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記者/張賽男 實(shí)習(xí)生/謝韞力
自芯片龍頭中芯國(guó)際（688981.SH）3月8日首次單獨(dú)披露月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，此后一周，多家A股半導(dǎo)體公司加入“前二月報(bào)”自愿披露行列。
據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，截至3月14日，至少有7家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)公司披露了2022年前2個(gè)月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。
材料、設(shè)備環(huán)節(jié)高度景氣
總體來看，公布業(yè)績(jī)的7家公司都是所屬半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)龍頭，并且1-2月業(yè)績(jī)均表現(xiàn)不俗，其中半導(dǎo)體上游設(shè)備、材料企業(yè)表現(xiàn)尤為突出。
設(shè)備企業(yè)中，華峰測(cè)控 （688200.SH）和北方華創(chuàng)（002371.SZ）兩家龍頭業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，顯示出設(shè)備板塊持續(xù)景氣。
華峰測(cè)控主要產(chǎn)品是半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的核心設(shè)備測(cè)試機(jī)，其1—2月凈利潤(rùn)增速是7家半導(dǎo)體公司中最快的。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.99億元，同比增長(zhǎng)171.97%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.05億元，公司同比增長(zhǎng)241.35%。華峰測(cè)控相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“業(yè)績(jī)良好主要是設(shè)備行業(yè)較為景氣，需求旺盛。”
半導(dǎo)體裝備龍頭北方華創(chuàng)也表示，半導(dǎo)體裝備及電子元器件業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。今年1至2月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.66億元，同比增長(zhǎng)約135%；新增訂單超過30億元，同比增長(zhǎng)超過60%。
據(jù)悉，半導(dǎo)體設(shè)備需求主要是受下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)帶來的，2022年臺(tái)積電、中芯國(guó)際等都表示要穩(wěn)步推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，為全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)釋放積極信號(hào)。
材料板塊公布1-2月份業(yè)績(jī)的公司為硅片產(chǎn)業(yè)龍頭立昂微（605358.SH）、滬硅產(chǎn)業(yè)（688126.SH）。
立昂微今年前兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約4.58億元，同比增長(zhǎng)84%左右；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約1.31億元，同比增長(zhǎng)253%。
滬硅產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約5.1億元，同比增長(zhǎng)約51%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約-806萬元，較上年同期減虧約2376萬元，減虧約74%。
上述公司解釋業(yè)績(jī)良好原因都提到，主要受益于所處行業(yè)市場(chǎng)景氣度不斷提升，市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，產(chǎn)能不斷釋放，產(chǎn)品產(chǎn)銷量大幅提升。
中泰電子王芳團(tuán)隊(duì)指出，硅片作為材料板塊占比最大的細(xì)分行業(yè)，多年來大陸國(guó)產(chǎn)化率較低，在2020年下半年半導(dǎo)體景氣度上行，硅片行業(yè)極度供不應(yīng)求后，海外大廠大多才宣布擴(kuò)產(chǎn)，因此短期暫無新增產(chǎn)能釋放，預(yù)計(jì)全球硅片市場(chǎng)將長(zhǎng)期保持價(jià)格高位。疊加海外硅片廠供不應(yīng)求，國(guó)產(chǎn)硅片廠商國(guó)產(chǎn)化率加速，預(yù)計(jì)2022年國(guó)產(chǎn)硅片進(jìn)入黃金增長(zhǎng)期。
是否定期披露待考慮
除半導(dǎo)體上游設(shè)備、材料業(yè)績(jī)不俗外，半導(dǎo)體中游制造三大環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)同樣有龍頭在1-2月份業(yè)績(jī)答卷亮眼。
從事半導(dǎo)體設(shè)計(jì)的內(nèi)存接口芯片龍頭瀾起科技(688008.SH)，在1至2月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.2億元左右，同比增長(zhǎng)211%左右；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.2億元左右，同比增長(zhǎng)157%左右。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因是DDR5第一子代內(nèi)存接口芯片、內(nèi)存模組配套芯片及第三代津逮CPU等新產(chǎn)品持續(xù)出貨，使得公司取得了良好的經(jīng)營(yíng)開局。
集芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試等全產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營(yíng)的半導(dǎo)體IDM龍頭華潤(rùn)微（688396.SH）1月份至2月份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約16.4億元，同比增長(zhǎng)25%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約3.6億元，同比增長(zhǎng)75%。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者于3月14日采訪華潤(rùn)微凈利潤(rùn)增長(zhǎng)原因，公司稱“今年1-2月沒有進(jìn)行動(dòng)力檢修，沒有停產(chǎn)，產(chǎn)能比之前較好；而且部分代工業(yè)務(wù)價(jià)格有上漲；行業(yè)也比較景氣等多方因素綜合下業(yè)績(jī)較好�！�
月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)屬于自愿披露，對(duì)于未來是否會(huì)定期披露月度業(yè)績(jī)，華峰測(cè)控和華潤(rùn)微均對(duì)記者表示，不一定會(huì)常態(tài)化披露月度業(yè)績(jī)，要看情況決定。
不少投資者認(rèn)為公布月度業(yè)績(jī)主要是因市場(chǎng)震蕩加劇、不確定性增強(qiáng)，主要出發(fā)點(diǎn)是緩和投資者緊張情緒和恢復(fù)市場(chǎng)信心。此外，3月以來深滬兩市近40家上市公司拋出增持或回購方案，也被視為增強(qiáng)市場(chǎng)信心。
前開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示，近期有公司股價(jià)出現(xiàn)持續(xù)下跌，因此，很多上市公司大股東或高管通過增持、回購公司股份來穩(wěn)定軍心，也有多家上市公司披露月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，以提升市場(chǎng)信心。從基本面來看，很多公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較好，前期股價(jià)出現(xiàn)下跌很大程度上是受到一些情緒的影響。
