MWC上海2019的觀察與思考

在5G商用牌照發(fā)放的影響之下，今年的MWC上海收獲了空前人氣。三大運(yùn)營(yíng)商的5G計(jì)劃、令人眼花繚亂的炫酷應(yīng)用、華為強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭與諸多不確定因素，以及圍繞NSA、SA兩種架構(gòu)的討論與爭(zhēng)議，都引起了全行業(yè)乃至全社會(huì)的廣泛關(guān)注。除這些吸睛話題之外，筆者也還注意到了其它一些較為重要的議題或較為新穎的提法�，F(xiàn)在展會(huì)的喧囂逐漸退去，愿借此機(jī)會(huì)與大家做一個(gè)簡(jiǎn)單的梳理和回顧。

關(guān)于信息通信技術(shù)的作用與定位

在MWC上海第一天的主旨演講中，中國(guó)移動(dòng)楊杰董事長(zhǎng)提出“要把握‘四個(gè)轉(zhuǎn)變’的新形勢(shì)”，其中指出“信息通信技術(shù)從助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)動(dòng)力向引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心引擎加速轉(zhuǎn)變”。這樣的提法第一次見諸正式場(chǎng)合的公開發(fā)言，凸顯了在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)信息通信技術(shù)的強(qiáng)烈需求，也顯示了信息通信行業(yè)對(duì)自身在國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中定位的期許和擔(dān)當(dāng)。

這樣的提法究竟是中國(guó)移動(dòng)自身的判斷，還是已經(jīng)成為行業(yè)主管部門或更高決策層的共識(shí)，仍有待我們進(jìn)一步觀察。但回顧今年年初地方兩會(huì)期間，31個(gè)省市自治區(qū)中有26個(gè)在政府工作報(bào)告中將5G列為今年的重點(diǎn)工作內(nèi)容，就已經(jīng)顯示出信息通信產(chǎn)業(yè)需要在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中承擔(dān)更多的責(zé)任、扮演更為重要的角色。

這樣的轉(zhuǎn)變也必將對(duì)信息通信行業(yè)今后幾年的發(fā)展規(guī)劃，尤其是5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)計(jì)劃與經(jīng)營(yíng)思路產(chǎn)生影響，使我們有理由對(duì)5G的建設(shè)速度有更高的期待。同時(shí)，在信息通信技術(shù)成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展核心引擎的過程中，信息通信行業(yè)也需要不斷獲得新的“燃料”注入，這既包括針對(duì)性的政策支持，比如降低5G站址獲取成本、降低5G基站電價(jià)等等，也應(yīng)包括對(duì)市場(chǎng)規(guī)律的尊重與堅(jiān)持，只有充分尊重市場(chǎng)規(guī)律，避免對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的過度干預(yù)，維持公平透明的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，才能保證信息通信行業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)而為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出相應(yīng)貢獻(xiàn)。

思考國(guó)際產(chǎn)業(yè)合作新的策略與方向

楊杰董事長(zhǎng)在其主旨演講中還提出了推動(dòng)全球5G大發(fā)展的四項(xiàng)倡議，其中第四項(xiàng)“共建5G安全保障機(jī)制”尤其需要加以關(guān)注。筆者認(rèn)為這一倡議體現(xiàn)了領(lǐng)先運(yùn)營(yíng)商對(duì)全球科技產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展趨勢(shì)的擔(dān)憂與思考。

目前隨著中美重啟經(jīng)貿(mào)談判，兩國(guó)貿(mào)易摩擦的緊張程度得以緩和，但以5G為代表的科技競(jìng)賽可能仍將長(zhǎng)期持續(xù)，而網(wǎng)絡(luò)信息安全問題很可能會(huì)成為在這一過程中阻礙全球產(chǎn)業(yè)合作、妨礙全球產(chǎn)業(yè)界構(gòu)建利益共同體的主要障礙，也是華為等中國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上面臨的諸多不確定因素中主要的風(fēng)險(xiǎn)來源。為了保持我國(guó)制造企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，也為了實(shí)現(xiàn)全球產(chǎn)業(yè)界共同利益的最大化，都需要我們思考如何構(gòu)建一個(gè)長(zhǎng)期機(jī)制，使全球產(chǎn)業(yè)界能夠建立對(duì)于網(wǎng)絡(luò)信息安全的基本共識(shí)，成為維持全球產(chǎn)業(yè)合作的必要基礎(chǔ)。

