5G第三期集采即將開啟,誰會(huì)是贏家?

本文作者:四季

本文來源:5G通信(ID:tongxin5g)

審閱:5G哥(5g@mscbsc.com)


2020年,中國5G商用第二年,截至11月底,中國5G基站累計(jì)已經(jīng)部署接近70萬站,5G用戶突破1.8億,從5G的牌照在中國發(fā)放到今天,如果粗略計(jì)算一下,差不多平均每天在中國市場上新增33萬部5G終端,這是世界移動(dòng)通信史上發(fā)展最快的一次技術(shù)更新?lián)Q代。

 

2021年,中國5G新基建步伐將繼續(xù)邁進(jìn),相關(guān)機(jī)構(gòu)分析,今年有望迎來基站建設(shè)大年,三大運(yùn)營商第三期集采預(yù)計(jì)將于2-4月開啟,采購規(guī)模將不低于今年的水平。

 

 

預(yù)算700億:上期集采大標(biāo)回顧

 

據(jù)悉,此次中國移動(dòng)23萬站的集采規(guī)模,預(yù)估金額約為371億元,電聯(lián)集采的規(guī)模大約為25萬站,大致預(yù)算在330億元以上的范圍。我們一起回顧看看中標(biāo)情況:

 

總的來說,在兩次集采中華為、中興是最大贏家,兩家中標(biāo)份額合計(jì)近90%,愛立信和大唐雖然也入圍,但獲得份額較少。


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具體來看,根據(jù)此前中國移動(dòng)公布的5G二期無線主設(shè)備集采結(jié)果顯示,華為、中興、愛立信和中國信科(大唐移動(dòng))中標(biāo),各家份額分別是57.2%、28.7%11.5%2.6%。


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331日中國移動(dòng)20205G二期無線網(wǎng)主設(shè)備集采結(jié)果

 

隨后,中國電信、中國聯(lián)通同時(shí)發(fā)布了2020年5G SA新建工程無線主設(shè)備聯(lián)合集中采購公示中標(biāo)候選人,華為、中興、愛立信和大唐移動(dòng)中標(biāo)。

 

中標(biāo)候選人詳情:


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▲電信聯(lián)通20205G SA新建工程無線主設(shè)備聯(lián)合集中采購結(jié)果

 

份額方面,第三名愛立信,取得了10%左右的份額,第四名大唐取得了約2%的份額。而前兩名的華為中興,其中標(biāo)份額占比大致與上次中國移動(dòng)的中標(biāo)份額持平(華為57.2%、中興28.71%)。

 

值得注意的是,此次電聯(lián)5G集采,諾基亞再次出局。除了前三名中標(biāo)的華為中興愛立信,第四名大唐雖然報(bào)價(jià)相對較低,但最終成功進(jìn)入5G市場。

 

至此,這場萬眾矚目的5G集采大標(biāo),就此塵埃落定!

 

 

2021年新建100萬個(gè)5G基站:多嗎?

 

工信部公開數(shù)據(jù)顯示,截至2020年底,我國已建設(shè)超70萬個(gè)5G基站,我國5G終端連接數(shù)已超1.8億。工信部部長肖亞慶在上月召開的2021年全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議上說,2021年將有序推進(jìn) 5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用,加快主要城市5G覆蓋,推進(jìn)共建共享,新建5G基站60萬個(gè)以上。

 

但業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),隨著商用步伐加快,基站建設(shè)成本將進(jìn)一步降低,2021年5G建設(shè)將全面提速,全國有望新建5G基站超過100萬個(gè)。

 

按照現(xiàn)在大概25-30萬一個(gè)5G基站的價(jià)格來看,單是主設(shè)備基站的采購份額就將超過2500億,而可以獲得最大蛋糕的華為和中興,2021年的確是一個(gè)肥年。

 

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示,2020年前三季度電信的業(yè)務(wù)總量為10968億元。


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移動(dòng)、電信、聯(lián)通財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)


其中,中國電信的營業(yè)收入達(dá)到了2926.14億元,同比上漲了3.5%,其中服務(wù)收入達(dá)到了2808.68億元,同比上漲了3.5%,用戶量為3.49億,相比去年同期凈增了1378萬,其中5G用戶達(dá)到了6480萬,凈增6019萬,ARPU(每月用戶平均收入)為44.4.

