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作 者：中研博峰 金峰
目前，全球電信運(yùn)營商仍然堅(jiān)守傳統(tǒng)管道發(fā)展模式的已經(jīng)是鳳毛麟角，絕大多數(shù)已經(jīng)向綜合信息服務(wù)提供商的方向進(jìn)行轉(zhuǎn)型。多數(shù)運(yùn)營商除了繼續(xù)提供管道服務(wù)之外，同時(shí)提供內(nèi)容以及應(yīng)用服務(wù)。隨著內(nèi)容為王、應(yīng)用為王的說法不絕于耳，同運(yùn)營商合作的內(nèi)容服務(wù)提供商、應(yīng)用服務(wù)提供商等不斷涌現(xiàn)，甚至有取代運(yùn)營商成為產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈掌控者的趨勢，例如蘋果公司即被認(rèn)為是一個(gè)典型的取代者。
但是，內(nèi)容服務(wù)提供商、應(yīng)用服務(wù)提供商成為產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中新的掌控者更加適合國外的環(huán)境，而在國內(nèi)，運(yùn)營商各價(jià)值鏈的合作伙伴都難以形成較大規(guī)模與其進(jìn)行實(shí)質(zhì)抗衡，甚至必須依附于運(yùn)營商才能得到壯大和發(fā)展，而這一格局在短時(shí)期內(nèi)將難以改變。
運(yùn)營商主導(dǎo)地位難撼動(dòng)
成為產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的主導(dǎo)者，核心要素在于其擁有能夠拉動(dòng)整條產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的資源。筆者認(rèn)為，作為 ICT產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的整合龍頭，電信運(yùn)營商當(dāng)前擁有四種最為核心的資源，即客戶資源、觸點(diǎn)資源(同客戶的接觸點(diǎn))、品牌資源以及資金資源。這些資源的多寡，決定了產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的主導(dǎo)與被主導(dǎo)關(guān)系，要真正成為產(chǎn)業(yè)鏈掌控者，此四方面缺一不可。
目前，從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分布看，三家運(yùn)營商共同構(gòu)成了寡頭壟斷的競爭狀況，三家運(yùn)營商瓜分了整個(gè)中國的電信市場，加上長期的積累，各方面的實(shí)力都非常雄厚；而內(nèi)容服務(wù)商和應(yīng)用服務(wù)商，盡管當(dāng)前數(shù)量較多，但實(shí)力較為分散，無法在短期內(nèi)形成與運(yùn)營商進(jìn)行對(duì)抗的主體力量。
此外，相當(dāng)數(shù)量的內(nèi)容服務(wù)商、應(yīng)用服務(wù)商需要依托于運(yùn)營商獲取相應(yīng)的資源和收入。例如，目前全國的無線音樂收入已經(jīng)達(dá)到了200億元的規(guī)模，而所有唱片公司最后的收入(扣除向音樂創(chuàng)作人、錄音師等提供的報(bào)酬)僅為5億元，其核心原因在于唱片公司的實(shí)力太分散，規(guī)模最大的唱片公司也僅占據(jù)整體市場規(guī)模13%的份額，沒有辦法形成具有整條產(chǎn)業(yè)鏈影響力的資源，因此不得不居于從屬的位置，因此唱片業(yè)內(nèi)人士感慨，如果有一家唱片公司能達(dá)到三分之一以上的市場規(guī)模，就能夠牽頭去掌控產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。
對(duì)比而言，蘋果之所以能夠成為主導(dǎo)者，主要的原因在于兩個(gè)方面：首先是蘋果本身巨大的品牌影響力，蘋果有著無數(shù)現(xiàn)有或潛在的客戶資源，并且本身也是一個(gè)具備很強(qiáng)技術(shù)研發(fā)實(shí)力、能夠支撐本身深入發(fā)展的公司；其次，在國外，運(yùn)營商之間的競爭比國內(nèi)更加激烈，例如在美國，全國范圍內(nèi)不僅僅擁有數(shù)家全國性的運(yùn)營商，同時(shí)也擁有多家地方性的運(yùn)營商，從而導(dǎo)致其實(shí)力較為分散，不得不在和蘋果的合作當(dāng)中處于從屬的地位。
而在未來，國內(nèi)這種主導(dǎo)與被主導(dǎo)很難加以改變，主要的原因在于兩個(gè)方面：首先，雙方已經(jīng)展開了合作，運(yùn)營商加強(qiáng)了對(duì)合作伙伴的掌控，同時(shí)內(nèi)容服務(wù)商、應(yīng)用服務(wù)商已經(jīng)在這種合作當(dāng)中，逐漸形成了依靠運(yùn)營商的盈利模式，這種盈利模式一旦形成，則很難更改；其次，在國內(nèi)的運(yùn)營和競爭環(huán)境中，三家運(yùn)營商的格局將保持不變，即便是廣電加入之后，也不會(huì)有大的變化，而與此相對(duì)應(yīng)的是內(nèi)容服務(wù)提供商以及應(yīng)用服務(wù)提供商，由于進(jìn)入的門檻相對(duì)較低，未來可能會(huì)有更多的市場主體參與競爭，實(shí)力更加分散，難以對(duì)運(yùn)營商的地位形成有效的沖擊。
運(yùn)營商與合作伙伴關(guān)系日益緊密
盡管運(yùn)營商在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈當(dāng)中處于掌控地位，并且這種地位將繼續(xù)深入保持，但是變化也隨之而來，運(yùn)營商未來的發(fā)展將會(huì)越來越依賴于其不斷增多的合作伙伴的力量。
2010年，各大運(yùn)營商均在加快新業(yè)務(wù)的推出和推廣力度，包括手機(jī)支付、電子閱讀、移動(dòng)視頻、應(yīng)用商店、電子商務(wù)等可謂琳瑯滿目、層出不窮，這些業(yè)務(wù)的發(fā)展，都需要依賴于合作伙伴提供內(nèi)容、應(yīng)用和解決方案。因此，運(yùn)營商為了發(fā)展相應(yīng)的業(yè)務(wù)，必須要招兵買馬，從而鞏固內(nèi)容基礎(chǔ)，擴(kuò)大應(yīng)用數(shù)量。
此外，目前國內(nèi)三家運(yùn)營商之間的同質(zhì)化競爭較為激烈，一個(gè)運(yùn)營商推出相應(yīng)的業(yè)務(wù)之后，其他的運(yùn)營商會(huì)快速跟進(jìn)。在這樣的競爭背景下，運(yùn)營商都希望與技術(shù)先進(jìn)、品質(zhì)優(yōu)秀的合作伙伴進(jìn)行捆綁合作，這造成競爭更加激烈。而對(duì)于一些自身能夠不依賴于運(yùn)營商獨(dú)立發(fā)展的內(nèi)容提供商、應(yīng)用提供商而言，同時(shí)為多個(gè)運(yùn)營商提供服務(wù)也成為可能。此舉將大大提升內(nèi)容和業(yè)務(wù)提供商探索新業(yè)務(wù)、新服務(wù)、新盈利模式的積極性，并從深度和廣度上重塑產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展。
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