“新BAT”的遠程辦公之爭

2003年，非典為電商與消費數(shù)字化埋下伏筆。17年后，遠程辦公與企業(yè)數(shù)字化在疫情下迎來了“窗口期”。

日趨嚴重的疫情、嚴重受阻的全國交通等因素促成了史上規(guī)模最大的線上復工潮，服務于線上協(xié)作的遠程辦公產(chǎn)品們敏銳地捕捉到了機會。

出身于互聯(lián)網(wǎng)巨頭的釘釘、企業(yè)微信與飛書動作不斷，先后宣布限免與緊急迭代功能。除了新BAT，華為旗下華為云WeLink也加入了戰(zhàn)局。而在垂直領域，石墨文檔、騰訊文檔等文檔協(xié)作工具，以及Zoom、騰訊會議、Webex等視頻會議工具同樣成為嘗鮮的對象。

定位為集成式辦公套件的釘釘、企業(yè)微信與飛書，由于能夠提供包括IM、文檔協(xié)作、視頻會議等功能在內(nèi)的成套解決方案，在這個特殊時期更加受到企業(yè)與教育用戶的青睞。

企業(yè)數(shù)字化是新BAT不愿錯過的浪潮。在流量逐漸封頂?shù)幕ヂ?lián)網(wǎng)下半場，遠程辦公產(chǎn)品成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭涉足B端市場的重要觸角，擔負著將B端企業(yè)納入到自身生態(tài)的重任。阿里在打造社交產(chǎn)品失利后孵化出了釘釘，騰訊緊隨其后發(fā)布了企業(yè)微信，后來者字節(jié)跳動則選擇將內(nèi)生工具飛書外化成To B產(chǎn)品。

相較于成熟的海外市場，國內(nèi)的企業(yè)數(shù)字化轉型與賦能服務還處于早期磨合階段。疫情防控客觀上加速了這種磨合，被動選擇遠程辦公的企業(yè)與用戶形成巨大的需求缺口，也為遠程辦公產(chǎn)品們提供了拉新與培養(yǎng)用戶使用習慣的機會。

但窗口期的作用是有限的，疫情結束后的用戶留存與付費轉化將成為競爭的關鍵。面對可預見的漫長戰(zhàn)線與日益頻繁的正面碰撞，新BAT的競爭策略已然出現(xiàn)分野，字節(jié)跳動將飛書作為工具推廣，阿里將釘釘鋪設成To B的底層平臺，騰訊則強化企業(yè)微信作為連接器的作用。

但其最終目的是一致——迎接企業(yè)數(shù)字化浪潮，成為其中的基礎設施。

01

疫情下的供與需

隨著疫情態(tài)勢的發(fā)展，以及各地對企業(yè)復工規(guī)定的出臺，遠程辦公成了急于恢復運轉的企業(yè)的唯一可選項。

信息及時流轉與保障工作效率是企業(yè)線上復工的痛點。物理隔閡客觀上造成溝通不暢，尚未適應遠程辦公的公司往往遭遇員工自驅力不足、管理者高度不信任的雙向影響。不少企業(yè)希望借助工具提高管理的顆粒度，覆蓋多個工作流程的套件型辦公產(chǎn)品因此更為其所青睞。

復工首周，企業(yè)對辦公產(chǎn)品的需求集中在視頻會議、考勤打卡、任務通知發(fā)布與管理等功能板塊，支持多人協(xié)同的在線文檔次之，為防控疫情，企業(yè)大多借助表單功能統(tǒng)計員工所在位置及健康狀況。此外，維持公司運轉的行政、人事與財務等功能版塊也發(fā)揮了用處。

面對突然涌入大量企業(yè)用戶，以及特殊時期的復雜需求，以釘釘、企業(yè)微信與飛書為代表的遠程辦公產(chǎn)品們，開始了軍備競賽式的擴容與升級。

釘釘宣布免費開放百人視頻會議功能，向1000萬家企業(yè)免費開放全套的“在家辦公”系統(tǒng)。在隨后發(fā)布的《在家辦公，在線辦公指南》中，釘釘表示將免費開放102方不限時視頻會議，根據(jù)企業(yè)需求最高可支持302方。

針對疫情，釘釘緊急開發(fā)了“員工健康”功能，用于公司員工的日常健康管理與報備。2月1日，釘釘聯(lián)合阿里云IoT、阿里健康緊急上線“防疫精靈”機器人，實時自動推送疫情相關信息。此外，釘釘還與浙江省、湖北省襄陽市和隨州市等地方政府合作，陸續(xù)上線了疫情公共服務管理平臺。

