松下與特斯拉、豐田上演三角關(guān)系 動(dòng)力電池暗戰(zhàn)不斷

在特斯拉宣布將寧德時(shí)代納入為動(dòng)力電池供應(yīng)商之際,與其合作多年的動(dòng)力電池供應(yīng)商松下也在采取新行動(dòng)。據(jù)外媒近日?qǐng)?bào)道,豐田汽車將與松下成立一家合資公司,專門(mén)生產(chǎn)電動(dòng)車所使用的動(dòng)力電池。

當(dāng)前,動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,不管是日韓動(dòng)力電池企業(yè)還是國(guó)內(nèi)一家獨(dú)大的寧德時(shí)代,都有著眾多合作伙伴,而合資也成為動(dòng)力電池企業(yè)與車企合作的重要形式。

松下聯(lián)手豐田

松下與豐田新合資公司名稱為“泰星能源解決方案有限公司”,擬定2020年4月1日成立,總部設(shè)在日本東京都。其中豐田汽車持股51%,松下持股49%,員工人數(shù)約5100人(含中國(guó)子公司2400人)。

而早在2019年1月,雙方就成立了車載方形電池事業(yè)新公司,簽訂了事業(yè)合并合同以及合資合同,并為合作進(jìn)行積極籌備。合資公司的業(yè)務(wù)范圍為車載大容量/高輸出功率方形鋰離子電池的開(kāi)發(fā)、制造與銷售;車載全固態(tài)電池的開(kāi)發(fā)、制造與銷售;除上述業(yè)務(wù)外,還包含車載下一代電池的開(kāi)發(fā)、制造與銷售。松下方面稱,與豐田汽車公司組建的電池合資公司將在日本和中國(guó)提高電池生產(chǎn)產(chǎn)能。產(chǎn)品除了供豐田汽車外,未來(lái)該合資公司也將向馬自達(dá)、大發(fā)汽車以及斯巴魯提供電池供應(yīng)。同時(shí),合資公司增加在中國(guó)產(chǎn)能,也將與中國(guó)本土企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

豐田汽車方面認(rèn)為,新合資公司的成立有助于其實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化的目標(biāo)。按照計(jì)劃,到2030年,豐田全球電動(dòng)化車輛的年銷量將達(dá)到550萬(wàn)輛以上。其中純電動(dòng)車、氫燃料電池車的年銷量要力爭(zhēng)達(dá)到100萬(wàn)輛。

值得注意的是,松下是特斯拉的獨(dú)家動(dòng)力電池供應(yīng)商,雙方合作已長(zhǎng)達(dá)十年。近日,松下首席財(cái)務(wù)官梅田博和(HirokazuUmeda)表示,該公司與特斯拉(Tesla)在內(nèi)華達(dá)州運(yùn)營(yíng)的電池廠的虧損已得到彌補(bǔ),因?yàn)楫a(chǎn)量上升降低了原材料成本。不過(guò),此前,隨著特斯拉需求量的增長(zhǎng),雙方之間一度出現(xiàn)摩擦。特斯拉曾指責(zé)松下產(chǎn)能不足限制了Model 3的生產(chǎn),而松下則不滿雙方合資的內(nèi)華達(dá)州超級(jí)工廠長(zhǎng)期虧損以及特斯拉的不斷壓價(jià)。松下電器CEO津賀一宏曾公開(kāi)表示,松下低估了和特斯拉的合作風(fēng)險(xiǎn),目前難以從與特斯拉現(xiàn)有電池合作業(yè)務(wù)中賺取利潤(rùn),而對(duì)于特斯拉在華投產(chǎn),松下表示沒(méi)有計(jì)劃為特斯拉在中國(guó)新建電池工廠。就在幾天前,寧德時(shí)代發(fā)布公告稱,公司與特斯拉簽訂合作協(xié)議,未來(lái)將向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。

松下與特斯拉合作開(kāi)發(fā)的是圓柱形鋰離子電池,而與豐田的合資公司所生產(chǎn)的則是方形車用動(dòng)力電池。這意味著,松下不僅“解綁”了特斯拉,也在技術(shù)路線上有了新的選擇。獨(dú)立分析師張強(qiáng)認(rèn)為,方形和圓柱形電池所采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和原理均有較大區(qū)別,相比于技術(shù)儲(chǔ)備較久的圓柱電池,方形電池包在大量電池單體所帶來(lái)的電流控制等安全性層面有所加分。此外,當(dāng)前方形電池仍占據(jù)大部分市場(chǎng)份額。

