中國證券報：移動支付在摸索中前行

　　本報記者 陳靜 靳軍

　　2011年中國移動支付用戶數(shù)將達(dá)到2.12億戶，同比增長44.2%，2012年用戶數(shù)將達(dá)到2.86億戶，同比增長率將達(dá)到34.9%。面對如此巨大的市場，國內(nèi)移動支付行業(yè)近年來風(fēng)起云涌，通信運營商、銀行、手機(jī)廠商、設(shè)備商紛紛介入，但從當(dāng)前產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實來看，依托網(wǎng)絡(luò)購物的遠(yuǎn)程支付更受青睞，而現(xiàn)場支付則由于前期投入過高，而進(jìn)展緩慢。

　　銀行主導(dǎo)遠(yuǎn)程支付

　　成都摩寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是衛(wèi)士通(002268)專門從事手機(jī)支付的控股子公司。今年1月，摩寶網(wǎng)絡(luò)與中國銀聯(lián)合作，在成都推出手機(jī)支付業(yè)務(wù)。用戶通過購買一張符合中國銀聯(lián)手機(jī)支付標(biāo)準(zhǔn)的帶智能芯片的SD卡，安裝好摩寶網(wǎng)絡(luò)提供的軟件就可以實現(xiàn)水電氣的生活繳費、信用卡還款、機(jī)票酒店預(yù)訂、交通罰款繳納等服務(wù)。

　　盡管目前公司在SD卡方面并沒有利潤，衛(wèi)士通總工程師、摩寶網(wǎng)絡(luò)公司總經(jīng)理譚興烈認(rèn)為，隨著未來產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，一方面SD卡的價格應(yīng)該會持續(xù)下降；另一方面，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，用戶會越來越習(xí)慣使用手機(jī)支付。

　　“高成本確實是阻礙其迅速發(fā)展的一個重要因素�！弊T興烈表示，在前期沒有大量用戶資源的時候，要做好移動互聯(lián)網(wǎng)時代的手機(jī)支付，需要有移動互聯(lián)網(wǎng)的電子商務(wù)業(yè)務(wù)做牽引、做支撐。

　　在韓國，信用卡公司在傳統(tǒng)支付領(lǐng)域獲2.4%的提成，而在手機(jī)支付領(lǐng)域，信用卡公司要拿出1%給手機(jī)制造商、0.3%給運營商，自身獲得余下的1.1%，雖然比例下降，但是由于整個支付市場的交易量呈幾何級數(shù)的增長，各方還是獲得了較好的效益。但是，在當(dāng)前國內(nèi)的環(huán)境下，由于用戶規(guī)模仍較小，各方利益也很難協(xié)調(diào)，在產(chǎn)業(yè)鏈上話語權(quán)不是很強(qiáng)的其他參與者很難實現(xiàn)盈利。

　　東興證券研究員王玉泉認(rèn)為，遠(yuǎn)程支付領(lǐng)域的實質(zhì)是將非面對面的網(wǎng)上銀行和網(wǎng)上購物搬到手機(jī)上，可以不受時空限制完成銀行轉(zhuǎn)賬、還款、購物、繳費等功能，這個領(lǐng)域一直是銀行的強(qiáng)項，未來會以銀行為主導(dǎo)，而相關(guān)其它各方如果找準(zhǔn)了市場定位，也將從巨大市場空間中獲得發(fā)展。

　　電信是現(xiàn)場支付主力

　　在遠(yuǎn)程支付之外，現(xiàn)場支付則受到電信運營商的普遍重視。

　　中國聯(lián)通相關(guān)人士日前透露，將于年底前在北京推出手機(jī)支付業(yè)務(wù)。在日前的高交會上，聯(lián)通展出了與工行合作開發(fā)的現(xiàn)場支付應(yīng)用，該應(yīng)用采用基于NFC近場通信定制手機(jī)加SWP-SIM卡，將符合銀行PBOC標(biāo)準(zhǔn)的金融IC卡集成到SIM卡中，是當(dāng)前手機(jī)現(xiàn)場支付的主流解決方案。據(jù)悉，該項目是聯(lián)通總部與工行中行戰(zhàn)略合作框架協(xié)議下的手機(jī)現(xiàn)場支付試點，已在深圳和廣州完成測試，即將推向市場。

　　在經(jīng)歷過SIM-PASS(13.56MHz)與 RF-SIM(2.4GHz)的標(biāo)準(zhǔn)之爭后，市場預(yù)計中國移動已經(jīng)放棄了通過2.4G標(biāo)準(zhǔn)獨家掌控整個支付產(chǎn)業(yè)鏈的想法。中國移動研究院高級項目主管黃更生曾明確表示，“中國移動選2.4G是經(jīng)過很多前期的研究，但我們采用2.4G并不排斥13.56MHz�！�

