5G已授權(quán)核心必要專利族 華為占25%居全球之首

鄭友德、王活濤、李富山、文言

東智誠知識產(chǎn)權(quán)研究院

衡量一家企業(yè)在通信領(lǐng)域中的影響力大小，通常取決于該企業(yè)在通訊標(biāo)準(zhǔn)制定過程中的貢獻度，以及其所持有的通信標(biāo)準(zhǔn)專利數(shù)量。而其背后的實質(zhì)，則是該企業(yè)在通信領(lǐng)域研發(fā)的實力。

本文中，我們將以第三方視角，從已授權(quán)5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利分布情況、同比增長變化等維度，進一步了解參與5G標(biāo)準(zhǔn)制定的企業(yè)，并從各企業(yè)所持有的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利的變化趨勢，分析未來通信領(lǐng)域格局及中國企業(yè)在全球通信領(lǐng)域的地位。

5G標(biāo)準(zhǔn)：誰是5G核心專利主要持有者？在通訊領(lǐng)域，一家企業(yè)的影響力，通常取決于該企業(yè)在通信標(biāo)準(zhǔn)制定過程中的貢獻度，以及其所持有的通信標(biāo)準(zhǔn)專利數(shù)量，而在5G時代，上述因素也很大程度上決定了通信企業(yè)在5G時代的話語權(quán)。

近年來，包括電信設(shè)備商芯片制造商、通信運營商等在內(nèi)的全球多家移動通信企業(yè)，都積極投入5G標(biāo)準(zhǔn)的制定。在推動5G標(biāo)準(zhǔn)制定與商用進程的同時，各通信企業(yè)也都陸續(xù)聲明了其各自擁有的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利和5G標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)專利申請。

此前，筆者曾對在ETSI（歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會）上聲明的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利和5G標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)專利申請數(shù)量進行了統(tǒng)計[1]。ETSI的標(biāo)準(zhǔn)專利聲明程序是開放式流程，在ETSI上聲明專利，是評判5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利和5G標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)專利的第一步。這些聲明的專利和專利申請最終能否獲得授權(quán)，在授權(quán)過程中進行修改后是否仍為標(biāo)準(zhǔn)必要，都需要進一步的核驗。因此，ETSI上聲明的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利和5G標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)專利申請數(shù)量，是分析企業(yè)對5G領(lǐng)域的投入和話語權(quán)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，但還需要進一步深入、具體分析相關(guān)專利的價值、授權(quán)狀態(tài)等因素，才能得出更加準(zhǔn)確的結(jié)論。

日前，世界知名知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)提供商思保環(huán)球(CPAGlobal)，對2019年1月31日之前在ETSI上所聲明的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利和5G標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)專利申請數(shù)量進行了統(tǒng)計，并從申報時間、持有企業(yè)、分布區(qū)域、已授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量、屬于5G新技術(shù)抑或3G/4G繼承技術(shù)等角度做了分析。初始數(shù)據(jù)顯示，從專利數(shù)量上看，在ETSI上聲明持有5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利件數(shù)量最多的公司依次是三星、高通、華為、愛立信、LG；將各家企業(yè)所聲明持有的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利進行同族合并后，在ETSI上聲明持有5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量族最多的公司依次是華為、三星、中興、高通、愛立信等（見表1）。

表1 ETSI上聲明的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利和5G標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)專利申請數(shù)量統(tǒng)計

（2019年1月31日之前）

數(shù)據(jù)來源：CPA Global發(fā)布的《5G Standard Technology Intelligence》報告

CPAGlobal進一步將申請持有5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族數(shù)量最多的前9家公司按照已授權(quán)5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族（Overall Granted Patent Families）數(shù)量、已授權(quán)核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族[2]（Core Granted Patent Families）數(shù)量進一步統(tǒng)計，得出如下數(shù)據(jù)：持有已授權(quán)5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族數(shù)量較多的企業(yè)依次是三星、高通、華為；持有已授權(quán)核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族數(shù)量較多的企業(yè)依次是華為、三星、LG（見表2）。

表2 已授權(quán)5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族、已授權(quán)核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族數(shù)量統(tǒng)計

數(shù)據(jù)來源：CPA Global發(fā)布的《5G Standard Technology Intelligence》報告

已授權(quán)5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族數(shù)量，是衡量一家企業(yè)在5G標(biāo)準(zhǔn)制定中貢獻度的重要指標(biāo)，也是決定該企業(yè)在5G時代話語權(quán)的重要因素。而以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國企業(yè)華為在已授權(quán)核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族個數(shù)上已領(lǐng)先于其他參與者。

