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本報見習記者 張 敏
6月26日晚間， 朗瑪信息 發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行股份收購啟生信息100%股權，作價6.5億元。據(jù)了解，啟生信息旗下39健康網(wǎng)是公司的主要收入來源之一。朗瑪信息董秘余周軍在接受《證券日報》采訪時表示，“公司有意結合自己的優(yōu)勢打入智慧醫(yī)療領域。并購是一個很好的方式，由此公司可獲得交易對方的經(jīng)驗、資源和市場”。
受此影響，6月27日，停牌兩個多月的朗瑪信息復牌即漲停，股價收于58.3元/股。
收購花費6.5億元
朗瑪信息發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預案》，公司擬向西藏數(shù)聯(lián)、顧晶、張孟友和24名核心員工以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買其持有的啟生信息100%股權；同時擬向不超過5名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過本次交易總額的25%。
據(jù)了解，此次標的資產(chǎn)預估值6.5億元，其中，現(xiàn)金對價為3.17億元，股份對價為3.33 億元，股份定價為56.91元/股。朗瑪信息透露，交易標的截至2014年3 月31日未經(jīng)審計的股東全部權益賬面價值為2765.68萬元，預估增值額為6.22億元，預估增值率為2250.24%，增值幅度較大。
朗瑪信息解釋，標的資產(chǎn)估值較賬面凈資產(chǎn)增值較高，主要是由于啟生信息近幾年業(yè)務快速發(fā)展、收入來源和效益穩(wěn)定上升，自主運營的39健康網(wǎng)多年來積累的用戶群資源、醫(yī)療健康數(shù)據(jù)庫、醫(yī)院醫(yī)生等資源，使其發(fā)展前景廣闊，此部分價值未充分體現(xiàn)在賬面。
數(shù)據(jù)顯示，啟生信息2012年的凈利潤為841萬元，2013年為3067萬元，2014年第一季度為692萬元。
另外，交易對方承諾，啟生信息2014年、2015年、2016年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于4500萬元、5500萬元、6500萬元。
構建智慧醫(yī)療
據(jù)了解，啟生信息是國內較早一批進入醫(yī)療健康服務領域的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，主要通過互聯(lián)網(wǎng)(含移動互聯(lián)網(wǎng))、移動通信網(wǎng)，向用戶提供醫(yī)療健康信息服務。
數(shù)據(jù)顯示，39健康網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)廣告服務客戶主要包括：藥品保健品生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)院、其它醫(yī)療健康服務機構等，2012年、2013年、2014年一季度，啟生信息互聯(lián)網(wǎng)廣告服務收入分別為5516萬元、7640萬元、1917萬元，占同期合并報表營業(yè)收入總額的比重分別為85.45%、71.24%、73.15%。
朗瑪信息表示，智慧醫(yī)療對公司而言是一個全新的領域，公司通過并購獲得了行業(yè)經(jīng)驗和海量數(shù)據(jù)。據(jù)了解，啟生信息旗下的39健康網(wǎng)，經(jīng)過十多年的積累，網(wǎng)站與大量三甲醫(yī)院、知名主任醫(yī)師建立了戰(zhàn)略合作關系，覆蓋了數(shù)億名用戶，服務了上千家醫(yī)療機構和大量知名品牌藥品與醫(yī)療器械廠商。此外，公司通過并購也獲得了不斷增長的現(xiàn)金流。
余周軍向記者表示，“目前智慧醫(yī)療非�；�，公司借此次交易正式進軍健康服務業(yè)，是和公司的優(yōu)勢和資源結合在一起的。公司與啟生信息能夠做到資源互補和優(yōu)勢結合，完成從媒體到O2O服務的跨越”。
朗瑪信息表示，公司在增值電信業(yè)務擁有豐富的經(jīng)驗，在產(chǎn)品設計、業(yè)務開拓、市場推廣的經(jīng)驗，有利于推動啟生信息的增值電信業(yè)務發(fā)展。與此同時，線下資源的獲取方面，醫(yī)療O2O離不開醫(yī)療機構的支持。通過與啟生信息合作，公司將獲取這方面的資源。