 

中國移動(dòng)2020年前三季度的總營收為5744億元,同比上漲了1.4%,服務(wù)收入達(dá)5257億元,同比增長了2.5%,用戶達(dá)9.46億,ARPU48.9元。

 

中國聯(lián)通前三季度的總營收是2073.49億元,同比增長了4.4%,服務(wù)收入達(dá)1165.39億元,同比下降了1%。用戶量為3.09億,ARPU41.6元。

 

因此,雖然5G基站能耗驚人,尤其5G基站高昂的電費(fèi)成為運(yùn)營成本中亟待解決的一大難題,但隨著AI人工智能、5G削峰填谷基站等創(chuàng)新技術(shù)的引入,5G電費(fèi)已經(jīng)沒有原來想象中那么高。

 

同時(shí),伴隨著20205G的大規(guī)模商用,基站設(shè)備成本也在快速下降。此外,相關(guān)主管部門也明確將支持各地在站址資源獲取、資金補(bǔ)貼等方面加大對5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的支持力度;并且不僅三大通信運(yùn)營商,廣電也會(huì)參與5G建設(shè),新增了投資主體,加上共建共享創(chuàng)新模式等,上述這些積極因素都會(huì)進(jìn)一步降低5G部署成本。

 

因此,如果明年再新建100萬個(gè)5G基站,運(yùn)營商完全有能力甚至再次超額完成。

 

 

再來談?wù)勏乱惠?/span>5G集采大標(biāo)

 

近日,興證通信發(fā)布5G設(shè)備價(jià)格預(yù)計(jì),認(rèn)為相較5G二期運(yùn)營商出于5G規(guī)模建設(shè)需求對主設(shè)備商集采壓價(jià),5G三期主設(shè)備招標(biāo)價(jià)格較5G二期或有一定提升空間,將帶動(dòng)主設(shè)備商毛利率改善。同時(shí),預(yù)計(jì)運(yùn)營商第三期集采預(yù)計(jì)將于2-4月開啟。

 

目前有資格參與主設(shè)備集采的廠家,主要是華為、中興,愛立信和大唐,諾基亞這次能否入圍還不得而知。

 

根據(jù)往期中標(biāo)情況來看,本次集采最大的贏家應(yīng)該會(huì)是華為和中興。

 

進(jìn)入3G時(shí)代之后,中國設(shè)備商在中國運(yùn)營商的設(shè)備采購之中,份額是逐步提高的,這也是中國通信制造業(yè)崛起的原因,但是也有一些針對國內(nèi)企業(yè)扶持的原因,最大的受益者是華為和中興。而隨著中國逐步的成為全球第一大通信業(yè)國,中國的通信制造業(yè)也整體在崛起,而且華為和中興也占據(jù)了全球四大通信設(shè)備制造商的二席,其中華為第一,中興第四。

 

在這次集采之中,按照目前的局面來看,華為很可能會(huì)獲得55%甚至以上的份額,而中興也會(huì)獲得25%左右的市場份額,成為這次集采最大的贏家。

 

愛立信、大唐也會(huì)獲得部分市場份額,但是占比不會(huì)很高。諾基亞一度出局,在國內(nèi)三大運(yùn)營商的5G建設(shè)市場中身影已經(jīng)寥寥。

 

但值得注意的是,中國廣電作為第四個(gè)獲得5G牌照的運(yùn)營商,今年或也將加入集采大列。

 

從拿到5G牌照到700M被批準(zhǔn)用于移動(dòng)通信再到廣電獲得5G頻段703-733/758-788MHz,中國廣電5G700M的話題就一直沒有停過。去年5月,中國移動(dòng)發(fā)布公告,將與中國廣電700M 5G共建共享。


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  公告顯示,雙方聯(lián)合確定網(wǎng)絡(luò)建立計(jì)劃,按1:1比例共同投資建設(shè)700MHz 5G無線網(wǎng)絡(luò),共同所有并有權(quán)使用700MHz 5G無線網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)。中國移動(dòng)向中國廣電有償提供700MHz頻段5G基站至中國廣電在地市或者省中心對接點(diǎn)的傳輸承載網(wǎng)絡(luò),并有償開放共享2.6GHz頻段5G網(wǎng)絡(luò)。中國移動(dòng)將承擔(dān)負(fù)責(zé)700MHz無線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)工作,中國廣電向中國移動(dòng)支付網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。在700MHz頻段5G網(wǎng)絡(luò)商用條件前,中國廣電有償共享中國移動(dòng)2G / 4G / 5G網(wǎng)絡(luò)為其客戶提供服務(wù)。

 

因此,廣電700M什么時(shí)候招標(biāo),成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn),相信諾基亞也在等待...

 

前段時(shí)間網(wǎng)上就流傳有一份諾基亞為廣電制作的700M方案,諾基亞依托豐富的全球?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn),挖掘700MHz網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值、業(yè)務(wù)的價(jià)值以及服務(wù)的價(jià)值,厚積而薄發(fā),諾基亞的700MHz產(chǎn)品、全場景解決方案已全面準(zhǔn)備就緒,與廣電深入開展廣播技術(shù)合作。

 

可以看出,在三大運(yùn)營商中基本已出局的諾基亞,迫切在廣電集采中分得一瓢羹。

 


結(jié)束

 

總的來說,國內(nèi)的運(yùn)營商主設(shè)備集采,這對于中國的通信業(yè)是一件好事兒。華為和中興從國內(nèi)市場獲得巨額的合同,也可以彌補(bǔ)一下國際市場由于受到某些外界干擾而造成的損失吧,F(xiàn)在看來,2021年,中興和華為都不會(huì)很難過。


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