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屈麗麗
8月7日，中國(guó)聯(lián)通率先發(fā)布2014年中期業(yè)績(jī)報(bào)告，在這份喜憂參半的報(bào)告背后，透露出了運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)正在發(fā)生的巨大變化。
報(bào)告顯示，中國(guó)聯(lián)通上半年?duì)I收1495.7億元，同比增長(zhǎng)3.6%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)25.8%，達(dá)到66.9億元(人民幣)。其中，中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)寬帶服務(wù)(3G/4G)收入同比增長(zhǎng)32.9%，達(dá)到543.8億元；凈增移動(dòng)用戶1402萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)到2.95億戶。
來(lái)自運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部的市場(chǎng)研究人士楊淼(化名)告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，“這份財(cái)報(bào)背后，除了引起廣泛關(guān)注的收入增幅大幅收窄之外，新增移動(dòng)用戶數(shù)下降，以及存量用戶的ARPU值(每個(gè)用戶的平均收入)下降是特別需要引起關(guān)注的問(wèn)題，因?yàn)檫@將是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵�！�
隨后，8月14日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布的2014年半年報(bào)也顯示，中國(guó)移動(dòng)上半年?duì)I收3247億元人民幣，同比增長(zhǎng)7.1%；凈利潤(rùn)577億元，下降8.5%。用戶總量7.9億，增長(zhǎng)6.8%。 中移動(dòng) 的利潤(rùn)下滑被普遍認(rèn)為與其對(duì)4G加大資源投入有關(guān)，這被認(rèn)為是中移動(dòng)爭(zhēng)奪高ARPU值用戶的重要戰(zhàn)略。
存量用戶的競(jìng)爭(zhēng)
楊淼告訴記者，“在現(xiàn)有三大運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)體系中，主要包括三大業(yè)務(wù)層次，一是語(yǔ)音業(yè)務(wù)，二是流量業(yè)務(wù)，三是增值業(yè)務(wù)，主要體現(xiàn)在個(gè)人的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和行業(yè)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面。應(yīng)該說(shuō)，無(wú)論上述任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入，都與運(yùn)營(yíng)商的用戶數(shù)及其ARPU值密切相關(guān)，這也就是為什么過(guò)去幾年來(lái)運(yùn)營(yíng)商的新增用戶數(shù)總是被特別關(guān)注的原因�！�
來(lái)自三大運(yùn)營(yíng)商公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2013年年底，中國(guó)移動(dòng)累計(jì)移動(dòng)用戶數(shù)達(dá) 7.7 億戶，中國(guó)聯(lián)通累計(jì)移動(dòng)用戶數(shù)達(dá) 2.8 億戶； 中國(guó)電信 累計(jì)用戶數(shù)達(dá) 1.9億戶。
在3G用戶數(shù)方面，截至2013年年底，中國(guó)移動(dòng)全年新增 3G 用戶數(shù) 1.0 億戶，累計(jì) 3G 用戶數(shù)達(dá) 1.9 億戶；中國(guó)聯(lián)通全年新增 3G 用戶數(shù) 4614 萬(wàn)戶，累計(jì) 3G 用戶數(shù)達(dá) 1.2 億戶；中國(guó)電信未披露過(guò)去一年新增用戶，披露2013 年 12 月 3G 用戶數(shù)僅新增 73 萬(wàn)，累計(jì)達(dá) 1.0 億。
然而，進(jìn)入2014年，運(yùn)營(yíng)商新增用戶數(shù)的增長(zhǎng)正呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，盡管有4G的刺激，但并沒(méi)有當(dāng)然帶來(lái)用戶數(shù)上的驚喜，更沒(méi)有實(shí)現(xiàn)收入上的預(yù)期。運(yùn)營(yíng)商新增用戶數(shù)下降的消息更是接踵而至。
2014年4月，中國(guó)聯(lián)通爆出新增移動(dòng)用戶數(shù)和3G用戶數(shù)均創(chuàng)下幾年來(lái)新低的消息，數(shù)據(jù)顯示，4月份中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)用戶數(shù)凈增89.5萬(wàn)，創(chuàng)下自2009年10月以來(lái)最低，相對(duì)上月凈增401萬(wàn)，本月增速下降了3倍。同時(shí)，其新增3G用戶數(shù)，亦創(chuàng)下自2011年8月以來(lái)新低。