企業(yè)微信的調(diào)整從服務疫情防控開始。1月26日，企業(yè)微信推出“在線問診”功能，允許醫(yī)院為其醫(yī)生配置二維碼，發(fā)布在醫(yī)院公眾號等渠道，讓患者可以用微信掃碼添加醫(yī)生，以文字、音視頻等方式在線問診。同時，“緊急通知”功能也作出升級，其在醫(yī)療系統(tǒng)內(nèi)一次性通知人數(shù)增加至1000人。

2月1日，企業(yè)微信緊急發(fā)布3.0.4版本，新版本在整合上述功能優(yōu)化的同時，升級“在線會議”，并上線“群直播”功能。騰訊旗下遠程會議軟件“騰訊會議”此前宣布，將免費開放100人不限時長會議服務，在本次更新中擴容至300人，用戶可通過企業(yè)微信使用。值得注意的是，該功能支持跨企業(yè)開會。

飛書于1月27日宣布，次日起至5月1日，免費為全體用戶提供飛書商業(yè)版的全套服務。這是其定價體系中的第二檔付費標準，提供商業(yè)版完整辦公套件、不限時長音視頻會議、無限量在線文檔與表格創(chuàng)作、每位用戶100GB云儲存空間、遠程打卡及審批管理等功能。

與釘釘、企業(yè)微信相同，飛書也緊急開發(fā)并上線了免費的健康管理服務，其中包括“健康報備”小程序與抗疫專用的表單模板。在地方幫扶上，飛書特別提及，湖北地區(qū)醫(yī)院、學校及公益組織在此期間申請，可獲商業(yè)版的三年免費使用權。

競爭者動作不斷，飛書于上周開始持續(xù)加碼：先是宣布推出“線上辦公室”功能，用戶可以創(chuàng)建自己的語音頻道，以此模擬真實的辦公室場景；此后，又宣布向所有用戶免費開放「OKR」商業(yè)版功能。2月9日，飛書CEO謝欣在直播時宣布，將三年免費使用權的受惠范圍擴大到全國中小企業(yè)與疫情防控組織。

需求的暴漲反向倒逼著產(chǎn)品的快速升級。2月3日，超過千萬家企業(yè)線上復工，多個遠程辦公產(chǎn)品出現(xiàn)了不同程度的卡頓、網(wǎng)絡擁堵乃至系統(tǒng)癱瘓。釘釘在阿里云緊急擴容網(wǎng)絡與計算資源，在2小時內(nèi)新增部署了超過1萬臺云服務器。騰訊也表示對網(wǎng)絡進行了緊急修復，并做了擴容處理。

巨大的需求缺口為遠程辦公產(chǎn)品提供了拉新的機會。無論是以限時免費的方式推廣服務，還是緊急擴容、提升基礎功能，除了面對重大社會議題時承擔作為商業(yè)力量的公共責任，還事實上達到了快速搶占市場份額的目的。

從數(shù)據(jù)來看，這場供需之爭的最大玩家依然是處于行業(yè)頭部的釘釘，其在蘋果App Store下載量明顯高于企業(yè)微信與釘釘。2月5日，釘釘首次超過微信，躍居蘋果App Store排行榜第一。

疫情期間的日下載量（數(shù)據(jù)來源：七麥數(shù)據(jù)）

02

工具，平臺與連接器

互聯(lián)網(wǎng)巨頭們對遠程協(xié)同辦公的布局已久。

阿里在社交領域的失利是釘釘誕生的契機。2015年上線至今，釘釘逐漸占據(jù)頭部位置，截至去年6月30日，釘釘企業(yè)組織已經(jīng)超過1000萬，擁有2億用戶。這種先發(fā)優(yōu)勢在抗疫期間得以延續(xù)。

誕生于2016年的企業(yè)微信，在去年全年經(jīng)歷了重大調(diào)整。年初，張小龍?zhí)岢隽恕叭思捶�務”理念。年末，企業(yè)微信3.0版本正式連接微信生態(tài)。

飛書最初是字節(jié)跳動的內(nèi)生工具。由于海內(nèi)外協(xié)同工具無法滿足需求，字節(jié)跳動花費兩年時間開發(fā)了協(xié)作辦公產(chǎn)品Lark，并順勢對外推出，其先于海外上線，去年年底才以“飛書”之名登錄國內(nèi)市場。這也是字節(jié)跳動第一款To B產(chǎn)品。

盡管三者的基本框架與功能板塊上頗為相似，但在服務企業(yè)數(shù)字化的策略選擇與產(chǎn)品定位上，卻選擇了截然不同的路徑——字節(jié)跳動推廣工具，阿里鋪設平臺，騰訊強化連接器。