“盡管中國(guó)電池具備成本優(yōu)勢(shì),但與韓系動(dòng)力電池相比,松下在技術(shù)和成本方面具備優(yōu)勢(shì)。不過(guò),由于松下此前過(guò)度依賴特斯拉,合作伙伴較少,隨著動(dòng)力電池行業(yè)快速發(fā)展,松下也面臨著壓力。尤其是特斯拉國(guó)產(chǎn)后先后選擇LG化學(xué)和寧德時(shí)代作為供應(yīng)商,松下的地位在一定程度上因而受到了挑戰(zhàn),松下與豐田進(jìn)行合資也意在擴(kuò)大市場(chǎng)份額,降低風(fēng)險(xiǎn)!币晃粍(dòng)力電池行業(yè)人士對(duì)記者表示。此前,在全球動(dòng)力電池企業(yè)銷量排行榜中,松下裝機(jī)量曾為第一,但隨著寧德時(shí)代快速擴(kuò)張,松下近兩年來(lái)被寧德時(shí)代超越。

合資浪潮背后

除了豐田與松下聯(lián)姻外,幾乎在同一時(shí)間,法國(guó)電池公司Saft和PSA集團(tuán)也正式宣布將建立合資公司Automotive Cell Company(ACC),共同研發(fā)生產(chǎn)動(dòng)力電池,并在法國(guó)、德國(guó)各建立一家電芯工廠。

近年來(lái),隨著新能源汽車的發(fā)展以及動(dòng)力電池優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的不足,一些汽車廠開(kāi)始自建電池廠。但比亞迪總裁王傳福此前就曾表示,一個(gè)滿足同等數(shù)量新能源汽車裝機(jī)量需求的動(dòng)力電池工廠的造價(jià)為造車廠的兩倍左右,且工廠建設(shè)時(shí)間比造車廠更長(zhǎng)。因而,更多車企開(kāi)啟了與動(dòng)力電池企業(yè)合資的浪潮。

除了上述合資事件外,此前,通用汽車(GM)也與韓國(guó)電池巨頭LG化學(xué)投資23億美元,以50:50股比成立合資公司,生產(chǎn)的電池單體將應(yīng)用于通用未來(lái)推出的電動(dòng)車產(chǎn)品,包括計(jì)劃于2021年秋季發(fā)布的純電動(dòng)卡車。今年1月20日,LG化學(xué)與現(xiàn)代汽車集團(tuán)在電動(dòng)車領(lǐng)域達(dá)成合作,意在共同建立車用電池公司,合資公司將由兩家公司各出資一半,投資規(guī)模預(yù)估將達(dá)數(shù)兆韓元。 今年1月,路透援引消息人士的話報(bào)道稱,大眾汽車計(jì)劃收購(gòu)國(guó)軒高科的20%股份,希望借此加快在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)力。此前,大眾汽車集團(tuán)還計(jì)劃投資9億歐元與瑞典初創(chuàng)電池企業(yè)Northvolt聯(lián)合開(kāi)展電池研究,該筆資金一部分設(shè)立合資企業(yè),一部分用于對(duì)Northvolt的股權(quán)投資。

大眾汽車一名董事會(huì)成員在接受外媒采訪時(shí)表示,和供應(yīng)商成立合資企業(yè)能共同承擔(dān)組建新工廠增加新產(chǎn)能所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn),供應(yīng)商一方面不確定這個(gè)市場(chǎng)能否飛速發(fā)展,同時(shí)他們又覺(jué)得這是個(gè)機(jī)會(huì),所以未來(lái)電池企業(yè)的趨勢(shì)將是合資經(jīng)營(yíng),合資企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于,隨著新工廠的建成,大眾能夠及早了解到制造的進(jìn)展程度,同時(shí)動(dòng)力電池企業(yè)也會(huì)降低風(fēng)險(xiǎn)。

“不管是合資形式還是車企自建電池廠,都加速了動(dòng)力電池產(chǎn)能的擴(kuò)大,而隨著產(chǎn)能擴(kuò)大,電池的成本也會(huì)有所下降!比珖(guó)工商聯(lián)汽車商會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)曹鶴對(duì)記者表示。而據(jù)調(diào)彭博社旗下的彭博新能源金融(BNEF)的推算,截止到2019年12月,車載電池的價(jià)格為每1千瓦時(shí)156美元,與2010年相比已下降了87%,預(yù)計(jì)到2023年將下滑至100美元。

汽車行業(yè)分析師張強(qiáng)認(rèn)為,在目前的動(dòng)力電池市場(chǎng),“合與分”正同時(shí)呈現(xiàn),一方面有更多車企與動(dòng)力電池企業(yè)之間緊密捆綁,但另一層面也有許多原有看似牢不可破的“同盟”正發(fā)生變化。這主要緣于兩種不同的市場(chǎng)趨勢(shì)正在同時(shí)出現(xiàn):一是消費(fèi)者需求水平的提高,對(duì)于技術(shù)水平及成本控制的要求也在逐步增高,導(dǎo)致有更多整車企業(yè)只能與電池企業(yè)進(jìn)行捆綁,以降低研發(fā)及成產(chǎn)成本;二是受到動(dòng)力電池產(chǎn)能有限的影響,這些產(chǎn)能尚不能滿足快速增長(zhǎng)的動(dòng)力電池企業(yè)且競(jìng)爭(zhēng)將有效降低電池的購(gòu)買成本。


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