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展望萬物互聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)社會，物聯(lián)網(wǎng)將成為實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)社會愿景以及各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要使能技術(shù)，同時也為迫切需要向數(shù)字化轉(zhuǎn)型的電信運營商開辟了新的市場藍海。
在技術(shù)和市場的雙重驅(qū)動下，物聯(lián)網(wǎng)機會窗口已經(jīng)打開，產(chǎn)業(yè)前景相當(dāng)可期。在這樣的物聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展中，運營商面臨著前所未有的廣泛連接的機遇，同時也面臨著能否抓住機遇來實現(xiàn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的挑戰(zhàn)。
市場現(xiàn)狀：從M2M向IoT轉(zhuǎn)型
一般來說，M2M和IoT通常都統(tǒng)稱為“物聯(lián)網(wǎng)”，但實際上兩者代表著不同的含義：M2M一般指的是通過各種通信手段將設(shè)備連接起來，使得設(shè)備之間可以進行通信，實現(xiàn)遠程數(shù)據(jù)的采集、控制、交互；IoT則是在M2M基礎(chǔ)之上，包含了物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)以及整個物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系，物聯(lián)網(wǎng)與其他系統(tǒng)的協(xié)作形成Thing的互聯(lián)網(wǎng)，即所謂的Internet of Things,IoT。
網(wǎng)絡(luò)社會則包含了IoT、人以及在先進通信技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支撐下的廣泛連接支撐的各種社會活動，打破了人與人、人與物、物與物的信息壁壘，形成信息超高效流通和利用的新社會形態(tài)和生產(chǎn)力。
從目前市場發(fā)展?fàn)顟B(tài)來看，物聯(lián)網(wǎng)基本上處于從M2M向IoT轉(zhuǎn)型的階段。IoT轉(zhuǎn)型將給人類社會各個領(lǐng)域帶來革命性影響，例如行業(yè)和生產(chǎn)領(lǐng)域所提出的工業(yè)4.0及互聯(lián)網(wǎng)+，生活領(lǐng)域中的智慧家居、可穿戴智能硬件，社會領(lǐng)域中的智慧城市、智能交通等各個方面。
三大場景：針對不同特性需求制定不同技術(shù)和市場策略
據(jù)愛立信移動市場報告預(yù)測，到2022年，將有約290億臺聯(lián)網(wǎng)終端，其中約180億臺物聯(lián)網(wǎng)終端。無處不在的蜂窩網(wǎng)絡(luò)，非常適合實現(xiàn)價格低廉的物聯(lián)網(wǎng)連接，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備通過蜂窩網(wǎng)絡(luò)將讓城市變得更為智能。
可以說，物聯(lián)網(wǎng)巨大的市場空間已經(jīng)打開，IoT將帶來的技術(shù)、生產(chǎn)力、社會形態(tài)的革命正在啟動，針對IoT跨界競爭的大門也已經(jīng)開啟，IoT大潮波瀾壯闊，各個行業(yè)創(chuàng)新者的精彩表現(xiàn)值得期待。
如果拋開行業(yè)的界限，從IoT的應(yīng)用特性來看，未來基于廣域網(wǎng)絡(luò)的IoT應(yīng)用場景將主要形成如下三類：窄帶海量應(yīng)用場景、高帶寬應(yīng)用場景、關(guān)鍵應(yīng)用場景。針對不同IoT場景的特性要求，運營商應(yīng)制定不同的技術(shù)策略和市場策略進行滿足。
窄帶海量應(yīng)用場景，主要是數(shù)據(jù)收集和監(jiān)控類的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，例如抄表、環(huán)境監(jiān)控、城市管網(wǎng)、資產(chǎn)管理、災(zāi)害監(jiān)控、部分健康監(jiān)控等。這類應(yīng)用的主要特點包括：通信數(shù)據(jù)量少，以設(shè)備上傳數(shù)據(jù)到平臺的形式為主；通信次數(shù)少，有規(guī)律的低頻次數(shù)據(jù)上傳（抄表或定時狀態(tài)報告）或基于事件觸發(fā)的上傳（告警）；設(shè)備數(shù)量大，分布范圍廣，有時需要一定移動性，例如水環(huán)境監(jiān)測、資產(chǎn)管理、人體健康監(jiān)測等；部署環(huán)境特殊，例如部署在豎井、通道、地下室、野外等，不容易維護。
在移動網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，窄帶海量應(yīng)用場景適合使用NB-IoT及eMTC技術(shù)進行滿足，以實現(xiàn)低功耗免維護、低成本大規(guī)模部署的要求，或其他類似非授權(quán)頻段技術(shù)如Sigfox，適合廣泛的物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)覆蓋。而在非移動連接情況下，則使用Zigbee等短距通信技術(shù)，再通過物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)連接到移動或固定廣域網(wǎng)。
高帶寬應(yīng)用場景，主要包括移動視頻監(jiān)控、車載信息娛樂等，主要用于視頻、音頻、圖片的傳送，對帶寬要求較高。適合使用LTE以及5G技術(shù)進行滿足，在非移動場景下可以使用基于固網(wǎng)寬帶的WiFi、光纖等連接技術(shù)。
關(guān)鍵應(yīng)用場景，指的是對可靠性、及時性要求非常高的場景，這種場景下如果可靠性、及時性出現(xiàn)問題，將會導(dǎo)致嚴重后果。例如大型工業(yè)裝備的遠程控制、遠程駕駛、工業(yè)機器人遠程控制等。此場景對帶寬的要求不定，有可能只使用很少帶寬（設(shè)備控制），也有可能需要使用極大的帶寬（通過虛擬現(xiàn)實的遠程傳送進行遠程操作，例如遠程大型工業(yè)機械操作以及遠程手術(shù)），這種場景需要5G網(wǎng)絡(luò)滿足其高可靠性、高實時性、高帶寬的要求。