字節(jié)跳動擅長造工具，以服務五萬字節(jié)員工為第一優(yōu)先級的飛書也是一款工具型產(chǎn)品，并且高度貼合字節(jié)的企業(yè)風格，高度扁平化、強調(diào)協(xié)同而非管理等特性都融入飛書的產(chǎn)品設計中。

飛書的日歷功能頗具代表性。為減少溝通成本、提升協(xié)同效率，員工的日程表所有人可見，敲定會議時間時，飛書還提供一鍵對比多人空閑時間的功能。此外，飛書內(nèi)置「OKR」管理工具，支持目標對齊、進度跟蹤、數(shù)據(jù)看板等功能。借助飛書，字節(jié)跳動內(nèi)部保持OKR彼此透明與部門對齊，每位字節(jié)員工都可以看到張一鳴的OKR。

產(chǎn)品化思路使飛書十分注重對工具的細節(jié)打磨。比如，IM功能增加了“已完成”、“稍后處理”等標簽，幫助用戶快速過濾與整理信息；通過IM分享在線文檔，會自動顯示文檔的部分內(nèi)容作為預覽；而即將上線的“線上辦公室”，則是基于對用戶需求的把握，用工具打輔助。

張一鳴曾構想過從C端往上游進入B端基礎設施，依賴于字節(jié)跳動體系內(nèi)龐大流量生存的內(nèi)容公司是這一構想的根基。從2017年陸續(xù)投資并購石墨文檔等多款寫作產(chǎn)品開始，到內(nèi)部孵化飛書，字節(jié)跳動對B端生意的試探一直延續(xù)著“提供工具”的思路。

飛書的出路或許在于工具的極致化。但一方面，飛書無論在開發(fā)者生態(tài)還是重要功能版塊上，都還有很大的優(yōu)化空間——當企業(yè)微信與釘釘都將視頻會議功能緊急擴容至300方，飛書最高配置的旗艦版仍僅支持50方；另一方面，面對打法更豐富的競爭者，只做一款好用的工具還遠遠不夠。

與飛書形成強烈對比的，是貫徹“管理者”思維的釘釘。通過考勤打卡、“DING一下”消息必達等核心功能的持續(xù)迭代，釘釘通過提高全流程管理的顆粒度，提高企業(yè)內(nèi)部運轉效率。

這種“老板思維”頗受職場人士苛責，釘釘也在調(diào)整中尋找平衡，例如更新彈性打卡、個性化打卡等功能。基于先發(fā)優(yōu)勢，釘釘?shù)钠髽I(yè)服務率先從軟件向智能硬件邁進，旗下智能硬件以考勤機、智能門禁智與智能前臺等產(chǎn)品為主。

釘釘切入企業(yè)數(shù)字化服務的策略是為企業(yè)用戶搭建平臺。阿里巴巴釘釘CEO陳航稱釘釘如同“汽車的通用底盤”，在近日接受媒體36氪采訪時，陳航表示，去年釘釘最大的變化在于從產(chǎn)品化到平臺化思路的轉變，“上面做什么是別人的事情，我們這個底座怎么能夠更好的支撐各種需求。”

通過開放平臺生態(tài)、聚集ISV（獨立軟件開發(fā)商），釘釘不斷加強自身“底座”的延展性。釘釘公開數(shù)據(jù)顯示，其入駐開發(fā)者數(shù)20萬，企業(yè)應用數(shù)30萬服務企業(yè)組織數(shù)500萬，優(yōu)秀ISV業(yè)務增長800%。

陳航曾表示，釘釘幫助1000萬家企業(yè)數(shù)字化轉型，堪比淘寶在消費領域的影響。平臺化的釘釘，能為阿里連接海量企業(yè)用戶，是阿里集成與落地各項業(yè)務的端口，也是其向B端輸出商業(yè)操作系統(tǒng)的閥門。

去年6月，釘釘被并入阿里云智能事業(yè)群后，阿里曾對外表示，這將“更好地為企業(yè)提供一體化的基礎服務”。

企業(yè)微信2019年度發(fā)布會

相比于聚焦企業(yè)內(nèi)部管理的飛書和釘釘，企業(yè)微信更像是企業(yè)與外部連接溝通的工具：一是連接B端合作伙伴，支持互聯(lián)企業(yè)跨組織溝通，如經(jīng)銷商、上下游間可關聯(lián)通訊錄，發(fā)起溝通與會議；二是連接C端用戶，支持與微信溝通，員工可用企業(yè)認證身份添加客戶微信，以聊天、群聊、朋友圈等方式觸達用戶。