2014年5月，雖然中移動(dòng)4G用戶數(shù)突破800萬(wàn)，增幅65%，但3G月新增用戶數(shù)卻減少至431萬(wàn)戶，下降38.5%。
2014年6月份，中國(guó)電信當(dāng)月移動(dòng)用戶再度流失98萬(wàn)，總數(shù)降至1.8024億戶，2014年1月至6月份移動(dòng)用戶累計(jì)凈減534萬(wàn)戶；3G用戶數(shù)新增129萬(wàn)，累計(jì)達(dá)1.0724億。
博通 公司中國(guó)區(qū)FAE總監(jiān)楊學(xué)賢告訴記者，“伴隨移動(dòng)終端的普及，市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入飽和期，新增用戶數(shù)的下降肯定是必然趨勢(shì)。即使有新增用戶，往往也是學(xué)生或者農(nóng)民工，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，這也不是高ARPU值的用戶�！�
這意味著，區(qū)別于過(guò)去幾年新增用戶數(shù)的PK，運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)策略正面臨調(diào)整，而調(diào)整的重點(diǎn)則是更好地運(yùn)營(yíng)存量用戶，尤其向ARPU值用戶提供更好的服務(wù)，避免流失。
來(lái)自中移動(dòng)的內(nèi)部人士也告訴記者，“未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將集中在存量用戶的PK方面，對(duì)于中移動(dòng)來(lái)說(shuō)，首先是存量用戶不能流失，其次是推動(dòng)用戶向高ARPU值用戶的遷移，比如由2G升級(jí)為3G，由3G升級(jí)為4G，三是通過(guò)附加業(yè)務(wù)來(lái)創(chuàng)造黏性，比如有些增值業(yè)務(wù)可以刺激用戶經(jīng)常下載，就可以不斷提升黏性�！�
除此之外，中移動(dòng)內(nèi)部也開(kāi)始了對(duì)用戶的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，比如根據(jù)用戶過(guò)去幾年、十幾年的使用情況進(jìn)行評(píng)級(jí)，分為五星級(jí)用戶、四星級(jí)用戶、三星級(jí)用戶以及一二星級(jí)用戶，針對(duì)四五星級(jí)的用戶，中移動(dòng)將提供特別的服務(wù)，以避免這些高ARPU值用戶的流失。
與此同時(shí)，ARPU值在運(yùn)營(yíng)商財(cái)報(bào)中的重要性已經(jīng)越來(lái)越得到重視，在中國(guó)聯(lián)通的財(cái)報(bào)中，公司整體收入增長(zhǎng)低的原因之一就被歸咎為移動(dòng)寬帶用戶ARPU值出現(xiàn)了下滑，從77.6元下降到了68.7元。
三大運(yùn)營(yíng)商的差異化優(yōu)勢(shì)
對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)基本雷同，所面臨的運(yùn)營(yíng)環(huán)境也基本相似，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，將更多地體現(xiàn)在差異化的資源以及運(yùn)營(yíng)的軟實(shí)力方面。
來(lái)看看三家都面臨的運(yùn)營(yíng)環(huán)境。傳統(tǒng)的語(yǔ)音業(yè)務(wù)方面，這涉及基本的通信費(fèi)用，伴隨通信技術(shù)的發(fā)展以及國(guó)家對(duì)通信服務(wù)反壟斷的背景，語(yǔ)音通話資費(fèi)會(huì)越來(lái)越低，這意味著來(lái)自語(yǔ)音方面的收入將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
流量業(yè)務(wù)方面，伴隨3G/4G用戶數(shù)的增加，流量的使用正出現(xiàn)大幅上升趨勢(shì)，但這并不會(huì)當(dāng)然地反映在運(yùn)營(yíng)商的收入體系上。以中移動(dòng)為例，中移動(dòng)過(guò)去一年流量增長(zhǎng)翻番，但體現(xiàn)在收入上的增長(zhǎng)有限，原因就在于運(yùn)營(yíng)商在銷售流量包的時(shí)候所進(jìn)行的資費(fèi)設(shè)計(jì)，舉例來(lái)說(shuō)，假設(shè)500M的流量包可能價(jià)值20元，但1個(gè)G的流量包可能也就30元。
增值業(yè)務(wù)方面，主要是個(gè)人數(shù)據(jù)和行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)方面，個(gè)人數(shù)據(jù)市場(chǎng)方面，包括了音樂(lè)、游戲、閱讀、動(dòng)漫、位置服務(wù)等，而行業(yè)市場(chǎng)方面，則主要體現(xiàn)在行業(yè)信息化的應(yīng)用。伴隨3G/4G服務(wù)的提升，這些方面會(huì)有巨大的增值空間。
