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張望
一夜之間橫空出世的物聯網概念，以迅雷不及掩耳之勢撲面而來。
始于2009年三季末A股市場掀起的物聯網概念狂潮，旋即在政府、企業(yè)界、科研院所、學術界和資本市場火速躥紅，炙手可熱之勢愈演愈烈。
“物聯網是當今世界最熱門的話題之一，在剛頒布的戰(zhàn)略性新興產業(yè)里面，物聯網也是重要組成部分。”工信部電子信息司副司長丁文武透露，“物聯網是新的技術革命，是電子信息產業(yè)領域未來競爭的制高點和產業(yè)的核心競爭力。發(fā)展物聯網產業(yè)是實現技術可控、保證國家安全的需要，也是促進產業(yè)結構調整、發(fā)展戰(zhàn)略型產業(yè)帶動經濟發(fā)展的需要�！�
當下，已被定義為中國戰(zhàn)略性產業(yè)的物聯網，是一個時尚、熱門的產業(yè)，不僅各路資本競相追捧物聯網產業(yè)投資，二級市場上也是你方唱罷我登場，物聯網概念股行情幾度卷土重來。
近來引起沸騰的是，“未來十年，物聯網重點應用領域投資可達4萬億，產出8萬億，形成就業(yè)崗位2500萬個�！眹鴦赵喊l(fā)展研究中心產業(yè)經濟研究部王忠宏的這番話一經傳播，資本市場更是目眩神迷。
令資本市場激情洋溢的還在于，按照原定的時間表，物聯網“十二五”規(guī)劃將在元旦前后出臺。這也從某種意義上標至著，物聯網已經從前期的概念化炒作進入實質化階段。
本報記者注意到，多家證券研究機構在近期發(fā)表的投資策略報告中表示，物聯網概念股已成為布局跨年度行情的推薦重點。
然而，工信部副部長奚國華卻在日前表示，“物聯網的發(fā)展必須從產業(yè)中逐漸培養(yǎng)，這個過程大概需要5—10年�！�
一方面是蠢蠢欲動的各路狂熱資本和地毯式的信息覆蓋，另一方面卻是不斷炒高的股價及相關上市公司表現平平的盈利能力。那么，物聯網對于資本市場來說，到底是泡沫泛起、霧里看花的概念炒作，還是另一番朝陽行業(yè)帶來的投資機會呢？
資本市場上的一個新故事
“物聯網概念的風風火火炒作，就在于概念全新，政策扶持，蛋糕足夠大，是市場主力聯合培育的新熱點�！币晃蝗倘耸勘硎尽�
該人士認為，與周期性板塊相比，物聯網概念對經濟發(fā)展的刺激力度和發(fā)展前景更為樂觀，更能夠迅速產生出經濟與社會效益，且切合國家中長期發(fā)展戰(zhàn)略，政策預期空間層出不窮，加上其新的商業(yè)模式和新的業(yè)態(tài)，容易激發(fā)炒作及跟風熱情。
“從概念的模糊、清晰到實質發(fā)展、產業(yè)化、商業(yè)化，各個階段都能爆發(fā)炒作熱點�！鄙鲜鋈倘耸空f。
事實上，物聯網概念從默默無聞到一舉成名，僅用了一個星期�；赝鸄股歷史數據，物聯網概念從2009年9月14日開始啟動，短短5個交易日，被貼上物聯網標簽的遠望谷(002161.SZ)、新大陸(000997.SZ)、廈門信達(000701.SZ)、東信和平(002017.SZ)，其周漲幅分別高達45.8%、46.3%、39.2%和33%，而同期上證綜指下跌0.91%，深成指跌幅為0.98%。
此后，物聯網概念板塊漲停個股時有出現，局部獨立行情依然搶眼。進入今年第四季度，物聯網概念再度狂飆突進，以新大陸為例，僅10月8日至11月25日的35個交易日，漲幅高達94.72%。
“3000點上下，各種周期性板塊經過輪番炒作之后，A股市場明顯缺乏一個全新的題材，物聯網概念的股性就這樣被主力激活�！备＝乘侥既耸空J為，“盡管物聯網尚處于起步階段，但作為新興產業(yè)，其產業(yè)鏈的廣闊外延遠超互聯網，跟物聯網相關的上市公司不勝枚舉，題材挖掘空間非常大�！�
而進入年尾收官階段，物聯網概念依然持續(xù)活躍。
“游資是物聯網概念行情的主力，機構早期只是合力參與，大舉布局從今年開始�！鄙鲜鏊侥既耸勘硎�。
實際上，2009年9月中旬開始點燃的物聯網概念股暴漲行情，機構也是始作俑者之一，遠望谷在當年9月15日和16日的連續(xù)兩個漲停板中，買入前五名中均出現兩家機構專用席位，合計買入金額超過6000萬元。