在這樣的背景下，楊杰董事長(zhǎng)提出的“加大網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域研究力度、制定統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證規(guī)范、打造全球互信的安全評(píng)測(cè)體系”就顯得尤為重要，也為構(gòu)建全球產(chǎn)業(yè)界關(guān)于網(wǎng)絡(luò)信息安全的基本共識(shí)指出了一個(gè)可能的方向。

經(jīng)過20多年的艱苦努力，我國(guó)產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)在ITU、3GPP、GSMA等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化和行業(yè)合作組織中積累了豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，建立了可觀的產(chǎn)業(yè)影響力。基于這些經(jīng)驗(yàn)和影響力，我國(guó)產(chǎn)業(yè)界應(yīng)有充分的自信，可以通過多邊國(guó)際合作構(gòu)建出現(xiàn)實(shí)可行的國(guó)際5G安全保障機(jī)制，并在其中維護(hù)我國(guó)產(chǎn)業(yè)利益，實(shí)現(xiàn)全球產(chǎn)業(yè)合作的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。我們期待看到中國(guó)移動(dòng)的這一倡議能夠逐步付諸實(shí)踐，能有實(shí)質(zhì)性工作逐漸展開。

“公網(wǎng)頻譜局域?qū)Ｓ?rdquo;會(huì)推動(dòng)5G行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展嗎？

垂直行業(yè)應(yīng)用是5G為信息通信行業(yè)帶來的新業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。在MWC上海期間，幾乎每個(gè)與5G相關(guān)的展臺(tái)上都會(huì)有關(guān)于垂直行業(yè)應(yīng)用的展示。筆者也有幸主持了以“5G促進(jìn)行業(yè)創(chuàng)新”為主題的5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇，幾百人的會(huì)議室直到最后一位演講者發(fā)言仍基本保持座無虛席的狀態(tài)。這些都反映出各行各業(yè)對(duì)5G的需求與渴望。

但也正是在筆者主持的論壇上，多位垂直行業(yè)代表都表示出了擺脫電信運(yùn)營(yíng)商，構(gòu)建自己專用5G網(wǎng)絡(luò)的意愿。他們或是希望能夠確保對(duì)連接和數(shù)據(jù)的完全掌握，規(guī)避數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)，或是由于運(yùn)營(yíng)商緩慢的工作流程和反應(yīng)速度，無法滿足他們快速變化的運(yùn)營(yíng)需求，都希望能構(gòu)建自己完全掌握的專用寬帶無線網(wǎng)絡(luò)。這讓筆者想到了德國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)為鼓勵(lì)5G行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展，將3700-3800MHz頻譜留作局域和區(qū)域5G應(yīng)用的舉措。這一推動(dòng)5G專網(wǎng)應(yīng)用的措施得到了德國(guó)企業(yè)界的廣泛歡迎�？梢姡�企業(yè)用戶對(duì)專用5G網(wǎng)絡(luò)具有某種共性需求，而頻譜資源則是影響這一需求的關(guān)鍵要素。

不同于德國(guó)，我國(guó)尚未為5G行業(yè)應(yīng)用分配專用的寬帶頻譜資源，這使得企業(yè)用戶對(duì)專用5G網(wǎng)絡(luò)的需求無從落地。而對(duì)于習(xí)慣了用標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品服務(wù)大眾市場(chǎng)的電信運(yùn)營(yíng)商來說，面對(duì)千差萬別的行業(yè)需求，也難免會(huì)有力不從心之感。尤其在5G部署初期，運(yùn)營(yíng)商需要在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、消費(fèi)者市場(chǎng)和行業(yè)市場(chǎng)等幾個(gè)領(lǐng)域同時(shí)展開競(jìng)賽，對(duì)資金、技術(shù)和人才儲(chǔ)備都是極大的挑戰(zhàn)。這種情況下，與行業(yè)用戶共建5G行業(yè)網(wǎng)絡(luò)似乎也是一種可行的解決方案，而中國(guó)移動(dòng)在其“5G+硬核能力體系”中提出的“公網(wǎng)頻譜局域?qū)Ｓ?rdquo;的思路就是一種可能的方向。

