4G技術專利成全球移動通信產業(yè)爭奪的核心

隨著全球4G網(wǎng)絡規(guī)模部署，4G手機逐漸成為全球手機市場的主流，在過去的幾年里，全球范圍內頻繁發(fā)生移動通信尤其是4G LTE領域的專利侵權訴訟，美國、德國、印度、英國、中國在內的多個國家成為專利持有人廝殺的戰(zhàn)場。

　　4G技術專利發(fā)展態(tài)勢

　　4G成為全球移動通信產業(yè)爭奪的核心，美中歐韓日是主要的專利申請國

　　4G是史上發(fā)展速度最快的移動通信技術，截至2015年6月底，與4G關鍵技術1相關的全球專利申請量達到34767件，美國（占比38%）、中國（30.6%）、歐洲（15.5%）、韓國（5.9%）、日本（4.5%）是最主要的專利首次申請國或地區(qū)，他們的4G網(wǎng)絡覆蓋率相對更高，發(fā)展速度更快。其中，來自中國、美國、韓國、日本的專利申請人占申請總量的近80%，整體而言，中美日韓專利權人在4G領域專利控制力最強。

　　企業(yè)專利布局各有側重，國內終端和芯片廠商專利儲備仍需加強

　　4G技術領域全球申請人超過600個，包括傳統(tǒng)通信系統(tǒng)廠商、終端廠商、芯片廠商、運營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、高校和研發(fā)機構以及NPE等。企業(yè)在細分領域的布局各有側重，比如，高通在OFDM、MIMO、載波聚合、小區(qū)間干擾協(xié)調、多點協(xié)作、小小區(qū)物理層技術上具有數(shù)量優(yōu)勢，華為在載波聚合、MIMO、移動性管理、MBMS、小區(qū)間干擾協(xié)調等技術上具有數(shù)量優(yōu)勢。

　　從產業(yè)鏈的角度來看，4G系統(tǒng)設備由于進入門檻高，參與者較少，國內的“大中華”和上海貝爾專利申請量排名前列；4G終端廠商，國內除華為、中興專利申請量排名前列，聯(lián)想、小米通過收購專利在一定程度上加強了通信專利儲備之外，其余國內終端廠商在3G、4G領域的專利申請量相比略少；4G芯片廠商方面，高通和華為海思專利儲備最多，博通圍繞MIMO和資源管理申請了較多的4G專利，但該公司已經放棄基帶芯片業(yè)務，轉為專利授權和專利交易，展訊、MTK也在積極跟進專利申請。

　　專利申請朝著LTE-Avanced Pro關鍵技術方向發(fā)展

　　移動通信技術在4G時代實現(xiàn)了統(tǒng)一，從技術演進過程來看，經歷了從LTE（R8，R9），到LTE-Advanced（R10，R11，R12）的過程，2015年10月3GPP確定4.5G標準——LTE-Advanced Pro，它包括正在標準化的R13及后續(xù)版本R14、R15的內容。從技術演進來看，包括3D MIMO、D2D增強、多用戶疊加傳送、載波聚合增強，LTE V2X、雙連接增強、LTE/WLAN聚合、自組織網(wǎng)絡增強以及免許可頻譜輔助接入等細分領域的專利申請將繼續(xù)成為未來幾年的專利申請熱點。

　　4G專利糾紛風險分析

　　傳統(tǒng)通信廠商從專利交易中獲利，企業(yè)收購專利成本有所增加

　　受移動通信產業(yè)快速發(fā)展的影響，圍繞GSM、UMTS、LTE領域的專利成為專利儲備相對薄弱的終端企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及專利持有公司關注的熱點，從Rockstar專利聯(lián)盟45億美元收購北電專利、聯(lián)想29億美元購買摩托羅拉2000項專利，到愛立信2015年專利許可收入增長68%，一些傳統(tǒng)通信廠商不斷從專利交易中謀取更豐厚的利潤，與標準有關的專利出售價格屢創(chuàng)新高，這將對部分移動通信專利儲備較少的國內終端企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來更高的收購成本。