張小龍曾判斷，只有當企業(yè)微信延伸到企業(yè)外部時，才會產(chǎn)生更大的價值。騰訊也已意識到，與微信生態(tài)的互通能力是企業(yè)微信最大的競爭優(yōu)勢。在2019年度發(fā)布會上，企業(yè)微信宣布進一步強化與微信生態(tài)的互通能力。其近日的廣告投放也以此為宣傳重點。

騰訊一直試圖打造C2B2C閉環(huán)。在C端掌控微信與QQ兩大流量池后，騰訊需要打造連接器以向B端輸出能力與經(jīng)驗。正如曾經(jīng)的公眾號與小程序，在與微信生態(tài)互通的過程中，企業(yè)微信也將發(fā)揮連接器的作用。

從這一點看，企業(yè)微信打通微信，與釘釘打通手淘的側重點截然不同。企業(yè)微信賦予了B端在前端連接C端的能力，使企業(yè)可以自行搭建生態(tài)與工具包，服務于C端用戶，而釘釘則更多在于實現(xiàn)后臺數(shù)據(jù)與信息的打通。

03

長遠之爭

2月11日，國家發(fā)改委秘書長叢亮在國務院新聞發(fā)布會上表示，從全國情況看，除湖北外的各省(區(qū)、市)正在逐步復工復產(chǎn)。早在2月5日，國務院常務會議釋放復工信號后，各地就已相繼發(fā)布引導企業(yè)復工復產(chǎn)的策略。

然而，受疫情不明朗化的影響，完全做到線下復工依然充滿難度。阿里、騰訊、快手、字節(jié)跳動等多家互聯(lián)網(wǎng)公司相繼宣布推遲復工時間，維持在家辦公模式。遠程辦公產(chǎn)品們依然有著拉新的機會。

為了打贏“拉新戰(zhàn)”，釘釘與企業(yè)微信都試圖突出自身的開放生態(tài)優(yōu)勢。企業(yè)微信的第三方應用市場上線了疫情專區(qū)，提供從防疫直播、配備物資到出行健康記錄等多方面支持。釘釘則在其“遠程辦公指南”中詳細介紹了金智CRM、在家算薪幫手家、e簽寶、售后寶等工具。相比之下，飛書的平臺化能力與ISV體系還稍顯弱勢。

沒有人知道這個由疫情帶來的“窗口期”還將持續(xù)多久，但新BAT圍繞遠程辦公的戰(zhàn)線一定是漫長的�！按翱谄凇钡谋粍邮褂煤茈y讓人養(yǎng)成使用習慣，當社會秩序逐漸穩(wěn)定、疫情防控迎來拐點，這些或被迫選擇、或主動嘗鮮的用戶們很可能回流到線下。

因此，對于遠程辦公產(chǎn)品們而言，疫情之間直至結束后的半年到一年時間將是一段關鍵時期，如何進行后續(xù)部署、實現(xiàn)用戶留存與付費轉化，將至關重要。在有限的時間內(nèi)，在解決疫情帶來的特定難題之外，遠程辦公產(chǎn)品們要抓住客戶的痛點。

不同行業(yè)對于遠程辦公的適配程度截然不同。智聯(lián)招聘數(shù)據(jù)顯示，復工首周，互聯(lián)網(wǎng)、商業(yè)服務、文化傳媒、金融等行業(yè)遠程辦公占比更高，而一些傳統(tǒng)行業(yè)，如農(nóng)林牧漁業(yè)，其在家辦公的比例不足10%。

面對即將到來的企業(yè)數(shù)字化浪潮，協(xié)作軟件的未來將很大程度上取決于其對不同行業(yè)的適配能力。這不僅在于通過開放平臺、搭建生態(tài)提供定制化解決方案，還在于如何跳脫固有的產(chǎn)品功能框架，尋找新的行業(yè)結合點。

限制這種可能的因素仍然存在，既有行業(yè)本身特性與產(chǎn)品使用門檻的限制，也有國產(chǎn)的遠程辦公產(chǎn)品在功能結構上的相對模式化，這使其未能完全貼合各個行業(yè)對于數(shù)字化的訴求。因此，遠程辦公產(chǎn)品們在與傳統(tǒng)行業(yè)真正建立連接的過程中，必然要經(jīng)歷陣痛。

與教育行業(yè)的結合是一個代表案例。受疫情影響的除企業(yè)外，還有推遲開學的全國高校與中小學，這也成為釘釘與企業(yè)微信集中發(fā)力的一個場景。但在使用過程中，也出現(xiàn)了教師無法恰當使用產(chǎn)品，學生紛紛去應用商店給產(chǎn)品“打一星”的情況。