如果運(yùn)營(yíng)商能夠與企業(yè)客戶合作，利用運(yùn)營(yíng)商擁有的部分公網(wǎng)頻譜，建設(shè)企業(yè)專用的5G網(wǎng)絡(luò)，將不僅能夠滿足企業(yè)對(duì)5G連接的需求，加快5G行業(yè)應(yīng)用的發(fā)展速度，也相當(dāng)于利用企業(yè)資源幫助運(yùn)營(yíng)商完善5G的網(wǎng)絡(luò)覆蓋，在一定的合作框架內(nèi)將也會(huì)有助于運(yùn)營(yíng)商公網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

當(dāng)然，具體的合作模式存在多種可能，企業(yè)與運(yùn)營(yíng)商的建設(shè)分工及利益分配，專網(wǎng)與公網(wǎng)的界面和相互關(guān)系等等，都有待在實(shí)踐中做進(jìn)一步的探索與完善。我們相信，這樣的探索與實(shí)踐將有助于中國(guó)信息通信產(chǎn)業(yè)深入理解行業(yè)客戶需求，充分積累服務(wù)行業(yè)客戶的經(jīng)驗(yàn)，并有可能發(fā)展出新型的跨行業(yè)合作模式。

O-RAN勢(shì)頭初起，未來影響需關(guān)注

MWC上海期間，O-RAN聯(lián)盟召開了第三次“O-RAN產(chǎn)業(yè)論壇”研討會(huì)，三大運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合發(fā)布了“開放參考設(shè)計(jì)理念、進(jìn)展及未來演進(jìn)策略”的白皮書，并向O-RAN聯(lián)盟發(fā)布室分2.6G/3.5G兩套白盒硬件參考設(shè)計(jì)。中國(guó)移動(dòng)研究院還聯(lián)合京信通信、Intel發(fā)布了業(yè)界首款商用5G云小站產(chǎn)品。京信、聯(lián)想、銳捷、佰才邦等企業(yè)也都在MWC上海期間展示了基于X86通用硬件平臺(tái)構(gòu)建的小基站系統(tǒng)。開放平臺(tái)的引入和推廣降低了無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的進(jìn)入門檻，促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮，提升了競(jìng)爭(zhēng)水平。據(jù)媒體報(bào)告，中國(guó)移動(dòng)在2018年第四季度進(jìn)行的小基站系統(tǒng)采購中，就已經(jīng)有12家廠商入圍，初步實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)大供應(yīng)商選擇范圍，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平的目標(biāo)。至今年MWC上海，基于通用平臺(tái)的小基站供應(yīng)商數(shù)量又有進(jìn)一步的擴(kuò)大�？梢哉f，O-RAN發(fā)展已邁過第一個(gè)里程碑，基于通用硬件平臺(tái)的小基站方案已經(jīng)有效提升了小基站市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)水平，有望幫助運(yùn)營(yíng)商更有效地管理網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本。

隨著O-RAN小基站產(chǎn)品逐漸走向市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)界還需進(jìn)一步思考其市場(chǎng)定位和中長(zhǎng)期影響。一方面，相對(duì)基于專用硬件平臺(tái)的傳統(tǒng)無線設(shè)備，基于通用IT平臺(tái)的O-RAN 產(chǎn)品可能更容易為企業(yè)用戶所接受，從而使企業(yè)專網(wǎng)成為O-RAN發(fā)展的新天地。另一方面，目前通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展愈發(fā)受到地緣政治因素的影響，電信運(yùn)營(yíng)商可能不得不為自己的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展制定所謂“B計(jì)劃”，而O-RAN架構(gòu)帶來的開放競(jìng)爭(zhēng)可能對(duì)運(yùn)營(yíng)商，尤其是預(yù)算緊張的中小運(yùn)營(yíng)商具有相當(dāng)?shù)奈�引力。這些都可能會(huì)加快O-RAN產(chǎn)品從室內(nèi)向室外，從偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村向中高業(yè)務(wù)量區(qū)域的擴(kuò)展，從而對(duì)在位的主流廠商構(gòu)成壓力，進(jìn)而可能對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境產(chǎn)生影響。這些問題都需要我們未雨綢繆，仔細(xì)審視，進(jìn)而做出相應(yīng)的中長(zhǎng)期規(guī)劃。

MWC上海規(guī)模龐大，議題廣泛，本文僅就筆者關(guān)注的幾個(gè)議題做了簡(jiǎn)要回顧。后續(xù)我們?nèi)詫��?duì)這些方向保持持續(xù)的關(guān)注，不斷向行業(yè)同仁傳遞我們的觀察和思考。

作者：楊光 來源：StrategyAnalytics