“總體來(lái)看，語(yǔ)音方面的收入會(huì)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，而流量和增值業(yè)務(wù)會(huì)是創(chuàng)造運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)的兩大方面�！睏铐蹈嬖V記者。
楊淼同時(shí)表示，“三大運(yùn)營(yíng)商的差異化資源與上述兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展有著密切的關(guān)系，以中國(guó)電信為例，中國(guó)電信有很多固網(wǎng)資源，中國(guó)聯(lián)通與網(wǎng)通合并后也有一部分固網(wǎng)資源，這將有助于其在行業(yè)信息化業(yè)務(wù)上的推進(jìn)�！�
與此同時(shí)，非對(duì)稱的網(wǎng)間結(jié)算問(wèn)題一直以來(lái)都是中移動(dòng)的心病，中移動(dòng)的用戶數(shù)多，而中電信和中聯(lián)通的用戶數(shù)少，這造成了網(wǎng)間計(jì)費(fèi)的不同，中移動(dòng)的費(fèi)用明顯要高于中聯(lián)通和中電信很多，僅此一項(xiàng)，就會(huì)涉及上百億元的收入。
不僅如此，在個(gè)人數(shù)據(jù)市場(chǎng)方面，中移動(dòng)也面臨來(lái)自聯(lián)通的激烈競(jìng)爭(zhēng)�！皯�(yīng)該說(shuō)，過(guò)去幾年來(lái)央企反腐對(duì)中移動(dòng)影響巨大，先是四川的音樂(lè)基地，然后是廣州的互聯(lián)網(wǎng)基地，包括集團(tuán)高層的一些腐敗行為給集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)非常嚴(yán)峻的考驗(yàn)。為避免腐敗行為的再次發(fā)生，中移動(dòng)在對(duì)外合作方面的決策緩慢，很多對(duì)外合作基本處于停滯�！�
除了反腐給中移動(dòng)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的巨大壓力，中移動(dòng)的龐大用戶群體也讓其在促銷行為上難以競(jìng)爭(zhēng)。一位中移動(dòng)高管就向記者表示，“聯(lián)通倚仗用戶規(guī)模小，在競(jìng)爭(zhēng)方面可以無(wú)底線，我們不行，我們的用戶數(shù)是對(duì)方的2.75倍，如果同樣去做我們根本承受不住。盡管中移動(dòng)是會(huì)跳舞的大象，但是大象就會(huì)相對(duì)笨重一些�！�
不過(guò)，中移動(dòng)在運(yùn)營(yíng)方面的軟實(shí)力為其數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帶來(lái)了還算好看的業(yè)績(jī)，中移動(dòng)上半年通信服務(wù)收入為2979億元，按年增長(zhǎng)4.7%。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入1219億元，按年增長(zhǎng)27.8%，占通信服務(wù)收入比重上升至40.9%，其中無(wú)線上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入720億元，按年增加51.8%。
“中移動(dòng)有錢，可以找到市場(chǎng)上最好的人才，這是中移動(dòng)在運(yùn)營(yíng)上的重要優(yōu)勢(shì)。”
同時(shí)，中移動(dòng)在精細(xì)化運(yùn)營(yíng)方面的發(fā)力同樣也讓中國(guó)聯(lián)通面臨壓力，來(lái)自中國(guó)聯(lián)通的內(nèi)部人士也告訴記者，“中國(guó)聯(lián)通歷史上的幾次分分合合，一定程度上造成了內(nèi)部人員利益上的分歧，利益的分歧讓一個(gè)非常有利于聯(lián)通的戰(zhàn)略遲遲沒(méi)有得到有效的推進(jìn)，比如捆綁聯(lián)通的移動(dòng)用戶和固定用戶推出相應(yīng)的服務(wù)，增加用戶黏性等�！�
而在4G領(lǐng)域，2013年12月4日工信部宣布向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)放4G牌照后，但只限定TD-LTE，這讓中移動(dòng)在4G建設(shè)上贏得先機(jī)，而半年之后，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通一再表態(tài)想要的FDD LTE牌照才獲得批準(zhǔn)。只是這一次，F(xiàn)DD牌照沒(méi)有發(fā)給中國(guó)移動(dòng)。
在這一背景之下，對(duì)于中國(guó)聯(lián)通上半年業(yè)績(jī)的不理想，有人歸咎于影響最大的應(yīng)該就是4G牌照。而來(lái)自中移動(dòng)方面的人士則認(rèn)為，“沒(méi)能獲得FDD牌照，將對(duì)中移動(dòng)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)帶上不利的色彩，無(wú)論是在機(jī)站建設(shè)和終端定制方面，中移動(dòng)都將受制于缺少FDD牌照所帶來(lái)的掣肘�！�
(原標(biāo)題：半年報(bào)喜憂參半 運(yùn)營(yíng)商押賭存量用戶)
