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馬曉芳
2009年是中國3G全面啟動(dòng)的第一年，也是運(yùn)營商展開全業(yè)務(wù)競爭的第一年。日前，運(yùn)營商們拿出的2009年財(cái)報(bào)，充分展示了運(yùn)營商在競爭第一年的格局變化。
不過由于部分運(yùn)營商的傳統(tǒng)優(yōu)勢仍然存在，而且由于3G元年，運(yùn)營商將更多的精力放在了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、內(nèi)部整合等問題上，3G競爭并未真正地充分展開，所謂競爭的白熱化都遠(yuǎn)未到來。
值得注意的是，從2010年開始，運(yùn)營商將更多的投入從初期的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)轉(zhuǎn)到市場運(yùn)營層面，比如手機(jī)補(bǔ)貼層面，單是從運(yùn)營商的2010年規(guī)劃中不難看到，終端廠商在2010年或?qū)⒃诰揞~補(bǔ)貼下?lián)P眉吐氣，但對于經(jīng)歷了2009年建設(shè)高峰的設(shè)備商來說，2010年的形勢將會(huì)比較嚴(yán)峻。
差距和追趕
雖然電信重組之后，基本形成了相對均衡的三大運(yùn)營商競爭格局，但作為3G競爭的第一年，運(yùn)營商之間的實(shí)力差距仍然明顯。
如果以收入規(guī)模計(jì)算，中國聯(lián)通1539億元的收入只相當(dāng)于中國移動(dòng)4521.03億元的1/3，而中國電信的2082.19億元基本與聯(lián)通處于同一競爭梯隊(duì)中，但與中國移動(dòng)相比，不足其1/2。
更大的差距體現(xiàn)在利潤上。中國聯(lián)通95.6億元的利潤不足中國移動(dòng)1151.66億元的1/10，即使與中國電信的132.71億元相比，聯(lián)通也比電信少了接近30%。
不過需要看到的是，這種差距或?qū)⒅鸩娇s小。中國電信董事長王曉初表示，中國電信將逐步突破利潤下滑的拐點(diǎn)。
2009年中國移動(dòng)每月新增用戶平均為540萬，比2008年每月均超過700萬已經(jīng)有了很大下降，用戶的增長壓力開始體現(xiàn)。而中國電信和中國聯(lián)通的增長勢頭越來越猛。
從2009年第一到第四季度，中國電信新增用戶所占的份額從16.9% 增長到25.7%、29.8%，到第四季度已經(jīng)達(dá)到了33.2% 。根據(jù)中國電信的計(jì)劃，今年將新增3000萬以上的手機(jī)用戶，移動(dòng)用戶總量超過1億，那么中國電信將對中國移動(dòng)形成明顯追趕，對中國聯(lián)通也將實(shí)力相當(dāng)。
根據(jù)運(yùn)營商財(cái)報(bào)，中國電信2009年新增的2800萬手機(jī)用戶中，3G用戶為407萬，這與中國移動(dòng)的551萬3G用戶勢均力敵，而且均領(lǐng)先于中國聯(lián)通的274.2萬。
2009年，中國聯(lián)通的2G用戶從1.33億戶增長到了1.45億戶，僅增長了8.6%，值得注意的是，與中國移動(dòng)77元的ARPU(每月每用戶收入)以及中國電信僅59.5元的ARPU值相比，雖然中國聯(lián)通的2G用戶ARPU只有41.2元，用戶價(jià)值有限，但3G用戶的ARPU卻高達(dá)141.7元，是聯(lián)通業(yè)績的一大亮點(diǎn)。
根據(jù)三大運(yùn)營商的用戶發(fā)展規(guī)劃，中國移動(dòng)預(yù)計(jì)2010年新增3G用戶達(dá)到1000萬以上，中國電信預(yù)計(jì)新增3000萬用戶，但沒有明確其中有多少是3G用戶。中國聯(lián)通也表示希望新增3G用戶1000萬。這意味著2010年的3G用戶競爭將真正進(jìn)入白熱化階段。
幾家歡喜幾家愁
看過三大運(yùn)營商的2009年業(yè)績之后，終端補(bǔ)貼力度仍在加大，而設(shè)備采購開支方面，2009年的大好形勢可能會(huì)從2010年開始走入一個(gè)下坡路。對于終端和設(shè)備廠商來說，緊緊跟隨運(yùn)營商的策略2010年看起來不能有什么變化。
中國移動(dòng)2009年用于手機(jī)補(bǔ)貼的金額為117億元，其中有50億元用于TD手機(jī)，預(yù)計(jì)2010年的手機(jī)補(bǔ)貼將增加到155億元，比去年同期增長52%。中國移動(dòng)計(jì)劃在今年新推約80款TD手機(jī)。
終端問題同樣也是影響中國電信發(fā)展的瓶頸。王曉初透露，中國電信2009年用于終端補(bǔ)貼的金額達(dá)到了移動(dòng)業(yè)務(wù)總收入的33%，今年的比例將低于這個(gè)數(shù)字，但總體金額仍將超過2009年的100億元。2009年，中國電信實(shí)現(xiàn)移動(dòng)業(yè)務(wù)收入300.03億元。
中國聯(lián)通在終端方面遇到的困難小于兩個(gè)競爭對手，財(cái)報(bào)顯示，到2009年底，中國聯(lián)通總共獲得入網(wǎng)許可證的終端為117款，其中定制終端82款。
中國聯(lián)通首席財(cái)務(wù)官佟吉祿表示，2009年，聯(lián)通用于終端補(bǔ)貼的金額為3.5億元。這個(gè)數(shù)字遠(yuǎn)小于其他兩個(gè)運(yùn)營商，不過從今年開始，聯(lián)通將加大手機(jī)補(bǔ)貼的力度，但是他沒有透露具體金額�？傮w而言，今年運(yùn)營商用于終端補(bǔ)貼的金額仍將達(dá)到300億元左右。
與運(yùn)營商紛紛增加手機(jī)補(bǔ)貼形成對比的，是三大運(yùn)營商在2010年的總體資本開支將比2009年有明顯下降，唯一有所增長的是中國電信，但也只是基本持平。
由于運(yùn)營商資本開支中主要的投資就是購買設(shè)備，這也就意味著通信設(shè)備商的總體規(guī)模在2010年會(huì)有所下降。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，2010年，國內(nèi)運(yùn)營商用于資本開支的總投入為2355億元，但盤子大小比2009年總共縮減了444億元，下降幅度達(dá)到15.9%。
財(cái)報(bào)顯示，從今年開始，中國移動(dòng)的資本開支將逐年下降。2009年的資本開支為1294億元，今年將降為1230億元，其中14%為2G專用，86%為2G/3G共享。2011年和2012年，資本開支將降低到980億元和804億元。
中國電信的資本開支比2009年的380.42億元略有上升，達(dá)到390億元。不過，中國聯(lián)通的設(shè)備商情況就沒有這么樂觀了。中國聯(lián)通2010年資本開支計(jì)劃為735億元，比2009年的1125億元下降34.7%。
特別是移動(dòng)設(shè)備的投資下降明顯。其中，用于3G網(wǎng)絡(luò)的為230億，比2009年的364億元下降了36.8%，2G網(wǎng)絡(luò)為80億元，比2009年的206億元下降了61.2%。
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