)記者采訪時(shí)認(rèn)為，對(duì)于外資設(shè)備商，未來硬件銷售的比拼將會(huì)弱化，智能化、個(gè)性化和迅速變革的網(wǎng)絡(luò)布局，將是新的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)，中國(guó)市場(chǎng)亦是如此。