　　通信巨頭紛紛成立專利授權管理公司，劍指新進入者

　　傳統(tǒng)通信巨頭企業(yè)曾花費巨額投資研發(fā)技術，手握大量無形專利資產，如今為了盤活這些無形資產創(chuàng)造更多的現(xiàn)金流，以愛立信、諾基亞為代表的一批通信巨頭企業(yè)紛紛成立專利授權公司，或是與專利運營管理公司展開合作，以訴訟威脅攫取巨大利益。比如，愛立信在2013年賣給專利授權公司Unwired Planet2000多件專利并從該公司的專利營收中抽取提成，據(jù)媒體報道，凈收入1億美元時，愛立信將抽取20%，1億～5億美元抽取50%，5億美元以上抽取70%，在2015年年底，Unwired Planet就已經在英國和德國向華為、谷歌、HTC和三星發(fā)起進攻。同樣，諾基亞和意大利Sisvel、美國Vringo等公司達成了專利代理協(xié)議以謀求利益， Sisvel利用諾基亞的標準必要專利在德國起訴了海爾，目前，杜塞爾多夫法院向海爾發(fā)出了禁令。

　　4G專利權利人分散導致專利許可費累加

　　同2G/3G時代相比，全球范圍內參與4G國際標準的制定的大型企業(yè)越來越多，在標準制定過程中“預埋”專利的概率也增大了，終端廠商必須采用的標準必要專利導致其面臨的專利糾紛風險加劇。一方面，目前在ETSI披露4G標準必要專利的企業(yè)超過了30家，專利權分散，終端廠商面臨可能要向更多標準專利持有人繳納許可費的情況。另一方面，目前卷入專利糾紛案件的移動通信標準必要專利申請時間多數(shù)在2000年左右，我國企業(yè)在當時并未開展標準必要專利的布局。

　　NPE積極發(fā)起專利侵權訴訟，終端企業(yè)成為訴訟者眼中的“肥羊”

　　在2010至2015年期間，4G通信領域存在一批頻繁發(fā)起侵權訴訟的NPE公司：Interdigital、Adaptix（Acacia Research子公司）、Wi-LAN、Blue Spike和Unwired Planet，他們除了自身申請專利之外，還通過收購企業(yè)的核心專利來擴充自己的“彈藥庫”。這些NPE在過去的5年里積極向終端企業(yè)發(fā)起專利侵權訴訟或337調查以謀取利益，包括蘋果、黑莓、索尼、HTC以及國內企業(yè)華為、中興、小米等均被列入過被告席。

對我國企業(yè)應對潛在風險的建議

　　隨著我國產業(yè)升級和國際化進程的推進，中國企業(yè)遭遇的專利糾紛呈愈演愈烈之勢，以4G為代表的通信領域已成為專利侵權糾紛的高發(fā)地。盡管我國企業(yè)在4G時代的專利申請量和標準必要專利占比都出現(xiàn)了明顯提升，但多數(shù)國內終端廠商的海外專利布局與國外通信企業(yè)相比還存在較大差距，這使得我國企業(yè)在開拓海外市場時仍面臨較大的專利訴訟風險。

　　因此，從專利情報分析的角度建議我國企業(yè)：

　　1） 分析訴訟案件及風險專利，及時跟蹤和分析在美國、歐洲、印度等國家已發(fā)生或進行中的專利糾紛案件，及早關注涉案專利以及涉案專利在其他國家的同族專利。

　　2） 關注移動通信領域活躍的專利持有公司的專利儲備情況，包括Adaptix（Acacia）、Wi-LAN、Blue Spike、Interdigital、RPX 和Unwired Planet 等公司，跟蹤這些公司最新專利儲備情況。

　　3） 關注重點通信企業(yè)的專利流向，包括愛立信、諾基亞、三星、高通、博通等公司的專利權屬轉移信息，關注這些公司自身成立的專利授權管理公司以及有合作的專利授權管理公司的知識產權狀況。

　　4） 分析重點權利人的專利技術布局情況，重點企業(yè)在4G技術細分領域布局各有側重，建議國內企業(yè)在各個細分領域開展技術研發(fā)和專利布局時針對競爭對手開展專利分析。

　　5） 關注LTE-Avanced Pro關鍵技術，沿著4G演進路線及早布局專利，建議通信專利基礎薄弱的企業(yè)收購一批標準必要專利以增強專利防御力。