歐洲、韓國企業(yè)在5G時代的影響力在減弱 5G技術(shù)有部分是繼承自3G/4G技術(shù)，進一步分析企業(yè)所持有的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利是繼承了其在3G/4G時代的已有技術(shù)，還是在5G領(lǐng)域研發(fā)投入產(chǎn)出的新技術(shù)，有助于衡量該企業(yè)在5G時代的貢獻度和話語權(quán)。

對于企業(yè)聲明的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利，從專利申請時間上可以大致推斷其技術(shù)相關(guān)性，即判斷其是從3G/4G繼承過來的專利，還是與5G時代的新技術(shù)相關(guān)的專利。其中，2010年之前的專利族，基本就是從前幾代通訊技術(shù)繼承下來的遺留技術(shù)；2010年之后，特別是2010-2014年期間是5G核心技術(shù)基礎(chǔ)研究的重要積累階段，該階段的5G專利具有最高的價值，當(dāng)然，該階段也包含一定比例的4G技術(shù)用于4G演進。

CPAGlobal在《5G Standard Technology Intelligence》報告中，對前12家企業(yè)的已授權(quán)核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族從時間維度上進行了分析，并得出已授權(quán)核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族時間表（基于授權(quán)專利族最早的公布時間）。

圖1 已授權(quán)核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族時間表

數(shù)據(jù)來源：CPA Global發(fā)布的《5G Standard Technology Intelligence》報告

如圖1所示，12家企業(yè)的已授權(quán)核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族公布時間，主要覆蓋在1998年-2016年之間。其中，華為的已授權(quán)核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族主要集中在2009-2014年，三星的已授權(quán)核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族主要集中在2007-2013年，LG的已授權(quán)核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族主要集中在2007-2010年，而高通、愛立信的已授權(quán)核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族主要集中在2010年之前。

通過在ETSI上聲明時專利所對應(yīng)的5G標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)，可以知道該專利是屬于5G新技術(shù)，還是與3G/4G重合的技術(shù)。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，華為、LG、夏普、高通四家公司在5G新技術(shù)所需要的核心標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量上有明顯優(yōu)勢，而三星、愛立信、諾基亞等企業(yè)所持有的核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利基本是原有的3G/4G技術(shù)專利。三星、愛立信、諾基亞等企業(yè)所持有的屬于5G新技術(shù)的核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利，不僅絕對數(shù)量偏低，而且在其持有的核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利中占比也不高（見表3）。

表3 屬于5G新技術(shù)的核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量與占比

數(shù)據(jù)來源：CPA Global發(fā)布的《5G Standard Technology Intelligence》報告

英國著名數(shù)據(jù)公司IHS Markit在《Who Leads the Mobile Infrastructure Race?》分析報告中，通過分析各家企業(yè)派遣報告員、提交技術(shù)提案的數(shù)量等數(shù)據(jù)，總結(jié)了各家企業(yè)在4G到5G的發(fā)展過程中的參與貢獻度以及研發(fā)投入的變化情況。表4、表5統(tǒng)計了2005-2018年第一季度各企業(yè)的LTE/EPC（4G網(wǎng)絡(luò)）報告員數(shù)量、提交LTE/EPC提案數(shù)量，以及2015-2018年第一季度各企業(yè)的5G報告員數(shù)量和提交5G提案數(shù)量。

表4 LTE/EPC報告員與5G報告員數(shù)量前八名

數(shù)據(jù)來源：整理自IHS Markit公司發(fā)布的《Who Leads the Mobile Infrastructure Race?》報告

表5 核定的LTE/EPC技術(shù)與5G技術(shù)提案數(shù)量前八名

數(shù)據(jù)來源：整理自IHS Markit公司發(fā)布的《Who Leads the Mobile Infrastructure Race?》報告

上述兩份數(shù)據(jù)顯示，從4G到5G時代，無論是報告員的數(shù)量/占比，還是標(biāo)準(zhǔn)提案的數(shù)量/占比，愛立信、諾基亞、三星等企業(yè)都有明顯的下滑。這一數(shù)據(jù)上的變化，與這些企業(yè)在5G領(lǐng)域的投入下降應(yīng)該不無關(guān)系。

