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IT時報記者 郝俊慧 孫騁 李棟
2013年11月的十八屆三中全會使市場在資源配置中的作用，被賦予前所未有的意義。中國新一屆政府在不同場合、不同會議上表現出了對市場的重視和信任，讓民營資本對“國退民進”迎來新的熱情。
事實上，被眾所期待的變化正在發(fā)生：2013年12月26日，工信部正式發(fā)放首批移動通信轉售牌照，算是2014年李克強總理政府報告中提到“在電信、公用事業(yè)等領域向非國有資本推出一批投資項目”的預演。而可能發(fā)生的是，在固網寬帶領域，民資同樣可以進入，盡管此項工作早在多年前開始，并已出現多家民營寬帶運營商，但在啟動后不久便陷入停滯狀態(tài)。根據工信部電信研究院院長曹淑敏的說法，民營寬帶將是移動虛擬運營后工信部下一項重點推進的民資進入電信業(yè)務。
和民資對于寬帶的熱情不同，三大運營商卻在此時陷入焦慮。雖然在外界看起來都“不差錢”，但實際形勢都不是很妙。光纖網絡和4G建設所需的資本投入逾千億元，收入指標和利潤指標逐年上升，一線運營商員工，更是早已不復當年抱著“金飯碗”的光彩，在彼此之間激烈的市場競爭中、在民營寬帶商的步步緊逼下焦頭爛額。
或許，正是在這種兩相夾擊下，混合所有制、市場在資源配置中起決定性作用等文字，才有可能真正落地生根，而在這個過程中，寬帶的地位將發(fā)生微妙的變化。
中國電信 ：光網建設先行一步 “老大哥”咬牙雙線作戰(zhàn)
中國電信啟動“寬帶中國·光網城市”計劃，源于“十二五”開局之年：2011年2月16日。三年來，這位電信運營商中的“老大哥”，投入超過千億的資金及大量人力和物力建設光纖網絡，同時還要與兩位移動出身的“小弟”在4G、3G上繼續(xù)比投資，可想而知，“大哥不好當”。
從數據上看，中國電信的固網寬帶發(fā)展應該是最好的。2013年底，中國電信4M及以上的寬帶接入用戶達到9000萬，占全網用戶的80%以上；光纖到戶(FTTH)覆蓋家庭超過1億，實際發(fā)展光纖寬帶用戶接近3000萬；上海等南方城市20M以上帶寬用戶比率達到40%，南方城市(含縣城)90%以上的家庭用戶均可按需提供20M接入業(yè)務；南方21省通寬帶的行政村超過29萬個，農村區(qū)域4M及以上寬帶用戶比率到達75%。
資費也在不斷下降，寬帶每兆單價從2011年的18.7元/M下降至2013年的9.2元/M，降幅達50.8%，在百兆寬帶商用的上海，單M價格更是下降至1.5元。根據計劃，中國電信在2014年、2015年兩年間固網寬帶用戶將凈增2000萬戶，達到1.3億戶；光纖到戶覆蓋家庭住宅套數突破1.3億戶。
然而，雖然在網絡建設上遙遙領先于其它運營商，但在投資上，中國電信面臨巨大的難題，光纖網絡和4G建設，哪一個都不是“省錢的主”。中國電信在2014年的第一季度財報中坦承，為了3G、4G以及有線和無線寬帶的協(xié)同發(fā)展建立競爭優(yōu)勢，中國電信在今年加大網絡運營投入，第一季度網絡運營及支撐成本比去年同期上升30.6%。
中國移動：上欲有所為有所不為 下卻將在外令有不從
2013年12月4日，與TD-LTE同步發(fā)放的，是中國移動盼望已久的固網牌照。終于，和老對手中國電信、 中國聯通 一樣，中國移動成為真正意義上的全業(yè)務運營商。獲牌半年多以來，盡管4G建設依然是中國移動集團最主要的投資方向，但在各地方，移動固網寬帶的建設與市場競爭，已全面鋪開。
無論是在獲牌前后，中國移動董事長奚國華對固網牌照的態(tài)度都是基本一致的：有所為，有所不為。具體解釋為，由于固網利潤低，中國移動不會在固網市場大舉進攻，而只會挑重點下手：首先，重點建設區(qū)域間傳輸網，因為基站與基站、基站與交換點之間的傳輸需求量會發(fā)生爆炸式的增長；其次，重點做公共互聯網；此外，集團客戶的光纖到戶等高端業(yè)務也是重點方向。可以看得出，從集團層面策略來看，中國移動并不準備在家庭接入網業(yè)務上投入過多。