　　中國移動集團(tuán)公司董事長王建宙此前在接受中國證券報記者專訪時談到，中國移動參股浦發(fā)銀行主要是為了大力發(fā)展手機(jī)支付業(yè)務(wù)，并以手機(jī)為載體來推動B2C、C2C等電子商務(wù)的發(fā)展。

　　與2.4G相比，13.56M頻率最大的優(yōu)勢在于，它被廣泛應(yīng)用在交通、金融、社保、加油、政府、市民卡等非接觸卡片領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度、技術(shù)成熟度、安全性得到了充分的證明，與社會上的各種應(yīng)用兼容性更強(qiáng)，基本上無需對現(xiàn)有機(jī)具做改動，更容易部署。而2.4G則需要對交通機(jī)具、金融機(jī)具等重新建設(shè)，在部署上投入較大。

　　上下游有望共同獲利

　　就目前而言，整個移動支付產(chǎn)業(yè)鏈很長，如果能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，共同做大市場規(guī)模，則上下游有望共同獲利。

　　整個移動支付產(chǎn)業(yè)鏈包括移動運營商、支付服務(wù)商(銀行、銀聯(lián))、應(yīng)用提供商(公交公司、公共事業(yè))、設(shè)備提供商(終端廠商、卡供應(yīng)商、芯片提供商等)、系統(tǒng)集成商、終端商戶等。

　　卡片提供商目前主要有恒寶股份、金邦達(dá)、黃石捷德、中鈔、東信和平等5家公司。提供POS機(jī)廠商的公司主要有南天信息、證通電子、新大陸、拓維信息、高陽科技及中鈔信用卡產(chǎn)業(yè)公司等6家公司。南天信息手機(jī)支付的POS機(jī)同時配備2.4G與13.56M兩種讀頭，實現(xiàn)了對兩種技術(shù)的兼容。

　　在支付平臺方面，參與廠商主要是中興通訊、拓維信息和衛(wèi)士通。業(yè)界預(yù)計，如果中國移動全年手機(jī)支付交易規(guī)模為60億元，按照1.5%的比例分成，則上述公司新增業(yè)務(wù)收入近9000萬元。

　　資料鏈接

　　移動支付是全新的個人移動金融服務(wù)，將客戶的手機(jī)號碼與銀行卡賬號進(jìn)行綁定，通過手機(jī)短信息、語音、刷手機(jī)等操作方式，為手機(jī)用戶提供方便的個性化金融服務(wù)和快捷的支付渠道。

　　按照支付地點遠(yuǎn)近，移動支付可分為遠(yuǎn)程支付和現(xiàn)場支付，這兩大類技術(shù)又有各種實現(xiàn)方式，這些方式各有優(yōu)缺點。

　　移動支付涉及領(lǐng)域與公司

　　金融機(jī)構(gòu) 中國銀聯(lián)、萬事達(dá)、VISA、中國銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、交通銀行、民生銀行、光大銀行等

　　移動運營商 中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、NTT DOCOMO、SKT

　　手機(jī)廠商 諾基亞、三星、摩托羅拉、LG、索愛、中興、聯(lián)想、金立、天宇、多普達(dá)、國虹、德信、龍旗、希姆通、聞泰等

　　智能卡 Eastcompeace(東信和平)、江蘇恒寶、長電科技、大唐電信、國民技術(shù)、法國 Gemalto(金雅拓)、德國 Giesecke&Devrient(捷德)、法國 Oberthur Card Systems(歐貝特)、法國 Sagem Orga(澳伽)、金雅拓、握奇、捷德、武漢天喻、華虹、上�？滤�、航天金卡、英黎科技

　　RFID POS 聯(lián)迪、新大陸、高陽、英諾科技、南天信息(000948)、聯(lián)迪商用、新大陸 (000997)、證通電子(002197)、長城信息(000748)、星網(wǎng)銳捷、御銀股份、杉德科技等

　　核心方案商 NXP、ST、Infineon、Inside contactless、復(fù)旦微電子、G&D、握奇、恒寶、大唐微電子、華虹、中電華大、普天茂德等

　　運營平臺提供商 聯(lián)動優(yōu)勢、高陽科技、拓維信息、上海捷銀、三維通信、廣東金中華、聯(lián)龍博通、Vivotech、東信北郵、結(jié)行電子商務(wù)、銀聯(lián)商務(wù)等

　　解決方案 衛(wèi)士通、北京翰銀科技、廣州環(huán)信、北京通融通、北京掌上通、格爾軟件、泰康科技、維深信業(yè)、北京泛辰