中國力量崛起，5G迎來歷史性機遇

盡管影響專利價值的因素有多項，我們不能僅從數(shù)量上衡量5G專利價值，但是一家企業(yè)所持有的核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量，在很大程度上體現(xiàn)了該企業(yè)在研發(fā)上的投入，并在一定程度上決定了該企業(yè)在5G時代的話語權(quán)，而企業(yè)持有核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量的多少，其背后實質(zhì)是企業(yè)在5G通信領(lǐng)域的研發(fā)投入的多少。

如今，全球核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利已經(jīng)匯聚在以華為、三星、LG、高通、愛立信為代表的少數(shù)幾家企業(yè)身上。而最終，這些企業(yè)將在全球通信標(biāo)準(zhǔn)上逐步擁有“話語權(quán)”，并最終引領(lǐng)行業(yè)。

作為5G時代的核心成員之一，中國企業(yè)近年來在5G領(lǐng)域不斷加大創(chuàng)新投入，并開始越來越多地參與到全球通訊標(biāo)準(zhǔn)的制定中。

以5G研發(fā)投入為例，中國企業(yè)華為早在十年前就啟動了5G研究工作。2009年，華為投入6億美元用于啟動 5G 技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的研究，2016年追加投資14億美元用于加快端到端5G商用產(chǎn)品的研發(fā)。至今，華為投入5G研發(fā)的費用已經(jīng)超過了美國和歐洲主要設(shè)備供應(yīng)商5G研發(fā)的投資總和。

以5G參與人員為例，在統(tǒng)計的5G報告員人數(shù)最多的15家企業(yè)中，華為、中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中興通訊五家公司位列其中，中國力量獨占1/3。其中，華為是全球派遣報告員人數(shù)最多的企業(yè)，共28名報告員。以5G提案數(shù)量為例，在提交5G技術(shù)提案最多的前8家全球企業(yè)中，領(lǐng)先的是華為和愛立信。其中，華為貢獻了15%的5G技術(shù)，排名第一。[3]

而以5G專利為例，截至2019年4月，中國企業(yè)申請的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利和5G標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)專利數(shù)量占全球申請數(shù)量的比重高達34%，排名全球第一。其中僅華為一家就占比15.05%，位列企業(yè)第一。[4]

值得一提的是，中國企業(yè)在對整個信息與通訊行業(yè)作出貢獻并推動其快速發(fā)展的同時，也奠定了自身成為全球通訊產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先者的地位。

比如，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，中國倡導(dǎo)的5G概念、應(yīng)用場景和技術(shù)指標(biāo)已納入國際電信聯(lián)盟（ITU）的5G定義，中國企業(yè)提出的靈活系統(tǒng)設(shè)計、極化碼和新型網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等關(guān)鍵技術(shù)已成為國際標(biāo)準(zhǔn)的重點內(nèi)容。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，中國率先啟動5G技術(shù)研發(fā)試驗，加快了5G設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進程。目前，中國5G中頻段系統(tǒng)設(shè)備、終端芯片、智能手機均處于全球產(chǎn)業(yè)第一梯隊。

而隨著2019年中國5G商用元年的到來，中國5G技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)已達到商用水平。據(jù)GSMA（全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會）發(fā)布的《中國移動經(jīng)濟發(fā)展報告2019》預(yù)測，中國有望成為全球領(lǐng)先的5G市場之一，預(yù)計到2025年年底，中國將擁有4.6億5G連接，占總連接數(shù)的28%。屆時，中國的5G連接數(shù)量將超過北美和歐洲的總和，位列全球第一。

從2G時代入門，到3G 時代緊隨國外步履，到4G時代主動參與、自主創(chuàng)新推出主流通訊標(biāo)準(zhǔn)，再到5G時代占據(jù)全球領(lǐng)先地位，如今，中國力量在通信標(biāo)準(zhǔn)全球博弈中終于引領(lǐng)風(fēng)騷。

[1] 具體參見筆者文章《5G標(biāo)準(zhǔn)專題研究之一：5G標(biāo)準(zhǔn)專利，誰執(zhí)牛耳？》

[2] 授權(quán)核心5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利族，指一個專利族中包含至少1件已授權(quán)的專利，且該授權(quán)專利的權(quán)利要求可以對應(yīng)5G標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議。

[3] 來源：IHS Markit，《Who Leads the Mobile Infrastructure Race?》。

[4] 來源：IPlytics，《Who is leading the 5G patentrace?》。