一系列中國移動公布的數據似乎也在印證這點。根據今年3月公布的中國移動2013年全年財報，2014年的資本開支將從2013年的1849億元提升至2252億元，其 中移動 通信網占比從40%提升至44%，但同時，傳輸網占比從37%下降至28%，絕對值也下降了54億元。今年4月16日，2013年中國移動GPON設備采購中標結果公告，上海貝爾、烽火通信和中興通訊三家企業(yè)中標，瓜分了約62萬端GPON設備和約61.4萬端ONU設備，這個數字也遠低于往年中國移動在固網上的投入。
然而，從各個地方傳來的消息是，移動正在掀起一場家庭固網寬帶的市場風暴。在不少地區(qū)，在網的移動手機用戶，可以憑在網時間獲得2—12個月不等的免費固網寬帶；“480寬帶，全國一口價”，鋪天蓋地的廣告，正落地到不少省的縣級市或農村，不少地區(qū)一年380元/4M的資費，幾乎只有當地電信和聯通同樣網速的一半。
“移動的固網寬帶正在農村包圍城市�！币晃粯I(yè)內人士透露，雖然中國移動集團大幅壓縮了固網產品的集采數量，甚至比去年還要少；但為數不少的省份卻把固網提速，進行大量的采購。以光纖熔接機為例，今年移動的采購量快速增加，已經成為廠商的最大客戶。
在中國移動的TD-LTE交出一張漂亮的成績單之前，集團與各方諸侯在寬帶策略上的“貌合神離”，恐怕仍將存在相當長的時間。
中國聯通：移動寬帶是“親兒子” 固網寬帶是“干兒子”
2014年1月9日，中國聯通召開了2014年工作會議，在提出的六大任務中，“移動寬帶領先與一體化創(chuàng)新”戰(zhàn)略是核心中的核心，而寬帶互聯網只是這個戰(zhàn)略中被一筆帶過的詞語。
對于固網寬帶，如果說中國移動的“有所為有所不為”只是停留在口頭上，那么中國聯通反倒是此句古語的忠實擁躉。電信重組后，“吃”下中國網通的中國聯通，發(fā)展的重心始終是移動業(yè)務，這一點從未改變過。
在寬帶中國戰(zhàn)略發(fā)布后，中國聯通以FTTH/B為主的光纖接入網建設曾一度發(fā)展迅速，FTTH/B端口占比逐年上升，從2011年的45%到2012年的59%，2013年的數據為71%。除了繼續(xù)保持北方市場優(yōu)勢以外，在南方城市，中國聯通實行的策略是主要競爭區(qū)域10M及以上速率全光纖接入，這讓其搶占了不少高APRU值的市場。
但就總體情況而言，作為老牌固網寬帶運營商，中國聯通同樣陷入與移動寬帶“左右互博”的困境。2011年，聯通固網寬帶發(fā)展迅速，固網寬帶用戶全年累計同比增長17.8%，固網寬帶服務收入同比增長18.1%。然而，2012年，指標便開始下降，固網寬帶服務收入同比增長11.8%，固網寬帶用戶同比增長14.8%， 2013年，隨著4G發(fā)牌的預期越來越明顯，固網寬帶收入增長率繼續(xù)下降，為10.6%，寬帶用戶同比增長率降至10.4%。
同一時期，中國聯通的移動用戶數增長迅速，2013年，中國聯通凈增移動用戶4167萬戶，總數突破2.8億戶。
寶德集團：倒逼流量結算
在固網寬帶市場，競爭者不僅僅有民資電信運營商，一些傳統(tǒng)的云計算、服務器企業(yè)也都迅速轉型，試圖利用豐富的IDC資源和數據中心加入這個市場，與運營商平起平坐，甚至倒逼網間流量結算，分下這塊最大的蛋糕。
去年以來，寶德連續(xù)在深圳、廣州等地投建數個大型數據中心，預計在將來要擴張到3000組大型機柜的規(guī)模，并且迅速為網站、中小企業(yè)等部署CDN加速服務，借著這些IDC資源的基礎，寶德能夠吸引到大規(guī)模的互聯網流量。同時，它連續(xù)收購數家第三方小區(qū)寬帶接入商，解決用戶流量在最后一公里的問題，從而實現流量從用戶至數據中心的遷移，倒逼三大基礎運營商進行結算。
一個最理想的例子是，深圳某用戶在將來通過寶德寬帶訪問網站，接入到了網站托管的IDC服務器上，從而繞開了運營商的寬帶。這就意味著寶德掌握著大量的用戶資源和流量，來實現跟基礎運營商的分賬，比如說電信從寶德數據中心得到的流量多，就應該由電信來結算這部分費用。