不過，除遠望谷外，當時機構資金對于其他物聯網概念股似乎并無興趣，同時上榜的東信和平與新大陸，均為游資戰(zhàn)場，甚至有兩家機構專用席位出現在東信和平的賣出席位上。
而今年以來，機構席位開始頻繁出現在物聯網概念股異動榜中，不少個股一度出現基金扎堆重倉。典型如遠望谷，2009年末，其基金持股占流通股比例僅為2.66%，但2010年的前三個季度，分別達到11.1%、10.1%和15.24%，前十大流通股股東幾乎全被機構占據�！�
查詢滬深兩市交易所異動榜發(fā)現，國信證券深圳泰然九路營業(yè)部、東吳證券蘇州西北街營業(yè)部、光大證券寧波解放南路營業(yè)部、國泰君安證券上海江蘇路營業(yè)部等游資根據地，均成為上榜“�？汀�，尤為兇猛的是東吳證券杭州文暉路營業(yè)部，殺入物聯網概念個股的資金動輒高達上億元。
值得注意的是，在機構、游資合力圍剿物聯網概念股的同時，推波助瀾的個人投資者也紛紛加入戰(zhàn)團，在A股市場出現了極為罕見的“物聯網概念股專業(yè)戶”。
浙江股民徐柏良就是“物聯網概念股專業(yè)戶”的突出代表。根據上市公司公開披露資料統(tǒng)計，徐柏良在2009年三季度成為前十大流通股股東的個股多達11只，其中至少9只與物聯網概念相關。
“物聯網行情啟動以來，江浙游資對此一直情有獨鐘，當地上榜的證券營業(yè)部頗為頻繁�！鄙鲜鏊侥既耸糠Q，“今年3月的一波物聯網概念行情中，江浙游資在長電科技(600584.SH)、廈門信達、高鴻股份、遠望谷的一次買入資金合計近5億元�！�
與二級市場物聯網概念行情高燒不退聯袂登場的是，相關上市公司也在跑馬圈地搶占先機，目前，已有多家公司已經完成或正在準備增發(fā)做大物聯網項目。
增發(fā)領跑者是高鴻股份，去年12月，高鴻股份增發(fā)募資凈額4.63億元。
高鴻股份是次增發(fā)價為6.7元/股，如今一年時間屆滿，認購者均已實現翻倍收益。
緊隨其后的是另一只物聯網龍頭股新大陸，根據其7月5日公布的定向增發(fā)情況報告書，此次非公開發(fā)行5786.66萬股，募資總額為4.33億元。
令新大陸增發(fā)認購對象心中竊喜的是，價格為7.5元/股的增發(fā)完成僅5個多月，隨著股價持續(xù)上漲，其賬面浮盈已超過200%。
然而，此等好事如今已經難覓蹤影，隨著物聯網概念行情持續(xù)提升，增發(fā)價也跟隨股價水漲船高。大唐電信(600198.SH)4月7日公布的新定向增發(fā)方案，其增發(fā)價格較一年前方案的8.7元/股上調了一倍，達16.49元/股，同時增發(fā)股份數量也相應由1.4億股減少到3100萬股。
物聯網概念熱火朝天，更是催發(fā)了相關上市公司的圈錢沖動，近期多家公司拋出的定向增發(fā)預案，其胃口也遠大于先行者。
9月3日，華勝天成(600410.SH)發(fā)布定向增發(fā)預案，擬非公開增發(fā)8000萬股，募集資金8億元，主要投向云計算平臺及物聯網平臺建設等6個項目。
而目前市凈率高達18倍多的遠望谷，11月11日公告擬非公開發(fā)行股票3400萬股，每股發(fā)行價不低于24.72元，募集資金總額81770萬元。這樣的增發(fā)規(guī)模，已是其2007年8月上市時募集資金凈額19994.53萬元的4倍多。
與前幾家不同的是，在物聯網概念甚囂塵上之后，華勝天成、遠望谷募資項目均直接打出了物聯網旗號。而去年物聯網概念突發(fā)飆漲行情后，數家上市公司齊發(fā)公告稱，物聯網對其業(yè)績無實質性影響并撇清干系。
日漸熱絡的物聯網概念確實今非昔比，被多家證券研究機構捧為正宗RFID、智能標簽物聯網概念的東港股份(002117.SZ)，其9月15日披露的增發(fā)A股發(fā)行結果公告顯示，公司此次增發(fā)受到了244家機構的熱烈追捧。
資料表明，在這244家機構中，有147只基金參與了網下申購，并且同一家基金公司旗下多只基金同時出動，如易方達旗下的12只公募基金，國泰旗下的9只公募基金，還有社保基金106組合、402組合、501組合、602組合等。
