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昨日，停牌逾四個月的廣電信息公布重大資產(chǎn)重組預案。廣電信息將以現(xiàn)金12.23億元及向東方傳媒非公開發(fā)行股份購買東方傳媒持有的百視通技術(shù)公司51 .78%股權(quán)、文廣科技100%股權(quán)、廣電制作100%股權(quán)、信投股份21.33%的股份。分析稱，本次交易后，公司的主營業(yè)務將變更為新媒體技術(shù)服務和市場營銷及媒體的信息技術(shù)服務與裝備工程經(jīng)營業(yè)務，未來百視通IPT V業(yè)務會有快速增長，將對股價給予支撐。
東方傳媒將成絕對控股大股東
廣電信息昨日披露的消息顯示，公司將進行重大資產(chǎn)重組。資料顯示，本次重組交易主要由股份轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)出售、現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)三項交易組成。
根據(jù)資料，上海東方傳媒集團有限公司將以7.67元/股的價格收購廣電信息36 .6%股份(即2.59億股廣電信息A股股票)，總交易價格合計19.9億元。
而廣電信息則以現(xiàn)金12.23億元及向東方傳媒非公開發(fā)行股份購買東方傳媒持有的百視通技術(shù)公司51.78%股權(quán)、文廣科技100%股權(quán)、廣電制作100%股權(quán)、信投股份21.33%的股份。同時，公司向除東方傳媒外的同方股份、恒盛嘉業(yè)等九家百視通其他股東非公開發(fā)行股份購買其持有的百視通合計48.22%的股權(quán)。收購完成后，百視通、文廣科技、廣電制作將成為廣電信息的全資子公司。
“根據(jù)我們的測算，注入這些資產(chǎn)后，東方傳媒將占公司總股本的59.5%，從而成為絕對控股的大股東。”金元證券分析師邱虹天分析，本次交易后，公司的主營業(yè)務將變更為新媒體技術(shù)服務和市場營銷及媒體的信息技術(shù)服務與裝備工程經(jīng)營業(yè)務。
IPTV業(yè)務前景看好推高公司股價
昨日，二級市場上，廣電信息以“一”字漲停開盤，報9.22元。大智慧數(shù)據(jù)顯示，廣電信息昨日主力資金流入718.11萬元，流出121.84萬元，凈額流入596.27萬元，成交量82.59萬股，換手率0.12%。
公司此次交易不僅收購了東方傳媒持有的百視通51.77%股權(quán)，還向同方股份等其他九家公司收購他們持有百視通的48.22%的股權(quán)，交易完成后公司合計持有百視通99.99%的股權(quán)，百視通因而實現(xiàn)了整體上市。
由于百視通公司是國內(nèi)領先的IPTV新媒體視聽業(yè)務運營商和服務商，所以這塊業(yè)務被廣泛看好。邱虹天分析說，“預計2010年中國IPTV用戶將超過600萬，而百視通的市場份額是最大的，我們預計百視通擁有IPTV的用戶數(shù)可能達到250萬，占目前總用戶數(shù)的42%左右。我們預計未來幾年IPTV用戶數(shù)維持高速增長的態(tài)勢，復合增長率要超過40%，對于傳統(tǒng)的有線電視是一個強有力的挑戰(zhàn)�！�
邱虹天估計定向增發(fā)股份達4.01億股份，此次注入的所有資產(chǎn)的預估值約為43億元人民幣�！肮緮M向東方傳媒以及相關(guān)方支付12.23億元及定向增發(fā)股份，因此我們計算得出此次發(fā)行股份數(shù)量為4.01億股。屆時公司的總股本將為11.1億股，根據(jù)我們測算，公司2010年的EPS為0.2元左右，我們預計公司未來百視通IPTV業(yè)務會有快速增長，我們給予11元的目標價，給予買入的投資評級。”邱虹天分析。
“毫無疑問，轉(zhuǎn)身新媒體后，公司的增長被看好，這也將繼續(xù)推高股價。”昨日下午收盤后，深圳一私募人士分析說。
南都記者 王亞寧
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