釘釘對于教育行業(yè)有著更深的布局，早在2018年就推出了可用于線上教學的群直播功能。去年3月，釘釘發(fā)布“釘釘未來校園”解決方案，并啟動“千校計劃”，上線班級圈、家校通訊錄等功能。

在疫情期間，釘釘也成為最早提供在線教育解決方案的遠程辦公產(chǎn)品。早在1月27日，釘釘就宣布，聯(lián)合優(yōu)酷發(fā)起“在家上課”計劃。此后，釘釘宣布其“在線課堂”功能免費向全國大中小學開放。除此之外，102方視頻會議、群連麥直播等多種工具都可用于線上教學。

采取與地方教育局合作的方式，釘釘在本次疫情期間擴展了眾多學生用戶。官方數(shù)據(jù)顯示，截至2月2日，已有20多個省份的220多個教育局加入阿里釘釘?shù)摹霸诩疑险n”計劃，覆蓋超過2萬所中小學、1200萬學生。

企業(yè)微信則在3.0.4版本更新中緊急上線“群直播”功能，用于在線培訓與授課，讓學生“微信群里就能上課”。2月10日，企業(yè)微信再次升級群直播等功能，PC端支持雙屏看教案，支持家校微信群一鍵發(fā)起與觀看直播上課，并可隨時回看過往課程。

企業(yè)微信“群直播”

與此同時，大量中小學生涌入蘋果商城給釘釘打低分，并且在評論中表達不滿，這讓釘釘在躍升榜首的同時，評分下滑至2.6分。企業(yè)微信、騰訊會議的評分也出現(xiàn)了下滑，騰訊官方公眾號為此發(fā)文，除了感謝小學生給騰訊會議打一星，還表示將“再接再厲”。

在上課過程中，教師也因為對產(chǎn)品功能不熟悉出現(xiàn)了諸多不適應：有老師忘了關直播，導致線上課堂變成了線上吃播；一位四十多歲的男性數(shù)學老師開著美顏、情緒飽滿地講課時，被家人的畫外音打斷；也有年齡較大的爺爺奶奶被各種操作弄的焦頭爛額。

在社交平臺流傳的網(wǎng)課相關表情包

這種混亂中同樣孕育著可能。在一向被視作“螞蟻市場”的教育行業(yè)中，學校是最重要的戰(zhàn)略節(jié)點，而針對學校的推廣往往仰仗于一城一地的逐步拓展，依賴于當?shù)氐年P系與門路，使得互聯(lián)網(wǎng)教育公司難以實現(xiàn)更大范圍內(nèi)的市場統(tǒng)一。

疫情帶來的迫切需求弱化了地域保護，為動作更為迅速、產(chǎn)品研發(fā)能力更強的互聯(lián)網(wǎng)公司帶來了一個為更多學校提供一體化解決方案的機會，讓釘釘與企業(yè)微信成為連接家庭場景與校園場景的工具。

在疫情加速普及在線教育的大背景下，借助這種連接，阿里與騰訊系的在線教育資源獲獎者可以由此滲透到更多區(qū)域性市場中。一種可能性是，從這種連接、協(xié)作工具著手進行的突破，會推動教育市場“大一統(tǒng)”到互聯(lián)網(wǎng)巨頭的生態(tài)中來。

疫情下的線上復工潮是一個開始。一方面，在此期間的嘗試與所暴露的問題，將促使更多傳統(tǒng)行業(yè)進行管理策略和方式的反思與變革。另一方面，借助擴大的需求缺口，策略各一的新BAT及更多玩家們，得以快速推進產(chǎn)品的迭代升級與市場鋪設。

但難點也同樣在于此。以釘釘、企業(yè)微信與飛書為代表的協(xié)作軟件，終究只是企業(yè)數(shù)字化浪潮中的一個分支，如果不能實現(xiàn)包括協(xié)同意識、組織方式在內(nèi)的整體性推進，協(xié)同辦公的進化效果將大打折扣。

在去年的阿里釘釘未來組織大會上，北京大學國家發(fā)展研究院陳春花教授就曾表示，企業(yè)數(shù)字化轉型過程中，最根本的改變其實是組織自身的改變。新BAT圍繞協(xié)同辦公的漫長戰(zhàn)爭被裹挾在企業(yè)數(shù)字化的巨大洪流中，“釘釘”們的生存空間有多大，最終還得看數(shù)字化市場環(huán)境的整體成熟度。

可以預見的是，在5G+IoT時代來臨的大背景下，遠程辦公產(chǎn)品與不同行業(yè)都將實現(xiàn)深度適配與再連接，這會是一個必然的結果。