長尾市場：需平衡“集中度、規(guī)模、價值”三大因素
物聯(lián)網(wǎng)是一個十足的長尾市場，涉及網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、終端層、應(yīng)用層以及周邊系統(tǒng)等環(huán)節(jié)。
網(wǎng)絡(luò)層包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商及上游供應(yīng)商、電信運營商。
平臺層主要包括物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺提供商和物聯(lián)網(wǎng)使能平臺提供商，一般的使能平臺解決方案包括了設(shè)備管理、數(shù)據(jù)管理等能力，物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)使能平臺相對獨立，技術(shù)相關(guān)性不大，可以分別部署，也可以配合使用。
終端層包括傳感器、通信模組、芯片、終端智能設(shè)備提供商等。
應(yīng)用層主要包括垂直行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成商和服務(wù)提供商、物聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)運營商、面向消費者的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù)提供商等。
周邊系統(tǒng)包括云基礎(chǔ)設(shè)施、大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)安全系統(tǒng)，以及其他與物聯(lián)網(wǎng)平臺及應(yīng)用進行資源和能力交互的系統(tǒng)。
從產(chǎn)業(yè)價值鏈來看，在上述IoT產(chǎn)業(yè)主要環(huán)節(jié)中，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù)層面以及向應(yīng)用層提供支撐的平臺層（不考慮周邊系統(tǒng)）體現(xiàn)了巨大的價值，但是集中度不高，形態(tài)分散，獲取難度也比較大；網(wǎng)絡(luò)和終端模塊等部分在總體物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的價值占比較小，但是產(chǎn)業(yè)集中度比較高。在整體物聯(lián)網(wǎng)價值鏈中，通信連接部分的產(chǎn)業(yè)集中度較好，但是所占的價值比例較低。
因此，如何在復(fù)雜的競爭態(tài)勢中保證運營商在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域獲取最大化價值，成為全球運營商共同面對的挑戰(zhàn)。運營商的物聯(lián)網(wǎng)策略需要平衡“集中度、規(guī)模、價值”三大因素，綜合考慮，并結(jié)合自身優(yōu)勢特點來進行制定。
雙重驅(qū)動：機遇和挑戰(zhàn)并存
從技術(shù)發(fā)展角度來看，NB-IoT作為低功耗廣覆蓋（LPWA）物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的重要技術(shù)之一，已經(jīng)引起了業(yè)界廣泛關(guān)注，并成為運營商角逐物聯(lián)網(wǎng)市場的一把利器。
例如，包括AT&T、Verizon、Orange、Vodafone等全球領(lǐng)先的運營商都對NB-IoT技術(shù)表現(xiàn)出濃厚的興趣，紛紛計劃在2017年實現(xiàn)NB-IoT商用。
在中國市場，三大運營商均將以NB-IoT為代表的物聯(lián)網(wǎng)視為其戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。以中國電信為例，自2016年7月份開始，中國電信多位高層就已經(jīng)持續(xù)公開發(fā)聲，中國電信將于2017年6月實現(xiàn)NB-IoT全網(wǎng)部署商用，力爭在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。
從市場需求角度來看，由于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)+、智慧城市、智能硬件等領(lǐng)域的快速發(fā)展，技術(shù)因素和市場因素將對物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展實現(xiàn)雙重驅(qū)動，機會窗口已經(jīng)出現(xiàn)。另外由于應(yīng)用場景的移動化，移動網(wǎng)絡(luò)所承擔(dān)的物聯(lián)網(wǎng)連接的比例也將大幅提升。在這樣的物聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展中，運營商面臨著前所未有的廣泛連接的機遇，也面臨著能否抓住機遇實現(xiàn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的挑戰(zhàn)。
物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，在為運營商打開巨大市場發(fā)展空間的同時，也提出了一系列挑戰(zhàn)：目前占據(jù)超過70%連接數(shù)為非移動網(wǎng)絡(luò)連接，運營商難以獲取收入；非授權(quán)頻段的低功耗廣覆蓋技術(shù)的快速發(fā)展（Sigfox、LoRa等），也使得運營商的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)增長面臨壓力。
面對IoT所帶來的巨大市場機遇和挑戰(zhàn)，運營商需要在打造自身核心競爭力的前提下，通過戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型向物聯(lián)網(wǎng)市場中有更大價值的平臺和應(yīng)用服務(wù)層進行拓展。
